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2 de agosto de 2023

As rotas europeias finalmente apresentaram uma forte recuperação nas tarifas de frete, com alta de 31,4% em uma única semana. As tarifas transatlânticas também subiram 10,1% (atingindo um aumento total de 38% em todo o mês de julho). Esses aumentos de preços contribuíram para que o Índice de Frete Contêiner de Xangai (SCFI) subisse 6,5%, atingindo 1.029,23 pontos, recuperando o patamar acima de 1.000 pontos. Essa tendência atual do mercado pode ser vista como um reflexo precoce dos esforços das companhias de navegação para aumentar os preços das rotas europeias e americanas em agosto.

Fontes internas revelam que, com o crescimento limitado do volume de carga na Europa e nos Estados Unidos e o investimento contínuo em capacidade adicional de transporte, as companhias de navegação já se aproximaram do limite de viagens canceladas e horários reduzidos. A capacidade de sustentar a tendência de alta nas tarifas de frete durante a primeira semana de agosto será um ponto crucial a ser observado.

Em 1º de agosto, as companhias de navegação devem sincronizar um aumento de preços nas rotas europeias e americanas. Entre elas, na rota europeia, as três principais companhias de navegação Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd estão liderando os preparativos para um aumento significativo nas tarifas. De acordo com informações de agentes de carga, eles receberam as últimas cotações no dia 27, indicando que a rota transatlântica deve aumentar em US$ 250-400 por TEU (unidade equivalente a vinte pés), com uma meta de US$ 2.000-3.000 por TEU para a Costa Oeste e a Costa Leste dos EUA, respectivamente. Na rota europeia, eles planejam aumentar os preços em US$ 400-500 por TEU, com uma meta de aumento para cerca de US$ 1.600 por TEU.

Especialistas do setor acreditam que a real extensão do aumento de preços e por quanto tempo ele poderá ser sustentado serão observados de perto durante a primeira semana de agosto. Com um grande número de novos navios sendo entregues, as companhias de navegação enfrentarão desafios significativos. No entanto, a movimentação da líder do setor, a Mediterranean Shipping Company, que experimentou um aumento notável de capacidade de 12,2% no primeiro semestre deste ano, também está sendo monitorada de perto.
De acordo com a última atualização, aqui estão os números do Índice de Frete Contêiner de Xangai (SCFI):

Rota Transpacífica (Costa Oeste dos EUA): Xangai para a Costa Oeste dos EUA: US$ 1.943 por FEU (Unidade Equivalente a Quarenta Pés), um aumento de US$ 179 ou 10,15%.

Rota Transpacífica (Costa Leste dos EUA): Xangai para a Costa Leste dos EUA: US$ 2.853 por FEU, um aumento de US$ 177 ou 6,61%.

Rota europeia: Xangai para a Europa: US$ 975 por TEU (unidade equivalente a vinte pés), um aumento de US$ 233 ou 31,40%.

Xangai para o Mediterrâneo: US$ 1.503 por TEU, um aumento de US$ 96 ou 6,61%. Rota do Golfo Pérsico: A tarifa de frete é de US$ 839 por TEU, apresentando uma queda significativa de 10,6% em relação ao período anterior.

De acordo com a Bolsa de Navegação de Xangai, a demanda por transporte permaneceu em um nível relativamente alto, com um bom equilíbrio entre oferta e demanda, o que levou a um aumento contínuo nas tarifas de mercado. Para a rota europeia, apesar do PMI Composto Markit preliminar da zona do euro ter caído para 48,9 em julho, indicando desafios econômicos, a demanda por transporte apresentou desempenho positivo, e as companhias de navegação implementaram planos de aumento de preços, impulsionando aumentos significativos nas tarifas no mercado.

Na última atualização, as tarifas de frete para a rota América do Sul (Santos) são de US$ 2.513 por TEU, com uma redução semanal de US$ 67, ou 2,60%. Para a rota Sudeste Asiático (Singapura), a tarifa de frete é de US$ 143 por TEU, com uma redução semanal de US$ 6, ou 4,30%.

Vale ressaltar que, em comparação com os preços do SCFI em 30 de junho, as tarifas para a Rota Transpacífica (Costa Oeste dos EUA) aumentaram 38%, a Rota Transpacífica (Costa Leste dos EUA) aumentou 20,48%, a Rota Europeia aumentou 27,79% e a Rota Mediterrânea aumentou 2,52%. Os aumentos significativos de tarifas de mais de 20% a 30% nas principais rotas da Costa Leste dos EUA, Costa Oeste dos EUA e Europa superaram em muito o aumento geral de 7,93% do índice SCFI.

O setor acredita que esse aumento é inteiramente impulsionado pela determinação das companhias de navegação. O setor de navegação está vivenciando um pico nas entregas de novos navios, com acúmulo contínuo de nova capacidade desde março, e um recorde de quase 300.000 TEUs de nova capacidade adicionada globalmente somente em junho. Em julho, embora tenha havido um aumento gradual no volume de carga nos Estados Unidos e alguma melhora na Europa, o excesso de capacidade continua difícil de digerir, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda. As companhias de navegação têm estabilizado as taxas de frete por meio de viagens vazias e horários reduzidos. Rumores sugerem que a taxa atual de viagens vazias está se aproximando de um ponto crítico, especialmente para rotas europeias com muitos novos navios de 20.000 TEU lançados.

Os transitários mencionaram que muitos navios ainda não estão totalmente carregados no final de julho e início de agosto, e se o aumento de preço das empresas de transporte em 1º de agosto conseguirá resistir a qualquer queda dependerá de haver um consenso entre as empresas para sacrificar as taxas de carregamento e manter conjuntamente as taxas de frete.

Desde o início deste ano, houve diversos aumentos nas tarifas de frete na rota Transpacífica (EUA para a Ásia). Em julho, um aumento bem-sucedido e estável foi alcançado devido a vários fatores, incluindo extensas viagens sem carga, a recuperação do volume de carga, a greve nos portos canadenses e o efeito do fim do mês.

O setor de transporte marítimo destaca que a queda significativa nas tarifas de frete na rota Transpacífica no passado, que se aproximaram ou até mesmo caíram abaixo da linha de custo, fortaleceu a determinação das companhias marítimas em aumentar os preços. Além disso, durante o período de intensa concorrência tarifária e baixas tarifas de frete na rota Transpacífica, muitas companhias marítimas de pequeno e médio porte foram forçadas a sair do mercado, estabilizando as tarifas de frete na rota. Com o aumento gradual do volume de carga na rota Transpacífica em junho e julho, o aumento de preços foi implementado com sucesso.

Após esse sucesso, as companhias marítimas europeias replicaram a experiência na rota europeia. Embora tenha havido algum aumento no volume de carga na rota europeia recentemente, ele permanece limitado, e a sustentabilidade do aumento da tarifa dependerá da dinâmica de oferta e demanda do mercado.
O mais recente WCI (Índice Mundial de Contêineres)Um estudo da Drewry mostra que o GRI (Aumento Geral da Tarifa), a greve portuária canadense e as reduções de capacidade tiveram um certo impacto nas tarifas de frete da rota Transpacífica (EUA para a Ásia). As tendências mais recentes do WCI são as seguintes: a tarifa de frete de Xangai para Los Angeles (rota Transpacífica Costa Oeste dos EUA) ultrapassou a marca de US$ 2.000 e se fixou em US$ 2.072. Essa tarifa foi vista pela última vez há seis meses.

A tarifa de frete de Xangai para Nova York (rota Transpacífica da Costa Leste dos EUA) também ultrapassou a marca de US$ 3.000, aumentando 5%, chegando a US$ 3.049. Isso estabeleceu uma nova máxima em seis meses.

As rotas Transpacíficas da Costa Leste e Oeste dos EUA contribuíram para um aumento de 2,5% no Índice Mundial de Contêineres (WCI) da Drewry, atingindo US$ 1.576. Nas últimas três semanas, o WCI subiu US$ 102, representando um aumento de aproximadamente 7%.

Esses dados indicam que fatores recentes, como o GRI, a greve portuária canadense e as reduções de capacidade, influenciaram as tarifas de frete da rota Transpacífica, levando a aumentos de preços e relativa estabilidade.

De acordo com as estatísticas da Alphaliner, o setor de transporte marítimo está vivenciando uma onda de entregas de novos navios, com quase 30 TEU de capacidade de navios porta-contêineres entregues globalmente em junho, um recorde para um único mês. Um total de 29 navios foram entregues, uma média de quase um navio por dia. A tendência de aumento da capacidade de novos navios vem ocorrendo desde março deste ano e deve permanecer em níveis elevados ao longo deste e do próximo ano.

Dados da Clarkson também indicam que, no primeiro semestre deste ano, foram entregues um total de 147 navios porta-contêineres com capacidade de 975.000 TEU, representando um aumento de 129% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Clarkson prevê que o volume global de entregas de navios porta-contêineres chegará a 2 milhões de TEU este ano, e a indústria estima que o pico de entregas possa continuar até 2025.

Entre as dez maiores empresas de transporte de contêineres do mundo, o maior crescimento de capacidade no primeiro semestre deste ano foi alcançado pela Yang Ming Marine Transport, classificada em décimo lugar, com um aumento de 13,3%. O segundo maior crescimento de capacidade foi alcançado pela Mediterranean Shipping Company (MSC), classificada em primeiro lugar, com um aumento de 12,2%. O terceiro maior crescimento de capacidade foi observado pela Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), classificada em sétimo lugar, com um aumento de 7,5%. A Evergreen Marine Corporation, embora construindo muitos navios novos, viu um crescimento de apenas 0,7%. A capacidade da Yang Ming Marine Transport diminuiu 0,2%, e a da Maersk teve uma redução de 2,1%. O setor estima que vários contratos de fretamento de navios podem ter sido rescindidos.

FIM