2023년 4월 21일
여러 데이터 세트에 따르면 미국 소비가 약화되고 있는 것으로 나타났습니다.
3월 미국 소매판매는 예상보다 크게 둔화
3월 미국 소매 판매는 두 달 연속 감소했습니다. 이는 인플레이션이 지속되고 차입 비용이 상승함에 따라 가계 지출이 둔화되고 있음을 시사합니다.
화요일 상무부 자료에 따르면 3월 소매 판매는 전월 대비 1% 감소했는데, 이는 시장 예상치인 0.4% 감소를 크게 웃도는 수치입니다. 한편, 2월 수치는 -0.4%에서 -0.2%로 상향 조정되었습니다. 전년 동기 대비 소매 판매 증가율은 2.9%에 그쳐 2020년 6월 이후 가장 저조한 수치를 기록했습니다.
3월 매출 감소는 자동차 및 부품, 전자제품, 가전제품, 그리고 일반 슈퍼마켓 매출이 감소한 데 따른 것입니다. 그러나 식음료 매장 매출은 소폭 감소에 그쳤습니다.
이러한 수치는 금융 상황이 긴축되고 인플레이션이 지속되면서 가계 지출과 전반적인 경제의 추진력이 둔화되고 있음을 보여주는 징후입니다.
소비자들은 이자율이 상승함에 따라 자동차, 가구, 가전제품 등의 구매를 줄였습니다.
일부 미국인들은 생계를 위해 허리띠를 졸라매고 있습니다. 지난주 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 별도 자료에 따르면 지난달 신용카드와 직불카드 사용률이 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 임금 상승률 둔화, 세금 환급 감소, 그리고 팬데믹 기간 동안의 복지 혜택 종료가 소비에 부담을 주었기 때문입니다.
3월 미국으로 향하는 아시아 컨테이너 선적량은 전년 동기 대비 31.5% 감소했습니다.
미국의 소비는 약하고, 소매 부문은 여전히 재고 압박을 받고 있습니다.
4월 17일 닛케이 중국 웹사이트 보도에 따르면, 미국 시장조사업체 데카르트 데이터마인(Descartes Datamyne)이 발표한 자료에 따르면 올해 3월 아시아발 미국행 해상 컨테이너 물동량은 1,217,509척(20피트 컨테이너 기준)으로 전년 동기 대비 31.5% 감소했습니다. 2월의 29% 감소폭보다 더 확대된 것입니다.
가구, 장난감, 스포츠용품, 신발 등의 운송량이 절반으로 줄었고, 상품 판매는 계속해서 정체되었습니다.
한 대형 컨테이너선사 관계자는 "물량 감소로 경쟁이 심화되고 있다고 느낀다"며, "제품군별로 보면 물량 기준 가장 큰 품목인 가구가 전년 대비 47% 감소하며 전체 물동량 감소를 이끌었다"고 말했다.
장기적인 인플레이션으로 인해 소비자 심리가 악화된 데다, 주택 시장의 불확실성으로 인해 가구 수요도 감소했습니다.
소매업체들이 축적해 온 재고는 아직 소진되지 않았습니다. 장난감, 스포츠 장비, 신발은 49%, 의류는 40% 감소했습니다. 또한 플라스틱(30% 감소)을 포함한 소재 및 부품 상품도 전월 대비 감소폭이 확대되었습니다.
데카르트 보고서에 따르면 3월 가구, 장난감, 스포츠용품, 신발류의 선적량이 거의 절반으로 감소했습니다. 아시아 10개국 모두 미국으로 향하는 컨테이너 선적량이 전년 대비 감소했고, 중국은 전년 대비 40% 감소했습니다. 동남아시아 국가들도 급감했는데, 베트남은 31%, 태국은 32% 감소했습니다.
32% 감소
미국 최대 항구는 약했다
서부 해안에서 가장 분주한 허브 관문인 로스앤젤레스 항은 1분기에 부진한 실적을 기록했습니다. 항만 관계자들은 계류 중인 노사 협상과 높은 금리가 항만 물동량에 악영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
최신 데이터에 따르면, 로스앤젤레스 항구는 3월에 62만 TEU가 넘는 물동량을 처리했는데, 그중 수입 물동량은 32만 TEU 미만으로, 2022년 같은 달의 역대 최고치보다 약 35% 감소했습니다. 수출 상자의 양은 9만 8천 개가 조금 넘었는데, 전년 대비 12% 감소했습니다. 빈 컨테이너의 수는 20만 5천 TEU에 약간 못 미쳐 2022년 3월 대비 거의 42% 감소했습니다.
로스앤젤레스 항만청 CEO인 진 세로카는 4월 12일 컨퍼런스에서 올해 1분기에 항만이 처리한 물동량은 약 184만 TEU였지만, 이는 2022년 동기 대비 32% 감소한 수치라고 밝혔습니다. 이러한 감소는 주로 항만 노사 협상과 높은 금리 때문입니다.
"첫째, 서부 해안 지역 노동 계약 협상이 많은 관심을 받고 있습니다."라고 그는 말했습니다. 둘째, 시장 전반에 걸쳐 높은 금리와 생활비 상승이 재량 지출에 계속 영향을 미치고 있습니다. 예상보다 낮은 3월 소비자물가지수에도 불구하고 인플레이션은 9개월 연속 하락했습니다. 그러나 소매업체들은 여전히 높은 재고에 대한 창고 비용을 부담하고 있기 때문에 더 많은 상품을 수입하지 않고 있습니다."
그는 1분기에 항구의 실적이 저조했지만, 앞으로 몇 달 안에 항구가 운송 성수기를 맞을 것으로 예상하고 있으며, 3분기에는 화물량이 증가할 것으로 보고 있습니다.
1분기 경제 상황으로 인해 세계 무역이 크게 둔화되었지만, 9개월 연속 인플레이션이 하락하는 등 일부 개선 조짐이 나타나고 있습니다. 3월 화물량은 작년 같은 시기보다 적었지만, 초기 데이터와 월별 증가율은 3분기에 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
3월 로스앤젤레스 항구로 수입된 컨테이너 수는 전월 대비 28% 증가했으며, 진 세로카는 4월 물량이 70만 TEU로 늘어날 것으로 예상합니다.
에버그린 마린 총괄 매니저: 3분기 성수기 맞이, 끈기 있게 노력해야
이에 앞서 에버그린 마린의 총괄 매니저 셰후이취안(Xie Huiquan)은 3분기 성수기가 여전히 예상된다고 밝혔습니다.
며칠 전 에버그린해운에서 박람회를 열었는데, 이 회사의 총지배인 셰후이취안은 시를 통해 2023년 해운시장 동향을 예측했습니다.
"러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 1년 넘게 지속되면서 세계 경제는 침체기에 접어들었습니다. 우리는 전쟁이 끝나고 찬바람을 맞을 때까지 기다릴 수밖에 없었습니다." 그는 2023년 상반기에는 해운 시장이 약세를 보이겠지만, 2분기는 1분기보다 나아질 것으로 예상하며, 성수기인 3분기까지 기다려야 할 것이라고 말했습니다.
셰후이취안은 2023년 상반기 전체 해운 시장이 상대적으로 부진하다고 설명했습니다. 화물량 회복세에 힘입어 2분기는 1분기보다 호조를 보일 것으로 예상됩니다. 상반기에는 재고 조정이 바닥을 찍을 것으로 예상되며, 3분기에는 전통적인 운송 성수기가 도래함에 따라 해운업 전체가 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
셰후이취안은 2023년 1분기 운임이 저점에 도달했지만, 2분기에 점차 회복하고 3분기에 상승하며 4분기에 안정될 것이라고 밝혔습니다. 운임은 예전처럼 변동하지 않을 것이며, 경쟁력 있는 기업들에게는 여전히 수익 창출 기회가 있습니다.
그는 2023년에 대해 신중한 입장을 취하지만 비관적이지는 않으며, 러시아-우크라이나 전쟁의 종식이 해운업의 회복을 더욱 가속화할 것으로 예측했습니다.
끝
게시 시간: 2023년 4월 21일