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2023년 3월 17일
컨테이너선 운임은 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 상하이 수출 컨테이너 운임 지수(SCFI)는 지난주 다시 하락했으며, 이번 주 900포인트를 유지할 수 있을지 여부가 시장의 관심 대상입니다.
운임은 9년 연속 하락세를 보였다.
컨테이너선 시장 침체 지속 확대
최근 공개된 자료에 따르면3월 10일 상하이항공거래소에 따르면, 상하이 수출컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주 24.53포인트 하락해 906.55포인트를 기록, 주간 하락률은 2.63%에 달했습니다.
SCFI는 9주 연속 하락세를 보였지만, 5주 연속으로 1000포인트 미만을 기록했으며, 전주 1.65%에 비해 하락폭이 상당히 확대되었습니다.
상하이 수출 컨테이너 운임 지수
지난주, 극동 지역에서 미국 서부 노선까지의 FEU당 운임은 37달러 하락해 1,163달러를 기록했습니다. 이는 3.08% 감소한 수치이며, 전주 감소율 2.76%에 비해 증가한 수치입니다.
현재 미국 동부 노선에 대한 업계의 우려가 손실을 만회하기 시작했습니다. 극동 노선에서 미국 동부 노선으로 가는 FEU당 운임은 주당 127달러 하락한 2,194달러를 기록하며 전주 2.93%에서 5.47%로 상승했습니다.
업계 관계자들은 미국과 서부 간 화물 운임이 기본적으로 바닥을 쳤으며, 전염병 이전에 비해 미국과 동부 간 화물 운임이 낮아질 여지가 여전히 있다고 말했습니다.
또한 극동~지중해 노선의 TEU당 운임은 11달러 하락한 1,589달러로 0.69% 감소했으며, 전주 0.31% 감소에서 소폭 확대되었습니다.
하지만 극동발 유럽행 화물 운임은 TEU당 865달러로 전주와 동일했습니다.
남아메리카선(산토스)운송 수요의 추가 성장 모멘텀 부족으로 수급 펀더멘털이 약화되었고, 최근 운임은 하락세를 보이고 있습니다. 상하이에서 남미 거점 항구까지의 운임은 TEU당 1,378달러로, 이번 주 104달러(7.02%) 하락했습니다.
페르시아만 항로최근 운송 시장의 실적은 상대적으로 부진했습니다. 운송 수요 증가율이 미미하고, 수급 상황이 좋지 않으며, 시장 운임도 지속적으로 하락했습니다. 상하이에서 페르시아만 기항지까지의 시장 운임은 TEU당 미화 878달러로 전 기간 대비 9.0% 하락했습니다.
호주 뉴질랜드 노선:장기간 연휴 이후 국내 시장의 다양한 자재 수요는 저조한 수준을 유지하고 있습니다. 운송 수요 회복이 더디고, 수급 기반이 약화되었으며, 시장 운임은 지속적으로 조정되고 있습니다. 상하이에서 호주와 뉴질랜드의 주요 항구까지 운임은 TEU당 미화 280달러로 전년 대비 16.2% 하락했습니다.
해외 노선의 경우, 극동에서 일본 간사이와 간둥까지의 운임은 모두 전주와 동일했습니다. 극동에서 동남아시아(싱가포르)까지의 운임은 상자당 177달러로 전주 대비 3달러 또는 1.69% 증가했습니다. 극동에서 한국까지의 운임은 전주 대비 2달러 감소했습니다.
업계 관계자들은 다음과 같이 지적했다.컨테이너 운송 회사들은 적극적으로 운송 용량을 조정했으며, 아시아 공장의 출하 모멘텀이 연말 이후 소폭 상승했고, 유럽 노선의 많은 컨테이너 선박이 3월 말까지 만선되어 운임이 안정되는 데 유리합니다.
그러나 미국 내 높은 인플레이션 압력으로 인해 소매업체와 수입업체는 물품 구매에 보수적이며, 미국 동부 노선의 비교적 높은 운임은 전 세계에서 선박을 유치하여 지난주에 확대되었던 미국 동부 노선의 운임이 보충적으로 하락하는 결과를 낳았습니다.
현물 운임이 폭락한 가운데, US Line의 새해 장기 운임도 작년의 3분의 1 수준으로 인하된 것으로 알려졌습니다. 그러나 일부 화물 운송 회사들은 운임의 영향을 줄이기 위해 연간 운임을 분기 또는 반기 운임으로 변경했습니다. 또한, 최근 화물 집하 회사들이 운송 거리를 늘리기 위해 교대 근무를 필사적으로 줄이고 있어 화물주들의 태도가 완화되면서 운임 부담이 완화되고 있습니다.
전문가들은 올해 운임이 낮은 수준에서 등락할 것으로 예상된다고 말했습니다. 현재 운임은 해운사의 원가 수준까지 하락했으며, 추가 하락 여지는 제한적일 것으로 예상됩니다. 하지만 바닥 시점은 예상보다 훨씬 길다는 것은 분명합니다.
전문가들은 수요 측면이 여전히 통합 시장에 위협 요소임을 지적했습니다. 노후 선박의 단계적 폐선 속도가 빨라지더라도, 항만 폐쇄로 인해 공급이 중단되고 많은 수의 신규 선박이 인도되면서 전 세계 운송 용량이 20% 이상 급증할 것으로 예상됩니다.
알파라이너의 자료에 따르면, 2월 1일 기준 전 세계 컨테이너선 발주량은 769만 TEU로, 현재 운항 중인 선대 용량의 약 30%에 불과하다. 이 중 248만 TEU(32%)는 올해 인도될 예정이고, 295만 TEU(38%)는 2024년에 인도될 예정이며, 나머지 226만 TEU(30%)는 그 이후에 인도될 예정이다.
운송회사가 4월에 가격을 인상하나요?
시장 소식에 따르면 지난주 유럽 노선 일부 시장에서는 선실 감축으로 인해 선실 폭증이 발생했습니다. 해운사들은 4월부터 운임 인상을 시작할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 최대 인상 폭이 대형 컨테이너당 200달러에 그칠 것으로 추산하고 있지만, 그 효과가 나타날지는 아직 미지수입니다.
또한, 미국 멕시코만 지역 일부 시장(휴스턴, 모빌, 캔자스 등)에서 선실 폭발 사고가 발생했다고 지적하는 대형 화물 운송 회사들도 있습니다. 해당 해운사는 4월 운임 인상 계획을 가지고 있지만, 성공 여부는 후속 해운사의 교대 근무 감축 여부와 화물 적재량 증가에 달려 있습니다.
또한 동남아시아 노선에서는 선실 폭발 현상이 발생하고 있습니다. 해상 운송 일정 조정 등의 이유로 국내 일부 항구가 인도네시아와 태국, 베트남에 도착하면서 2월 말부터 3월까지 선실 폭발 현상이 심각해졌고, 운임도 소폭 상승세를 이어갔습니다. 이러한 분석에 따르면, 해운 전문가들은 일부 노선의 화물량 급증은 라마단과 같은 축제 요인과 관련이 있을 수 있으며, 향후에도 지속될 수 있을지는 지켜봐야 한다고 지적합니다.
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게시 시간: 2023년 3월 17일