новости

21 апреля 2023 г.

Несколько наборов данных показывают, что потребление в Америке ослабевает

Розничные продажи в США в марте замедлились сильнее, чем ожидалось

Розничные продажи в США в марте упали второй месяц подряд. Это говорит о снижении расходов домохозяйств на фоне сохраняющейся инфляции и роста стоимости заимствований.

По данным Министерства торговли США, опубликованным во вторник, розничные продажи в марте упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рынок ожидал снижения на 0,4%. Февральский показатель был пересмотрен с -0,4% до -0,2%. В годовом исчислении розничные продажи выросли всего на 2,9% за месяц, что является самым медленным темпом с июня 2020 года.

Мартовское снижение произошло на фоне сокращения продаж автомобилей и запчастей, электроники, бытовой техники и супермаркетов. Однако данные показали, что продажи в продуктовых магазинах и магазинах напитков снизились незначительно. 

Эти цифры подтверждают признаки того, что динамика расходов домохозяйств и экономики в целом замедляется из-за ужесточения финансовых условий и сохранения высокой инфляции.

Покупатели сократили покупки таких товаров, как автомобили, мебель и бытовая техника, на фоне роста процентных ставок.

Некоторые американцы затягивают пояса, чтобы свести концы с концами. Отдельные данные Bank of America, опубликованные на прошлой неделе, показали, что использование кредитных и дебетовых карт в прошлом месяце упало до самого низкого уровня за два года, поскольку замедление роста заработной платы, сокращение налоговых возвратов и прекращение выплаты пособий во время пандемии негативно сказались на расходах.

Контейнерные перевозки из Азии в США в марте упали на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Потребление в США слабое, а сектор розничной торговли по-прежнему испытывает давление из-за нехватки запасов.

По данным китайского сайта Nikkei, опубликованным 17 апреля, данные американской исследовательской компании Descartes Datamyne показали, что в марте этого года объём морских контейнерных перевозок из Азии в США составил 1 217 509 (в расчёте на 20-футовые контейнеры), что на 31,5% меньше, чем годом ранее. Снижение продолжилось с 29% в феврале.

Поставки мебели, игрушек, спортивных товаров и обуви сократились вдвое, а ситуация с товарами продолжала оставаться без изменений.

Представитель крупной контейнерной компании заявил: «Мы считаем, что конкуренция усиливается из-за сокращения объёма грузов». Мебель, самая крупная по объёму категория товаров, упала на 47% в годовом исчислении, что привело к снижению общего уровня продаж.

Помимо ухудшения потребительских настроений из-за затянувшейся инфляции, неопределенность на рынке жилья также привела к снижению спроса на мебель.

Накопленные розничными торговцами запасы не были полностью использованы. Игрушки, спортивный инвентарь и обувь подешевели на 49%, а одежда – на 40%. Кроме того, цены на материалы и комплектующие, включая пластмассы (-30%), также оказались ниже, чем в предыдущем месяце.

По данным отчёта Descartes, поставки мебели, игрушек, спортивных товаров и обуви в марте сократились почти вдвое. Все 10 азиатских стран отправили в США меньше контейнеров, чем годом ранее, а Китай — на 40% меньше, чем годом ранее. Страны Юго-Восточной Азии также резко сократили поставки: во Вьетнаме — на 31%, а в Таиланде — на 32%.

Уменьшение на 32%

Крупнейший порт США был слаб

Порт Лос-Анджелеса, самый загруженный транспортный узел на Западном побережье, показал слабые результаты за первый квартал. Руководство порта заявляет, что предстоящие переговоры по трудовому праву и высокие процентные ставки негативно сказались на грузообороте.

Согласно последним данным, в марте порт Лос-Анджелеса обработал более 620 000 TEU, из которых менее 320 000 были импортными, что примерно на 35% меньше, чем самый загруженный показатель за тот же месяц в 2022 году; объем экспортных контейнеров составил чуть более 98 000, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество пустых контейнеров составило чуть менее 205 000 TEU, что почти на 42% меньше, чем в марте 2022 года.

В первом квартале этого года порт обработал около 1,84 млн TEU, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил Джин Серока, генеральный директор порта Лос-Анджелеса, на конференции 12 апреля. Снижение в основном связано с трудовыми переговорами в порту и высокими процентными ставками.

«Во-первых, переговоры по трудовым договорам на Западном побережье привлекают большое внимание», — сказал он. Во-вторых, высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжают сказываться на дискреционных расходах на рынке. Инфляция снижается уже девятый месяц подряд, несмотря на более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в марте. Однако розничные торговцы по-прежнему несут расходы на складирование из-за высоких запасов, поэтому они не импортируют больше товаров».

Несмотря на то, что показатели работы порта в первом квартале были низкими, он ожидает, что в ближайшие месяцы порт переживет пик сезона судоходства, а объем грузов увеличится в третьем квартале.

«Экономические условия значительно замедлили мировую торговлю в первом квартале, однако мы начинаем видеть некоторые признаки улучшения, включая снижение инфляции девятый месяц подряд. Хотя объёмы грузоперевозок в марте были ниже, чем в это же время прошлого года, предварительные данные и ежемесячный рост указывают на умеренный рост в третьем квартале».

Количество импортированных в порт Лос-Анджелеса контейнеров в марте выросло на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, и Джин Серока ожидает, что в апреле объем увеличится до 700 000 TEU.

Генеральный директор Evergreen Marine: Стисните зубы, третий квартал — и встречайте пик сезона

До этого генеральный менеджер Evergreen Marine Се Хуэйцюань также заявил, что пик сезона в третьем квартале все еще возможен.

Несколько дней назад Evergreen Shipping провела ярмарку, на которой генеральный директор компании Се Хуэйцюань в стихотворении предсказал тенденции рынка судоходства в 2023 году.

«Война между Россией и Украиной длилась больше года, и мировая экономика находилась в состоянии спада. У нас не было другого выбора, кроме как ждать окончания войны и терпеть холодный ветер». Он считает, что первая половина 2023 года будет слабой для рынка морских перевозок, но второй квартал будет лучше первого, и рынку придётся подождать до третьего квартала, пикового сезона.

Се Хуэйцюань пояснил, что в первой половине 2023 года общий рынок судоходства относительно слаб. С восстановлением объёма грузоперевозок ожидается, что второй квартал будет лучше первого. В этом полугодии сокращение запасов достигнет своего пика, а в сочетании с наступлением традиционного пика перевозок в третьем квартале общий рынок судоходства продолжит восстанавливаться.

Се Хуэйцюань заявил, что в первом квартале 2023 года фрахтовые ставки находились на низком уровне, постепенно восстановятся во втором квартале, вырастут в третьем и стабилизируются в четвёртом. Фрахтовые ставки не будут колебаться, как прежде, и у конкурентоспособных компаний всё ещё есть возможности для получения прибыли.

Он осторожен, но не пессимистичен в отношении 2023 года, прогнозируя, что окончание российско-украинской войны еще больше ускорит восстановление судоходной отрасли.

КОНЕЦ