ข่าว

2 สิงหาคม 2566

เส้นทางยุโรปในที่สุดก็มีอัตราค่าระวางเรือฟื้นตัวครั้งใหญ่ โดยพุ่งขึ้นถึง 31.4% ภายในสัปดาห์เดียว ค่าโดยสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็เพิ่มขึ้น 10.1% (เพิ่มขึ้นรวม 38% ตลอดเดือนกรกฎาคม) การปรับขึ้นราคานี้ส่งผลให้ดัชนีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) ล่าสุดปรับตัวสูงขึ้น 6.5% มาอยู่ที่ 1,029.23 จุด กลับมายืนเหนือระดับ 1,000 จุดอีกครั้ง แนวโน้มตลาดในปัจจุบันนี้สะท้อนให้เห็นได้จากความพยายามของบริษัทขนส่งในการขึ้นราคาสำหรับเส้นทางยุโรปและอเมริกาในเดือนสิงหาคม

แหล่งข่าววงในเผยว่า ด้วยปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างจำกัดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางเรือ บริษัทขนส่งต่างๆ ได้เข้าใกล้ขีดจำกัดของการไม่มีผู้โดยสารและตารางเดินเรือที่ลดลงแล้ว ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองคือ บริษัทเหล่านั้นจะสามารถรักษาแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมได้หรือไม่

ในวันที่ 1 สิงหาคม บริษัทขนส่งต่างๆ เตรียมปรับขึ้นราคาสำหรับเส้นทางยุโรปและอเมริกา โดยในเส้นทางยุโรป บริษัทขนส่งรายใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ Maersk, CMA CGM และ Hapag-Lloyd กำลังเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นราคาค่าโดยสารครั้งใหญ่ ข้อมูลจากบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระบุว่า พวกเขาได้รับใบเสนอราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 250-400 ดอลลาร์สหรัฐต่อ TEU (หน่วยเทียบเท่ายี่สิบฟุต) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 2,000-3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ TEU สำหรับชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาตามลำดับ สำหรับเส้นทางยุโรป พวกเขาวางแผนที่จะขึ้นราคาอีก 400-500 ดอลลาร์สหรัฐต่อ TEU โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อ TEU

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าขอบเขตที่แท้จริงของการปรับขึ้นราคาและระยะเวลาที่ราคาจะคงอยู่นั้นจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ด้วยจำนวนเรือใหม่จำนวนมากที่ถูกส่งมอบ บริษัทขนส่งจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างบริษัท เมดิเตอร์เรเนียน ชิปปิ้ง คอมพานี ซึ่งมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 12.2% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ก็ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
จากการอัพเดตล่าสุด ตัวเลขดัชนีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) มีดังนี้:

เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา): เซี่ยงไฮ้ถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา: 1,943 ดอลลาร์ต่อ FEU (หน่วยเทียบเท่า 40 ฟุต) เพิ่มขึ้น 179 ดอลลาร์หรือ 10.15%

เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา): เซี่ยงไฮ้ถึงชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา: 2,853 ดอลลาร์ต่อ FEU เพิ่มขึ้น 177 ดอลลาร์หรือ 6.61%

เส้นทางยุโรป: เซี่ยงไฮ้ไปยุโรป: 975 ดอลลาร์ต่อ TEU (หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต) เพิ่มขึ้น 233 ดอลลาร์หรือ 31.40%

เซี่ยงไฮ้ไปเมดิเตอร์เรเนียน: 1,503 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู เพิ่มขึ้น 96 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6.61% เส้นทางอ่าวเปอร์เซีย: อัตราค่าระวางอยู่ที่ 839 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

จากข้อมูลของตลาดซื้อขายสินค้าเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Shipping Exchange) ระบุว่า อุปสงค์การขนส่งยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยมีความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่ดี ส่งผลให้อัตราค่าระวางขนส่งในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเส้นทางยุโรป แม้ว่าดัชนี PMI คอมโพสิตของ Markit เบื้องต้นของยูโรโซนจะลดลงเหลือ 48.9 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจ แต่อุปสงค์การขนส่งกลับแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดี และบริษัทขนส่งได้ดำเนินแผนการขึ้นราคา ซึ่งผลักดันให้อัตราค่าระวางขนส่งในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลล่าสุด อัตราค่าระวางสำหรับเส้นทางอเมริกาใต้ (ซานโตส) อยู่ที่ 2,513 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู ลดลง 67 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.60% ต่อสัปดาห์ สำหรับเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์) อัตราค่าระวางอยู่ที่ 143 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีอียู ลดลง 6 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.30% ต่อสัปดาห์

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับราคา SCFI ณ วันที่ 30 มิถุนายน อัตราค่าโดยสารสำหรับเส้นทางทรานส์แปซิฟิก (ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) เพิ่มขึ้น 38% เส้นทางทรานส์แปซิฟิก (ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) เพิ่มขึ้น 20.48% เส้นทางยุโรปเพิ่มขึ้น 27.79% และเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มขึ้น 2.52% อัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 20-30% ในเส้นทางหลักฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และยุโรปนั้นสูงกว่าอัตราค่าโดยสารโดยรวมของดัชนี SCFI ที่ 7.93% อย่างมาก

อุตสาหกรรมขนส่งเชื่อว่าการเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยความมุ่งมั่นของบริษัทขนส่งเป็นหลัก อุตสาหกรรมขนส่งกำลังประสบกับยอดส่งมอบเรือใหม่สูงสุด โดยมีกำลังการผลิตใหม่สะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม และมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 300,000 TEU ทั่วโลกในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว แม้ว่าปริมาณสินค้าในสหรัฐอเมริกาจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และในยุโรปมีการปรับปรุงบ้าง แต่กำลังการผลิตส่วนเกินยังคงยากที่จะรับมือ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ บริษัทขนส่งได้พยายามรักษาเสถียรภาพอัตราค่าระวางเรือด้วยการลดตารางการเดินเรือ มีข่าวลือว่าอัตราการว่างเดินเรือในปัจจุบันกำลังเข้าใกล้จุดวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางยุโรปที่มีเรือใหม่ขนาด 20,000 TEU จำนวนมากเปิดตัว

บริษัทขนส่งสินค้ากล่าวว่าเรือหลายลำยังคงบรรทุกสินค้าไม่เต็มลำในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม และไม่ว่าราคาที่บริษัทขนส่งจะปรับขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม จะสามารถต้านทานราคาที่ลดลงได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต่างๆ มีความเห็นพ้องต้องกันในการยอมลดอัตราค่าขนส่งและร่วมกันรักษาอัตราค่าระวางเรือไว้หรือไม่

นับตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการปรับขึ้นอัตราค่าระวางสินค้าหลายครั้งในเส้นทางทรานส์แปซิฟิก (จากสหรัฐอเมริกาไปเอเชีย) ในเดือนกรกฎาคม อัตราค่าระวางสินค้าที่ปรับขึ้นอย่างประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย รวมถึงการหยุดเดินเรือจำนวนมาก การฟื้นตัวของปริมาณสินค้า การประท้วงหยุดงานของท่าเรือในแคนาดา และผลกระทบในช่วงปลายเดือน

อุตสาหกรรมการขนส่งชี้ให้เห็นว่าอัตราค่าระวางขนส่งที่ลดลงอย่างมากในเส้นทางทรานส์แปซิฟิกในอดีต ซึ่งเกือบถึงหรือต่ำกว่าเส้นต้นทุน ส่งผลให้บริษัทขนส่งมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการขึ้นราคา นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการแข่งขันด้านอัตราค่าระวางขนส่งที่รุนแรงและอัตราค่าระวางขนส่งที่ต่ำในเส้นทางทรานส์แปซิฟิก บริษัทขนส่งขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากจำเป็นต้องถอนตัวออกจากตลาด ส่งผลให้อัตราค่าระวางขนส่งในเส้นทางนี้คงที่ เมื่อปริมาณสินค้าในเส้นทางทรานส์แปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม การขึ้นราคาจึงประสบความสำเร็จ

หลังจากความสำเร็จนี้ บริษัทขนส่งในยุโรปได้นำประสบการณ์นี้มาปรับใช้กับเส้นทางยุโรป แม้ว่าปริมาณสินค้าในเส้นทางยุโรปจะเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมา แต่ปริมาณสินค้ายังคงมีจำกัด และความยั่งยืนของอัตราค่าระวางจะขึ้นอยู่กับพลวัตของอุปสงค์และอุปทานของตลาด
WCI (World Container Index) ล่าสุดจาก Drewry แสดงให้เห็นว่า GRI (การปรับขึ้นอัตราค่าบริการทั่วไป) การประท้วงที่ท่าเรือของแคนาดา และการลดกำลังการผลิต ล้วนส่งผลกระทบต่ออัตราค่าระวางขนส่งในเส้นทางทรานส์แปซิฟิก (สหรัฐอเมริกาไปเอเชีย) แนวโน้ม WCI ล่าสุดมีดังนี้: อัตราค่าระวางขนส่งจากเซี่ยงไฮ้ไปลอสแอนเจลิส (เส้นทางทรานส์แปซิฟิกฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) ทะลุ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และปิดที่ 2,072 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อหกเดือนที่แล้ว

อัตราค่าระวางขนส่งจากเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์ก (เส้นทางทรานส์แปซิฟิกฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) ก็ทะลุ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 5% แตะที่ 3,049 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหกเดือน

เส้นทางทรานส์แปซิฟิกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี Drewry World Container Index (WCI) เพิ่มขึ้น 2.5% แตะที่ 1,576 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี WCI เพิ่มขึ้น 102 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 7%

ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าปัจจัยล่าสุด เช่น GRI การหยุดงานของท่าเรือในแคนาดา และการลดกำลังการผลิต มีอิทธิพลต่ออัตราค่าระวางสินค้าเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพสัมพันธ์กัน

จากสถิติของ Alphaliner อุตสาหกรรมการขนส่งกำลังเผชิญกับการส่งมอบเรือใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเรือคอนเทนเนอร์ขนาดความจุเกือบ 30 TEU ทั่วโลกในเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบเดือนเดียว มีการส่งมอบเรือทั้งหมด 29 ลำ เฉลี่ยเกือบหนึ่งลำต่อวัน แนวโน้มการเพิ่มความจุของเรือใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ และคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้และปีถัดไป

ข้อมูลจาก Clarkson ยังระบุด้วยว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีการส่งมอบเรือคอนเทนเนอร์รวม 147 ลำ ความจุ 975,000 TEU เพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบกับปีก่อน Clarkson คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งมอบเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกจะสูงถึง 2 ล้าน TEU ในปีนี้ และอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าช่วงเวลาสูงสุดของการส่งมอบอาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2025

ในบรรดาบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สิบอันดับแรกของโลก บริษัท Yang Ming Marine Transport ซึ่งอยู่ในอันดับที่สิบ มีอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 13.3% บริษัท Mediterranean Shipping Company (MSC) ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่ง มีอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสอง โดยเพิ่มขึ้น 12.2% ส่วนบริษัท Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) ซึ่งอยู่ในอันดับที่เจ็ด มีอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสาม โดยเพิ่มขึ้น 7.5% บริษัท Evergreen Marine Corporation แม้ว่าจะมีการสร้างเรือใหม่จำนวนมาก แต่กลับมีการเติบโตเพียง 0.7% กำลังการผลิตของ Yang Ming Marine Transport ลดลง 0.2% และ Maersk ลดลง 2.1% อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าสัญญาเช่าเรือหลายลำอาจถูกยกเลิก

จบ