haberler

2 Ağustos 2023

Avrupa rotaları nihayet navlun fiyatlarında büyük bir toparlanma yaşadı ve tek bir haftada %31,4 arttı. Transatlantik tarifeleri de %10,1 arttı (Temmuz ayı boyunca toplam %38 artışa ulaştı). Bu fiyat artışları, son Şanghay Konteyner Taşımacılığı Endeksi'nin (SCFI) %6,5 artarak 1029,23 puana yükselmesine ve 1000 puanın üzerine çıkmasına katkıda bulundu. Bu mevcut piyasa eğilimi, nakliye şirketlerinin Ağustos ayında Avrupa ve Amerika rotaları için fiyatları artırma çabalarının erken bir yansıması olarak görülebilir.

İçeriden gelen bilgiler, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kargo hacmi büyümesinin sınırlı olması ve ek nakliye kapasitesine sürekli yatırım yapılması nedeniyle, nakliye şirketlerinin sefer iptali ve azaltılmış programların sınırına yaklaştığını ortaya koyuyor. Ağustos ayının ilk haftasında navlun fiyatlarındaki artış eğilimini sürdürüp sürdüremeyecekleri önemli bir gözlem noktası olacak.

1 Ağustos'ta, nakliye şirketleri Avrupa ve Amerika rotalarında eşzamanlı bir fiyat artışına gidecek. Avrupa rotasında, üç büyük nakliye şirketi Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd, önemli bir fiyat artışına hazırlıkta öncülük ediyor. Nakliye şirketlerinden alınan bilgilere göre, 27'sinde aldıkları son tekliflere göre, transatlantik rotada TEU (Yirmi Ayak Eşdeğer Birim) başına 250-400 dolar artış beklenirken, ABD Batı Yakası ve ABD Doğu Yakası için sırasıyla TEU başına 2000-3000 dolar hedefleniyor. Avrupa rotasında ise, TEU başına 400-500 dolar artışla TEU başına yaklaşık 1600 dolara ulaşmayı planlıyorlar.

Sektör uzmanları, fiyat artışının gerçek boyutunun ve ne kadar süre devam edebileceğinin Ağustos ayının ilk haftasında yakından izleneceğine inanıyor. Çok sayıda yeni geminin teslim edilmesiyle birlikte, nakliye şirketleri önemli zorluklarla karşılaşacak. Ancak, bu yılın ilk yarısında %12,2'lik kayda değer bir kapasite artışı yaşayan sektör lideri Mediterranean Shipping Company'nin hareketleri de yakından takip ediliyor.
Son güncelleme itibarıyla Şanghay Konteyner Taşımacılığı Endeksi (SCFI) rakamları şöyle:

Transpasifik Rotası (ABD Batı Yakası): Şanghay'dan ABD Batı Yakası'na: FEU (Kırk Ayak Eşdeğeri Birim) başına 1943 ABD Doları, 179 ABD Doları veya %10,15 artış.

Transpasifik Rotası (ABD Doğu Yakası): Şanghay'dan ABD Doğu Yakası'na: FEU başına 2853 dolar, 177 dolar veya %6,61 artış.

Avrupa Rotası: Şanghay'dan Avrupa'ya: TEU (Yirmi Ayaklık Eşdeğer Birim) başına 975 dolar, 233 dolar veya %31,40 artış.

Şanghay-Akdeniz: TEU başına 1503 dolar, 96 dolar veya %6,61 artış. Basra Körfezi Rotası: Navlun ücreti TEU başına 839 dolar, bir önceki döneme göre %10,6'lık önemli bir düşüş yaşandı.

Şanghay Nakliye Borsası'na göre, taşımacılık talebi nispeten yüksek bir seviyede seyretti ve iyi bir arz-talep dengesi, piyasa fiyatlarında sürekli bir artışa yol açtı. Avrupa rotası için, Euro Bölgesi'nin ön Markit Bileşik PMI'ı Temmuz ayında ekonomik zorluklara işaret eden 48,9'a düşmesine rağmen, taşımacılık talebi olumlu bir performans gösterdi ve nakliye şirketleri fiyat artış planları uygulayarak piyasada önemli fiyat artışlarına yol açtı.

Son güncelleme itibarıyla, Güney Amerika (Santos) rotası için navlun fiyatları TEU başına 2513 dolar olup, haftalık 67 dolar veya %2,60 düşüş göstermektedir. Güneydoğu Asya (Singapur) rotası için ise navlun fiyatları TEU başına 143 dolar olup, haftalık 6 dolar veya %4,30 düşüş göstermektedir.

30 Haziran'daki SCFI fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, Transpasifik Güzergahı (ABD Batı Yakası) fiyatlarının %38, Transpasifik Güzergahı (ABD Doğu Yakası) fiyatlarının %20,48, Avrupa güzergahının %27,79 ve Akdeniz güzergahının %2,52 arttığı dikkat çekmektedir. ABD Doğu Yakası, ABD Batı Yakası ve Avrupa'nın ana güzergahlarında %20-30'un üzerinde gerçekleşen önemli fiyat artışları, SCFI endeksinin genel %7,93'lük artışını önemli ölçüde aşmıştır.

Sektör, bu artışın tamamen nakliye şirketlerinin kararlılığından kaynaklandığına inanıyor. Nakliye sektörü, Mart ayından bu yana sürekli artan yeni kapasite ve yalnızca Haziran ayında küresel olarak eklenen yaklaşık 300.000 TEU'luk rekor yeni kapasiteyle yeni gemi teslimatlarında zirve yaşıyor. Temmuz ayında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kargo hacminde kademeli bir artış ve Avrupa'da bir miktar iyileşme yaşansa da, aşırı kapasitenin hazmedilmesi zor olmaya devam ediyor ve bu da arz-talep dengesizliğine yol açıyor. Nakliye şirketleri, seferlerin iptali ve sefer saatlerinin kısaltılmasıyla navlun fiyatlarını dengeliyor. Söylentilere göre, mevcut sefer iptali oranı, özellikle birçok yeni 20.000 TEU'luk geminin denize indirildiği Avrupa rotaları için kritik bir noktaya yaklaşıyor.

Nakliyeciler, temmuz sonu ve ağustos başında birçok geminin hala tam olarak dolmadığını, nakliye şirketlerinin 1 Ağustos'taki zamlarının herhangi bir düşüşe dayanıp dayanamayacağının, şirketler arasında yükleme fiyatlarından feragat edip navlun fiyatlarını ortaklaşa sabit tutma konusunda bir fikir birliğine varılıp varılmayacağına bağlı olacağını belirtti.

Bu yılın başından bu yana, Transpasifik rotasında (ABD-Asya) birden fazla navlun ücreti artışı yaşandı. Temmuz ayında, yoğun boş seferler, kargo hacmindeki toparlanma, Kanada liman grevi ve ay sonu etkisi gibi çeşitli faktörler sayesinde başarılı ve istikrarlı bir artış sağlandı.

Nakliye sektörü, geçmişte Transpasifik güzergahındaki navlun ücretlerinde yaşanan ve maliyet sınırına yaklaşan, hatta altına düşen önemli düşüşün, nakliye şirketlerinin fiyat artırma kararlılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca, Transpasifik güzergahında yoğun fiyat rekabeti ve düşük navlun fiyatları döneminde, birçok küçük ve orta ölçekli nakliye şirketi piyasadan çekilmek zorunda kalmış ve bu durum güzergahtaki navlun fiyatlarını dengelemiştir. Haziran ve Temmuz aylarında Transpasifik güzergahındaki kargo hacmi kademeli olarak artarken, fiyat artışı başarıyla uygulanmıştır.

Bu başarının ardından, Avrupalı ​​nakliye şirketleri bu deneyimi Avrupa rotasına da taşıdı. Son zamanlarda Avrupa rotasındaki kargo hacminde bir miktar artış yaşansa da, bu artış sınırlı kalmaya devam ediyor ve ücret artışının sürdürülebilirliği, piyasadaki arz ve talep dinamiklerine bağlı olacak.
En son WCI (Dünya Konteyner Endeksi)Drewry'nin raporu, GRI (Genel Tarife Artışı), Kanada liman grevi ve kapasite kesintilerinin Transpasifik rotası (ABD-Asya) yük fiyatları üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Son WCI trendleri şu şekilde: Şanghay-Los Angeles (Transpasifik ABD Batı Kıyısı rotası) yük fiyatı 2.000 dolar sınırını aşarak 2.072 dolara yerleşti. Bu fiyat en son altı ay önce görülmüştü.

Şanghay-New York (Transpasifik ABD Doğu Yakası güzergahı) yük taşımacılığı da %5 artışla 3049 dolara ulaşarak 3000 dolar sınırını aştı. Bu, altı aylık yeni bir zirveye işaret ediyor.

Transpasifik ABD Doğu ve ABD Batı Kıyısı rotaları, Drewry Dünya Konteyner Endeksi'nde (WCI) %2,5'lik bir artışa katkıda bulunarak 1576 dolara ulaştı. Son üç haftada WCI, yaklaşık %7'lik bir artışla 102 dolar arttı.

Bu veriler, GRI, Kanada liman grevi ve kapasite azaltımları gibi son dönemdeki faktörlerin Transpasifik güzergahındaki yük ücretlerini etkileyerek fiyat artışlarına ve göreceli istikrara yol açtığını göstermektedir.

Alphaliner'ın istatistiklerine göre, denizcilik sektörü yeni gemi teslimatlarında bir dalga yaşıyor. Haziran ayında dünya genelinde yaklaşık 30 TEU konteyner gemisi kapasitesi teslim edildi ve bu, tek bir ay için rekor bir seviyeye ulaştı. Toplam 29 gemi teslim edildi ve günde ortalama bir gemi teslim edildi. Yeni gemi kapasitesindeki artış eğilimi bu yılın Mart ayından beri devam ediyor ve bu yıl ve gelecek yıl boyunca yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

Clarkson verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 975.000 TEU kapasiteli toplam 147 konteyner gemisi teslim edildi ve bu da bir önceki yıla göre %129'luk bir artışa işaret ediyor. Clarkson, küresel konteyner gemisi teslimat hacminin bu yıl 2 milyon TEU'ya ulaşacağını öngörüyor ve sektör, teslimatların zirve döneminin 2025 yılına kadar devam edebileceğini tahmin ediyor.

Küresel ölçekte ilk on konteyner nakliye şirketi arasında, bu yılın ilk yarısında en yüksek kapasite artışına %13,3'lük bir artışla onuncu sırada yer alan Yang Ming Marine Transport imza attı. İkinci en yüksek kapasite artışına %12,2'lik bir artışla birinci sırada yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC) imza attı. Üçüncü en yüksek kapasite artışına ise %7,5'lik bir artışla yedinci sırada yer alan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) imza attı. Evergreen Marine Corporation, birçok yeni gemi inşa etmesine rağmen yalnızca %0,7'lik bir büyüme kaydetti. Yang Ming Marine Transport'un kapasitesi %0,2, Maersk'in kapasitesi ise %2,1 azaldı. Sektör, birçok gemi kiralama sözleşmesinin feshedilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

SON