«Метавселенная + Внешняя торговля» отражает реальность
17 марта 2023 г.
Ставки фрахта контейнерных судов продолжают снижаться. Шанхайский индекс экспортных контейнерных перевозок (SCFI) на прошлой неделе снова упал, и вопрос о том, сможет ли он удержаться на уровне 900 пунктов на этой неделе, стал предметом внимания рынка.
Тарифы на грузоперевозки снижаются уже девять лет подряд
Спад на рынке контейнерных перевозок продолжает расти
Согласно последним данным, опубликованнымНа бирже Shanghai Airlines Exchange 10 марта индекс экспортных контейнерных перевозок Шанхая (SCFI) на прошлой неделе снизился на 24,53 пункта до 906,55 пункта, что на 2,63% меньше за неделю.
SCFI продемонстрировал девять последовательных снижений, но держался ниже отметки в 1000 пунктов в течение пяти последовательных недель, при этом снижение существенно усилилось по сравнению с 1,65% на предыдущей неделе.
Шанхайский индекс экспортных контейнерных перевозок
На прошлой неделе ставка фрахта за FEU для региона Дальнего Востока до Западной линии США снизилась на 37 долларов до 1163 долларов, что на 3,08% меньше, чем снижение на предыдущей неделе на 2,76%.
В настоящее время опасения отрасли по поводу маршрута «Восток США» начинают отыгрываться. Стоимость фрахта за FEU на маршруте «Дальний Восток — Восточная линия США» снизилась на 127 долларов до 2194 долларов в неделю, увеличившись с 2,93% на предыдущей неделе до 5,47%.
Инсайдеры отрасли заявили, что тарифы на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Западом, по сути, достигли дна, и тарифы на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Востоком еще могут снизиться по сравнению с уровнем до эпидемии.
Кроме того, фрахтовая ставка за TEU на линии Дальний Восток - Средиземноморье снизилась на 11 долларов США до 1589 долларов США, снизившись на 0,69%, что немного выше снижения на 0,31% на предыдущей неделе.
Однако фрахтовая ставка по линии Дальний Восток-Европа составила 865 долларов США за TEU, что соответствует показателю предыдущей недели.
Южная Америка Линия (Сантос)Отсутствие импульса для дальнейшего роста спроса на перевозки привело к ослаблению фундаментальных факторов спроса и предложения, и цены на фрахт в последнее время демонстрируют тенденцию к снижению. Стоимость фрахта из Шанхая в базовый порт Южной Америки составила 1378 долларов США за TEU, снизившись за неделю на 104 доллара США, или на 7,02%.
Маршрут через Персидский залив: В последнее время рынок транспортных услуг демонстрирует относительно вялую динамику, характеризующуюся слабым ростом спроса на перевозки, неудовлетворительным соотношением спроса и предложения и устойчивым снижением рыночных цен на фрахт. Рыночная ставка фрахта из Шанхая в базовый порт Персидского залива составила 878 долларов США за TEU, снизившись на 9,0% по сравнению с предыдущим периодом.
Маршрут Австралия-Новая ЗеландияСпрос на различные материалы на местном рынке после длительных праздников остаётся на низком уровне. Спрос на транспортные услуги восстанавливается медленно, основные показатели спроса и предложения слабы, а рыночные цены на фрахт продолжают корректироваться. Стоимость фрахта из Шанхая в основные порты Австралии и Новой Зеландии составила 280 долларов США за TEU, снизившись на 16,2% по сравнению с предыдущим периодом.
Что касается морских маршрутов, то из Дальнего Востока в Кансай и Кандонг (Япония) стоимость перевозки осталась на уровне предыдущей недели; стоимость перевозки из Дальнего Востока в Юго-Восточную Азию (Сингапур) составила 177 долларов США за контейнер, что на 3 доллара США или 1,69% больше, чем на предыдущей неделе; что касается маршрута из Дальнего Востока в Южную Корею, она снизилась на 2 доллара США по сравнению с предыдущей неделей.
Инсайдеры отрасли отметили, чтоКомпании, занимающиеся контейнерными перевозками, активно корректируют свои транспортные мощности, в сочетании с небольшим ростом динамики поставок с азиатских заводов по итогам года, а также тем, что многие контейнеровозы на европейской линии были заполнены к концу марта, это хорошо для стабилизации ставок фрахта;
Однако из-за высокого инфляционного давления в США розничные торговцы и импортеры консервативны в закупках товаров, а относительно высокие фрахтовые тарифы на восточном маршруте США привлекают суда со всего мира, что приводит к дополнительному снижению фрахтовых тарифов на восточном маршруте США, которое усилилось на прошлой неделе.
В то время как спотовые фрахтовые ставки резко упали, долгосрочные фрахтовые ставки для US Line в новом году, как сообщается, также были снижены до одной трети от прошлогодних. Однако некоторые транспортные компании изменили свои годовые фрахтовые ставки на квартальные или полугодовые, чтобы снизить влияние фрахтовых ставок. Кроме того, в последнее время компании, занимающиеся сбором грузов, лихорадочно сокращают смены, чтобы увеличить дальность перевозки, и позиция грузовладельцев смягчилась, что также способствует снижению давления на цены на грузоперевозки.
Эксперты заявили, что в этом году ожидается низкая динамика фрахтовых ставок. В настоящее время фрахтовые ставки упали примерно до уровня себестоимости судоходной компании, и дальнейшее снижение, вероятно, ограничено. Однако период достижения минимума действительно оказался более продолжительным, чем ожидалось.
Эксперты также напомнили, что спрос по-прежнему представляет риск для рынка консолидации. Даже если старые суда будут выводиться из эксплуатации ускоренными темпами, предложение уже не будет работать из-за закрытия портов и поставки большого количества новых судов, что приведет к росту глобальной транспортной пропускной способности более чем на 20%.
По данным Alphaliner, по состоянию на 1 февраля общее количество заказов на контейнеровозы по всему миру составило 7,69 млн TEU, что составляет чуть менее 30% от вместимости действующего флота; 2,48 млн TEU (32%) будут поставлены в этом году, 2,95 млн TEU (38%) — в 2024 году и 2,26 млн TEU (30%) — позднее.
Повышает ли судоходная компания цены в апреле?
Рыночные новости также показывают, что на прошлой неделе из-за сокращения числа кают на некоторых рынках европейских линий наблюдался настоящий бум. Ожидается, что судоходные компании начнут повышать фрахтовые тарифы в апреле. По оценкам отрасли, максимальное повышение составит 200 долларов за большой контейнер, но пока неясно, будет ли достигнут успех.
Кроме того, крупные транспортно-экспедиторские компании отмечают, что на некоторых рынках в районе Мексиканского залива США, включая Хьюстон, Mobil, Канзас и другие, происходят взрывы кают. У судоходной компании есть план повышения цен на апрель, но его реализация зависит от последующего сокращения смен судоходной компанией и роста объёма груза.
Кроме того, на линии Юго-Восточной Азии также наблюдался феномен «взрыва кают». Из-за корректировки расписания и других причин некоторые внутренние порты заходили в Индонезию, Таиланд и Вьетнам, и «взрыв кают» был серьёзным с конца февраля по март, при этом цены продолжали незначительно расти. Согласно этому анализу, эксперты по судоходству утверждают, что резкий рост объёма грузов на некоторых маршрутах может быть связан с праздничными факторами, такими как Рамадан, и необходимо учитывать, сможет ли он сохраниться в дальнейшем.
КОНЕЦ
Время публикации: 17 марта 2023 г.