«Метасусвет + знешні гандаль» адлюстроўвае рэальнасць
17 сакавіка 2023 г.
Фрахтавыя стаўкі на кантэйнерныя перавозкі працягваюць зніжацца. Шанхайскі індэкс экспартных кантэйнерных перавозак (SCFI) зноў упаў на мінулым тыдні, і ці зможа ён утрымаць 900 пунктаў на гэтым тыдні, стала цэнтрам увагі рынку.
Грузавыя тарыфы зніжаюцца ўжо дзевяць гадоў запар
Падзенне рынку кантэйнеравозаў працягвае пашырацца
Згодна з апошнімі дадзенымі, апублікаваныміПаводле звестак біржы Shanghai Airlines Exchange, 10 сакавіка індэкс экспартных кантэйнерных перавозак Шанхая (SCFI) на мінулым тыдні ўпаў на 24,53 пункта да 906,55 пункта, што на 2,63% менш за тыдзень.
Індэкс SCFI дэманструе дзевяць запар зніжэнняў, але на працягу пяці тыдняў запар ён быў ніжэй за адзнаку ў 1000 пунктаў, са значным павелічэннем падзення ў параўнанні з 1,65% на папярэднім тыдні.
Індэкс экспартных кантэйнерных перавозак у Шанхаі
На мінулым тыдні стаўка фрахту за FEU для Далёкага Усходу да Заходняй лініі ЗША знізілася на 37 долараў да 1163 долараў, што на 3,08% менш, чым зніжэнне на 2,76% на папярэднім тыдні.
У цяперашні час занепакоенасць галіны з нагоды маршруту US East пачынае кампенсаваць страты. Фрахтавая стаўка за FEU з Далёкага Усходу да лініі US East знізілася на 127 долараў да 2194 долараў у тыдзень, павялічыўшыся з 2,93% на папярэднім тыдні да 5,47%.
Эксперты галіны заявілі, што стаўкі перавозак паміж ЗША і Захадам практычна дасягнулі дна, і ўсё яшчэ ёсць магчымасць знізіць стаўкі перавозак паміж ЗША і Усходам у параўнанні з перыядам да эпідэміі.
Акрамя таго, стаўка фрахту за TEU на лініі Далёкі Усход — Міжземнамор'е знізілася на 11 долараў да 1589 долараў, што складае зніжэнне на 0,69%, што нязначна павялічваецца ў параўнанні са зніжэннем на 0,31% на папярэднім тыдні.
Аднак фрахтавая стаўка на лініі Далёкі Усход — Еўропа склала 865 долараў за TEU, што было на ўзроўні папярэдняга тыдня.
Паўднёваамерыканская лінія (Сантас)Адсутнасць імпульсу для далейшага росту попыту на перавозкі прывяла да аслаблення фундаментальных паказчыкаў попыту і прапановы, і цэны на перавозкі апошнім часам назіраюць тэндэнцыю да зніжэння. Стаўка на перавозку грузаў з Шанхая ў базавы порт Паўднёвай Амерыкі склала 1378 долараў ЗША/TEU, што на 104 долары ЗША, або 7,02%, менш за тыдзень.
Маршрут у Персідскім залівеАпошнія паказчыкі рынку транспарту былі адносна млявымі: слабы рост попыту на перавозкі, дрэнныя суадносіны паміж попытам і прапановай, а таксама ўстойлівае зніжэнне рынкавых коштаў на перавозкі. Рынкавы фрахтавы стаўка з Шанхая ў базавы порт Персідскага заліва склала 878 долараў ЗША/TEU, што на 9,0% менш, чым у папярэдні перыяд.
Маршрут Аўстралія Новая ЗеландыяПопыт на розныя матэрыялы на мясцовым рынку пасля доўгіх святаў заставаўся на нізкім узроўні, прычым попыт на перавозкі аднаўляецца павольна, фундаментальныя паказчыкі попыту і прапановы слабыя, а рынкавыя цэны на перавозкі працягваюць карэктавацца. Кошт перавозак з Шанхая ў базавы порт Аўстраліі і Новай Зеландыі склаў 280 долараў ЗША/TEU, што на 16,2% менш, чым у папярэдні перыяд.
Што тычыцца марскіх перавозак, то кошт перавозак з Далёкага Усходу ў Кансай і Кандун (Японія) застаўся на ўзроўні папярэдняга тыдня. Кошт перавозак з Далёкага Усходу ў Паўднёва-Усходнюю Азію (Сінгапур) склаў 177 долараў за скрынку, што на 3 долары, або 1,69%, больш у параўнанні з папярэднім тыднем. Што тычыцца перавозак з Далёкага Усходу ў Паўднёвую Карэю, то ён знізіўся на 2 долары ў параўнанні з папярэднім тыднем.
Інсайдэры галіны адзначылі, штоКантэйнерныя суднаходныя кампаніі актыўна карэктавалі свае транспартныя магутнасці ў спалучэнні з невялікім павелічэннем дынамікі адгрузак з азіяцкіх заводаў пасля года, і той факт, што многія кантэйнеравозы на еўрапейскай лініі былі запоўненыя да канца сакавіка, добра ўплывае на стабілізацыю фрахтавых ставак;
Аднак з-за высокага інфляцыйнага ціску ў Злучаных Штатах рознічныя гандляры і імпарцёры асцярожна ставяцца да закупак тавараў, а адносна высокія стаўкі перавозак на ўсходнім маршруце ЗША прыцягваюць судны з усяго свету, што прывяло да дадатковага зніжэння ставак перавозак на ўсходнім маршруце ЗША, якое павялічылася на мінулым тыдні.
Нягледзячы на рэзкае падзенне спотавых ставак перавозак, таксама паведамляецца, што доўгатэрміновыя стаўкі перавозак па лініі ЗША ў новым годзе былі зніжаны да адной траціны ад мінулагодніх. Аднак некаторыя грузавыя кампаніі змянілі свае гадавыя стаўкі перавозак на квартальныя або паўгадавыя, каб паменшыць уплыў ставак перавозак. Акрамя таго, нядаўна кампаніі па зборы грузаў ліхаманкава скарачаюць змены, каб падоўжыць адлегласць перавозкі, і стаўленне ўладальнікаў грузаў змякчылася, што таксама дапамагае паменшыць ціск на цэны на перавозкі.
Эксперты заявілі, што ў гэтым годзе чакаецца, што стаўкі фрахту будуць вагацца на нізкім узроўні. У цяперашні час стаўкі фрахту ўпалі прыкладна да сабекошту суднаходнай кампаніі, і магчымасці для далейшага зніжэння абмежаваныя. Аднак час, калі мы дасягнем дна, сапраўды даўжэйшы, чым чакалася.
Эксперты таксама нагадалі, што попыт усё яшчэ ўяўляе рызыку для рынку кансалідацыі. Нават калі старыя судны будуць паступова выводзіцца з эксплуатацыі паскоранымі тэмпамі, пастаўкі больш не ажыццяўляюцца з-за закрыцця партоў, і пастаўляецца вялікая колькасць новых суднаў, што прывядзе да рэзкага павелічэння глабальных транспартных магутнасцей больш чым на 20%.
Паводле дадзеных Alphaliner, па стане на 1 лютага агульная колькасць заказаў на кантэйнеравозы па ўсім свеце склала 7,69 мільёна TEU, што крыху менш за 30% ад магутнасці актыўнага флоту; 2,48 мільёна TEU (32%) будуць пастаўлены ў гэтым годзе, 2,95 мільёна TEU (38%) - у 2024 годзе, а 2,26 мільёна TEU (30%) - пазней.
Ці павышае суднаходная кампанія цэны ў красавіку?
Рынкавыя навіны таксама паказваюць, што за мінулы тыдзень з-за фактараў скарачэння колькасці кают на некаторых рынках еўрапейскай лініі назіраўся выбуховы рост колькасці кают. Чакаецца, што суднаходныя кампаніі пачнуць павышаць стаўкі фрахту ў красавіку. Паводле ацэнак галіны, максімальнае павышэнне складае 200 долараў за вялікі кантэйнер, але пакуль невядома, ці будзе дасягнуты поспех.
Акрамя таго, буйныя транспартна-экспедытарскія кампаніі адзначаюць, што на некаторых рынках у рэгіёне Мексіканскай затокі ў ЗША, у тым ліку ў Х'юстане, Мобіле, Канзасе і іншых, адбываюцца выбухі ў каютах. Суднаходная кампанія мае план павышэння цэн на красавік, але ці зможа яна дасягнуць поспеху, залежыць ад наступнага статусу скарачэння змен суднаходнай кампаніі і росту грузаперавозак.
Акрамя таго, на лініі Паўднёва-Усходняй Азіі назіраецца з'ява выбуху салонаў. З-за карэкціроўкі графіка суднаходства і іншых прычын некаторыя ўнутраныя парты прыбылі ў Інданезію, Тайланд і В'етнам, і выбух салонаў быў сур'ёзным з канца лютага па сакавік, пры гэтым цэны працягвалі нязначна расці. Згодна з гэтым аналізам, эксперты па суднаходстве сцвярджаюць, што рэзкі рост аб'ёму грузаў на некаторых маршрутах можа быць звязаны з такімі святочнымі фактарамі, як Рамадан, і ці можна яго падтрымліваць на больш познім этапе, усё яшчэ трэба ўлічваць.
КАНЕЦ
Час публікацыі: 17 сакавіка 2023 г.