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2023년 8월 2일

유럽 ​​항로의 운임이 마침내 큰 폭으로 반등하여 단 한 주 만에 31.4% 급등했습니다. 대서양 횡단 운임 또한 10.1% 상승하여 7월 한 달 동안 총 38% 상승했습니다. 이러한 가격 상승에 힘입어 최근 상하이 컨테이너 운임 지수(SCFI)는 6.5% 상승한 1,029.23포인트를 기록하며 1,000포인트를 돌파했습니다. 이러한 시장 동향은 8월 유럽 및 미주 항로 운임 인상에 나선 해운사들의 노력을 조기에 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

업계 관계자들은 유럽과 미국의 화물량 증가가 제한적이고 추가 운송 용량에 대한 지속적인 투자로 인해 해운사들이 이미 운항 공백과 운항 스케줄 축소로 한계에 도달했다고 밝혔습니다. 8월 첫째 주 운임 상승세를 유지할 수 있을지 여부가 중요한 관전 포인트가 될 것입니다.

8월 1일, 해운사들은 유럽 및 미주 항로의 운임을 동시에 인상할 예정입니다. 그중 유럽 항로에서는 3대 선사인 머스크, CMA CGM, 하팍로이드가 큰 폭의 운임 인상에 앞장서고 있습니다. 화물운송주선사들의 정보에 따르면, 27일 최신 견적을 접수한 결과, 대서양 항로는 TEU(20피트 컨테이너 단위)당 250~400달러 인상될 것으로 예상되며, 미국 서해안과 미국 동부 항로는 각각 TEU당 2,000~3,000달러를 목표로 하고 있습니다. 유럽 항로는 TEU당 400~500달러 인상될 예정이며, TEU당 약 1,600달러를 목표로 하고 있습니다.

업계 전문가들은 8월 첫째 주에 가격 상승의 실제 규모와 지속 가능성을 면밀히 주시할 것으로 예상합니다. 신규 선박 인도가 급증함에 따라 해운사들은 상당한 어려움에 직면하게 될 것입니다. 그러나 올해 상반기에 12.2%라는 놀라운 선복량 증가를 기록한 업계 선두주자 지중해 해운(Mediterranean Shipping Company)의 움직임 또한 면밀히 주시하고 있습니다.
최신 업데이트에 따른 상하이 컨테이너 화물 지수(SCFI) 수치는 다음과 같습니다.

태평양 횡단 경로(미국 서부 해안): 상하이에서 미국 서부 해안까지: FEU(40피트 동등 단위)당 1,943달러, 179달러 또는 10.15% 증가.

태평양 항로(미국 동부 해안): 상하이에서 미국 동부 해안까지: FEU당 2,853달러, 177달러 또는 6.61% 증가.

유럽 ​​노선: 상하이에서 유럽까지: TEU(20피트 동등 단위)당 975달러, 233달러 또는 31.40% 증가.

상하이-지중해 노선: TEU당 1,503달러로 96달러(6.61%) 상승했습니다. 페르시아만 노선: 운임은 TEU당 839달러로 전년 대비 10.6% 크게 하락했습니다.

상하이 해운거래소에 따르면, 운송 수요는 비교적 높은 수준을 유지하며 수급 균형이 양호하여 시장 운임이 지속적으로 상승하고 있습니다. 유럽 노선의 경우, 유로존의 7월 마르킷 종합 PMI 예비치가 48.9로 하락하여 경제적 어려움을 시사했음에도 불구하고, 운송 수요는 긍정적인 성과를 보였고, 해운사들은 운임 인상 계획을 시행하여 시장의 운임이 크게 상승했습니다.

최신 업데이트 기준, 남미 노선(산토스)의 운임은 TEU당 $2,513로, 주당 $67 또는 2.60% 하락했습니다. 동남아시아 노선(싱가포르)의 운임은 TEU당 $143로, 주당 $6 또는 4.30% 하락했습니다.

주목할 점은 6월 30일 SCFI 가격 대비 태평양 항로(미국 서부 해안) 운임이 38%, 태평양 항로(미국 동부 해안)가 20.48%, 유럽 항로가 27.79%, 지중해 항로가 2.52% 상승했다는 점입니다. 미국 동부 해안, 미국 서부 해안, 유럽 등 주요 항로의 운임이 20~30% 이상 크게 상승하여 SCFI 지수 전체 상승률인 7.93%를 훨씬 상회했습니다.

업계는 이러한 급증이 전적으로 해운사들의 결연한 의지에 기인한다고 보고 있습니다. 해운 업계는 신규 선박 인도량이 정점을 찍고 있으며, 3월 이후 신규 공급량이 지속적으로 누적되고 있으며, 6월 한 달 동안만 전 세계적으로 약 30만 TEU에 달하는 신규 공급량이 사상 최고치를 기록했습니다. 7월에는 미국의 화물량이 점진적으로 증가하고 유럽의 물동량도 다소 개선되었지만, 초과 공급량은 여전히 ​​감당하기 어려워 수급 불균형이 심화되고 있습니다. 해운사들은 운항 중단 및 운항 스케줄 축소를 통해 운임을 안정시켜 왔습니다. 현재 운항 중단율이 임계점에 도달하고 있다는 소문이 돌고 있으며, 특히 2만 TEU급 신규 선박이 대거 투입되는 유럽 노선의 경우 더욱 그렇습니다.

화물운송업체들은 7월 말과 8월 초가 되어도 여전히 많은 선박이 만선되지 않았다고 언급했으며, 해운회사들의 8월 1일 가격 인상이 하락세를 견뎌낼 수 있을지는 회사들 사이에서 적재료를 희생하고 운임을 공동으로 유지하기로 합의하는지 여부에 달려 있다고 덧붙였다.

올해 초부터 태평양 횡단 노선(미국-아시아)의 운임이 여러 차례 인상되었습니다. 7월에는 대규모 운항 취소, 화물량 회복, 캐나다 항만 파업, 월말 효과 등 다양한 요인을 통해 성공적이고 안정적인 운임 인상이 이루어졌습니다.

해운업계는 과거 태평양 항로 운임이 원가선에 근접하거나 심지어는 그 이하로까지 크게 하락했던 것이 해운사들의 가격 인상 의지를 더욱 강화했다고 지적합니다. 또한, 태평양 항로의 치열한 운임 경쟁과 저운임 시대를 거치면서 많은 중소 해운사들이 시장에서 철수해야 했고, 이로 인해 운임이 안정되었습니다. 6월과 7월 태평양 항로의 물동량이 점진적으로 증가하면서 운임 인상이 성공적으로 이루어졌습니다.

이러한 성공에 힘입어 유럽 해운사들은 이러한 경험을 유럽 항로에도 적용했습니다. 최근 유럽 항로의 화물량이 다소 증가했지만, 여전히 제한적이며, 운임 인상의 지속 가능성은 시장의 수요와 공급 동향에 달려 있습니다.
최신 WCI(World Container Index)드루리(Drewry)의 자료에 따르면, GRI(일반 운임 인상), 캐나다 항만 파업, 그리고 공급량 감소가 모두 태평양 횡단 항로(미국-아시아) 운임에 일정 부분 영향을 미쳤습니다. 최근 WCI 동향은 다음과 같습니다. 상하이발 로스앤젤레스(태평양 횡단 미국 서부 항로) 운임은 2,000달러를 돌파하여 2,072달러에 마감되었습니다. 이 운임은 6개월 전에 마지막으로 확인되었습니다.

상하이발 뉴욕행(태평양 횡단 미국 동부 해안 노선) 운임도 3,000달러를 돌파하며 5% 상승한 3,049달러를 기록했습니다. 이는 6개월 만에 최고치를 경신했습니다.

태평양 횡단 미국 동부 및 서부 해안 노선은 드루리 세계 컨테이너 지수(WCI)가 2.5% 상승하는 데 기여하여 1,576달러를 기록했습니다. 지난 3주 동안 WCI는 102달러 상승하여 약 7% 상승했습니다.

이러한 데이터는 GRI, 캐나다 항구 파업, 수용 능력 감소와 같은 최근 요인이 태평양 항로 화물 운임에 영향을 미쳐 가격 상승과 상대적 안정성을 가져왔음을 나타냅니다.

알파라이너(Alphaliner)의 통계에 따르면, 해운 업계는 신규 선박 인도 물동량 급증을 경험하고 있으며, 6월 전 세계적으로 약 30TEU 규모의 컨테이너선이 인도되어 단일 월 기준으로는 사상 최고치를 기록했습니다. 총 29척의 선박이 인도되어 하루 평균 거의 한 척의 선박이 인도된 셈입니다. 신규 선박 공급량 증가 추세는 올해 3월부터 지속되어 왔으며, 올해와 내년에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

클락슨 자료에 따르면 올해 상반기에는 97만 5천 TEU급 컨테이너선 147척이 인도되어 전년 대비 129% 증가했습니다. 클락슨은 올해 전 세계 컨테이너선 인도량이 200만 TEU에 이를 것으로 전망하며, 업계에서는 이러한 인도 성수기가 2025년까지 지속될 것으로 예상합니다.

전 세계 상위 10대 컨테이너 운송 회사 중 올해 상반기 가장 높은 용량 증가율을 기록한 회사는 양밍해운으로 10위로 13.3%의 증가율을 기록했습니다. 두 번째로 높은 용량 증가율은 1위인 지중해 운송 회사(MSC)로 12.2%의 증가율을 기록했습니다. 세 번째로 높은 용량 증가율은 7위인 일본유센 주식회사(NYK Line)로 7.5%의 증가율을 기록했습니다. 에버그린 마린 코퍼레이션은 많은 신조선을 건조했지만 0.7%의 성장에 그쳤습니다. 양밍해운의 용량은 0.2% 감소했고, 머스크는 2.1% 감소했습니다. 업계에서는 여러 선박 용선 계약이 해지되었을 것으로 추정합니다.

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