správy

2. augusta 2023

Európske trasy konečne zaznamenali výrazný nárast prepravných sadzieb, ktoré za jediný týždeň vzrástli o 31,4 %. Ceny transatlantických leteniek tiež vzrástli o 10,1 % (za celý júl dosiahli celkový nárast o 38 %). Tieto zvýšenia cien prispeli k tomu, že najnovší index kontajnerovej prepravy v Šanghaji (SCFI) vzrástol o 6,5 % na 1 029,23 bodu, čím sa opäť dostal na úroveň nad 1 000 bodov. Tento súčasný trhový trend možno považovať za skorý odraz úsilia prepravných spoločností o zvýšenie cien na európskych a amerických trasách v auguste.

Zasvätené osoby prezrádzajú, že vzhľadom na obmedzený rast objemu nákladu v Európe a Spojených štátoch a neustálymi investíciami do dodatočných prepravných kapacít sa prepravné spoločnosti už priblížili k limitu neplatných plavieb a skrátených harmonogramov. Kľúčovým bodom pozorovania bude, či dokážu udržať rastúci trend prepravných sadzieb počas prvého augustového týždňa.

1. augusta plánujú prepravné spoločnosti synchronizovať zvýšenie cien na európskych a amerických trasách. Na európskej trase sú tri hlavné prepravné spoločnosti Maersk, CMA CGM a Hapag-Lloyd na čele príprav na výrazné zvýšenie cien. Podľa informácií od špeditérov dostali najnovšie cenové ponuky 27. augusta, ktoré naznačujú, že transatlantická trasa by sa mala zvýšiť o 250 – 400 USD za TEU (ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky) s cieľom zvýšiť ceny na 2 000 – 3 000 USD za TEU pre západné a východné pobrežie USA. Na európskej trase plánujú zvýšiť ceny o 400 – 500 USD za TEU s cieľom dosiahnuť približne 1 600 USD za TEU.

Odborníci z odvetvia sa domnievajú, že skutočný rozsah nárastu cien a to, ako dlho môže byť udržateľný, sa bude pozorne sledovať počas prvého augustového týždňa. Vzhľadom na veľký počet dodaných nových plavidiel budú lodné spoločnosti čeliť značným výzvam. Pozorne sa však sleduje aj vývoj lídra v odvetví, spoločnosti Mediterranean Shipping Company, ktorá v prvej polovici tohto roka zaznamenala pozoruhodný nárast kapacity o 12,2 %.
K najnovšej aktualizácii sú tu údaje o indexe kontajnerovej prepravy nákladu v Šanghaji (SCFI):

Transpacifická trasa (západné pobrežie USA): Šanghaj – západné pobrežie USA: 1943 USD za FEU (ekvivalentná jednotka štyridsiatich stôp), čo predstavuje nárast o 179 USD alebo 10,15 %.

Transpacifická trasa (východné pobrežie USA): Šanghaj – východné pobrežie USA: 2 853 USD za FEU, čo predstavuje nárast o 177 USD alebo 6,61 %.

Európska trasa: Šanghaj do Európy: 975 USD za TEU (ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky), čo predstavuje nárast o 233 USD alebo 31,40 %.

Šanghaj do Stredomoria: 1 503 USD za TEU, čo predstavuje nárast o 96 USD alebo 6,61 %. Trasa cez Perzský záliv: Prepravná sadzba je 839 USD za TEU, čo predstavuje výrazný pokles o 10,6 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Podľa Šanghajskej lodnej burzy zostal dopyt po doprave na relatívne vysokej úrovni s dobrou rovnováhou medzi ponukou a dopytom, čo viedlo k neustálemu rastu trhových sadzieb. V prípade európskej trasy, napriek tomu, že predbežný kompozitný index PMI eurozóny od spoločnosti Markit v júli klesol na 48,9, čo naznačuje ekonomické problémy, dopyt po doprave vykázal pozitívny výkon a prepravné spoločnosti zaviedli plány na zvýšenie cien, čo viedlo k výraznému zvýšeniu sadzieb na trhu.

K poslednej aktualizácii sú prepravné sadzby pre trasu Južná Amerika (Santos) 2 513 USD za TEU, čo predstavuje týždenný pokles o 67 USD alebo 2,60 %. Pre trasu Juhovýchodná Ázia (Singapur) je prepravná sadzba 143 USD za TEU, čo predstavuje týždenný pokles o 6 USD alebo 4,30 %.

Je pozoruhodné, že v porovnaní s cenami SCFI k 30. júnu sa sadzby za transpacifickú trasu (západné pobrežie USA) zvýšili o 38 %, za transpacifickú trasu (východné pobrežie USA) o 20,48 %, za európsku trasu o 27,79 % a za stredomorskú trasu o 2,52 %. Výrazné zvýšenie sadzieb o viac ako 20 – 30 % na hlavných trasách východného pobrežia USA, západného pobrežia USA a Európy ďaleko prekonalo celkový nárast indexu SCFI o 7,93 %.

Odvetvie sa domnieva, že tento nárast je úplne spôsobený odhodlaním lodných spoločností. Lodný priemysel zažíva vrchol v dodávkach nových plavidiel, pričom od marca sa neustále hromadí nová kapacita a len v júni dosiahol rekordný počet takmer 300 000 TEU novej kapacity na celom svete. V júli, hoci došlo k postupnému nárastu objemu nákladu v Spojených štátoch a určitému zlepšeniu v Európe, nadmerná kapacita zostáva ťažko stráviteľná, čo vedie k nerovnováhe medzi ponukou a dopytom. Lodné spoločnosti stabilizujú sadzby za prepravu tovaru prostredníctvom neplatných plavieb a skrátených harmonogramov. Hovorí sa, že súčasná miera neplatných plavieb sa blíži ku kritickému bodu, najmä na európskych trasách, kde bolo spustených mnoho nových plavidiel s kapacitou 20 000 TEU.

Špeditéri uviedli, že mnohé lode ešte nie sú koncom júla a začiatkom augusta úplne naložené a to, či zvýšenie cien prepravnými spoločnosťami od 1. augusta odolá akémukoľvek poklesu, bude závisieť od toho, či medzi spoločnosťami existuje konsenzus o obetovaní sadzieb nakládky a spoločnom zachovaní sadzieb prepravy.

Od začiatku tohto roka došlo k viacerým zvýšeniam prepravných sadzieb na transpacifickej trase (z USA do Ázie). V júli sa dosiahol úspešný a stabilný nárast vďaka rôznym faktorom vrátane rozsiahlych plavieb bez prepravy tovaru, obnovenia objemu nákladu, štrajku v kanadských prístavoch a efektu konca mesiaca.

Námorný priemysel poukazuje na to, že výrazný pokles prepravných sadzieb na transpacifickej trase v minulosti, ktoré sa priblížili k hranici nákladov alebo dokonca klesli pod ňu, posilnil odhodlanie prepravných spoločností zvyšovať ceny. Okrem toho, počas obdobia intenzívnej konkurencie sadzieb a nízkych prepravných sadzieb na transpacifickej trase bolo mnoho malých a stredných prepravných spoločností nútených opustiť trh, čím sa prepravné sadzby na trase stabilizovali. Keďže objem nákladu na transpacifickej trase v júni a júli postupne rástol, zvýšenie cien sa úspešne realizovalo.

Po tomto úspechu európske lodné spoločnosti zopakovali túto skúsenosť na európskej trase. Hoci v poslednom čase došlo k určitému nárastu objemu nákladu na európskej trase, zostáva obmedzený a udržateľnosť zvýšenia sadzieb bude závisieť od dynamiky ponuky a dopytu na trhu.
Najnovší index WCI (Svetový kontajnerový index)Z Drewry vyplýva, že zvýšenie všeobecných sadzieb (GRI), štrajk v kanadských prístavoch a zníženie kapacity mali určitý vplyv na prepravné sadzby na transpacifickej trase (USA – Ázia). Najnovšie trendy WCI sú nasledovné: Prepravná sadzba zo Šanghaja do Los Angeles (transpacifická trasa západného pobrežia USA) prekonala hranicu 2 000 USD a ustálila sa na úrovni 2 072 USD. Táto sadzba bola naposledy zaznamenaná pred šiestimi mesiacmi.

Prepravná sadzba medzi Šanghajom a New Yorkom (transpacifická trasa cez východné pobrežie USA) tiež prekonala hranicu 3 000 dolárov, pričom sa zvýšila o 5 % a dosiahla 3 049 dolárov. Tým sa dosiahlo nové šesťmesačné maximum.

Transpacifické trasy cez východné a západné pobrežie USA prispeli k 2,5 % nárastu indexu Drewry World Container Index (WCI) na 1 576 USD. Za posledné tri týždne sa WCI zvýšil o 102 USD, čo predstavuje približne 7 % nárast.

Tieto údaje naznačujú, že nedávne faktory, ako napríklad GRI, štrajk v kanadských prístavoch a zníženie kapacity, ovplyvnili prepravné sadzby na transpacifických trasách, čo viedlo k zvýšeniu cien a relatívnej stabilite.

Podľa štatistík spoločnosti Alphaliner zažíva lodný priemysel vlnu dodávok nových plavidiel, pričom v júni bolo celosvetovo dodaných takmer 30 TEU kontajnerových lodí, čo predstavuje rekordnú hodnotu za jeden mesiac. Celkovo bolo dodaných 29 lodí, v priemere takmer jedna loď denne. Trend zvyšovania kapacity nových plavidiel pokračuje od marca tohto roka a očakáva sa, že zostane na vysokej úrovni počas celého tohto a budúceho roka.

Údaje od spoločnosti Clarkson tiež naznačujú, že v prvej polovici tohto roka bolo dodaných celkovo 147 kontajnerových lodí s kapacitou 975 000 TEU, čo predstavuje medziročný nárast o 129 %. Spoločnosť Clarkson predpovedá, že celosvetový objem dodávok kontajnerových lodí dosiahne tento rok 2 milióny TEU a odvetvie odhaduje, že vrcholné obdobie dodávok môže pokračovať až do roku 2025.

Spomedzi desiatich najväčších spoločností v oblasti kontajnerovej prepravy na svete dosiahla najvyšší rast kapacity v prvej polovici tohto roka spoločnosť Yang Ming Marine Transport, ktorá sa umiestnila na desiatom mieste s nárastom o 13,3 %. Druhý najvyšší rast kapacity dosiahla spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC), ktorá sa umiestnila na prvom mieste s nárastom o 12,2 %. Tretí najvyšší rast kapacity zaznamenala spoločnosť Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), ktorá sa umiestnila na siedmom mieste s nárastom o 7,5 %. Spoločnosť Evergreen Marine Corporation, hoci postavila veľa nových lodí, zaznamenala rast iba o 0,7 %. Kapacita spoločnosti Yang Ming Marine Transport sa znížila o 0,2 % a spoločnosť Maersk zaznamenala pokles o 2,1 %. Odvetvie odhaduje, že mohlo dôjsť k ukončeniu niekoľkých zmlúv o prenájme lodí.

KONIEC