חֲדָשׁוֹת

21 באפריל, 2023

מספר קבוצות נתונים מצביעות על כך שהצריכה האמריקאית נחלשת

מכירות הקמעונאות בארה"ב האטו יותר מהצפוי בחודש מרץ

מכירות הקמעונאות בארה"ב ירדו בחודש מרץ בפעם השנייה ברציפות. נתון זה מצביע על כך שהוצאות משקי הבית מתקררות ככל שהאינפלציה נמשכת ועלויות ההלוואה עולות.

מכירות הקמעונאות ירדו ב-1% בחודש מרץ לעומת החודש הקודם, בהשוואה לציפיות השוק לירידה של 0.4%, כך עולה מנתוני משרד המסחר שפורסמו ביום שלישי. בינתיים, נתון פברואר עודכן כלפי מעלה מ-0.4% ל-0.2%-. בהשוואה לשנה הקודמת, מכירות הקמעונאות עלו רק ב-2.9% בחודש, הקצב האיטי ביותר מאז יוני 2020.

הירידה במרץ הגיעה על רקע ירידה במכירות של כלי רכב וחלפים, מוצרי אלקטרוניקה, מכשירי חשמל ביתיים וסופרמרקטים כלליים. עם זאת, הנתונים הראו כי מכירות חנויות המזון והמשקאות ירדו רק במעט. 

הנתונים מצטרפים לסימנים לכך שהמומנטום בהוצאות משקי הבית ובכלכלה הרחבה יותר מאט, ככל שהתנאים הפיננסיים מתהדקים והאינפלציה נמשכת.

קונים צמצמו את רכישותיהם של סחורות כמו מכוניות, רהיטים ומכשירי חשמל על רקע עליית הריבית.

חלק מהאמריקאים מהדקים את החגורות כדי לגמור את החודש. נתונים נפרדים מבנק אוף אמריקה בשבוע שעבר הראו כי השימוש בכרטיסי אשראי וחיוב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מזה שנתיים בחודש שעבר, כאשר צמיחת שכר איטית יותר, פחות החזרי מס וסיום הקצבאות במהלך המגפה הכבידו על ההוצאות.

משלוחי מכולות מאסיה לארה"ב ירדו ב-31.5 אחוזים במרץ לעומת שנה קודם לכן.

הצריכה בארצות הברית חלשה ומגזר הקמעונאות נותר תחת לחץ מלאי.

על פי אתר האינטרנט הסיני ניקיי שדווח ב-17 באפריל, נתונים שפרסמה חברת המחקר האמריקאית דקארט דאטאמין הראו כי במרץ השנה, נפח תנועת המכולות הימיות מאסיה לארצות הברית עמד על 1,217,509 (מחושב לפי מכולות בגודל 20 רגל), ירידה של 31.5% משנה לשנה. הירידה התרחבה מ-29% בפברואר.

משלוחי רהיטים, צעצועים, ציוד ספורט והנעלה קוצצו בחצי, והסחורות המשיכו לקפוא על שמריה.

גורם רשמי בחברת ספינות מכולות גדולה אמר: "אנו חשים שהתחרות מתעצמת עקב ירידה בנפח המטען." לפי קטגוריית מוצרים, רהיטים, הקטגוריה הגדולה ביותר מבחינת נפח, ירדה ב-47% משנה לשנה, מה שגרם לירידה ברמה הכללית.

בנוסף להחמרה בסנטימנט הצרכנים עקב אינפלציה ממושכת, אי הוודאות בשוק הדיור גם דיכאה את הביקוש לרהיטים.

המלאי שצברו הקמעונאים לא נוצל. צעצועים, ציוד ספורט והנעלה ירדו ב-49%, וביגוד ירדו ב-40%. בנוסף, גם סחורות מחומרים וחלקים, כולל פלסטיק (ירידה של 30%), ירדו יותר מהחודש הקודם.

משלוחי רהיטים, צעצועים, ציוד ספורט והנעלה ירדו כמעט בחצי בחודש מרץ, כך עולה מדו"ח דקארט. כל 10 מדינות אסיה שלחו פחות מכולות לארה"ב מאשר שנה קודם לכן, סין ירדה ב-40% לעומת שנה קודם לכן. גם מדינות דרום מזרח אסיה התכווצו בחדות, כאשר וייטנאם ירדה ב-31% ותאילנד ירדה ב-32%.

ירידה של 32%

הנמל הגדול ביותר בארה"ב היה חלש

נמל לוס אנג'לס, מרכז היציאה העמוס ביותר בחוף המערבי, סבל מרבעון ראשון חלש. גורמים בנמל אומרים כי משא ומתן מתמשך על שוק העבודה וריביות גבוהות פגעו בתנועת הנמל.

על פי הנתונים האחרונים, נמל לוס אנג'לס טיפל ביותר מ-620,000 TEU בחודש מרץ, מתוכם פחות מ-320,000 יובאו, כ-35% פחות מהעמוס ביותר אי פעם באותו חודש בשנת 2022; נפח ארגזי הייצוא עמד על מעט יותר מ-98,000, ירידה של 12% משנה לשנה; מספר המכולות הריקות עמד על קצת פחות מ-205,000 TEU, ירידה של כמעט 42% לעומת מרץ 2022.

ברבעון הראשון של השנה, טיפל הנמל בכ-1.84 מיליון TEU, אך מדובר בירידה של 32% לעומת התקופה המקבילה ב-2022, אמר ג'ין סרוקה, מנכ"ל נמל לוס אנג'לס, בכנס ב-12 באפריל. ירידה זו נובעת בעיקר ממשא ומתן על עובדי הנמל וריביות גבוהות.

"ראשית, שיחות חוזי העבודה בחוף המערבי זוכות לתשומת לב רבה", אמר. שנית, ברחבי השוק, ריביות גבוהות ועלויות מחיה עולות ממשיכות להשפיע על ההוצאות הדיסקרטיות. האינפלציה ירדה כעת זה החודש התשיעי ברציפות, למרות מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שהיה נמוך מהצפוי. עם זאת, קמעונאים עדיין נושאים בעלויות האחסון של מלאי גבוה, ולכן הם אינם מייבאים יותר סחורות."

למרות שביצועי הנמל ברבעון הראשון היו גרועים, הוא צופה כי לנמל תהיה עונת שיא של הספנות בחודשים הקרובים, כאשר נפח המטענים יגדל ברבעון השלישי.

"התנאים הכלכליים האטו משמעותית את הסחר העולמי ברבעון הראשון, אולם אנו מתחילים לראות סימנים מסוימים של שיפור, כולל חודש תשיעי ברציפות של ירידה באינפלציה. למרות שנפחי ההובלה במרץ היו נמוכים יותר מאשר בתקופה זו בשנה שעברה, נתונים ראשוניים ועליות חודשיות מצביעים על צמיחה מתונה ברבעון השלישי."

מספר המכולות שיובאו לנמל לוס אנג'לס עלה ב-28% במרץ לעומת החודש הקודם, וג'ין סרוקה צופה שהנפח יעלה ל-700,000 TEU באפריל.

מנכ"ל Evergreen Marine: נגיסה בבול, הרבעון השלישי יקבל בברכה את עונת השיא

לפני כן, מנכ"ל אוורגרין מרין, שיה הויקוואן, אמר גם כי עדיין ניתן לצפות לעונת שיא הרבעון השלישי.

לפני מספר ימים, קיימה חברת Evergreen Shipping יריד, ומנכ"ל החברה, שיה הויקוואן, ניבא את מגמת שוק הספנות בשנת 2023 באמצעות שיר.

"המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכה יותר משנה, והכלכלה העולמית הייתה במיתון. לא הייתה לנו ברירה אלא לחכות לסיום המלחמה ולשאת את הרוח הקרה." הוא מאמין שהמחצית הראשונה של 2023 תהיה שוק ימי חלש, אך הרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון, השוק יצטרך להמתין עד הרבעון השלישי של עונת השיא.

שיה הויקוואן הסביר כי במחצית הראשונה של 2023, שוק הספנות הכולל חלש יחסית. עם התאוששות נפח המטענים, צפוי כי הרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון. במחצית השנה, צמצום המלאי יגיע לשפל, יחד עם הגעת עונת השיא המסורתית של התחבורה ברבעון השלישי, עסקי הספנות הכוללים ימשיכו להתאושש.

שיה הויקוואן אמר כי תעריפי ההובלה ברבעון הראשון של 2023 היו בנקודת שפל, ויתאוששו בהדרגה ברבעון השני, יעלו ברבעון השלישי ויתייצבו ברבעון הרביעי. תעריפי ההובלה לא יתנדנדו כבעבר, ועדיין יש הזדמנויות לחברות תחרותיות להרוויח.

הוא זהיר אך לא פסימי לגבי 2023, וצופה שסוף מלחמת רוסיה-אוקראינה יאיץ עוד יותר את התאוששות תעשיית הספנות.

סוֹף