2 серпня 2023 р.
На європейських маршрутах нарешті спостерігалося значне відновлення фрахтових ставок, які зросли на 31,4% за один тиждень. Трансатлантичні тарифи також зросли на 10,1% (досягнувши загального зростання на 38% за весь липень). Це зростання цін сприяло зростанню останнього Шанхайського індексу контейнерних перевезень (SCFI) на 6,5% до 1029,23 пункту, повернувши рівень вище 1000 пунктів. Цю поточну ринкову тенденцію можна розглядати як раннє відображення зусиль судноплавних компаній щодо підвищення цін на європейські та американські маршрути у серпні.
Інсайдери повідомляють, що через обмежене зростання обсягів вантажів у Європі та Сполучених Штатах і постійні інвестиції в додаткові судноплавні потужності, судноплавні компанії вже наблизилися до межі недійсних рейсів та скорочених графіків. Чи зможуть вони підтримувати тенденцію до зростання фрахтових ставок протягом першого тижня серпня, буде вирішальним моментом спостереження.
1 серпня судноплавні компанії планують синхронізувати підвищення цін на європейських та американських маршрутах. Серед них, на європейському маршруті, три великі судноплавні компанії Maersk, CMA CGM та Hapag-Lloyd очолюють підготовку до значного підвищення тарифів. Згідно з інформацією від експедиторів, вони отримали останні котирування 27-го числа, які вказують на те, що очікується зростання цін на трансатлантичному маршруті на 250-400 доларів за TEU (двадцятифутовий еквівалент), орієнтуючись на 2000-3000 доларів за TEU для західного та східного узбережжя США відповідно. На європейському маршруті вони планують підвищити ціни на 400-500 доларів за TEU, прагнучи до зростання приблизно до 1600 доларів за TEU.
Експерти галузі вважають, що фактичні масштаби зростання цін і те, як довго воно може тривати, будуть уважно спостерігатися протягом першого тижня серпня. З огляду на велику кількість нових суден, що постачаються, судноплавні компанії зіткнуться зі значними труднощами. Однак, рух лідера галузі, Mediterranean Shipping Company, який зазнав значного збільшення потужностей на 12,2% у першій половині цього року, також уважно стежить.
Станом на останнє оновлення, ось дані Шанхайського індексу контейнерних перевезень (SCFI):
Транстихоокеанський маршрут (західне узбережжя США): Шанхай – західне узбережжя США: 1943 долари за FEU (сорокафутовий еквівалент), що на 179 доларів або 10,15% більше.
Транстихоокеанський маршрут (східне узбережжя США): Шанхай – східне узбережжя США: 2853 дол. США за FEU, що на 177 дол. США або 6,61% більше.
Європейський маршрут: Шанхай – Європа: 975 доларів США за TEU (двадцятифутовий еквівалент), що на 233 долари США або 31,40% більше.
Шанхай – Середземномор’я: 1503 дол. США за TEU, що на 96 дол. США або 6,61% більше. Маршрут через Перську затоку: ставка фрахту становить 839 дол. США за TEU, що на 10,6% менше, ніж у попередньому періоді.
За даними Шанхайської біржі судноплавства, попит на транспортні послуги залишався на відносно високому рівні з хорошим балансом попиту та пропозиції, що призвело до постійного зростання ринкових ставок. Щодо європейського маршруту, незважаючи на зниження попереднього композитного індексу менеджерів з продажу (PMI) Markit єврозони до 48,9 у липні, що свідчить про економічні проблеми, попит на транспортні послуги продемонстрував позитивні показники, а судноплавні компанії запровадили плани підвищення цін, що призвело до значного зростання ставок на ринку.
Станом на останнє оновлення, фрахтові ставки для маршруту Південна Америка (Сантос) становлять 2513 доларів США за TEU, що на 67 доларів США або 2,60% менше, ніж за тиждень. Для маршруту Південно-Східна Азія (Сінгапур) фрахтова ставка становить 143 долари США за TEU, що на 6 доларів США або 4,30% менше, ніж за тиждень.
Примітно, що порівняно з цінами SCFI станом на 30 червня, тарифи на Транстихоокеанський маршрут (Західне узбережжя США) зросли на 38%, Транстихоокеанський маршрут (Східне узбережжя США) – на 20,48%, Європейський маршрут – на 27,79%, а Середземноморський маршрут – на 2,52%. Значне зростання тарифів, понад 20-30% на основних маршрутах Східного узбережжя США, Західного узбережжя США та Європи, значно перевищило загальне зростання індексу SCFI на 7,93%.
Галузь вважає, що цей сплеск повністю зумовлений рішучістю судноплавних компаній. Судноплавна галузь переживає пік поставок нових суден, з постійним накопиченням нових потужностей з березня, а лише в червні у світі було додано рекордно багато нових потужностей – майже 300 000 TEU. У липні, хоча обсяг вантажів у Сполучених Штатах поступово зростав, а в Європі спостерігалося деяке покращення, надлишкові потужності залишаються складними для переробки, що призводить до дисбалансу між попитом і пропозицією. Судноплавні компанії стабілізують фрахтові ставки за допомогою порожніх рейсів та скорочення графіків. Чутки свідчать про те, що поточний показник порожніх рейсів наближається до критичної точки, особливо для європейських маршрутів, де спущено на воду багато нових суден місткістю 20 000 TEU.
Експедитори зазначили, що багато суден все ще не повністю завантажені наприкінці липня та на початку серпня, і чи зможе підвищення цін судноплавними компаніями з 1 серпня витримати будь-який спад, залежатиме від того, чи буде консенсус серед компаній щодо жертвування ставками завантаження та спільного збереження ставок фрахту.
З початку цього року відбулося кілька підвищень ставок фрахту на транстихоокеанському маршруті (США – Азія). У липні успішне та стабільне підвищення було досягнуто завдяки різним факторам, включаючи значні порожні рейси, відновлення обсягів вантажів, страйк у канадських портах та ефект кінця місяця.
Судноплавна галузь зазначає, що значне зниження фрахтових ставок на Транстихоокеанському маршруті в минулому, яке наблизилося до межі собівартості або навіть опустилося нижче неї, посилило рішучість судноплавних компаній підвищувати ціни. Крім того, в період жорсткої конкуренції ставок та низьких фрахтових ставок на Транстихоокеанському маршруті багато малих та середніх судноплавних компаній були змушені вийти з ринку, що стабілізувало фрахтові ставки на маршруті. Оскільки обсяг вантажів на Транстихоокеанському маршруті поступово зростав у червні та липні, підвищення цін було успішно реалізовано.
Після цього успіху європейські судноплавні компанії перенесли цей досвід на європейський маршрут. Хоча останнім часом спостерігається деяке збільшення обсягів вантажів на європейському маршруті, воно залишається обмеженим, а стійкість підвищення ставок залежатиме від динаміки попиту та пропозиції на ринку.
Найновіший WCI (Світовий контейнерний індекс)Звіт з Дрюрі показує, що загальне підвищення тарифів (GRI), страйк у канадських портах та скорочення потужностей певним чином вплинули на тарифи на перевезення вантажів транстихоокеанським маршрутом (США – Азія). Останні тенденції WCI такі: тариф на перевезення вантажів між Шанхаєм та Лос-Анджелесом (Транстихоокеанський маршрут через західне узбережжя США) подолав позначку в 2000 доларів США та встановився на рівні 2072 доларів США. Востаннє цей тариф спостерігався шість місяців тому.
Вартість перевезення вантажів між Шанхаєм та Нью-Йорком (транстихоокеанським маршрутом східного узбережжя США) також перевищила позначку в 3000 доларів, збільшившись на 5% і досягнувши 3049 доларів. Це встановило новий шестимісячний максимум.
Транстихоокеанські маршрути східним та західним узбережжям США сприяли зростанню індексу контейнерних перевезень Drewry World Container Index (WCI) на 2,5%, досягнувши 1576 доларів. За останні три тижні WCI зріс на 102 долари, що становить приблизно 7% зростання.
Ці дані свідчать про те, що нещодавні фактори, такі як GRI, страйк у канадських портах та скорочення потужностей, вплинули на тарифи на перевезення вантажів транстихоокеанськими маршрутами, що призвело до зростання цін та відносної стабільності.
Згідно зі статистикою Alphaliner, судноплавна галузь переживає хвилю поставок нових суден, при цьому у червні у світі було доставлено майже 30 TEU контейнеровозної місткості, що стало рекордним показником за один місяць. Загалом було доставлено 29 суден, в середньому майже одне судно на день. Тенденція до збільшення місткості нових суден триває з березня цього року і, як очікується, залишатиметься на високому рівні протягом цього та наступного року.
Дані Clarkson також вказують на те, що в першій половині цього року було доставлено загалом 147 контейнеровозів місткістю 975 000 TEU, що на 129% більше, ніж у попередньому році. Clarkson прогнозує, що світовий обсяг поставок контейнерів досягне 2 мільйонів TEU цього року, і галузь оцінює, що піковий період поставок може тривати до 2025 року.
Серед десяти провідних контейнерних перевізників у світі найбільше зростання потужностей у першій половині цього року досягла Yang Ming Marine Transport, яка посідає десяте місце, зі збільшенням на 13,3%. Друге за величиною зростання потужностей досягла Mediterranean Shipping Company (MSC), яка посідає перше місце, зі збільшенням на 12,2%. Третє за величиною зростання потужностей продемонструвала Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), яка посідає сьоме місце, зі збільшенням на 7,5%. Evergreen Marine Corporation, хоча й будує багато нових суден, продемонструвала зростання лише на 0,7%. Потужність Yang Ming Marine Transport зменшилася на 0,2%, а Maersk – на 2,1%. За оцінками галузі, кілька договорів фрахту суден могли бути розірвані.
КІНЕЦЬ
Час публікації: 02 серпня 2023 р.