വാർത്തകൾ

2023, ഓഗ 2

യൂറോപ്യൻ റൂട്ടുകളിൽ ഒടുവിൽ ചരക്ക് നിരക്കുകളിൽ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായി, ഒരൊറ്റ ആഴ്ചയിൽ 31.4% വർദ്ധനവ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര നിരക്കുകളും 10.1% വർദ്ധിച്ചു (ജൂലൈ മാസം മുഴുവൻ മൊത്തം 38% വർദ്ധനവിൽ എത്തി). ഈ വില വർദ്ധനവ് ഏറ്റവും പുതിയ ഷാങ്ഹായ് കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഡക്സ് (SCFI) 6.5% വർദ്ധിച്ച് 1029.23 പോയിന്റിലെത്തി, 1000 പോയിന്റിന് മുകളിലുള്ള ലെവൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഓഗസ്റ്റിൽ യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ റൂട്ടുകളുടെ വില ഉയർത്താനുള്ള ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ആദ്യകാല പ്രതിഫലനമായി ഈ നിലവിലെ വിപണി പ്രവണതയെ കാണാൻ കഴിയും.

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കാർഗോ വോളിയം വളർച്ച പരിമിതമായതിനാലും അധിക ഷിപ്പിംഗ് ശേഷിയിൽ തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപം നടക്കുന്നതിനാലും, ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ ശൂന്യമായ കപ്പലോട്ടങ്ങളുടെയും ഷെഡ്യൂളുകളുടെയും പരിധിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരത്തിൽ ചരക്ക് നിരക്കുകളിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നത് ഒരു നിർണായക നിരീക്ഷണ പോയിന്റായിരിക്കും.

ഓഗസ്റ്റ് 1 ന്, യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ റൂട്ടുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ വില വർദ്ധനവ് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അവയിൽ, യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിൽ, മൂന്ന് പ്രധാന ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളായ മെഴ്‌സ്ക്, സിഎംഎ സിജിഎം, ഹാപാഗ്-ലോയിഡ് എന്നിവ ഗണ്യമായ നിരക്ക് വർദ്ധനവിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 27-ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദ്ധരണികൾ ലഭിച്ചു, ഇത് ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് റൂട്ട് TEU-യ്ക്ക് (ഇരുപത് അടി തുല്യ യൂണിറ്റ്) $250-400 വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനും യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനും യഥാക്രമം TEU-യ്ക്ക് $2000-3000 ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിൽ, TEU-യ്ക്ക് $400-500 വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിടുന്നു, ഇത് TEU-യ്ക്ക് ഏകദേശം $1600 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വില വർദ്ധനവിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തിയും അത് എത്രത്തോളം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ ആഴ്ച സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ധാരാളം പുതിയ കപ്പലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോടെ, ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 12.2% ശ്രദ്ധേയമായ ശേഷി വർദ്ധനവ് കൈവരിച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖനായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ നീക്കവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രകാരം, ഷാങ്ഹായ് കണ്ടെയ്‌നറൈസ്ഡ് ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഡക്‌സ് (SCFI) കണക്കുകൾ ഇതാ:

ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ട് (യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്): ഷാങ്ഹായ് മുതൽ യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരെ: എഫ്ഇയുവിന് (നാൽപ്പത് അടി തുല്യ യൂണിറ്റ്) $1943, $179 അല്ലെങ്കിൽ 10.15% വർദ്ധനവ്.

ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ട് (യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്): ഷാങ്ഹായ് മുതൽ യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരെ: എഫ്ഇയുവിന് $2853, $177 അല്ലെങ്കിൽ 6.61% വർദ്ധനവ്.

യൂറോപ്യൻ റൂട്ട്: ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക്: TEU-വിന് $975 (ഇരുപത് അടി തുല്യ യൂണിറ്റ്), $233 അല്ലെങ്കിൽ 31.40% വർദ്ധനവ്.

ഷാങ്ഹായ് മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ വരെ: ഒരു TEU-വിന് $1503, $96 അല്ലെങ്കിൽ 6.61% വർദ്ധനവ്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് റൂട്ട്: ഒരു TEU-വിന് $839 ആണ്, മുൻ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 10.6% ന്റെ ഗണ്യമായ കുറവ്.

ഷാങ്ഹായ് ഷിപ്പിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഗതാഗത ആവശ്യം താരതമ്യേന ഉയർന്ന തലത്തിൽ തുടരുന്നു, നല്ല വിതരണ-ആവശ്യകത ബാലൻസ്, ഇത് വിപണി നിരക്കുകളിൽ തുടർച്ചയായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂറോസോണിന്റെ പ്രാഥമിക മാർക്കിറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് പിഎംഐ ജൂലൈയിൽ 48.9 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടും, ഗതാഗത ആവശ്യം പോസിറ്റീവ് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ വില വർദ്ധനവ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി, ഇത് വിപണിയിൽ ഗണ്യമായ നിരക്ക് വർദ്ധനവിന് കാരണമായി.

ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രകാരം, ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ റൂട്ടിലെ (സാന്റോസ്) ചരക്ക് നിരക്ക് TEU-വിന് $2513 ആണ്, ആഴ്ചയിൽ $67 അഥവാ 2.60% കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ റൂട്ടിലെ (സിംഗപ്പൂർ) ചരക്ക് നിരക്ക് TEU-വിന് $143 ആണ്, ആഴ്ചയിൽ $6 അഥവാ 4.30% കുറവ്.

ജൂൺ 30-ലെ SCFI വിലകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിന്റെ (യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്) നിരക്കുകൾ 38% വർദ്ധിച്ചു, ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിന്റെ (യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്) നിരക്കുകൾ 20.48% വർദ്ധിച്ചു, യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിൽ 27.79% വർദ്ധിച്ചു, മെഡിറ്ററേനിയൻ റൂട്ടിൽ 2.52% വർദ്ധിച്ചു. യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുടെ പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ 20-30% ത്തിലധികം ഗണ്യമായ നിരക്ക് വർദ്ധനവ് SCFI സൂചികയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള 7.93% വർദ്ധനവിനെ മറികടന്നു.

ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം പൂർണ്ണമായും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം മൂലമാണെന്ന് വ്യവസായം വിശ്വസിക്കുന്നു. മാർച്ച് മുതൽ തുടർച്ചയായി പുതിയ കപ്പൽ വിതരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായം പുതിയ കപ്പൽ വിതരണത്തിൽ ഒരു കൊടുമുടി അനുഭവിക്കുകയാണ്, ജൂണിൽ മാത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 300,000 TEU പുതിയ ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. ജൂലൈയിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കാർഗോ അളവിൽ ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവും യൂറോപ്പിൽ ചില പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അധിക ശേഷി ദഹിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസകരമായി തുടരുന്നു, ഇത് വിതരണ-ഡിമാൻഡ് അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി. ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ശൂന്യമായ കപ്പലോട്ടങ്ങളിലൂടെയും കുറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളുകളിലൂടെയും ചരക്ക് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. നിലവിലെ ശൂന്യമായ കപ്പലോട്ട നിരക്ക് ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് കിംവദന്തികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് 20,000 TEU പുതിയ കപ്പലുകൾ ആരംഭിച്ച യൂറോപ്യൻ റൂട്ടുകൾക്ക്.

ജൂലൈ അവസാനത്തിലും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തിലും പല കപ്പലുകളിലും പൂർണ്ണമായി ചരക്ക് കയറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും, ഓഗസ്റ്റ് 1 ലെ വിലവർദ്ധനവ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മാന്ദ്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിയുമോ എന്നത്, ലോഡിംഗ് നിരക്കുകൾ ത്യജിക്കാനും ചരക്ക് നിരക്കുകൾ സംയുക്തമായി നിലനിർത്താനും കമ്പനികൾക്കിടയിൽ ഒരു സമവായമുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാർ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം തുടക്കം മുതൽ, ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിൽ (യുഎസിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്ക്) ഒന്നിലധികം ചരക്ക് നിരക്കുകളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈയിൽ, വിപുലമായ ശൂന്യമായ കപ്പലോട്ടങ്ങൾ, ചരക്ക് അളവ് വീണ്ടെടുക്കൽ, കനേഡിയൻ തുറമുഖ സമരം, മാസാവസാന പ്രഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലൂടെ വിജയകരവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വർദ്ധനവ് കൈവരിക്കാനായി.

ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചരക്ക് നിരക്കുകളിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവ് ഉണ്ടായതും ചെലവ് പരിധിയെ സമീപിക്കുകയോ താഴെപ്പോയത് പോലും വില ഉയർത്താനുള്ള ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ, കടുത്ത നിരക്ക് മത്സരത്തിന്റെയും ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിലെ കുറഞ്ഞ ചരക്ക് നിരക്കുകളുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ, നിരവധി ചെറുകിട, ഇടത്തരം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ നിർബന്ധിതരായി, റൂട്ടിലെ ചരക്ക് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ടിൽ ചരക്ക് അളവ് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ, വില വർദ്ധനവ് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി.

ഈ വിജയത്തെത്തുടർന്ന്, യൂറോപ്യൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ഈ അനുഭവം യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിലേക്ക് പകർത്തി. യൂറോപ്യൻ റൂട്ടിൽ അടുത്തിടെ കാർഗോ അളവിൽ കുറച്ച് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് പരിമിതമായി തുടരുന്നു, കൂടാതെ നിരക്ക് വർദ്ധനവിന്റെ സ്ഥിരത വിപണി വിതരണത്തിന്റെയും ഡിമാൻഡിന്റെയും ചലനാത്മകതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ WCI (വേൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സൂചിക)GRI (പൊതു നിരക്ക് വർദ്ധനവ്), കനേഡിയൻ തുറമുഖ സമരം, ശേഷി കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ട് (യുഎസ് മുതൽ ഏഷ്യ വരെ) ചരക്ക് നിരക്കുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡ്രൂറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ WCI ട്രെൻഡുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: ഷാങ്ഹായ് മുതൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് (ട്രാൻസ്പസിഫിക് യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റൂട്ട്) ചരക്ക് നിരക്ക് $2000 കടന്ന് $2072 ൽ എത്തി. ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഈ നിരക്ക് അവസാനമായി കണ്ടത്.

ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള (ട്രാൻസ്പസിഫിക് യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റൂട്ട്) ചരക്ക് നിരക്കും 3000 ഡോളർ കടന്ന് 5% വർദ്ധിച്ച് 3049 ഡോളറിലെത്തി. ഇത് ആറ് മാസത്തെ പുതിയ ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.

ഡ്രൂറി വേൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സൂചികയിൽ (WCI) ട്രാൻസ്പസിഫിക് യുഎസ് ഈസ്റ്റ്, യുഎസ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റൂട്ടുകൾ 2.5% വർദ്ധനവിന് കാരണമായി, ഇത് $1576 ആയി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, WCI $102 വർദ്ധിച്ചു, ഇത് ഏകദേശം 7% വർദ്ധനവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

GRI, കനേഡിയൻ തുറമുഖ സമരം, ശേഷി കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സമീപകാല ഘടകങ്ങൾ ട്രാൻസ്പസിഫിക് റൂട്ട് ചരക്ക് നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഇത് വില വർദ്ധനവിനും ആപേക്ഷിക സ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമായെന്നും ഈ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആൽഫാലൈനറിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായം പുതിയ കപ്പലുകളുടെ വിതരണത്തിന്റെ ഒരു തരംഗം അനുഭവിക്കുകയാണ്, ജൂണിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 30 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളുടെ ശേഷി വിതരണം ചെയ്തു, ഇത് ഒരു മാസത്തെ റെക്കോർഡ് ഉയരമാണ്. പ്രതിദിനം ശരാശരി ഒരു കപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ ആകെ 29 കപ്പലുകൾ എത്തിച്ചു. പുതിയ കപ്പലുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ തുടരുകയാണ്, ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 975,000 TEU ശേഷിയുള്ള 147 കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്തതായി ക്ലാർക്‌സണിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വർഷം തോറും 129% വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു. ആഗോള കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലുകളുടെ ഡെലിവറി അളവ് ഈ വർഷം 2 ദശലക്ഷം TEU ൽ എത്തുമെന്ന് ക്ലാർക്‌സൺ പ്രവചിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡെലിവറികളുടെ പീക്ക് കാലയളവ് 2025 വരെ തുടരുമെന്ന് വ്യവസായം കണക്കാക്കുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച പത്ത് കണ്ടെയ്‌നർ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളിൽ, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പകുതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷി വളർച്ച യാങ് മിംഗ് മറൈൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടിന് ലഭിച്ചു, 13.3% വർദ്ധനവോടെ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് അവർ. 12.2% വർദ്ധനവോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി (എം‌എസ്‌സി) ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷി വളർച്ച കൈവരിച്ചത്. 7.5% വർദ്ധനവോടെ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള നിപ്പോൺ യുസെൻ കബുഷിക്കി കൈഷ (എൻ‌വൈ‌കെ ലൈൻ) ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷി വളർച്ച കണ്ടത്. എവർഗ്രീൻ മറൈൻ കോർപ്പറേഷൻ നിരവധി പുതിയ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും 0.7% മാത്രമേ വളർച്ച കൈവരിച്ചുള്ളൂ. യാങ് മിംഗ് മറൈൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടിന്റെ ശേഷി 0.2% കുറഞ്ഞു, മെഴ്‌സ്‌ക്കിന് 2.1% കുറവുണ്ടായി. നിരവധി കപ്പൽ ചാർട്ടർ കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വ്യവസായം കണക്കാക്കുന്നു.

അവസാനിക്കുന്നു