“เมตาจักรวาล + การค้าต่างประเทศ” สะท้อนความเป็นจริง
17 มีนาคม 2566
อัตราค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ส่งออกเซี่ยงไฮ้ (SCFI) ร่วงลงอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว และดัชนี SCFI จะสามารถยืนเหนือระดับ 900 จุดในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ กลายเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ
อัตราค่าขนส่งลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าปี
ตลาดเรือคอนเทนเนอร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ดัชนีค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกของเซี่ยงไฮ้ (SCFI) ลดลง 24.53 จุด สู่ระดับ 906.55 จุด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ 2.63%
SCFI แสดงให้เห็นการลดลงต่อเนื่องกันเก้าครั้ง แต่ต่ำกว่าระดับ 1,000 จุดเป็นเวลาห้าสัปดาห์ติดต่อกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการลดลงเมื่อเทียบกับ 1.65% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ดัชนีการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ส่งออกเซี่ยงไฮ้
สัปดาห์ที่แล้ว อัตราค่าระวางขนส่งต่อ FEU สำหรับพื้นที่ตะวันออกไกลถึงเวสต์ไลน์ของสหรัฐอเมริกา ลดลง 37 ดอลลาร์ เหลือ 1,163 ดอลลาร์ ลดลง 3.08% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลดลง 2.76% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ปัจจุบัน ความกังวลของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเส้นทางสายตะวันออกของสหรัฐฯ กำลังเริ่มชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้น อัตราค่าระวางต่อ FEU สำหรับเส้นทางตะวันออกไกลไปยังเส้นทางสายตะวันออกของสหรัฐฯ ลดลง 127 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 2,194 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 2.93% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 5.47%
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอัตราค่าระวางขนส่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและตะวันตกนั้นแทบจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และอัตราค่าระวางขนส่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและตะวันออกยังมีโอกาสที่จะลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการระบาด
นอกจากนี้ อัตราค่าระวางขนส่งต่อ TEU สำหรับเส้นทางตะวันออกไกลถึงเมดิเตอร์เรเนียนลดลง 11 ดอลลาร์ เหลือ 1,589 ดอลลาร์ ลดลง 0.69% ซึ่งขยายตัวเล็กน้อยจากการลดลง 0.31% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม อัตราค่าระวางขนส่งสำหรับเส้นทางตะวันออกไกลถึงยุโรปอยู่ที่ 865 ดอลลาร์ต่อ TEU ซึ่งเท่ากับสัปดาห์ก่อน
สายอเมริกาใต้ (ซานโตส):การขาดแรงผลักดันในการเติบโตต่อไปของอุปสงค์ด้านการขนส่ง ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและอุปสงค์อ่อนตัวลง และราคาค่าขนส่งก็มีแนวโน้มลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ อัตราค่าขนส่งจากเซี่ยงไฮ้ไปยังท่าเรือฐานในอเมริกาใต้อยู่ที่ 1,378 ดอลลาร์สหรัฐ/ทีอียู ลดลง 104 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.02% ในสัปดาห์นี้
เส้นทางอ่าวเปอร์เซียผลประกอบการของตลาดการขนส่งในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างซบเซา โดยมีการเติบโตที่อ่อนแอของอุปสงค์ในการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ย่ำแย่ และราคาค่าขนส่งในตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราค่าขนส่งในตลาดจากเซี่ยงไฮ้ไปยังท่าเรือฐานอ่าวเปอร์เซียอยู่ที่ 878 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู ลดลง 9.0% จากช่วงก่อนหน้า
เส้นทางออสเตรเลีย นิวซีแลนด์:ความต้องการวัสดุต่างๆ ในตลาดภายในประเทศอยู่ในระดับต่ำนับตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาว โดยอุปสงค์ด้านการขนส่งฟื้นตัวอย่างช้าๆ ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและอุปสงค์อ่อนแอ และราคาค่าขนส่งในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราค่าขนส่งจากเซี่ยงไฮ้ไปยังท่าเรือหลักของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ที่ 280 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู ลดลง 16.2% จากช่วงก่อนหน้า
ในด้านเส้นทางนอกชายฝั่ง เส้นทางตะวันออกไกลไปยังคันไซและคันดงในญี่ปุ่นต่างก็ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราค่าระวางขนส่งจากตะวันออกไกลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์) อยู่ที่ 177 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกล่อง เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.69% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนเส้นทางตะวันออกไกลไปยังเกาหลีใต้ ลดลง 2 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ปรับกำลังการขนส่งของตนอย่างแข็งขัน ประกอบกับการขนส่งจากโรงงานในเอเชียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากสิ้นปี และเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลายลำในเส้นทางยุโรปก็เต็มภายในสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับการรักษาอัตราค่าระวางขนส่งให้คงที่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงในสหรัฐฯ ผู้ค้าปลีกและผู้นำเข้าจึงมีความระมัดระวังในการซื้อสินค้า และอัตราค่าระวางที่ค่อนข้างสูงในเส้นทางตะวันออกของสหรัฐฯ ได้ดึงดูดเรือจากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้อัตราค่าระวางในเส้นทางตะวันออกของสหรัฐฯ ซึ่งขยายกว้างขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วลดลงเพิ่มเติม
แม้ว่าอัตราค่าระวางสินค้าแบบ Spot จะร่วงลงอย่างหนัก แต่อัตราค่าระวางสินค้าระยะยาวของ US Line ในช่วงปีใหม่ก็ลดลงเหลือหนึ่งในสามของอัตราค่าระวางสินค้าในปีที่แล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทขนส่งสินค้าบางแห่งได้ปรับอัตราค่าระวางสินค้ารายปีเป็นอัตราค่าระวางสินค้ารายไตรมาสหรือรายครึ่งปีเพื่อลดผลกระทบจากอัตราค่าระวางสินค้า นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทขนส่งสินค้าได้ลดกะการทำงานลงอย่างมากเพื่อยืดระยะทางการขนส่งให้ยาวขึ้น ส่งผลให้ทัศนคติของเจ้าของธุรกิจขนส่งสินค้าผ่อนคลายลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาค่าระวางสินค้าลงด้วย
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในปีนี้ คาดว่าอัตราค่าระวางจะผันผวนในระดับต่ำ ปัจจุบันอัตราค่าระวางลดลงมาอยู่ที่ประมาณราคาต้นทุนของบริษัทขนส่ง และน่าจะมีโอกาสลดลงอีกได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของจุดต่ำสุดนั้นยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนว่าด้านอุปสงค์ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อตลาดรวมกิจการ แม้ว่าเรือเก่าจะถูกปลดระวางในอัตราที่รวดเร็วขึ้น แต่อุปทานก็ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปเนื่องจากท่าเรือปิดตัวลง และมีเรือใหม่จำนวนมากกำลังถูกส่งมอบ ส่งผลให้กำลังการขนส่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 20%
ตามข้อมูลของ Alphaliner เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จำนวนคำสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 7.69 ล้าน TEU ซึ่งน้อยกว่า 30% ของความจุของกองเรือที่ใช้งานอยู่เล็กน้อย โดยจะส่งมอบ 2.48 ล้าน TEU (32%) ในปีนี้ 2.95 ล้าน TEU (38%) จะส่งมอบในปี 2024 และ 2.26 ล้าน TEU (30%) จะถูกส่งมอบในภายหลัง
เดือนเมษายนบริษัทขนส่งจะขึ้นราคาไหมครับ?
ข่าวตลาดยังแสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดบางแห่งในเส้นทางยุโรปต้องเผชิญกับปัญหาห้องโดยสารล้นหลามจากปัจจัยการลดขนาดห้องโดยสาร คาดว่าบริษัทขนส่งจะเริ่มปรับขึ้นอัตราค่าระวางในเดือนเมษายน อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าอัตราสูงสุดที่จะเพิ่มขึ้นคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ แต่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่หลายแห่งที่ระบุว่าตลาดบางแห่งในภูมิภาคอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา เช่น ฮิวสตัน โมบิล แคนซัส และอื่นๆ ประสบปัญหาห้องโดยสารระเบิด บริษัทขนส่งมีแผนขึ้นราคาสินค้าในเดือนเมษายน แต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการลดกะและการเติบโตของปริมาณสินค้าของบริษัทขนส่งรายต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ห้องโดยสารระเบิดบนเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตารางการเดินเรือและเหตุผลอื่นๆ ทำให้ท่าเรือภายในประเทศบางแห่งเดินทางมาถึงอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม และการระเบิดห้องโดยสารเกิดขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม โดยราคายังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการวิเคราะห์นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งกล่าวว่าปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในบางเส้นทางอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงรอมฎอน และยังต้องพิจารณาต่อไปว่าจะสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้หรือไม่ในช่วงหลัง
จบ
เวลาโพสต์: 17 มี.ค. 2566