2 августа 2023 г.
На европейских маршрутах наконец-то наблюдался значительный рост фрахтовых ставок, подскочив на 31,4% за одну неделю. Трансатлантические тарифы также выросли на 10,1% (достигнув общего роста на 38% за весь июль). Этот рост цен способствовал росту Шанхайского индекса контейнерных перевозок (SCFI) на 6,5% до 1029,23 пункта, вернув себе уровень выше 1000 пунктов. Эту текущую рыночную тенденцию можно рассматривать как раннее отражение усилий судоходных компаний по повышению цен на европейских и американских маршрутах в августе.
Инсайдеры сообщают, что в условиях ограниченного роста объёма грузоперевозок в Европе и США и постоянных инвестиций в дополнительные судоходные мощности судоходные компании уже достигли предела количества отмененных рейсов и сокращённых расписаний. Ключевым моментом станет то, смогут ли они сохранить тенденцию к росту фрахтовых ставок в первую неделю августа.
1 августа судоходные компании планируют синхронизировать повышение цен на европейских и американских маршрутах. На европейском маршруте три крупнейших судоходных компании: Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd — лидируют в подготовке к значительному повышению тарифов. Согласно информации от экспедиторов, последние котировки которых были получены 27 августа, ожидается, что на трансатлантическом маршруте рост цен составит 250–400 долларов США за TEU (эквивалент двадцатифутовой единицы), достигнув 2000–3000 долларов США за TEU для западного и восточного побережья США соответственно. На европейском маршруте планируется повысить цены на 400–500 долларов США за TEU, стремясь к росту примерно до 1600 долларов США за TEU.
Эксперты отрасли полагают, что реальный масштаб роста цен и продолжительность его сохранения будут тщательно отслеживаться в первую неделю августа. В связи с поставкой большого количества новых судов судоходные компании столкнутся со значительными трудностями. Однако движение лидера отрасли, Mediterranean Shipping Company, которая в первой половине этого года продемонстрировала впечатляющий рост грузооборота на 12,2%, также находится под пристальным вниманием.
По последним данным индекса контейнерных перевозок в Шанхае (SCFI) приведены ниже:
Транстихоокеанский маршрут (западное побережье США): Шанхай — западное побережье США: 1943 долл. США за FEU (сорокафутовый эквивалент), увеличение на 179 долл. США или 10,15%.
Транстихоокеанский маршрут (восточное побережье США): Шанхай — восточное побережье США: 2853 долл. США за FEU, рост на 177 долл. США или 6,61%.
Европейский маршрут: Шанхай — Европа: 975 долл. США за TEU (двадцатифутовый эквивалент), рост на 233 долл. США или 31,40%.
Шанхай – Средиземное море: 1503 долл. США за TEU, рост на 96 долл. США, или 6,61%. Маршрут через Персидский залив: фрахтовая ставка составляет 839 долл. США за TEU, что на 10,6% меньше, чем в предыдущий период.
По данным Шанхайской судоходной биржи, спрос на перевозки остаётся относительно высоким, что обеспечивает хороший баланс между спросом и предложением, что способствует постоянному росту рыночных тарифов. На европейском маршруте, несмотря на снижение предварительного индекса деловой активности (PMI) еврозоны от Markit до 48,9 в июле, что указывает на экономические трудности, спрос на перевозки демонстрирует положительную динамику, и судоходные компании реализуют планы повышения цен, что приводит к значительному росту рыночных тарифов.
По последним данным, фрахтовые ставки по маршруту Южная Америка (Сантос) составляют 2513 долларов США за TEU, снизившись за неделю на 67 долларов США, или 2,60%. По маршруту Юго-Восточная Азия (Сингапур) фрахтовые ставки составляют 143 доллара США за TEU, снизившись за неделю на 6 долларов США, или 4,30%.
Примечательно, что по сравнению с ценами SCFI на 30 июня, ставки на транстихоокеанском маршруте (западное побережье США) выросли на 38%, на транстихоокеанском маршруте (восточное побережье США) – на 20,48%, на европейском маршруте – на 27,79%, а на средиземноморском маршруте – на 2,52%. Значительный рост ставок (более 20–30%) на основных маршрутах восточного и западного побережий США, а также Европы значительно превзошёл общий рост индекса SCFI, составивший 7,93%.
В отрасли полагают, что этот всплеск полностью обусловлен решимостью судоходных компаний. Судоходная отрасль переживает пик поставок новых судов, непрерывно наращивая новые мощности с марта, и только в июне во всем мире был достигнут рекордный показатель – почти 300 000 TEU новой мощности. В июле, несмотря на постепенный рост объёма грузоперевозок в США и некоторое улучшение ситуации в Европе, избыточные мощности по-прежнему сложно использовать, что приводит к дисбалансу спроса и предложения. Судоходные компании стабилизируют фрахтовые ставки за счёт холостых рейсов и сокращённого расписания. Ходят слухи, что текущая скорость холостых рейсов приближается к критической отметке, особенно на европейских маршрутах, где спускается много новых судов вместимостью 20 000 TEU.
Грузовые экспедиторы отметили, что многие суда по состоянию на конец июля и начало августа все еще не полностью загружены, и то, сможет ли повышение цен судоходными компаниями 1 августа выдержать любой спад, будет зависеть от того, удастся ли компаниям достичь консенсуса относительно того, чтобы пожертвовать ставками погрузки и совместно сохранить ставки фрахта.
С начала этого года тарифы на фрахт на Транстихоокеанском маршруте (США – Азия) неоднократно повышались. В июле успешное и стабильное повышение было достигнуто благодаря ряду факторов, включая обширные пустые рейсы, восстановление объёма грузовых перевозок, забастовку в канадском порту и эффект конца месяца.
Представители судоходной отрасли отмечают, что значительное снижение фрахтовых ставок на Транстихоокеанском маршруте в прошлом, которые приближались к себестоимости или даже опускались ниже неё, укрепило решимость судоходных компаний повышать цены. Кроме того, в период острой конкуренции и низких фрахтовых ставок на Транстихоокеанском маршруте многие малые и средние судоходные компании были вынуждены уйти с рынка, что стабилизировало фрахтовые ставки на этом маршруте. По мере постепенного увеличения объёма грузоперевозок на Транстихоокеанском маршруте в июне и июле повышение цен было успешно реализовано.
После этого успеха европейские судоходные компании переняли этот опыт и на европейском маршруте. Несмотря на некоторый рост объёма грузоперевозок на европейском маршруте в последнее время, он остаётся ограниченным, и устойчивость роста тарифов будет зависеть от динамики спроса и предложения на рынке.
Последний индекс контейнерных перевозок (WCI)Из данных Drewry следует, что общее повышение ставок (GRI), забастовка в канадских портах и сокращение пропускной способности оказали определённое влияние на фрахтовые ставки по транстихоокеанскому маршруту (США — Азия). Последние тенденции индекса WCI таковы: фрахтовая ставка по маршруту Шанхай — Лос-Анджелес (транстихоокеанское направление Западное побережье США) превысила отметку в 2000 долларов и установилась на уровне 2072 долларов. Последний раз такая ставка наблюдалась полгода назад.
Стоимость перевозки по маршруту Шанхай — Нью-Йорк (транстихоокеанский маршрут через восточное побережье США) также превысила отметку в 3000 долларов, увеличившись на 5% и достигнув 3049 долларов. Это новый шестимесячный максимум.
Транстихоокеанские маршруты по восточному и западному побережью США способствовали росту индекса Drewry World Container Index (WCI) на 2,5%, достигнув $1576. За последние три недели индекс WCI вырос на $102, что составляет рост примерно на 7%.
Эти данные свидетельствуют о том, что недавние факторы, такие как GRI, забастовка в канадском порту и сокращение пропускной способности, повлияли на тарифы на грузоперевозки по Транстихоокеанскому маршруту, что привело к росту цен и относительной стабильности.
Согласно статистике Alphaliner, судоходная отрасль переживает волну поставок новых судов: в июне во всем мире было передано почти 30 TEU контейнеровозов, что стало рекордным показателем для одного месяца. Всего было передано 29 судов, что составляет в среднем почти одно судно в день. Тенденция к увеличению вместимости новых судов продолжается с марта этого года и, как ожидается, сохранится на высоком уровне в течение этого и следующего года.
Данные Clarkson также указывают на то, что в первой половине этого года было поставлено в общей сложности 147 контейнеровозов вместимостью 975 000 TEU, что на 129% больше, чем годом ранее. Clarkson прогнозирует, что мировой объём поставок контейнеровозов в этом году достигнет 2 млн TEU, а по оценкам отрасли, пик поставок может продлиться до 2025 года.
Среди десяти крупнейших мировых контейнерных судоходных компаний самый высокий рост пропускной способности в первой половине этого года был достигнут Yang Ming Marine Transport, занявшей десятое место, с ростом на 13,3%. Второй по величине рост пропускной способности был достигнут Mediterranean Shipping Company (MSC), занявшей первое место, с ростом на 12,2%. Третий по величине рост пропускной способности был зафиксирован Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), занявшей седьмое место, с ростом на 7,5%. Evergreen Marine Corporation, несмотря на строительство большого количества новых судов, продемонстрировала рост всего на 0,7%. Пропускная способность Yang Ming Marine Transport снизилась на 0,2%, а Maersk — на 2,1%. По оценкам отрасли, несколько контрактов на чартер судов могли быть расторгнуты.
КОНЕЦ
Время публикации: 02.08.2023