"המטא-יקום + סחר חוץ" משקף את המציאות
17 במרץ, 2023
מחירי ההובלה של אוניות מכולות עדיין נמצאים במגמת ירידה. מדד הובלת המכולות לייצוא של שנגחאי (SCFI) ירד שוב בשבוע שעבר, והשאלה האם הוא יצליח לשמור על 900 נקודות השבוע הפכה למוקד תשומת הלב של השוק.
מחירי ההובלה ירדו במשך תשע שנים רצופות
הירידה בשוק אוניות המכולות ממשיכה להתרחב
לפי הנתונים האחרונים שפורסמו על ידיבבורסת שנחאי איירליינס ב-10 במרץ, מדד הובלת המכולות של שנחאי (SCFI) ירד ב-24.53 נקודות ל-906.55 נקודות בשבוע שעבר, ירידה שבועית של 2.63%.
מדד SCFI מציג תשע ירידות רצופות, אך הוא היה מתחת לרף 1000 הנקודות במשך חמישה שבועות רצופים, עם עלייה משמעותית בירידה לעומת 1.65% בשבוע הקודם.
מדד הובלת מכולות לייצוא של שנגחאי
בשבוע שעבר, תעריף ההובלה לכל FEU עבור אזור המזרח הרחוק לקו המערבי של ארצות הברית ירד ב-37 דולר ל-1163 דולר, ירידה של 3.08%, עלייה לעומת ירידה של 2.76% בשבוע הקודם.
נכון לעכשיו, הדאגה בתעשייה לגבי המסלול המזרחי של ארה"ב מתחילה לפצות על ההפסדים. תעריף ההובלה לכל FEU עבור המזרח הרחוק לקו המזרחי של ארצות הברית ירד ב-127 דולר ל-2194 דולר לשבוע, מ-2.93% בשבוע הקודם ל-5.47%.
גורמים בתעשייה אמרו כי תעריפי ההובלה בין ארצות הברית למערב הגיעו לשפל, ועדיין יש מקום לירידה בתעריפי ההובלה בין ארצות הברית למזרח בהשוואה לתקופה שלפני המגיפה.
בנוסף, תעריף ההובלה ל-TEU עבור הקו מהמזרח הרחוק לים התיכון ירד ב-11 דולר ל-1589 דולר, ירידה של 0.69%, עלייה קלה מירידה של 0.31% בשבוע הקודם.
עם זאת, תעריף ההובלה עבור הקו מהמזרח הרחוק לאירופה היה 865 דולר ל-TEU, וזהה לזה של השבוע הקודם.
קו דרום אמריקה (סנטוס)חוסר המומנטום לצמיחה נוספת בביקוש לתחבורה הוביל להיחלשות יסודות ההיצע והביקוש, ומחירי ההובלה נמצאים במגמת ירידה לאחרונה. תעריף ההובלה משנגחאי לנמל הבסיס בדרום אמריקה היה 1378 דולר/TEU, ירידה של 104 דולר או 7.02% לשבוע;
נתיב המפרץ הפרסיהביצועים האחרונים של שוק התחבורה היו יחסית איטיים, עם צמיחה חלשה בביקוש לתחבורה, יחסי היצע וביקוש גרועים וירידה מתמשכת במחירי ההובלה בשוק. תעריף ההובלה בשוק משנגחאי לנמל הבסיס במפרץ הפרסי היה 878 דולר אמריקאי/TEU, ירידה של 9.0% לעומת התקופה הקודמת.
מסלול אוסטרליה ניו זילנדהביקוש לחומרים שונים בשוק המקומי מרחף ברמה נמוכה מאז החופשה הארוכה, כאשר הביקוש לתחבורה מתאושש באיטיות, היסודות של היצע וביקוש חלשים, ומחירי ההובלה בשוק ממשיכים להסתגל. תעריף ההובלה משנגחאי לנמל הבסיסי של אוסטרליה וניו זילנד היה 280 דולר אמריקאי/TEU, ירידה של 16.2% לעומת התקופה הקודמת.
מבחינת נתיבי החוף, המזרח הרחוק לקנסאי וקנדונג ביפן נותרו שניהם ללא שינוי בהשוואה לשבוע הקודם; מחיר ההובלה מהמזרח הרחוק לדרום מזרח אסיה (סינגפור) עמד על 177 דולר לקופסה, עלייה של 3 דולר או 1.69% בהשוואה לשבוע הקודם; באשר למזרח הרחוק לדרום קוריאה, הוא ירד ב-2 דולר בהשוואה לשבוע הקודם.
גורמים בתעשייה ציינו כיחברות שילוח מכולות התאימו באופן פעיל את קיבולת ההובלה שלהן, יחד עם עלייה קלה בתנופת המשלוחים ממפעלים אסייתיים לאחר השנה, ועובדה שספינות מכולות רבות בקו האירופי היו מלאות עד סוף מרץ, דבר טוב לייצוב תעריפי ההובלה;
עם זאת, עקב לחץ אינפלציוני גבוה בארצות הברית, קמעונאים ויבואנים נוטים להיות שמרנים ברכישת סחורות, ותעריפי ההובלה הגבוהים יחסית בנתיב המזרחי של ארצות הברית משכו אליהם ספינות מכל רחבי העולם, מה שהביא לירידה נוספת בתעריפי ההובלה בנתיב המזרחי של ארצות הברית, שהתרחבו בשבוע שעבר.
בעוד שמחירי ההובלה הספוטיים צנחו, דווח כי גם מחירי ההובלה ארוכי הטווח של השנה החדשה עבור קו ארה"ב ירדו לשליש מהמחירים של השנה שעברה. עם זאת, חלק מחברות ההובלה שינו את מחירי ההובלה השנתיים שלהן לתעריפי הובלה רבעוניים או חצי שנתיים כדי להפחית את השפעת מחירי ההובלה. בנוסף, לאחרונה, חברות איסוף המטענים צמצמו באופן מטורף משמרות כדי להאריך את מרחק ההובלה, וגישתם של בעלי המטענים התרככה, מה שמסייע גם הוא להקל על הלחץ על מחירי ההובלה.
מומחים אמרו כי השנה, תעריפי ההובלה צפויים לנוע ברמה נמוכה. נכון לעכשיו, תעריפי ההובלה ירדו סביב מחיר העלות של חברת הספנות, וצפוי להיות מקום מוגבל לירידה נוספת. עם זאת, נקודת הזמן לתחתית אכן ארוכה מהצפוי.
מומחים הזכירו גם כי צד הביקוש עדיין מהווה סיכון לשוק הקונסולידציה. גם אם ספינות ישנות יוצאו משימוש בהדרגה בקצב מואץ, ההיצע כבר לא פעיל עקב סגירת הנמלים ומספר רב של ספינות חדשות נמסרות, מה שמוביל לעלייה של למעלה מ-20% בקיבולת ההובלה העולמית.
על פי נתוני אלפאליינר, נכון ל-1 בפברואר, המספר הכולל של הזמנות של אוניות מכולות ברחבי העולם עמד על 7.69 מיליון TEU, מעט פחות מ-30% מקיבולת הצי הפעיל; 2.48 מיליון TEU (32%) יסופקו השנה, 2.95 מיליון TEU (38%) יסופקו בשנת 2024, ו-2.26 מיליון TEU (30%) יסופקו בהמשך.
האם חברת השילוח מעלה מחירים באפריל?
חדשות השוק מראות גם שבשבוע האחרון, עקב צמצום תא הנוסעים, חלק מהשווקים בקו האירופי חוו פיצוץ תאי הנוסעים. חברות הספנות צפויות להתחיל להעלות את תעריפי ההובלה באפריל. התעשייה מעריכה כי העלייה המקסימלית היא 200 דולר למכולה גדולה, אך נותר לראות האם ההצלחה תושג.
כמו כן, ישנן גם חברות שילוח מטענים גדולות שמצביעות על כך שבחלק מהשווקים באזור מפרץ מקסיקו בארצות הברית, כולל יוסטון, מוביל, קנזס ואחרות, יש פיצוצים בקבינות. לחברת הספנות יש תוכנית להעלאת מחירים לאפריל, אך האם היא תצליח תלויה במצב צמצום המשמרות של חברת הספנות הבאה ובגידול בעומס המטען.
בנוסף, חלה גם תופעה של פיצוץ תאי מטען בקו דרום מזרח אסיה. עקב התאמות בלוח הזמנים של הספנות וסיבות אחרות, הגיעו כמה נמלים מקומיים לאינדונזיה, תאילנד ווייטנאם, ופיצוץ התאים היה חמור מסוף פברואר עד מרץ, כאשר המחירים המשיכו לעלות מעט. על פי ניתוח זה, מומחי ספנות אומרים כי העלייה בנפח המטען בכמה מסלולים עשויה להיות קשורה לגורמי חג כמו הרמדאן, ועדיין יש לזכור האם ניתן לשמר אותה בשלב מאוחר יותר.
סוֹף
זמן פרסום: 17 במרץ 2023