ข่าว

21 เมษายน 2566

ข้อมูลหลายชุดบ่งชี้ว่าการบริโภคของอเมริกากำลังอ่อนแอลง

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ชะลอตัวมากกว่าที่คาดในเดือนมีนาคม

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนมีนาคม บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายครัวเรือนกำลังชะลอตัวลง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่และต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประจำวันอังคารระบุว่า ยอดค้าปลีกในเดือนมีนาคมลดลง 1% จากเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.4% ขณะเดียวกัน ตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์ถูกปรับขึ้นเป็น -0.2% จาก -0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 2.9% ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563

ยอดขายที่ลดลงในเดือนมีนาคมเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายของร้านอาหารและเครื่องดื่มลดลงเพียงเล็กน้อย 

ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมในการใช้จ่ายครัวเรือนและเศรษฐกิจโดยรวมกำลังชะลอตัวลง เนื่องจากสภาวะทางการเงินตึงตัวและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่

นักช้อปต่างลดการซื้อสินค้า เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ชาวอเมริกันบางส่วนกำลังรัดเข็มขัดเพื่อให้พอมีพอกินพอใช้ ข้อมูลจาก Bank of America เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าการใช้งานบัตรเครดิตและบัตรเดบิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในเดือนที่แล้ว เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างที่ช้าลง การคืนภาษีที่น้อยลง และการสิ้นสุดของสวัสดิการในช่วงการระบาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เอเชียไปยังสหรัฐฯ ลดลง 31.5 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคมจากปีก่อน

การบริโภคของสหรัฐฯ อ่อนแอ และภาคค้าปลีกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านสินค้าคงคลัง

เว็บไซต์นิกเคอิของจีนรายงานเมื่อวันที่ 17 เมษายน ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Descartes Datamyne บริษัทวิจัยสัญชาติอเมริกัน แสดงให้เห็นว่าในเดือนมีนาคมปีนี้ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลจากเอเชียมายังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1,217,509 ตู้ (คำนวณจากตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต) ลดลง 31.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการลดลงนี้เพิ่มขึ้นจาก 29% ในเดือนกุมภาพันธ์

การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น อุปกรณ์กีฬา และรองเท้าลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง และสินค้ายังคงหยุดชะงัก

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกล่าวว่า “เรารู้สึกว่าการแข่งขันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณสินค้าที่ลดลง” เมื่อพิจารณาตามประเภทสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีปริมาณมากที่สุด ลดลง 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ระดับโดยรวมลดลง

นอกเหนือจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่แย่ลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ยาวนานแล้ว ความไม่แน่นอนในตลาดที่อยู่อาศัยยังทำให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ลดลงอีกด้วย

สินค้าคงคลังที่ผู้ค้าปลีกสะสมไว้ยังไม่หมดลง ของเล่น อุปกรณ์กีฬา และรองเท้า ลดลง 49% และเสื้อผ้าลดลง 40% นอกจากนี้ สินค้าประเภทวัสดุและส่วนประกอบ รวมถึงพลาสติก (ลดลง 30%) ก็ลดลงมากกว่าเดือนก่อนหน้าเช่นกัน

รายงานของเดส์การ์ตส์ระบุว่า การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น อุปกรณ์กีฬา และรองเท้าลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในเดือนมีนาคม ประเทศในเอเชียทั้ง 10 ประเทศมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มายังสหรัฐอเมริกาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจีนลดลง 40% จากปีก่อน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หดตัวลงอย่างมากเช่นกัน โดยเวียดนามลดลง 31% และไทยลดลง 32%

ลดลง 32%

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ อ่อนแอ

ท่าเรือลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่คึกคักที่สุดบนชายฝั่งตะวันตก ประสบปัญหาในไตรมาสแรกอ่อนแอ เจ้าหน้าที่ท่าเรือกล่าวว่าการเจรจาแรงงานที่ยังคงดำเนินอยู่และอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งทางเรือ

ตามข้อมูลล่าสุด ท่าเรือลอสแองเจลิสได้จัดการตู้สินค้ามากกว่า 620,000 TEU ในเดือนมีนาคม โดยในจำนวนนี้น้อยกว่า 320,000 ตู้เป็นตู้ที่นำเข้า ซึ่งน้อยกว่าช่วงที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดในเดือนเดียวกันของปี 2565 ประมาณ 35% ปริมาณกล่องส่งออกอยู่ที่มากกว่า 98,000 ตู้ ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจำนวนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าอยู่ที่ต่ำกว่า 205,000 TEU เล็กน้อย ลดลงเกือบ 42% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565

ในไตรมาสแรกของปีนี้ ท่าเรือมีปริมาณตู้สินค้าประมาณ 1.84 ล้านทีอียู แต่ลดลง 32% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 จีน เซโรกา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่าเรือลอสแอนเจลิส กล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน การลดลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองแรงงานท่าเรือและอัตราดอกเบี้ยที่สูง

“ประการแรก การเจรจาสัญญาจ้างแรงงานฝั่งตะวันตกกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก” เขากล่าว ประการที่สอง อัตราดอกเบี้ยที่สูงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายตามดุลยพินิจในตลาดโดยรวม อัตราเงินเฟ้อลดลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคมจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกยังคงต้องแบกรับต้นทุนการจัดเก็บสินค้าจากสินค้าคงคลังจำนวนมาก ดังนั้นจึงไม่ได้นำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น

แม้ว่าผลการดำเนินงานของท่าเรือในไตรมาสแรกจะไม่ดีนัก แต่เขาคาดว่าท่าเรือจะมีฤดูกาลขนส่งสูงสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่เก้า แม้ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าในเดือนมีนาคมจะต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ข้อมูลเบื้องต้นและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรายเดือนชี้ให้เห็นถึงการเติบโตในระดับปานกลางในไตรมาสที่สาม

จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าสู่ท่าเรือลอสแองเจลิสเพิ่มขึ้น 28% ในเดือนมีนาคมจากเดือนก่อนหน้า และ Gene Seroka คาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 TEU ในเดือนเมษายน

ผู้จัดการทั่วไปของ Evergreen Marine: กัดกระสุน ไตรมาสที่สามเพื่อต้อนรับฤดูกาลสูงสุด

ก่อนหน้านี้ Xie Huiquan ผู้จัดการทั่วไปของ Evergreen Marine ยังกล่าวอีกว่ายังสามารถคาดหวังช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ได้

ไม่กี่วันที่ผ่านมา Evergreen Shipping ได้จัดงานนิทรรศการ โดย Xie Huiquan ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทได้ทำนายแนวโน้มตลาดการขนส่งในปี 2023 ด้วยบทกวี

“สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนกินเวลานานกว่าหนึ่งปี และเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในภาวะถดถอย เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอให้สงครามยุติลงและรับมือกับลมหนาว” เขาเชื่อว่าตลาดการเดินเรือในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 จะอ่อนแอ แต่ไตรมาสที่สองจะดีกว่าไตรมาสแรก ตลาดจะต้องรอจนถึงไตรมาสที่สามของฤดูกาลท่องเที่ยว

เซี่ย ฮุ่ยฉวน อธิบายว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ตลาดการขนส่งโดยรวมค่อนข้างอ่อนแอ คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าในไตรมาสที่สองจะดีกว่าไตรมาสแรกเมื่อฟื้นตัวขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรก การลดสต็อกสินค้าจะถึงจุดต่ำสุด ประกอบกับฤดูกาลขนส่งปกติในไตรมาสที่สาม ธุรกิจการขนส่งโดยรวมจะยังคงฟื้นตัวต่อไป

เซี่ย ฮุ่ยฉวน กล่าวว่า อัตราค่าระวางขนส่งในไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ในระดับต่ำสุด และจะค่อยๆ ฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม และทรงตัวในไตรมาสที่สี่ อัตราค่าระวางขนส่งจะไม่ผันผวนเหมือนในอดีต และบริษัทคู่แข่งยังคงมีโอกาสทำกำไร

เขามีความระมัดระวังแต่ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับปี 2023 โดยคาดการณ์ว่าการสิ้นสุดของสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะทำให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งเร่งขึ้นอีก

จบ