ştiri

2 august 2023

Rutele europene au înregistrat în sfârșit o revenire majoră a tarifelor de transport de marfă, crescând cu 31,4% într-o singură săptămână. Tarifele transatlantice au crescut, de asemenea, cu 10,1% (ajungând la o creștere totală de 38% pentru întreaga lună iulie). Aceste creșteri de prețuri au contribuit la creșterea cu 6,5% a celui mai recent indice Shanghai Containerized Freight (SCFI), la 1029,23 puncte, revenind la nivelul de peste 1000 de puncte. Această tendință actuală a pieței poate fi văzută ca o reflectare timpurie a eforturilor companiilor de transport maritim de a crește prețurile pentru rutele europene și americane în august.

Experții dezvăluie că, având în vedere creșterea limitată a volumului de marfă în Europa și Statele Unite și investițiile continue în capacitate suplimentară de transport maritim, companiile de transport maritim s-au apropiat deja de limita numărului de nave fără marfă și a programului redus. Un punct crucial de observație va fi dacă acestea pot menține tendința crescătoare a tarifelor de transport maritim în prima săptămână a lunii august.

Pe 1 august, companiile de transport maritim urmează să sincronizeze o creștere a prețurilor pe rutele europene și americane. Printre acestea, pe ruta europeană, cele trei mari companii de transport maritim Maersk, CMA CGM și Hapag-Lloyd sunt în fruntea pregătirilor pentru o creștere semnificativă a tarifelor. Conform informațiilor de la expeditorii de mărfuri, aceștia au primit ultimele cotații pe 27, indicând că ruta transatlantică este așteptată să crească cu 250-400 USD pe TEU (Unitate Echivalentă Douăzeci de Picior), vizând 2000-3000 USD pe TEU pentru Coasta de Vest și, respectiv, Coasta de Est a SUA. Pe ruta europeană, aceștia intenționează să majoreze prețurile cu 400-500 USD pe TEU, vizând o creștere la aproximativ 1600 USD pe TEU.

Experții din industrie consideră că amploarea reală a creșterii prețurilor și cât timp poate fi susținută vor fi observate îndeaproape în prima săptămână a lunii august. Având în vedere numărul mare de nave noi livrate, companiile de transport maritim se vor confrunta cu provocări semnificative. Cu toate acestea, este monitorizată îndeaproape și mișcarea liderului industriei, Mediterranean Shipping Company, care a înregistrat o creștere remarcabilă a capacității de 12,2% în prima jumătate a acestui an.
La ultima actualizare, iată cifrele Indicelui de Transport Containerizat de Marfă din Shanghai (SCFI):

Ruta transpacifică (coasta de vest a SUA): Shanghai către coasta de vest a SUA: 1943 USD per FEU (unitate echivalentă de patruzeci de picioare), o creștere de 179 USD sau 10,15%.

Ruta transpacifică (coasta de est a SUA): Shanghai către coasta de est a SUA: 2853 USD per FEU, o creștere de 177 USD sau 6,61%.

Ruta europeană: Shanghai către Europa: 975 USD per TEU (unitate echivalentă douăzeci de picioare), o creștere de 233 USD sau 31,40%.

Shanghai către Mediterana: 1503 USD per TEU, o creștere de 96 USD sau 6,61%. Ruta Golfului Persic: Tariful de transport este de 839 USD per TEU, înregistrând o scădere semnificativă de 10,6% față de perioada anterioară.

Conform Bursei de Transport din Shanghai, cererea de transport a rămas la un nivel relativ ridicat, cu un echilibru bun între cerere și ofertă, ceea ce a dus la o creștere continuă a tarifelor de piață. Pentru ruta europeană, în ciuda faptului că indicele preliminar Markit Composite PMI din zona euro a scăzut la 48,9 în iulie, indicând provocări economice, cererea de transport a înregistrat o performanță pozitivă, iar companiile de transport maritim au implementat planuri de creștere a prețurilor, determinând creșteri semnificative ale tarifelor pe piață.

Conform ultimei actualizări, tarifele de transport pentru ruta America de Sud (Santos) sunt de 2513 USD per TEU, înregistrând o scădere săptămânală de 67 USD sau 2,60%. Pentru ruta Asia de Sud-Est (Singapore), tariful de transport este de 143 USD per TEU, cu o scădere săptămânală de 6 USD sau 4,30%.

Este demn de remarcat faptul că, comparativ cu prețurile SCFI din 30 iunie, tarifele pentru Ruta Transpacifică (Coasta de Vest a SUA) au crescut cu 38%, Ruta Transpacifică (Coasta de Est a SUA) a crescut cu 20,48%, ruta europeană a crescut cu 27,79%, iar ruta mediteraneană a crescut cu 2,52%. Creșterile semnificative de tarife de peste 20-30% pe principalele rute de pe Coasta de Est a SUA, Coasta de Vest a SUA și Europa au depășit cu mult creșterea generală a indicelui SCFI de 7,93%.

Industria consideră că această creștere este determinată în întregime de determinarea companiilor de transport maritim. Industria transporturilor maritime se confruntă cu un vârf al livrărilor de nave noi, cu acumularea continuă de capacitate nouă din martie și un nivel record de aproape 300.000 TEU de capacitate nouă adăugată la nivel global numai în iunie. În iulie, deși a existat o creștere treptată a volumului de marfă în Statele Unite și o oarecare îmbunătățire în Europa, excesul de capacitate rămâne dificil de digerat, rezultând un dezechilibru între cerere și ofertă. Companiile de transport maritim au stabilizat ratele de transport maritim prin nave neterminate și programe reduse. Zvonurile sugerează că rata actuală de nave neterminate se apropie de un punct critic, în special pentru rutele europene cu multe nave noi lansate de 20.000 TEU.

Expeditorii de mărfuri au menționat că multe nave nu sunt încă complet încărcate la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, iar dacă majorarea prețurilor companiilor de transport maritim din 1 august va rezista oricărei scăderi va depinde de existența unui consens între companii pentru a sacrifica tarifele de încărcare și a menține în comun tarifele de transport.

De la începutul acestui an, au existat multiple creșteri ale tarifelor de transport pe ruta Transpacifică (SUA către Asia). În iulie, o creștere reușită și stabilă a fost obținută prin diverși factori, inclusiv croaziere extinse, redresarea volumului de marfă, greva din porturile canadiene și efectul de sfârșit de lună.

Industria transporturilor maritime subliniază că scăderea semnificativă a tarifelor de transport pe ruta Transpacific în trecut, care s-a apropiat sau chiar a scăzut sub pragul de cost, a întărit hotărârea companiilor de transport maritim de a majora prețurile. În plus, în perioada de concurență intensă și tarife scăzute pe ruta Transpacific, multe companii de transport maritim mici și mijlocii au fost forțate să iasă de pe piață, stabilizând tarifele de transport pe această rută. Pe măsură ce volumul de marfă a crescut treptat pe ruta Transpacific în iunie și iulie, creșterea prețurilor a fost implementată cu succes.

În urma acestui succes, companiile europene de transport maritim au replicat experiența pe ruta europeană. Deși recent s-a înregistrat o oarecare creștere a volumului de marfă pe ruta europeană, acesta rămâne limitat, iar sustenabilitatea creșterii tarifelor va depinde de dinamica cererii și ofertei pieței.
Cel mai recent WCI (Indicele Mondial al Containerelor)Datele de la Drewry arată că GRI (Creșterea Generală a Tarifelor), greva porturilor canadiene și reducerile de capacitate au avut un anumit impact asupra tarifelor de transport pe ruta Transpacific (SUA către Asia). Ultimele tendințe WCI sunt următoarele: Tariful de transport de pe ruta Shanghai-Los Angeles (ruta Transpacific de pe Coasta de Vest a SUA) a depășit pragul de 2000 de dolari și s-a stabilizat la 2072 de dolari. Acest tarif a fost înregistrat ultima dată acum șase luni.

Tariful de transport de la Shanghai la New York (ruta transpacifică de pe coasta de est a SUA) a depășit și el pragul de 3000 de dolari, crescând cu 5%, ajungând la 3049 de dolari. Aceasta a stabilit un nou record al ultimelor șase luni.

Rutele transpacifice de est și vest ale SUA au contribuit la o creștere de 2,5% a indicelui Drewry World Container Index (WCI), ajungând la 1576 USD. În ultimele trei săptămâni, WCI a crescut cu 102 USD, reprezentând o creștere de aproximativ 7%.

Aceste date indică faptul că factorii recenți, cum ar fi GRI, greva porturilor canadiene și reducerile de capacitate, au influențat tarifele de transport de marfă pe ruta transpacifică, ducând la creșteri de prețuri și o stabilitate relativă.

Conform statisticilor Alphaliner, industria transporturilor maritime se confruntă cu un val de livrări de nave noi, cu o capacitate de aproape 30 TEU a navelor container livrate la nivel global în iunie, marcând un nivel record pentru o singură lună. Un total de 29 de nave au fost livrate, cu o medie de aproape o navă pe zi. Tendința de creștere a capacității navelor noi este în curs de desfășurare din martie anul acesta și se așteaptă să rămână la niveluri ridicate pe tot parcursul acestui an și al anului următor.

Datele de la Clarkson indică, de asemenea, că în prima jumătate a acestui an au fost livrate un total de 147 de nave container cu o capacitate de 975.000 TEU, ceea ce reprezintă o creștere de 129% față de anul precedent. Clarkson preconizează că volumul global de livrări de nave container va ajunge la 2 milioane TEU în acest an, iar industria estimează că perioada de vârf a livrărilor ar putea continua până în 2025.

Printre primele zece companii de transport maritim containerizat la nivel global, cea mai mare creștere a capacității în prima jumătate a acestui an a fost realizată de Yang Ming Marine Transport, clasată pe locul zece, cu o creștere de 13,3%. A doua cea mai mare creștere a capacității a fost realizată de Mediterranean Shipping Company (MSC), clasată pe primul loc, cu o creștere de 12,2%. A treia cea mai mare creștere a capacității a fost înregistrată de Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), clasată pe locul șapte, cu o creștere de 7,5%. Evergreen Marine Corporation, deși a construit multe nave noi, a înregistrat o creștere de doar 0,7%. Capacitatea Yang Ming Marine Transport a scăzut cu 0,2%, iar Maersk a înregistrat o scădere de 2,1%. Industria estimează că este posibil ca mai multe contracte de închiriere de nave să fi fost reziliate.

Sfârşit