სიახლეები

2023 წლის 2 აგვისტო

ევროპულ მარშრუტებზე ტვირთების გადაზიდვის ტარიფებმა საბოლოოდ მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა, რომელიც ერთ კვირაში 31.4%-ით გაიზარდა. ტრანსატლანტიკური ტარიფებიც 10.1%-ით გაიზარდა (მთელი ივლისის თვის განმავლობაში საერთო ჯამში 38%-იან ზრდას მიაღწია). ფასების ამ ზრდამ ხელი შეუწყო შანხაის კონტეინერიზებული ტვირთების ინდექსის (SCFI) 6.5%-ით ზრდას 1029.23 პუნქტამდე, რითაც კვლავ 1000 პუნქტზე მეტი დონე დაფიქსირდა. ბაზრის ეს მიმდინარე ტენდენცია შეიძლება ჩაითვალოს გადაზიდვების კომპანიების მიერ აგვისტოში ევროპული და ამერიკული მარშრუტების ფასების გაზრდის მცდელობის ადრეულ ასახვად.

ინსაიდერები ამხელენ, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ტვირთების მოცულობის შეზღუდული ზრდისა და დამატებითი გადაზიდვების სიმძლავრეში უწყვეტი ინვესტიციების გამო, გადაზიდვების კომპანიები უკვე მიუახლოვდნენ გაუქმებული რეისების და შემცირებული გრაფიკის ზღვარს. დაკვირვების გადამწყვეტი მომენტი იქნება, შეძლებენ თუ არა ისინი აგვისტოს პირველ კვირაში ტვირთების ტარიფების ზრდის ტენდენციის შენარჩუნებას.

1 აგვისტოს, გადაზიდვების კომპანიები ევროპულ და ამერიკულ მარშრუტებზე ფასების სინქრონიზაციას გეგმავენ. მათ შორის, ევროპულ მარშრუტზე, სამი მსხვილი გადაზიდვების კომპანია Maersk, CMA CGM და Hapag-Lloyd ლიდერობენ ტარიფების მნიშვნელოვანი ზრდისთვის მზადებაში. ტვირთების გადამზიდავი კომპანიების ინფორმაციით, მათ უახლესი შეთავაზებები 27 აგვისტოს მიიღეს, რაც მიუთითებს, რომ ტრანსატლანტიკური მარშრუტის ფასი, სავარაუდოდ, 250-400 აშშ დოლარით გაიზრდება TEU-ზე (ოცი ფუტის ეკვივალენტური ერთეული), აშშ-ის დასავლეთ სანაპიროსა და აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროზე შესაბამისად 2000-3000 აშშ დოლარით. ევროპულ მარშრუტზე ისინი გეგმავენ ფასების 400-500 აშშ დოლარით გაზრდას TEU-ზე, დაახლოებით 1600 აშშ დოლარამდე გაზრდის მიზნით.

ინდუსტრიის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ფასების ზრდის რეალური მასშტაბი და მისი ხანგრძლივობის შენარჩუნება აგვისტოს პირველ კვირაში ყურადღებით დააკვირდება. ახალი გემების დიდი რაოდენობით მიწოდების გამო, გადაზიდვის კომპანიები მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდებიან. თუმცა, ასევე ყურადღებით აკვირდებიან ინდუსტრიის ლიდერის, Mediterranean Shipping Company-ის მოძრაობას, რომელმაც წლის პირველ ნახევარში გამტარუნარიანობის მნიშვნელოვანი ზრდა - 12.2%-ით - განიცადა.
ბოლო განახლების მონაცემებით, შანხაის კონტეინერიზებული ტვირთების ინდექსის (SCFI) მაჩვენებლები ასეთია:

ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტი (აშშ-ის დასავლეთ სანაპირო): შანხაიდან აშშ-ის დასავლეთ სანაპირომდე: 1943 აშშ დოლარი თითო ორმოცი ფუტის ეკვივალენტურ ერთეულზე, რაც 179 აშშ დოლარით ანუ 10.15%-ით მეტია.

ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტი (აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპირო): შანხაიდან აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპირომდე: 2853 აშშ დოლარი თითო FEU-ზე, ზრდა 177 აშშ დოლარით ან 6.61%-ით.

ევროპული მარშრუტი: შანხაიდან ევროპამდე: 975 აშშ დოლარი TEU-ზე (ოცი ფუტის ეკვივალენტური ერთეული), რაც 233 აშშ დოლარით ანუ 31.40%-ით მეტია.

შანხაიდან ხმელთაშუა ზღვამდე: 1503 აშშ დოლარი TEU-ზე, რაც 96 აშშ დოლარით ანუ 6.61%-ით მეტია. სპარსეთის ყურის მარშრუტი: ტვირთის გადაზიდვის ტარიფი 839 აშშ დოლარია TEU-ზე, რაც წინა პერიოდთან შედარებით 10.6%-ით მნიშვნელოვნად შემცირდა.

შანხაის საზღვაო ბირჟის მონაცემებით, ტრანსპორტირებაზე მოთხოვნა შედარებით მაღალ დონეზე დარჩა, მიწოდება-მოთხოვნის კარგი ბალანსით, რამაც ბაზრის ტარიფების უწყვეტი ზრდა გამოიწვია. ევროპული მარშრუტისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ევროზონის Markit Composite PMI-ის წინასწარი ინდექსი ივლისში 48.9-მდე დაეცა, რაც ეკონომიკურ გამოწვევებზე მიუთითებს, ტრანსპორტირებაზე მოთხოვნამ დადებითი მაჩვენებლები აჩვენა და საზღვაო კომპანიებმა ფასების ზრდის გეგმები განახორციელეს, რამაც ბაზარზე ტარიფების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია.

ბოლო განახლების მონაცემებით, სამხრეთ ამერიკის მარშრუტზე (სანტოსი) ტვირთის გადაზიდვის ტარიფი TEU-ზე 2513 აშშ დოლარია, რაც ყოველკვირეულ კლებას 67 აშშ დოლარით ანუ 2.60%-ით აჭარბებს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის მარშრუტზე (სინგაპური) ტვირთის გადაზიდვის ტარიფი TEU-ზე 143 აშშ დოლარია, ყოველკვირეულ კლებას 6 აშშ დოლარით ანუ 4.30%-ით შეადგენს.

აღსანიშნავია, რომ 30 ივნისის SCFI ფასებთან შედარებით, ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტის (აშშ-ის დასავლეთ სანაპირო) ტარიფები 38%-ით გაიზარდა, ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტის (აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპირო) 20.48%-ით, ევროპული მარშრუტის 27.79%-ით, ხოლო ხმელთაშუა ზღვის მარშრუტის ტარიფები 2.52%-ით. აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს, აშშ-ის დასავლეთ სანაპიროს და ევროპის მთავარ მარშრუტებზე ტარიფების 20-30%-ზე მეტი მნიშვნელოვანი ზრდა გაცილებით აღემატებოდა SCFI ინდექსის საერთო 7.93%-იან ზრდას.

ინდუსტრია მიიჩნევს, რომ ეს ზრდა მთლიანად გადაზიდვების კომპანიების მონდომებით არის განპირობებული. გადაზიდვების ინდუსტრია ახალი გემების მიწოდების პიკს განიცდის, მარტიდან ახალი ტევადობის უწყვეტი დაგროვებით და მხოლოდ ივნისში მსოფლიო მასშტაბით რეკორდული მაქსიმუმი - თითქმის 300,000 TEU ახალი ტევადობა დაემატა. ივლისში, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტატებში ტვირთების მოცულობა თანდათანობით გაიზარდა და ევროპაში გარკვეული გაუმჯობესება დაფიქსირდა, ჭარბი ტევადობის ათვისება კვლავ რთულია, რაც მიწოდება-მოთხოვნის დისბალანსს იწვევს. გადაზიდვების კომპანიები ტვირთების გადაზიდვების ტარიფებს სტაბილიზაციას ახდენენ გაუქმებული რეისებისა და შემცირებული გრაფიკის მეშვეობით. ჭორები ვარაუდობენ, რომ გაუქმებული რეისების მიმდინარე ტემპი კრიტიკულ ნიშნულს უახლოვდება, განსაკუთრებით ევროპული მარშრუტებისთვის, სადაც ბევრი ახალი 20,000 TEU გემი შემოვიდა.

სატვირთო გადამზიდავებმა აღნიშნეს, რომ ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში ბევრი გემი ჯერ კიდევ არ არის სრულად დატვირთული და გაუძლებს თუ არა გადამზიდავი კომპანიების მიერ 1 აგვისტოს ფასების ზრდას ნებისმიერ ვარდნას, დამოკიდებული იქნება იმაზე, იქნება თუ არა კომპანიებს შორის კონსენსუსი დატვირთვის ტარიფების შეწირვისა და ტვირთის გადაზიდვის ტარიფების ერთობლივად შენარჩუნების შესახებ.

წლის დასაწყისიდან ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტზე (აშშ-დან აზიაში) ტვირთების გადაზიდვის ტარიფები რამდენჯერმე გაიზარდა. ივლისში წარმატებული და სტაბილური ზრდა სხვადასხვა ფაქტორების წყალობით იქნა მიღწეული, მათ შორის ფართომასშტაბიანი გადაზიდვების, ტვირთების მოცულობის აღდგენის, კანადის პორტის გაფიცვისა და თვის ბოლოს მომხდარი ინციდენტების შედეგად.

გადაზიდვების ინდუსტრია აღნიშნავს, რომ წარსულში ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტზე ტვირთის გადაზიდვის ტარიფების მნიშვნელოვანმა კლებამ, რომელიც ხარჯების ზღვარს უახლოვდებოდა ან თუნდაც ქვემოთ ეცემოდა, გაამყარა გადაზიდვების კომპანიების გადაწყვეტილება, გაეზარდათ ფასები. გარდა ამისა, ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტზე ინტენსიური ტარიფების კონკურენციისა და დაბალი ტვირთის გადაზიდვის ტარიფების პერიოდში, ბევრი მცირე და საშუალო ზომის გადაზიდვის კომპანია იძულებული გახდა დაეტოვებინა ბაზარი, რამაც მარშრუტზე ტვირთის გადაზიდვის ტარიფები დაასტაბილურა. რადგან ივნისსა და ივლისში ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტზე ტვირთის მოცულობა თანდათან გაიზარდა, ფასების ზრდა წარმატებით განხორციელდა.

ამ წარმატების შემდეგ, ევროპულმა გადაზიდვების კომპანიებმა ეს გამოცდილება ევროპულ მარშრუტზეც გაიმეორეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ევროპულ მარშრუტზე ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა გარკვეულწილად გაიზარდა, ის მაინც შეზღუდულია და ტარიფის ზრდის მდგრადობა ბაზრის მიწოდებისა და მოთხოვნის დინამიკაზე იქნება დამოკიდებული.
უახლესი WCI (მსოფლიო კონტეინერების ინდექსი)დრიურის კვლევა აჩვენებს, რომ GRI-მ (ზოგადი ტარიფის ზრდა), კანადის პორტის გაფიცვამ და ტევადობის შემცირებამ გარკვეული გავლენა მოახდინა ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტის (აშშ-დან აზიამდე) ტვირთის ტარიფებზე. WCI-ის უახლესი ტენდენციები შემდეგია: შანხაიდან ლოს-ანჯელესამდე (ტრანსწყნარი ოკეანის აშშ-ის დასავლეთ სანაპიროს მარშრუტი) ტვირთის ტარიფმა 2000 აშშ დოლარის ნიშნულს გადააჭარბა და 2072 აშშ დოლარს შეადგინა. ეს ტარიფი ბოლოს ექვსი თვის წინ დაფიქსირდა.

შანხაიდან ნიუ-იორკამდე (ტრანსწყნარი ოკეანის აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს მარშრუტი) ტვირთის ფასმა ასევე გადააჭარბა 3000 აშშ დოლარს, 5%-ით გაიზარდა და 3049 აშშ დოლარს მიაღწია. ამან ექვსთვიანი მაქსიმუმი დააფიქსირა.

ტრანსწყნარი ოკეანის აშშ-ის აღმოსავლეთ და აშშ-ის დასავლეთ სანაპიროს მარშრუტებმა ხელი შეუწყო Drewry World Container Index-ის (WCI) 2.5%-იან ზრდას, რამაც 1576 აშშ დოლარი შეადგინა. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში WCI 102 აშშ დოლარით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 7%-იან ზრდას წარმოადგენს.

ეს მონაცემები მიუთითებს, რომ ბოლოდროინდელმა ფაქტორებმა, როგორიცაა GRI, კანადის პორტის გაფიცვა და გამტარუნარიანობის შემცირება, გავლენა მოახდინა ტრანსწყნარი ოკეანის მარშრუტის ტვირთების ტარიფებზე, რამაც გამოიწვია ფასების ზრდა და შედარებითი სტაბილურობა.

Alphaliner-ის სტატისტიკის მიხედვით, გადაზიდვების ინდუსტრია ახალი გემების მიწოდების ტალღას განიცდის, ივნისში მსოფლიო მასშტაბით თითქმის 30 TEU კონტეინერმზიდი გემის ტევადობა იქნა მიწოდებული, რაც ერთი თვის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. სულ 29 გემი იქნა მიწოდებული, საშუალოდ თითქმის ერთი გემი დღეში. ახალი გემების ტევადობის ზრდის ტენდენცია მიმდინარე წლის მარტიდან გრძელდება და მოსალოდნელია, რომ ის მაღალ დონეზე შენარჩუნდება მთელი წლის განმავლობაში.

Clarkson-ის მონაცემები ასევე მიუთითებს, რომ მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში სულ 147 კონტეინერმზიდი გემი იქნა მიწოდებული 975,000 TEU ტევადობით, რაც წინა წელთან შედარებით 129%-იან ზრდას აჩვენებს. Clarkson-ის პროგნოზით, გლობალური კონტეინერმზიდების მიწოდების მოცულობა წელს 2 მილიონ TEU-ს მიაღწევს და ინდუსტრიის შეფასებით, მიწოდების პიკური პერიოდი შესაძლოა 2025 წლამდე გაგრძელდეს.

მსოფლიოს ათ საუკეთესო კონტეინერმზიდ კომპანიას შორის, წლის პირველ ნახევარში ყველაზე მაღალი ტევადობის ზრდა 13.3%-იანი ზრდით, Yang Ming Marine Transport-მა აჩვენა, რომელიც მეათე ადგილზეა. სიმძლავრის მეორე ყველაზე მაღალი ზრდა პირველ ადგილზეა Mediterranean Shipping Company (MSC)-მ 12.2%-იანი ზრდით. სიმძლავრის მესამე ყველაზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა Nippon Yusen Kabushiki Kaisha-ს (NYK Line) მიერ, რომელიც მეშვიდე ადგილზეა 7.5%-იანი ზრდით. Evergreen Marine Corporation-მა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ახალი გემი ააშენა, მხოლოდ 0.7%-იანი ზრდა დააფიქსირა. Yang Ming Marine Transport-ის სიმძლავრე 0.2%-ით შემცირდა, ხოლო Maersk-ის - 2.1%-იანი კლება. ინდუსტრია ვარაუდობს, რომ შესაძლოა რამდენიმე გემის ჩარტერული კონტრაქტი შეწყდა.

დასასრული