nyheter

2 augusti 2023

De europeiska linjerna upplevde äntligen en rejäl återhämtning i fraktpriserna, med en ökning på 31,4 % på en enda vecka. Transatlantiska biljettpriser steg också med 10,1 % (vilket uppgick till en total ökning på 38 % för hela juli månad). Dessa prisökningar har bidragit till att det senaste Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steg med 6,5 % till 1029,23 poäng, vilket återtog nivån över 1000 poäng. Denna nuvarande marknadstrend kan ses som en tidig återspegling av rederiernas ansträngningar att höja priserna för europeiska och amerikanska linjer i augusti.

Insiderinformation avslöjar att med begränsad tillväxt av fraktvolymer i Europa och USA och kontinuerliga investeringar i ytterligare fraktkapacitet har rederierna redan närmat sig gränsen för ogiltigfördelade avgångar och reducerade tidtabeller. Huruvida de kan upprätthålla den stigande trenden i fraktrater under den första veckan i augusti kommer att vara en avgörande observationspunkt.

Den 1 augusti är rederierna redo att synkronisera en prisökning på europeiska och amerikanska rutter. Bland dem, på den europeiska rutten, leder de tre stora rederierna Maersk, CMA CGM och Hapag-Lloyd vägen i förberedelserna för en betydande prishöjning. Enligt information från speditörer fick de de senaste offerterna den 27:e, vilket indikerar att den transatlantiska rutten förväntas öka med 250–400 dollar per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), med målet 2000–3000 dollar per TEU för den amerikanska västkusten respektive den amerikanska östkusten. På den europeiska rutten planerar de att höja priserna med 400–500 dollar per TEU, med målet att höja till cirka 1600 dollar per TEU.

Branschexperter tror att den faktiska omfattningen av prisökningen och hur länge den kan upprätthållas kommer att följas noga under den första veckan i augusti. Med ett stort antal nya fartyg som levereras kommer rederierna att möta betydande utmaningar. Utvecklingen hos branschledaren Mediterranean Shipping Company, som upplevde en anmärkningsvärd kapacitetsökning på 12,2 % under första halvåret i år, övervakas dock också noga.
Från och med den senaste uppdateringen är här siffrorna för Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Transpacifikrutt (USA:s västkust): Shanghai till USA:s västkust: 1943 USD per FEU (Forty-foot Equivalent Unit), en ökning med 179 USD eller 10,15 %.

Transpacifikrutt (USA:s östkust): Shanghai till USA:s östkust: 2853 USD per FEU, en ökning med 177 USD eller 6,61 %.

Europarutt: Shanghai till Europa: 975 dollar per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), en ökning med 233 dollar eller 31,40 %.

Shanghai till Medelhavet: 1503 dollar per TEU, en ökning med 96 dollar eller 6,61 %. Persiska viken-rutten: Fraktkostnaden är 839 dollar per TEU, en betydande minskning med 10,6 % jämfört med föregående period.

Enligt Shanghai Shipping Exchange har transportefterfrågan legat kvar på en relativt hög nivå, med en god balans mellan utbud och efterfrågan, vilket har lett till en kontinuerlig ökning av marknadspriserna. För den europeiska rutten, trots att euroområdets preliminära Markit Composite PMI sjönk till 48,9 i juli, vilket indikerar ekonomiska utmaningar, har transportefterfrågan visat positiv utveckling, och rederierna har genomfört prishöjningsplaner, vilket har lett till betydande prishöjningar på marknaden.

Enligt den senaste uppdateringen är fraktpriserna för Sydamerika-rutten (Santos) 2513 dollar per TEU, en minskning med 67 dollar eller 2,60 %. För Sydostasien-rutten (Singapore) är fraktpriset 143 dollar per TEU, med en minskning med 6 dollar eller 4,30 %.

Det är anmärkningsvärt att jämfört med SCFI-priserna den 30 juni ökade raterna för Transpacifikrutten (USA:s västkust) med 38 %, Transpacifikrutten (USA:s östkust) med 20,48 %, Europarutten med 27,79 % och Medelhavsrutten med 2,52 %. De betydande ratioökningarna på över 20–30 % på huvudrutterna till USA:s östkust, USA:s västkust och Europa översteg vida SCFI-indexets totala ökning på 7,93 %.

Branschen tror att denna ökning helt och hållet drivs av rederiernas beslutsamhet. Sjöfartsbranschen upplever en topp i leveranser av nya fartyg, med kontinuerlig ackumulering av ny kapacitet sedan mars, och en rekordhög kapacitet på nästan 300 000 TEU som lagts till globalt bara i juni. I juli, även om det har skett en gradvis ökning av lastvolymen i USA och en viss förbättring i Europa, är överkapaciteten fortfarande svår att smälta, vilket resulterar i en obalans mellan utbud och efterfrågan. Rederierna har stabiliserat fraktraterna genom att annullera avgångar och minskade scheman. Rykten tyder på att den nuvarande andelen annullerade avgångar närmar sig en kritisk punkt, särskilt för europeiska rutter med många nya fartyg med 20 000 TEU som sjösatts.

Speditörerna nämnde att många fartyg fortfarande inte är fullastade i slutet av juli och början av augusti, och huruvida rederiernas prishöjning den 1 augusti kan motstå en eventuell nedgång beror på om det finns en enighet bland företagen om att offra lastningsrater och gemensamt bibehålla fraktraterna.

Sedan början av året har det skett flera höjningar av fraktpriserna på Transpacific-rutten (USA till Asien). I juli uppnåddes en framgångsrik och stabil ökning genom olika faktorer, inklusive omfattande avgångar utan frakt, återhämtning av lastvolymer, den kanadensiska hamnstrejken och effekten vid månadens slut.

Sjöfartsbranschen påpekar att den betydande nedgången i fraktpriserna på Transpacific-rutten tidigare, som närmade sig eller till och med föll under kostnadsgränsen, stärkte rederiernas beslutsamhet att höja priserna. Dessutom, under en period av intensiv konkurrens och låga fraktpriser på Transpacific-rutten, tvingades många små och medelstora rederier att lämna marknaden, vilket stabiliserade fraktpriserna på rutten. I takt med att godsvolymen gradvis ökade på Transpacific-rutten i juni och juli genomfördes prishöjningen framgångsrikt.

Efter denna framgång kopierade europeiska rederier erfarenheten till den europeiska rutten. Även om det har skett en viss ökning av godsvolymen på den europeiska rutten nyligen, är den fortfarande begränsad, och hållbarheten i prishöjningen kommer att bero på marknadens utbuds- och efterfrågedynamik.
Det senaste WCI (World Container Index)från Drewry visar att GRI (General Rate Increase), den kanadensiska hamnstrejken och kapacitetsminskningar alla har haft en viss inverkan på fraktraterna på Transpacific-rutten (USA till Asien). De senaste WCI-trenderna är följande: Fraktraten för Shanghai till Los Angeles (Transpacific USA:s västkustrutt) bröt igenom 2000-dollarsgränsen och landade på 2072 dollar. Denna takt sågs senast för sex månader sedan.

Fraktpriset mellan Shanghai och New York (transpacific US East Coast-rutten) översteg också 3 000-dollarsgränsen och ökade med 5 % till 3 049-dollar. Detta satte en ny sexmånadersrekord.

De transpacificiska rutterna över USA:s östkust och USA:s västkust bidrog till en ökning med 2,5 % av Drewry World Container Index (WCI) och nådde 1 576 dollar. Under de senaste tre veckorna har WCI stigit med 102 dollar, vilket motsvarar en ökning på cirka 7 %.

Dessa data indikerar att nya faktorer, såsom GRI, den kanadensiska hamnstrejken och kapacitetsminskningar, har påverkat fraktpriserna på Transpacific-rutterna, vilket har lett till prisökningar och relativ stabilitet.

Enligt Alphaliners statistik upplever sjöfartsbranschen en våg av nya fartygsleveranser, med nästan 30 TEU containerkapacitet levererad globalt i juni, vilket är rekordhögt för en enda månad. Totalt 29 fartyg levererades, vilket motsvarar i genomsnitt nästan ett fartyg per dag. Trenden med ökande ny fartygskapacitet har pågått sedan mars i år och förväntas ligga kvar på höga nivåer under hela detta år och nästa år.

Data från Clarkson visar också att totalt 147 containerfartyg med en kapacitet på 975 000 TEU levererades under första halvåret i år, vilket visar en ökning med 129 % jämfört med föregående år. Clarkson förutspår att den globala leveransvolymen av containerfartyg kommer att nå 2 miljoner TEU i år, och branschen uppskattar att toppperioden för leveranser kan fortsätta fram till 2025.

Bland de tio största containerrederierna globalt uppnåddes den högsta kapacitetstillväxten under första halvåret i år av Yang Ming Marine Transport, rankad som nummer 10, med en ökning på 13,3 %. Den näst högsta kapacitetstillväxten uppnåddes av Mediterranean Shipping Company (MSC), rankad som nummer ett, med en ökning på 12,2 %. Den tredje högsta kapacitetstillväxten hade Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), rankad som nummer sju, med en ökning på 7,5 %. Evergreen Marine Corporation, trots att de byggde många nya fartyg, såg en tillväxt på endast 0,7 %. Yang Ming Marine Transports kapacitet minskade med 0,2 %, och Maersk upplevde en minskning med 2,1 %. Branschen uppskattar att flera fartygsbefraktningskontrakt kan ha sagts upp.

AVSLUTA