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17 mars 2023
Les taux de fret des porte-conteneurs sont toujours en baisse. L'indice de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai (SCFI) a de nouveau chuté la semaine dernière, et la question de savoir s'il parviendra à maintenir le niveau de 900 points cette semaine est devenue au cœur des préoccupations du marché.
Les tarifs de fret ont baissé pendant neuf années consécutives
Le déclin du marché des porte-conteneurs continue de s'amplifier
Selon les dernières données publiées par leLe 10 mars, l'indice de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai (SCFI) a chuté de 24,53 points à 906,55 points la semaine dernière, soit une baisse hebdomadaire de 2,63 %.
Le SCFI affiche neuf baisses consécutives, mais il est resté en dessous de la barre des 1 000 points pendant cinq semaines consécutives, avec une augmentation significative de la baisse par rapport à 1,65 % la semaine précédente.
Indice du fret conteneurisé à l'exportation de Shanghai
La semaine dernière, le taux de fret par FEU pour la zone Extrême-Orient vers la ligne ouest des États-Unis a chuté de 37 $ à 1 163 $, soit une baisse de 3,08 %, une augmentation par rapport à la baisse de 2,76 % de la semaine précédente.
Actuellement, les inquiétudes du secteur concernant la ligne Est des États-Unis commencent à compenser les pertes. Le tarif de fret par unité de fret (FEU) pour la ligne Extrême-Orient-Est des États-Unis a chuté de 127 $ à 2 194 $ par semaine, passant de 2,93 % la semaine précédente à 5,47 %.
Les initiés de l'industrie ont déclaré que les taux de fret entre les États-Unis et l'Ouest ont pratiquement atteint leur niveau le plus bas et qu'il y a encore de la place pour que les taux de fret entre les États-Unis et l'Est diminuent par rapport à avant l'épidémie.
En outre, le taux de fret par EVP pour la ligne Extrême-Orient-Méditerranée a diminué de 11 $ à 1 589 $, soit une baisse de 0,69 %, en légère hausse par rapport à une baisse de 0,31 % la semaine précédente.
Toutefois, le tarif de fret pour la ligne Extrême-Orient-Europe était de 865 $ par EVP, soit le même que la semaine précédente.
Ligne Amérique du Sud (Santos):L'absence de dynamique de croissance de la demande de transport a entraîné un affaiblissement des fondamentaux de l'offre et de la demande, et les prix du fret ont récemment suivi une tendance à la baisse. Le tarif du fret de Shanghai vers le port d'attache sud-américain s'est établi à 1 378 $/EVP, en baisse de 104 $ ou 7,02 % sur la semaine ;
Route du golfe Persique:La performance récente du marché des transports a été relativement morose, avec une faible croissance de la demande, un mauvais rapport entre l'offre et la demande et une baisse soutenue des prix du fret. Le tarif du fret de Shanghai au port de base du golfe Persique s'est établi à 878 USD/EVP, en baisse de 9,0 % par rapport à la période précédente.
Route Australie-Nouvelle-Zélande:La demande de matériaux divers sur le marché local stagne depuis les longues vacances, la demande de transport se redressant lentement, les fondamentaux de l'offre et de la demande étant faibles, et les prix du fret continuant de s'ajuster. Le tarif du fret de Shanghai vers les principaux ports d'Australie et de Nouvelle-Zélande s'est établi à 280 USD/EVP, en baisse de 16,2 % par rapport à la période précédente.
En termes de routes offshore, l'Extrême-Orient vers Kansai et Kandong au Japon sont restés stables par rapport à la semaine précédente ; Le taux de fret de l'Extrême-Orient vers l'Asie du Sud-Est (Singapour) était de 177 $ par boîte, soit une augmentation de 3 $ ou 1,69 % par rapport à la semaine précédente ; Quant à l'Extrême-Orient vers la Corée du Sud, il a baissé de 2 $ par rapport à la semaine précédente.
Les initiés de l’industrie ont souligné queles compagnies maritimes de conteneurs ont activement ajusté leur capacité de transport, couplée à une légère augmentation de la dynamique des expéditions des usines asiatiques après l'année, et que de nombreux porte-conteneurs sur la ligne européenne ont été pleins à la fin du mois de mars, c'est bon pour stabiliser les taux de fret ;
Toutefois, en raison de la forte pression inflationniste aux États-Unis, les détaillants et les importateurs sont conservateurs dans leurs achats de biens, et les taux de fret relativement élevés sur la route de l'Est des États-Unis ont attiré des navires du monde entier, ce qui a entraîné une baisse supplémentaire des taux de fret sur la route de l'Est des États-Unis, qui s'est élargie la semaine dernière.
Alors que les tarifs de fret spot ont chuté, les tarifs de fret à long terme de la ligne américaine pour la nouvelle année auraient également été réduits d'un tiers par rapport à l'année précédente. Cependant, certaines compagnies de fret ont modifié leurs tarifs annuels en tarifs trimestriels ou semestriels afin d'en atténuer l'impact. De plus, récemment, les sociétés de collecte de fret ont frénétiquement réduit leurs équipes afin d'allonger les distances de transport, et l'attitude des propriétaires de fret s'est adoucie, ce qui contribue également à alléger la pression sur les prix du fret.
Les experts estiment que les taux de fret devraient fluctuer à un faible niveau cette année. Actuellement, ils sont tombés aux alentours du prix de revient de la compagnie maritime, et la marge de baisse devrait être limitée. Cependant, le point bas est effectivement plus long que prévu.
Les experts rappellent également que la demande représente toujours un risque pour le marché de la consolidation. Même si les vieux navires sont progressivement retirés du service, l'offre est interrompue en raison des fermetures de ports et un grand nombre de nouveaux navires sont livrés, ce qui pourrait entraîner une augmentation de plus de 20 % de la capacité de transport mondiale.
Selon les données d'Alphaliner, au 1er février, le nombre total de commandes détenues par des porte-conteneurs dans le monde était de 7,69 millions d'EVP, soit un peu moins de 30 % de la capacité de la flotte active ; 2,48 millions d'EVP (32 %) seront livrés cette année, 2,95 millions d'EVP (38 %) seront livrés en 2024 et 2,26 millions d'EVP (30 %) seront livrés plus tard.
La compagnie maritime va-t-elle augmenter ses prix en avril ?
L'actualité du marché montre également qu'au cours de la semaine écoulée, en raison de facteurs de réduction du nombre de cabines, certains marchés de la ligne européenne ont connu une explosion du nombre de cabines. Les compagnies maritimes devraient commencer à augmenter leurs tarifs de fret en avril. Le secteur estime que l'augmentation maximale sera de 200 dollars par grand conteneur, mais il reste à voir si cette augmentation sera effective.
De grandes sociétés de transport de marchandises signalent également des explosions de cabines sur certains marchés de la région du golfe du Mexique, notamment à Houston, Mobil (Kansas) et ailleurs. La compagnie maritime prévoit une augmentation de ses tarifs pour avril, mais sa réussite dépendra de sa réduction des horaires et de la croissance de sa charge de fret.
Par ailleurs, on observe une forte augmentation du nombre de cabines sur la ligne d'Asie du Sud-Est. En raison d'ajustements des horaires de transport et d'autres facteurs, certains ports intérieurs sont arrivés en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam. Cette forte augmentation du nombre de cabines a été importante de fin février à mars, les prix continuant de grimper légèrement. Selon cette analyse, les experts maritimes estiment que l'augmentation du volume de fret sur certaines lignes pourrait être liée à des événements liés aux fêtes comme le Ramadan, et qu'il convient de se demander si elle pourra perdurer ultérieurement.
FIN
Date de publication : 17 mars 2023