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21 de abril de 2023

Vários conjuntos de dados sugerem que o consumo americano está enfraquecendo

As vendas no varejo dos EUA desaceleraram mais do que o esperado em março

As vendas no varejo dos EUA caíram pelo segundo mês consecutivo em março. Isso sugere que os gastos das famílias estão diminuindo, com a persistência da inflação e o aumento dos custos de empréstimos.

As vendas no varejo caíram 1% em março em relação ao mês anterior, em comparação com as expectativas do mercado de uma queda de 0,4%, mostraram dados do Departamento de Comércio divulgados na terça-feira. Enquanto isso, o número de fevereiro foi revisado para cima, de -0,4% para -0,2%. Na comparação anual, as vendas no varejo cresceram apenas 2,9% no mês, o ritmo mais lento desde junho de 2020.

A queda de março ocorreu em um contexto de queda nas vendas de veículos automotores e peças, eletrônicos, eletrodomésticos e supermercados em geral. No entanto, os dados mostraram que as vendas em lojas de alimentos e bebidas caíram apenas ligeiramente. 

Os números reforçam os sinais de que o ritmo dos gastos das famílias e da economia em geral está desacelerando, à medida que as condições financeiras se agravam e a inflação persiste.

Os consumidores reduziram as compras de produtos como carros, móveis e eletrodomésticos em meio ao aumento das taxas de juros.

Alguns americanos estão apertando o cinto para conseguirem sobreviver. Dados separados do Bank of America da semana passada mostraram que o uso de cartões de crédito e débito caiu para o menor nível em dois anos no mês passado, com o crescimento salarial mais lento, menos restituições de impostos e o fim dos benefícios durante a pandemia pressionando os gastos.

As remessas de contêineres asiáticos para os EUA caíram 31,5% em março em relação ao ano anterior

O consumo nos Estados Unidos está fraco e o setor varejista continua sob pressão de estoque.

De acordo com o site chinês Nikkei, publicado em 17 de abril, dados divulgados pela Descartes Datamyne, empresa de pesquisa americana, mostraram que, em março deste ano, o volume de tráfego marítimo de contêineres da Ásia para os Estados Unidos foi de 1.217.509 (calculado por contêineres de 20 pés), uma queda de 31,5% em relação ao ano anterior. A queda foi maior em relação aos 29% registrados em fevereiro.

As remessas de móveis, brinquedos, artigos esportivos e calçados foram cortadas pela metade, e os produtos continuaram estagnados.

Um executivo de uma grande empresa de transporte de contêineres disse: "Sentimos que a concorrência está se intensificando devido à redução no volume de carga. Por categoria de produto, móveis, a maior categoria em volume, caiu 47% em relação ao ano anterior, reduzindo o nível geral."

Além da piora no sentimento do consumidor devido à inflação prolongada, a incerteza no mercado imobiliário também reduziu a demanda por móveis.

O estoque acumulado pelos varejistas não foi esgotado. Brinquedos, equipamentos esportivos e calçados caíram 49%, e roupas, 40%. Além disso, os produtos de materiais e peças, incluindo plásticos (queda de 30%), também caíram mais que no mês anterior.

As remessas de móveis, brinquedos, artigos esportivos e calçados caíram quase pela metade em março, segundo o relatório da Descartes. Todos os 10 países asiáticos enviaram menos contêineres para os EUA do que no ano anterior, e a China teve uma queda de 40% em relação ao ano anterior. Os países do Sudeste Asiático também apresentaram forte retração, com o Vietnã apresentando queda de 31% e a Tailândia, de 32%.

Diminuição de 32%

O maior porto dos EUA estava fraco

O Porto de Los Angeles, o porto de maior movimentação da Costa Oeste, teve um primeiro trimestre fraco. Autoridades portuárias afirmam que negociações trabalhistas pendentes e altas taxas de juros prejudicaram o tráfego portuário.

De acordo com os dados mais recentes, o Porto de Los Angeles movimentou mais de 620.000 TEUs em março, dos quais menos de 320.000 foram importados, cerca de 35% menos do que o maior movimento já registrado no mesmo mês em 2022; O volume de caixas de exportação foi um pouco mais de 98.000, uma queda de 12% em relação ao ano anterior; O número de contêineres vazios foi de pouco menos de 205.000 TEUs, uma queda de quase 42% em relação a março de 2022.

No primeiro trimestre deste ano, o porto movimentou cerca de 1,84 milhão de TEUs, uma queda de 32% em relação ao mesmo período de 2022, afirmou Gene Seroka, CEO do Porto de Los Angeles, em uma conferência em 12 de abril. Essa queda se deve principalmente às negociações trabalhistas no porto e às altas taxas de juros.

“Primeiro, as negociações sobre contratos de trabalho na Costa Oeste estão recebendo muita atenção”, disse ele. Segundo, em todo o mercado, as altas taxas de juros e o aumento do custo de vida continuam afetando os gastos discricionários. A inflação caiu pelo nono mês consecutivo, apesar do índice de preços ao consumidor de março ter ficado abaixo do esperado. No entanto, os varejistas ainda estão arcando com os custos de armazenagem devido aos altos estoques, portanto, não estão importando mais produtos.”

Embora o desempenho do porto no primeiro trimestre tenha sido ruim, ele espera que o porto tenha uma temporada de pico de embarques nos próximos meses, com o volume de carga aumentando no terceiro trimestre.

As condições econômicas desaceleraram significativamente o comércio global no primeiro trimestre, mas estamos começando a ver alguns sinais de melhora, incluindo o nono mês consecutivo de queda da inflação. Embora os volumes de carga em março tenham sido menores do que na mesma época do ano passado, os dados preliminares e os aumentos mensais apontam para um crescimento moderado no terceiro trimestre.

O número de contêineres importados para o porto de Los Angeles aumentou 28% em março em relação ao mês anterior, e Gene Seroka espera que o volume suba para 700.000 TEUs em abril.

Gerente Geral da Evergreen Marine: Morda a bala, o terceiro trimestre para dar as boas-vindas à alta temporada

Antes disso, o gerente geral da Evergreen Marine, Xie Huiquan, também disse que a alta temporada do terceiro trimestre ainda pode ser esperada.

Há alguns dias, a Evergreen Shipping realizou uma feira e o gerente geral da empresa, Xie Huiquan, previu a tendência do mercado de transporte marítimo em 2023 com um poema.

"A guerra entre a Rússia e a Ucrânia durou mais de um ano, e a economia global estava em crise. Não tínhamos escolha a não ser esperar o fim da guerra e suportar o vento frio." Ele acredita que o primeiro semestre de 2023 será um mercado marítimo fraco, mas o segundo trimestre será melhor que o primeiro, e o mercado terá que esperar até o terceiro trimestre da alta temporada.

Xie Huiquan explicou que, no primeiro semestre de 2023, o mercado de transporte marítimo em geral estará relativamente fraco. Com a recuperação do volume de carga, espera-se que o segundo trimestre seja melhor que o primeiro. No semestre, a redução de estoques atingirá o seu ponto mais baixo e, com a chegada da tradicional temporada de pico do transporte no terceiro trimestre, o setor de transporte marítimo em geral continuará a se recuperar.

Xie Huiquan afirmou que as tarifas de frete no primeiro trimestre de 2023 estavam em um ponto baixo e se recuperarão gradualmente no segundo trimestre, aumentarão no terceiro trimestre e se estabilizarão no quarto trimestre. As tarifas de frete não flutuarão como antes e ainda há oportunidades para empresas competitivas obterem lucro.

Ele é cauteloso, mas não pessimista, em relação a 2023, prevendo que o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia acelerará ainda mais a recuperação da indústria naval.

FIM