2023年8月2日
欧州航路の運賃はついに大幅な反発を見せ、1週間で31.4%上昇しました。大西洋横断運賃も10.1%上昇し、7月全体では38%の上昇となりました。これらの値上げを受け、最新の上海コンテナ運賃指数（SCFI）は6.5%上昇の1029.23ポイントとなり、1000ポイントを回復しました。この現在の市場動向は、8月に海運会社が欧州航路と米国航路の価格を値上げしようとしたことの、初期の兆候と捉えることができます。
関係者によると、欧米における貨物量の伸び悩みと、継続的な船舶積載量への投資により、海運会社は既に運航停止とスケジュール削減の限界に近づいているという。8月第1週の運賃上昇トレンドを維持できるかどうかが、今後の重要な注目点となるだろう。
8月1日、船会社は欧米航路で一斉に運賃値上げを実施する。中でも欧州航路では、マールスク、CMA CGM、ハパグロイドの3大海運会社が先行し、大幅な運賃値上げを準備している。貨物運送業者の情報によると、27日に入手した最新の見積もりによると、大西洋航路は1TEU（20フィートコンテナ換算単位）あたり250～400ドルの値上げが見込まれ、米国西海岸と米国東海岸でそれぞれ2000～3000ドル/TEUを目指す。欧州航路では1TEUあたり400～500ドルの値上げを計画しており、1TEUあたり1600ドル程度への値上げを目指す。
業界専門家は、価格上昇の実際の規模とそれがどの程度持続するかは、8月第1週に注目されるだろうと見ている。多数の新造船が竣工するため、海運会社は大きな課題に直面することになるだろう。しかし、業界リーダーである地中海海運会社の動向も注目されている。同社は今年上半期に12.2%という驚異的な輸送能力増加を記録した。
最新の更新時点での上海コンテナ貨物指数 (SCFI) の数値は次のとおりです。
太平洋横断ルート（米国西海岸）：上海から米国西海岸：1FEU（40フィートコンテナ換算単位）あたり1,943ドル、179ドル（10.15%）の増加。
太平洋横断ルート（米国東海岸）：上海から米国東海岸：1FEUあたり2,853ドル、177ドル（6.61%）の増加。
欧州路線：上海発ヨーロッパ行き：TEU（20フィートコンテナ換算単位）あたり975ドル、233ドル（31.40%）増加。
上海発地中海行き：TEUあたり1,503ドルで、前期比96ドル（6.61%）増加。ペルシャ湾航路：TEUあたり839ドルで、前期比10.6%の大幅減少。
上海海運取引所によると、輸送需要は比較的高い水準を維持し、需給バランスも良好であるため、市場運賃は継続的に上昇している。欧州航路では、ユーロ圏のマークイット総合PMI速報値が7月に48.9に低下し、経済の厳しさを示唆しているにもかかわらず、輸送需要は好調に推移し、船会社が値上げ計画を実施したことで、市場運賃は大幅に上昇した。
最新の更新時点で、南米航路（サントス）の運賃は1TEUあたり2,513ドルで、週67ドル（2.60%）の下落となっています。東南アジア航路（シンガポール）の運賃は1TEUあたり143ドルで、週6ドル（4.30%）の下落となっています。
注目すべきは、6月30日のSCFI価格と比較すると、太平洋横断ルート（米国西海岸）の料金が38%、太平洋横断ルート（米国東海岸）の料金が20.48%、欧州ルートの料金が27.79%、地中海ルートの料金が2.52%それぞれ上昇したことです。米国東海岸、米国西海岸、欧州の主要ルートにおける20～30%を超える大幅な料金上昇は、SCFI指数全体の7.93%の上昇をはるかに上回りました。
業界は、この急騰はひとえに船会社の強い意志によるものだと考えています。海運業界では新造船の竣工がピークを迎えており、3月以降、新規船積能力が継続的に積み上がり、6月だけでも世界全体で約30万TEUの新規船積能力が追加され、過去最高を記録しました。7月は、米国では貨物量が徐々に増加し、欧州でも若干の改善が見られたものの、依然として過剰船積能力の消化は難しく、需給バランスの不均衡が生じています。船会社は、運休やスケジュールの短縮などを通じて運賃の安定を図ってきましたが、現在、特に2万TEU級の新造船が多数就航している欧州航路では、運休率が危機的な状況に近づいているとの噂が広がっています。
運送業者らは、7月末から8月初めの時点ではまだ積載量が十分でない船舶が多く、船会社による8月1日の値上げが下降局面に耐えられるかどうかは、積載率を犠牲にして運賃を共同で維持するという合意が船会社間で得られるかどうかにかかっていると述べた。
今年に入ってから、太平洋横断航路（米国発アジア行き）では複数回の運賃値上げが行われました。7月は、長期間の休航、貨物量の回復、カナダ港湾ストライキ、月末の影響など、様々な要因により、安定した値上げが達成されました。
海運業界は、過去に太平洋横断航路の運賃が原価ラインに迫り、あるいはそれを下回るほど大幅に下落したことが、船会社の値上げ意欲を強めたと指摘している。さらに、太平洋横断航路における運賃競争が激化し運賃が低迷した時期には、多くの中小船社が市場から撤退を余儀なくされ、同航路の運賃は安定していた。6月と7月には太平洋横断航路の貨物量が徐々に増加したため、値上げは成功裏に実施された。
この成功を受けて、欧州の海運会社はこの経験を欧州航路にも応用しました。欧州航路の貨物量は最近若干増加したものの、依然として限定的であり、運賃値上げの持続性は市場の需給動向に左右されるでしょう。
最新のWCI（世界コンテナ指数）Drewryの調査によると、GRI（一般運賃値上げ）、カナダの港湾ストライキ、そして輸送能力の削減は、いずれも太平洋横断ルート（米国発アジア行き）の運賃に一定の影響を与えています。最新のWCI（国際貨物輸送統計）の動向は以下の通りです。上海発ロサンゼルス行き（太平洋横断米国西海岸ルート）の運賃は2000ドルの水準を突破し、2072ドルで取引を終えました。このレートは6か月前に最後に記録されました。
上海発ニューヨーク行き（太平洋横断米国東海岸ルート）の運賃も3,000ドルの大台を超え、5%上昇の3,049ドルとなり、6ヶ月ぶりの高値を更新しました。
太平洋横断の米国東海岸および米国西海岸航路は、ドルーリー世界コンテナ指数（WCI）の2.5%上昇に貢献し、1,576ドルに達しました。過去3週間でWCIは102ドル上昇し、約7%の上昇となりました。
これらのデータは、GRI、カナダの港湾ストライキ、容量削減などの最近の要因が太平洋横断ルートの貨物料金に影響を与え、価格上昇と相対的な安定につながっていることを示しています。
アルファライナーの統計によると、海運業界は新造船の竣工ラッシュに見舞われており、6月には世界で約30TEUのコンテナ船が竣工し、単月としては過去最高を記録しました。合計29隻が竣工し、平均するとほぼ1日1隻のペースです。新造船の竣工数は今年3月から増加傾向にあり、今年および来年を通して高い水準を維持すると予想されています。
クラークソンのデータによると、今年上半期には97万5000TEU積載のコンテナ船が合計147隻竣工し、前年比129%の増加を示した。クラークソンは、世界のコンテナ船の竣工量は今年200万TEUに達すると予測しており、業界では竣工ピーク期が2025年まで続く可能性があると見込んでいる。
世界のコンテナ船会社トップ10のうち、今年上半期の輸送能力の伸びが最も大きかったのは、10位の陽明海運で、13.3%増だった。2番目に高い伸びを記録したのは、1位の地中海海運（MSC）で、12.2%増だった。3番目に高い伸びを記録したのは、7位の日本郵船（NYK Line）で、7.5%増だった。エバーグリーン・マリン・コーポレーションは、多くの新造船を建造したにもかかわらず、わずか0.7%の増加にとどまった。陽明海運の輸送能力は0.2%減少し、マースクは2.1%の減少となった。業界では、いくつかの船舶チャーター契約が終了した可能性があると推計している。
終わり
投稿日時: 2023年8月2日