2 sierpnia 2023 r.
Europejskie trasy w końcu odnotowały znaczące odbicie w stawkach frachtowych, rosnąc o 31,4% w ciągu jednego tygodnia. Ceny biletów transatlantyckich również wzrosły o 10,1% (osiągając łączny wzrost o 38% w całym lipcu). Te podwyżki cen przyczyniły się do wzrostu Szanghajskiego Indeksu Frachtu Kontenerowego (SCFI) o 6,5% do 1029,23 punktów, powracając do poziomu powyżej 1000 punktów. Ten obecny trend rynkowy można postrzegać jako wczesne odzwierciedlenie starań firm żeglugowych o podniesienie cen na trasach europejskich i amerykańskich w sierpniu.
Eksperci ujawniają, że przy ograniczonym wzroście wolumenu ładunków w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz ciągłych inwestycjach w dodatkowe moce przeładunkowe, firmy żeglugowe osiągnęły już limit pustych rejsów i skróconych harmonogramów. Kluczowym punktem obserwacji będzie to, czy uda im się utrzymać rosnący trend stawek frachtowych w pierwszym tygodniu sierpnia.
1 sierpnia armatorzy planują zsynchronizować podwyżkę cen na trasach europejskich i amerykańskich. Wśród nich, na trasie europejskiej, trzy największe armatorzy – Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd – przewodzą w przygotowaniach do znacznej podwyżki cen. Według informacji od spedytorów, 27 sierpnia otrzymali oni najnowsze wyceny, wskazujące na przewidywany wzrost cen na trasie transatlantyckiej o 250–400 USD za TEU (ekwiwalent jednostki dwudziestostopowej), docelowo do 2000–3000 USD za TEU odpowiednio na zachodnim i wschodnim wybrzeżu USA. Na trasie europejskiej planują podwyżkę cen o 400–500 USD za TEU, dążąc do wzrostu do około 1600 USD za TEU.
Eksperci branżowi uważają, że rzeczywisty rozmiar wzrostu cen i jego trwałość będą uważnie obserwowane w pierwszym tygodniu sierpnia. Wraz z dużą liczbą nowych dostaw statków, armatorzy będą musieli stawić czoła poważnym wyzwaniom. Jednak ruchy lidera branży, Mediterranean Shipping Company, który odnotował znaczący wzrost mocy przewozowych o 12,2% w pierwszej połowie tego roku, są również uważnie monitorowane.
Według najnowszej aktualizacji, dane dotyczące Szanghajskiego Indeksu Transportu Kontenerowego (SCFI) przedstawiają się następująco:
Trasa transpacyficzna (zachodnie wybrzeże USA): z Szanghaju do zachodniego wybrzeża USA: 1943 USD za FEU (jednostkę równoważną czterdziestostopowej jednostce), co stanowi wzrost o 179 USD, tj. 10,15%.
Trasa transpacyficzna (wschodnie wybrzeże USA): z Szanghaju do wschodniego wybrzeża USA: 2853 USD za FEU, wzrost o 177 USD, tj. 6,61%.
Trasa europejska: z Szanghaju do Europy: 975 USD za TEU (jednostkę ekwiwalentną dwudziestostopową), co stanowi wzrost o 233 USD, tj. 31,40%.
Z Szanghaju do Morza Śródziemnego: 1503 USD za TEU, wzrost o 96 USD, tj. 6,61%. Trasa przez Zatokę Perską: Stawka frachtowa wynosi 839 USD za TEU, co oznacza znaczny spadek o 10,6% w porównaniu z poprzednim okresem.
Według Shanghai Shipping Exchange, popyt na transport utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, przy dobrej równowadze podaży i popytu, co prowadzi do ciągłego wzrostu stawek rynkowych. Na trasie europejskiej, pomimo spadku wstępnego wskaźnika Markit Composite PMI dla strefy euro do 48,9 w lipcu, co wskazuje na problemy gospodarcze, popyt na transport odnotował pozytywne wyniki, a firmy żeglugowe wdrożyły plany podwyżek cen, co doprowadziło do znacznych wzrostów stawek na rynku.
Według najnowszej aktualizacji stawki frachtowe na trasie do Ameryki Południowej (Santos) wynoszą 2513 USD za TEU, co oznacza tygodniowy spadek o 67 USD, czyli 2,60%. Na trasie do Azji Południowo-Wschodniej (Singapur) stawka frachtowa wynosi 143 USD za TEU, co oznacza tygodniowy spadek o 6 USD, czyli 4,30%.
Warto zauważyć, że w porównaniu z cenami SCFI z 30 czerwca, stawki dla trasy transpacyficznej (zachodnie wybrzeże USA) wzrosły o 38%, dla trasy transpacyficznej (wschodnie wybrzeże USA) o 20,48%, dla trasy europejskiej o 27,79%, a dla trasy śródziemnomorskiej o 2,52%. Znaczne podwyżki stawek, przekraczające 20-30% na głównych trasach wschodniego i zachodniego wybrzeża USA oraz w Europie, znacznie przewyższyły ogólny wzrost indeksu SCFI o 7,93%.
Branża uważa, że ten wzrost jest w całości napędzany determinacją armatorów. Branża żeglugowa odnotowuje szczyt dostaw nowych statków, z ciągłą akumulacją nowych mocy od marca i rekordowym wynikiem prawie 300 000 TEU nowych mocy dodanych na całym świecie w samym czerwcu. W lipcu, pomimo stopniowego wzrostu wolumenu ładunków w Stanach Zjednoczonych i pewnej poprawy w Europie, nadwyżka mocy nadal jest trudna do przełknięcia, co skutkuje brakiem równowagi między podażą a popytem. Armatorzy stabilizują stawki frachtowe poprzez puste rejsy i skrócone rozkłady. Plotki sugerują, że obecne tempo pustych rejsów zbliża się do punktu krytycznego, szczególnie na trasach europejskich, gdzie wodowano wiele nowych statków o pojemności 20 000 TEU.
Spedytorzy wspomnieli, że wiele statków nie zostało w pełni załadowanych pod koniec lipca i na początku sierpnia, a to, czy podwyżka cen wprowadzona przez armatorów 1 sierpnia wytrzyma ewentualny kryzys, będzie zależało od tego, czy wśród armatorów uda się osiągnąć konsensus co do poświęcenia stawek załadunku i wspólnego utrzymania stawek frachtowych.
Od początku tego roku stawki frachtowe na trasie transpacyficznej (USA-Azja) wielokrotnie wzrosły. W lipcu udało się osiągnąć stabilny i udany wzrost dzięki różnym czynnikom, takim jak duża liczba pustych rejsów, wzrost wolumenu ładunków, strajk w kanadyjskim porcie oraz efekt końca miesiąca.
Branża żeglugowa wskazuje, że znaczny spadek stawek frachtowych na trasie Transpacific w przeszłości, który zbliżył się do poziomu kosztów, a nawet spadł poniżej, wzmocnił determinację firm żeglugowych do podnoszenia cen. Ponadto, w okresie intensywnej konkurencji cenowej i niskich stawek frachtowych na trasie Transpacific, wiele małych i średnich firm żeglugowych zostało zmuszonych do wycofania się z rynku, co ustabilizowało stawki frachtowe na tej trasie. Wraz ze stopniowym wzrostem wolumenu ładunków na trasie Transpacific w czerwcu i lipcu, podwyżka cen została skutecznie wdrożona.
Po tym sukcesie europejskie firmy żeglugowe powtórzyły to doświadczenie na trasie europejskiej. Chociaż ostatnio nastąpił pewien wzrost wolumenu ładunków na tej trasie, pozostaje on ograniczony, a trwałość wzrostu stawek będzie zależeć od dynamiki podaży i popytu na rynku.
Najnowszy WCI (World Container Index)Dane Drewry'ego pokazują, że wzrost stawek GRI (General Rate Increase), strajk w kanadyjskim porcie i redukcje przepustowości miały pewien wpływ na stawki frachtowe na trasie transpacyficznej (USA–Azja). Najnowsze trendy WCI przedstawiają się następująco: stawka frachtowa z Szanghaju do Los Angeles (trasa transpacyficzna z zachodniego wybrzeża USA) przekroczyła granicę 2000 dolarów i ustabilizowała się na poziomie 2072 dolarów. Ostatni raz stawka ta była obserwowana sześć miesięcy temu.
Stawka frachtu z Szanghaju do Nowego Jorku (transpacyficzna trasa wschodniego wybrzeża USA) również przekroczyła granicę 3000 dolarów, rosnąc o 5% do 3049 dolarów. Ustanowiło to nowy sześciomiesięczny szczyt.
Trasy transpacyficzne między wschodnim a zachodnim wybrzeżem USA przyczyniły się do wzrostu indeksu Drewry World Container Index (WCI) o 2,5%, osiągając poziom 1576 dolarów. W ciągu ostatnich trzech tygodni WCI wzrósł o 102 dolary, co stanowi wzrost o około 7%.
Dane te wskazują, że niedawne czynniki, takie jak wskaźnik GRI, strajk w kanadyjskim porcie i ograniczenie przepustowości, wpłynęły na stawki frachtowe na trasie transpacyficznej, co doprowadziło do wzrostu cen i względnej stabilności.
Według statystyk Alphaliner, branża żeglugowa doświadcza fali dostaw nowych statków. W czerwcu na całym świecie dostarczono prawie 30 TEU kontenerowców, co stanowi rekordowy wynik w skali jednego miesiąca. Łącznie dostarczono 29 statków, średnio prawie jeden dziennie. Trend wzrostu ładowności nowych statków trwa od marca tego roku i oczekuje się, że utrzyma się na wysokim poziomie przez cały ten i przyszły rok.
Dane Clarkson wskazują również, że w pierwszej połowie tego roku dostarczono łącznie 147 kontenerowców o pojemności 975 000 TEU, co oznacza wzrost o 129% w porównaniu z rokiem poprzednim. Clarkson prognozuje, że globalny wolumen dostaw kontenerowców osiągnie w tym roku 2 miliony TEU, a branża szacuje, że szczytowy okres dostaw może trwać do 2025 roku.
Spośród dziesięciu największych firm zajmujących się transportem kontenerowym na świecie, najwyższy wzrost mocy przerobowych w pierwszej połowie roku odnotowała Yang Ming Marine Transport, zajmująca dziesiąte miejsce, ze wzrostem o 13,3%. Drugie miejsce pod względem wzrostu mocy przerobowych zajęła Mediterranean Shipping Company (MSC), zajmująca pierwsze miejsce, ze wzrostem o 12,2%. Trzecie miejsce pod względem wzrostu mocy przerobowych zajęła Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), zajmująca siódme miejsce, ze wzrostem o 7,5%. Evergreen Marine Corporation, mimo budowy wielu nowych statków, odnotowała wzrost jedynie o 0,7%. Moc przerobowa Yang Ming Marine Transport spadła o 0,2%, a Maersk odnotował spadek o 2,1%. Branża szacuje, że kilka umów czarterowych statków mogło zostać rozwiązanych.
KONIEC
Czas publikacji: 02.08.2023