nieuws

2 augustus 2023

De Europese routes lieten eindelijk een flinke opleving van de vrachttarieven zien, met een stijging van 31,4% in één week. De transatlantische tarieven stegen eveneens met 10,1% (wat neerkwam op een totale stijging van 38% over de hele maand juli). Deze prijsstijgingen hebben ertoe bijgedragen dat de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) met 6,5% steeg tot 1029,23 punten, waarmee het niveau weer boven de 1000 punten ligt. Deze huidige markttrend kan worden gezien als een vroege weerspiegeling van de inspanningen van de rederijen om de prijzen voor de Europese en Amerikaanse routes in augustus te verhogen.

Insiders onthullen dat rederijen, met een beperkte groei van het vrachtvolume in Europa en de Verenigde Staten en voortdurende investeringen in extra scheepvaartcapaciteit, de grens van het aantal geannuleerde afvaarten en ingekorte dienstregelingen al hebben bereikt. Of ze de stijgende trend in vrachttarieven in de eerste week van augustus kunnen vasthouden, zal cruciaal zijn om te bekijken.

Op 1 augustus zullen rederijen een prijsverhoging op de Europese en Amerikaanse routes gelijktrekken. Op de Europese route lopen de drie grote rederijen Maersk, CMA CGM en Hapag-Lloyd voorop in de voorbereiding op een aanzienlijke tariefverhoging. Volgens informatie van expediteurs ontvingen zij de laatste offertes op 27 augustus, waaruit bleek dat de trans-Atlantische route naar verwachting met $ 250-400 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) zal stijgen, met een streefwaarde van $ 2000-3000 per TEU voor respectievelijk de Amerikaanse westkust en de Amerikaanse oostkust. Op de Europese route zijn ze van plan de prijzen met $ 400-500 per TEU te verhogen, met als doel een stijging naar ongeveer $ 1600 per TEU.

Experts uit de sector verwachten dat de werkelijke omvang van de prijsstijging en hoe lang deze kan aanhouden, nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden in de eerste week van augustus. Met de oplevering van een groot aantal nieuwe schepen staan ​​rederijen voor aanzienlijke uitdagingen. De ontwikkeling van marktleider Mediterranean Shipping Company, die in de eerste helft van dit jaar een opmerkelijke capaciteitsgroei van 12,2% doormaakte, wordt echter ook nauwlettend gevolgd.
Volgens de laatste update zijn dit de cijfers van de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Trans-Pacifische route (Westkust van de VS): Shanghai naar Westkust van de VS: $1943 per FEU (Forty-foot Equivalent Unit), een stijging van $179 of 10,15%.

Trans-Pacifische route (Oostkust van de VS): Shanghai naar Oostkust van de VS: $2853 per FEU, een stijging van $177 of 6,61%.

Europese route: Shanghai naar Europa: $975 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), een stijging van $233 of 31,40%.

Shanghai naar de Middellandse Zee: $ 1503 per TEU, een stijging van $ 96 of 6,61%. Perzische Golfroute: Het vrachttarief bedraagt ​​$ 839 per TEU, een aanzienlijke daling van 10,6% ten opzichte van de voorgaande periode.

Volgens de Shanghai Shipping Exchange is de vraag naar transport op een relatief hoog niveau gebleven, met een goede balans tussen vraag en aanbod, wat leidt tot een aanhoudende stijging van de marktprijzen. Voor de Europese route heeft de vraag naar transport, ondanks een daling van de voorlopige Markit Composite PMI in juli tot 48,9, wat wijst op economische uitdagingen, een positieve ontwikkeling laten zien en hebben rederijen prijsverhogingen doorgevoerd, wat heeft geleid tot aanzienlijke tariefstijgingen in de markt.

Volgens de laatste update bedragen de vrachttarieven voor de Zuid-Amerikaanse route (Santos) $ 2513 per TEU, een wekelijkse daling van $ 67 of 2,60%. Voor de Zuidoost-Aziatische route (Singapore) bedragen de vrachttarieven $ 143 per TEU, een wekelijkse daling van $ 6 of 4,30%.

Opvallend is dat de tarieven voor de Trans-Pacifische Route (Amerikaanse westkust) met 38% zijn gestegen ten opzichte van de SCFI-prijzen op 30 juni, de Trans-Pacifische Route (Amerikaanse oostkust) met 20,48%, de Europese route met 27,79% en de Middellandse Zeeroute met 2,52%. De aanzienlijke tariefstijgingen van meer dan 20-30% op de belangrijkste routes langs de Amerikaanse oostkust, de Amerikaanse westkust en Europa overtroffen de algehele stijging van 7,93% van de SCFI-index ruimschoots.

De sector is van mening dat deze stijging volledig te danken is aan de vastberadenheid van rederijen. De scheepvaartsector beleeft een piek in de levering van nieuwe schepen, met een continue toename van nieuwe capaciteit sinds maart, en een recordhoogte van bijna 300.000 TEU aan nieuwe capaciteit die alleen al in juni wereldwijd werd toegevoegd. Hoewel er in juli een geleidelijke toename van het vrachtvolume in de Verenigde Staten en enige verbetering in Europa was, blijft de overcapaciteit moeilijk te verwerken, wat resulteert in een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Rederijen stabiliseren de vrachttarieven door middel van void sailings en verkorte schema's. Geruchten suggereren dat het huidige void sailing-tarief een kritiek punt nadert, met name voor Europese routes met veel nieuwe schepen van 20.000 TEU in de vaart.

Expediteurs gaven aan dat veel schepen eind juli, begin augustus nog steeds niet volledig geladen zijn. Of de prijsverhoging van de rederijen per 1 augustus bestand is tegen een eventuele daling, hangt ervan af of er consensus ontstaat tussen de rederijen om de laadtarieven te verlagen en gezamenlijk de vrachttarieven te handhaven.

Sinds begin dit jaar zijn er meerdere tariefverhogingen geweest op de Transpacific route (VS naar Azië). In juli werd een succesvolle en stabiele verhoging bereikt dankzij diverse factoren, waaronder een groot aantal geannuleerde afvaarten, het herstel van het vrachtvolume, de Canadese havenstaking en het einde van de maand-effect.

De scheepvaartsector wijst erop dat de aanzienlijke daling van de vrachttarieven op de Transpacific-route in het verleden, die de kostengrens benaderden of er zelfs onder zakten, de vastberadenheid van rederijen om de prijzen te verhogen, heeft versterkt. Bovendien werden veel kleine en middelgrote rederijen tijdens de periode van hevige tariefconcurrentie en lage vrachttarieven op de Transpacific-route gedwongen de markt te verlaten, waardoor de vrachttarieven op de route stabiliseerden. Naarmate het vrachtvolume op de Transpacific-route in juni en juli geleidelijk toenam, werd de prijsverhoging succesvol doorgevoerd.

Na dit succes hebben Europese rederijen deze ervaring overgenomen op de Europese route. Hoewel er recentelijk enige toename in het vrachtvolume op de Europese route is geweest, blijft deze beperkt en de duurzaamheid van de tariefstijging zal afhangen van de dynamiek van vraag en aanbod op de markt.
De laatste WCI (World Container Index)Uit Drewry blijkt dat de GRI (General Rate Increase), de Canadese havenstaking en capaciteitsverminderingen allemaal een zekere impact hebben gehad op de vrachttarieven op de Transpacific-route (VS naar Azië). De laatste WCI-trends zijn als volgt: het vrachttarief van Shanghai naar Los Angeles (Transpacific US West Coast-route) brak door de grens van $ 2000 en stabiliseerde op $ 2072. Dit tarief werd zes maanden geleden voor het laatst gezien.

Het vrachttarief van Shanghai naar New York (Transpacific US East Coast route) overschreed eveneens de grens van $ 3000 en steeg met 5% tot $ 3049. Dit was een nieuw hoogtepunt in zes maanden.

De Transpacific US East- en US West Coast-routes droegen bij aan een stijging van 2,5% van de Drewry World Container Index (WCI) tot $ 1576. In de afgelopen drie weken is de WCI met $ 102 gestegen, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 7%.

Deze gegevens geven aan dat recente factoren, zoals de GRI, de Canadese havenstaking en capaciteitsverminderingen, van invloed zijn geweest op de vrachttarieven op de Trans-Pacifische route, wat heeft geleid tot prijsstijgingen en relatieve stabiliteit.

Volgens de statistieken van Alphaliner ervaart de scheepvaartsector een golf van nieuwe scheepsleveringen, met wereldwijd bijna 30 TEU aan containerschipcapaciteit in juni, een recordhoogte voor één maand. In totaal werden 29 schepen opgeleverd, gemiddeld bijna één schip per dag. De trend van toenemende scheepscapaciteit zet zich al sinds maart van dit jaar voort en zal naar verwachting dit en volgend jaar op een hoog niveau blijven.

Gegevens van Clarkson geven ook aan dat er in de eerste helft van dit jaar in totaal 147 containerschepen met een capaciteit van 975.000 TEU zijn afgeleverd, een stijging van 129% ten opzichte van een jaar eerder. Clarkson voorspelt dat het wereldwijde leveringsvolume van containerschepen dit jaar 2 miljoen TEU zal bereiken, en de sector schat dat de piek in leveringen tot 2025 kan aanhouden.

Van de tien grootste containerrederijen wereldwijd werd de hoogste capaciteitsgroei in de eerste helft van dit jaar behaald door Yang Ming Marine Transport, dat op de tiende plaats stond, met een stijging van 13,3%. De op één na hoogste capaciteitsgroei werd behaald door Mediterranean Shipping Company (MSC), dat op de eerste plaats stond, met een stijging van 12,2%. De op twee na hoogste capaciteitsgroei werd behaald door Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), dat op de zevende plaats stond, met een stijging van 7,5%. Evergreen Marine Corporation zag, hoewel het veel nieuwe schepen bouwde, een groei van slechts 0,7%. De capaciteit van Yang Ming Marine Transport daalde met 0,2% en die van Maersk met 2,1%. De sector schat dat verschillende chartercontracten voor schepen mogelijk zijn beëindigd.

EINDE