tin tức

Ngày 2 tháng 8 năm 2023

Giá cước vận tải biển các tuyến châu Âu cuối cùng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng vọt 31,4% chỉ trong một tuần. Giá cước vận tải xuyên Đại Tây Dương cũng tăng 10,1% (đạt mức tăng tổng cộng 38% trong cả tháng 7). Những đợt tăng giá này đã góp phần đưa Chỉ số Vận tải Container Thượng Hải (SCFI) mới nhất tăng 6,5% lên 1.029,23 điểm, lấy lại mốc trên 1.000 điểm. Xu hướng thị trường hiện tại này có thể được xem là phản ánh ban đầu cho nỗ lực tăng giá của các hãng vận tải biển trên các tuyến châu Âu và châu Mỹ trong tháng 8.

Những người trong cuộc tiết lộ rằng với sự tăng trưởng hạn chế về khối lượng hàng hóa ở châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với việc liên tục đầu tư vào năng lực vận chuyển bổ sung, các công ty vận tải biển đã chạm đến giới hạn của các chuyến tàu bị hủy và lịch trình bị cắt giảm. Liệu họ có thể duy trì xu hướng tăng giá cước vận tải trong tuần đầu tiên của tháng 8 hay không sẽ là một điểm quan trọng cần theo dõi.

Vào ngày 1 tháng 8, các hãng vận tải biển sẽ đồng loạt tăng giá trên các tuyến châu Âu và châu Mỹ. Trong số đó, trên tuyến châu Âu, ba hãng vận tải biển lớn là Maersk, CMA CGM và Hapag-Lloyd đang dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho đợt tăng giá cước đáng kể. Theo thông tin từ các hãng giao nhận, họ đã nhận được báo giá mới nhất vào ngày 27, cho thấy tuyến xuyên Đại Tây Dương dự kiến ​​sẽ tăng 250-400 đô la/TEU (Đơn vị tương đương 20 feet), mục tiêu lần lượt là 2.000-3.000 đô la/TEU cho Bờ Tây Hoa Kỳ và Bờ Đông Hoa Kỳ. Trên tuyến châu Âu, họ dự kiến ​​tăng giá thêm 400-500 đô la/TEU, mục tiêu tăng lên khoảng 1.600 đô la/TEU.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng mức độ tăng giá thực tế và thời gian duy trì sẽ được theo dõi chặt chẽ trong tuần đầu tiên của tháng 8. Với số lượng lớn tàu mới được bàn giao, các công ty vận tải biển sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến của công ty dẫn đầu ngành, Mediterranean Shipping Company, với mức tăng công suất đáng kể 12,2% trong nửa đầu năm nay, cũng đang được theo dõi chặt chẽ.
Theo cập nhật mới nhất, sau đây là số liệu của Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI):

Tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Tây Hoa Kỳ): Từ Thượng Hải đến Bờ Tây Hoa Kỳ: 1.943 đô la cho mỗi FEU (Đơn vị tương đương bốn mươi foot), tăng 179 đô la hoặc 10,15%.

Tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ): Từ Thượng Hải đến Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ: 2.853 đô la Mỹ/FEU, tăng 177 đô la Mỹ hoặc 6,61%.

Tuyến đường Châu Âu: Thượng Hải đến Châu Âu: 975 đô la Mỹ/TEU (Đơn vị tương đương 20 foot), tăng 233 đô la Mỹ hoặc 31,40%.

Tuyến Thượng Hải đi Địa Trung Hải: 1.503 đô la/TEU, tăng 96 đô la hoặc 6,61%. Tuyến Vịnh Ba Tư: Giá cước vận chuyển là 839 đô la/TEU, giảm đáng kể 10,6% so với kỳ trước.

Theo Sở Giao dịch Vận tải Thượng Hải, nhu cầu vận tải vẫn duy trì ở mức tương đối cao, cân bằng cung cầu tốt, dẫn đến giá cước thị trường liên tục tăng. Đối với tuyến châu Âu, mặc dù chỉ số PMI tổng hợp Markit sơ bộ của khu vực đồng euro giảm xuống còn 48,9 điểm trong tháng 7, cho thấy những thách thức kinh tế, nhu cầu vận tải vẫn cho thấy kết quả khả quan, và các công ty vận tải đã triển khai kế hoạch tăng giá, thúc đẩy giá cước tăng đáng kể trên thị trường.

Theo cập nhật mới nhất, giá cước vận chuyển cho tuyến Nam Mỹ (Santos) là 2.513 đô la Mỹ/TEU, giảm 67 đô la Mỹ/tuần hoặc 2,60%. Đối với tuyến Đông Nam Á (Singapore), giá cước vận chuyển là 143 đô la Mỹ/TEU, giảm 6 đô la Mỹ/tuần hoặc 4,30%.

Đáng chú ý, so với giá SCFI ngày 30/6, giá cước tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Tây Hoa Kỳ) tăng 38%, tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Đông Hoa Kỳ) tăng 20,48%, tuyến châu Âu tăng 27,79% và tuyến Địa Trung Hải tăng 2,52%. Mức tăng giá cước đáng kể trên 20-30% trên các tuyến chính Bờ Đông Hoa Kỳ, Bờ Tây Hoa Kỳ và Châu Âu vượt xa mức tăng chung 7,93% của chỉ số SCFI.

Ngành vận tải biển tin rằng sự tăng trưởng đột biến này hoàn toàn nhờ vào quyết tâm của các công ty vận tải biển. Ngành vận tải biển đang trải qua thời kỳ đỉnh cao về số lượng tàu mới được giao, với việc liên tục tích lũy năng lực mới kể từ tháng 3, và đạt mức cao kỷ lục gần 300.000 TEU năng lực mới được bổ sung trên toàn cầu chỉ riêng trong tháng 6. Trong tháng 7, mặc dù khối lượng hàng hóa tại Hoa Kỳ đã tăng dần và có một số cải thiện tại châu Âu, nhưng tình trạng dư thừa năng lực vẫn còn khó khăn để xử lý, dẫn đến mất cân bằng cung-cầu. Các công ty vận tải biển đã và đang ổn định giá cước vận chuyển thông qua việc giảm lịch trình và các chuyến tàu bị hủy. Có tin đồn cho rằng giá cước tàu bị hủy hiện tại đang tiến gần đến ngưỡng quan trọng, đặc biệt là đối với các tuyến châu Âu với nhiều tàu mới 20.000 TEU được đưa vào khai thác.

Các công ty giao nhận vận tải cho biết nhiều tàu vẫn chưa chất đầy hàng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, và việc tăng giá của các công ty vận tải vào ngày 1 tháng 8 có thể chịu được bất kỳ sự suy thoái nào hay không sẽ phụ thuộc vào việc có sự đồng thuận giữa các công ty về việc hy sinh giá bốc hàng và cùng nhau duy trì giá cước hay không.

Từ đầu năm nay, đã có nhiều đợt tăng giá cước vận chuyển trên tuyến xuyên Thái Bình Dương (từ Hoa Kỳ đến Châu Á). Trong tháng 7, giá cước đã tăng ổn định và thành công nhờ nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng hủy chuyến hàng loạt, lượng hàng hóa phục hồi, cuộc đình công tại các cảng ở Canada và ảnh hưởng cuối tháng.

Ngành vận tải biển chỉ ra rằng việc giá cước vận tải trên tuyến xuyên Thái Bình Dương giảm mạnh trong quá khứ, thậm chí xuống dưới mức giá thành, đã khiến các hãng vận tải quyết tâm tăng giá. Hơn nữa, trong giai đoạn cạnh tranh giá cước gay gắt và giá cước vận tải trên tuyến xuyên Thái Bình Dương ở mức thấp, nhiều hãng vận tải vừa và nhỏ đã buộc phải rút lui khỏi thị trường, góp phần ổn định giá cước trên tuyến. Việc tăng giá đã được thực hiện thành công khi khối lượng hàng hóa trên tuyến xuyên Thái Bình Dương tăng dần trong tháng 6 và tháng 7.

Tiếp nối thành công này, các công ty vận tải biển châu Âu đã áp dụng kinh nghiệm này cho tuyến châu Âu. Mặc dù gần đây khối lượng hàng hóa trên tuyến châu Âu đã tăng lên đôi chút, nhưng vẫn còn hạn chế, và tính bền vững của việc tăng giá cước sẽ phụ thuộc vào diễn biến cung cầu thị trường.
WCI (Chỉ số Container Thế giới) mới nhấtTừ Drewry, chúng tôi thấy rằng GRI (Tăng Giá Chung), cuộc đình công tại cảng Canada và việc cắt giảm năng lực đều có tác động nhất định đến giá cước vận tải tuyến xuyên Thái Bình Dương (từ Hoa Kỳ đến Châu Á). Xu hướng WCI mới nhất như sau: Giá cước vận tải tuyến Thượng Hải đến Los Angeles (tuyến xuyên Thái Bình Dương Bờ Tây Hoa Kỳ) đã vượt mốc 2.000 đô la và ổn định ở mức 2.072 đô la. Mức giá này được ghi nhận lần cuối cách đây sáu tháng.

Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Thượng Hải đến New York (tuyến đường xuyên Thái Bình Dương Bờ Đông Hoa Kỳ) cũng vượt mốc 3.000 đô la, tăng 5% lên 3.049 đô la. Con số này đã thiết lập mức cao mới trong sáu tháng.

Các tuyến xuyên Thái Bình Dương bờ Đông và bờ Tây Hoa Kỳ đã góp phần làm tăng 2,5% Chỉ số Container Thế giới Drewry (WCI), đạt 1.576 đô la. Trong ba tuần qua, WCI đã tăng 102 đô la, tương đương mức tăng khoảng 7%.

Những dữ liệu này chỉ ra rằng các yếu tố gần đây, chẳng hạn như GRI, cuộc đình công tại cảng Canada và việc cắt giảm năng lực, đã ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển tuyến xuyên Thái Bình Dương, dẫn đến giá tăng và tương đối ổn định.

Theo thống kê của Alphaliner, ngành vận tải biển đang chứng kiến ​​làn sóng bàn giao tàu mới, với gần 30 TEU sức chứa tàu container được bàn giao trên toàn cầu trong tháng 6, đánh dấu mức cao kỷ lục trong một tháng. Tổng cộng có 29 tàu được bàn giao, trung bình gần một tàu mỗi ngày. Xu hướng tăng sức chứa tàu mới đã diễn ra kể từ tháng 3 năm nay và dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm nay và năm sau.

Dữ liệu từ Clarkson cũng cho thấy trong nửa đầu năm nay, tổng cộng 147 tàu container với sức chứa 975.000 TEU đã được bàn giao, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Clarkson dự đoán khối lượng bàn giao tàu container toàn cầu sẽ đạt 2 triệu TEU trong năm nay và ngành ước tính giai đoạn cao điểm bàn giao có thể kéo dài đến năm 2025.

Trong số mười công ty vận tải container hàng đầu toàn cầu, công ty có mức tăng trưởng năng lực cao nhất trong nửa đầu năm nay là Yang Ming Marine Transport, xếp thứ mười, với mức tăng 13,3%. Công ty Mediterranean Shipping Company (MSC) xếp thứ hai, với mức tăng 12,2%. Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) xếp thứ bảy, với mức tăng 7,5%, xếp thứ ba về mức tăng trưởng năng lực. Evergreen Marine Corporation, mặc dù đóng nhiều tàu mới, chỉ tăng trưởng 0,7%. Công suất của Yang Ming Marine Transport giảm 0,2% và Maersk giảm 2,1%. Ngành ước tính rằng một số hợp đồng thuê tàu có thể đã bị chấm dứt.

KẾT THÚC