חֲדָשׁוֹת

2 באוגוסט, 2023

נתיבים אירופיים רשמו סוף סוף התאוששות משמעותית במחירי ההובלה, עם זינוק של 31.4% בשבוע אחד. גם תעריפי הנסיעה הטרנס-אטלנטית עלו ב-10.1% (והגיעו לעלייה כוללת של 38% עבור כל חודש יולי). עליות מחירים אלו תרמו לעליית מדד ההובלה המכולתית של שנגחאי (SCFI) ב-6.5% ל-1029.23 נקודות, והחזירו את הרמה מעל 1000 נקודות. ניתן לראות את מגמת השוק הנוכחית כהשתקפות מוקדמת של מאמצי חברות הספנות להעלות את המחירים עבור נתיבים אירופיים ואמריקאים באוגוסט.

מקורבים מגלים כי עם צמיחה מוגבלת בנפחי המטענים באירופה ובארצות הברית והשקעה מתמשכת בקיבולת משלוח נוספת, חברות הספנות כבר התקרבו לקצה גבול היכולת של הפלגות מיותרות ולוחות זמנים מצטמצמים. האם הן יכולות לשמר את המגמה העולה בתעריפי המטענים במהלך השבוע הראשון של אוגוסט תהיה נקודת מבט מכרעת.

ב-1 באוגוסט, חברות הספנות צפויות לסנכרן את העלאת המחירים בקווים האירופיים והאמריקאים. ביניהן, בקו האירופי, שלוש חברות הספנות הגדולות מארסק, CMA CGM והאפג-לויד מובילות את הדרך בהכנות לעליית מחירים משמעותית. על פי מידע של משלחי מטענים, הן קיבלו את הצעות המחיר האחרונות ב-27, מהן עולה כי בקו הטרנס-אטלנטי צפוי לעלות ב-250-400 דולר ל-TEU (יחידת אקוויוולנט של עשרים רגל), כאשר היעד הוא 2000-3000 דולר ל-TEU עבור החוף המערבי והחוף המזרחי של ארה"ב בהתאמה. בקו האירופי, הן מתכננות להעלות את המחירים ב-400-500 דולר ל-TEU, במטרה לעלייה לכ-1600 דולר ל-TEU.

מומחים בתעשייה מאמינים כי היקף עליית המחירים בפועל וכמה זמן היא תימשך ייצפו מקרוב במהלך השבוע הראשון של אוגוסט. עם מספר רב של כלי שיט חדשים שיסופקו, חברות הספנות יתמודדו עם אתגרים משמעותיים. עם זאת, גם תנועתה של מובילת התעשייה, Mediterranean Shipping Company, שחוותה עלייה ניכרת בקיבולת של 12.2% במחצית הראשונה של השנה, נמצאת תחת מעקב צמוד.
נכון לעדכון האחרון, הנה נתוני מדד ההובלה המכולתית של שנגחאי (SCFI):

המסלול הטרנס-פסיפי (חוף מערבי ארה"ב): משנגחאי לחוף המערבי של ארה"ב: 1943 דולר ליחידה שווה ערך ל-40 רגל, עלייה של 179 דולר או 10.15%.

המסלול הטרנס-פסיפי (חוף מזרח ארה"ב): משנחאי לחוף מזרח ארה"ב: 2853 דולר לכל FEU, עלייה של 177 דולר או 6.61%.

קו אירופאי: משנחאי לאירופה: 975 דולר ל-TEU (יחידה שווה ערך לעשרים רגל), עלייה של 233 דולר או 31.40%.

משנגחאי לים התיכון: 1503 דולר ל-TEU, עלייה של 96 דולר או 6.61%. נתיב המפרץ הפרסי: תעריף ההובלה הוא 839 דולר ל-TEU, ירידה משמעותית של 10.6% בהשוואה לתקופה הקודמת.

על פי בורסת הספנות של שנגחאי, הביקוש לתחבורה נותר ברמה גבוהה יחסית, עם איזון טוב בין היצע לביקוש, מה שהוביל לעלייה מתמשכת במחירי השוק. בנתיב האירופי, למרות שמדד PMI המשולב הראשוני של Markit בגוש האירו ירד ל-48.9 ביולי, דבר המצביע על אתגרים כלכליים, הביקוש לתחבורה הראה ביצועים חיוביים, וחברות הספנות יישמו תוכניות להעלאת מחירים, מה שהוביל לעליות משמעותיות במחירים בשוק.

נכון לעדכון האחרון, תעריפי ההובלה בקו דרום אמריקה (סנטוס) עומדים על 2513 דולר ל-TEU, עם ירידה שבועית של 67 דולר או 2.60%. בקו דרום מזרח אסיה (סינגפור), תעריף ההובלה עומד על 143 דולר ל-TEU, עם ירידה שבועית של 6 דולר או 4.30%.

ראוי לציין כי בהשוואה למחירי מדד SCFI ב-30 ביוני, התעריפים עבור המסלול הטרנס-פסיפי (חוף מערבי ארה"ב) עלו ב-38%, המסלול הטרנס-פסיפי (חוף מזרח ארה"ב) עלו ב-20.48%, המסלול האירופי עלה ב-27.79%, והמסלול הים תיכוני עלה ב-2.52%. עליות התעריפים המשמעותיות של מעל 20-30% במסלולים העיקריים של החוף המזרחי של ארה"ב, החוף המערבי של ארה"ב ואירופה עלו בהרבה על העלייה הכוללת של מדד SCFI שעמדה על 7.93%.

בתעשייה מאמינים כי עלייה זו נובעת כולה מנחישותן של חברות הספנות. תעשיית הספנות חווה שיא באספקות כלי שיט חדשים, עם צבירה מתמשכת של קיבולת חדשה מאז מרץ, ושיא של כמעט 300,000 TEU של קיבולת חדשה שנוספה ברחבי העולם ביוני בלבד. ביולי, למרות שחלה עלייה הדרגתית בנפח המטען בארצות הברית ושיפור מסוים באירופה, קיבולת עודפת נותרה קשה לעיכול, וכתוצאה מכך חוסר איזון בין היצע לביקוש. חברות הספנות ייצבו את תעריפי ההובלה באמצעות הפלגות ריקות ולוחות זמנים צמצומים. שמועות מצביעות על כך שקצב ההפלגות הריקות הנוכחי מתקרב לנקודה קריטית, במיוחד עבור נתיבים אירופיים עם הרבה כלי שיט חדשים עם 20,000 TEU שהושקו.

משלחי מטענים הזכירו כי ספינות רבות עדיין לא עמוסות במלואן בסוף יולי ותחילת אוגוסט, והאם עליית המחירים של חברות הספנות ב-1 באוגוסט תוכל לעמוד בכל ירידה תלויה בשאלה האם תהיה הסכמה בין החברות לוותר על תעריפי הטעינה ולשמור במשותף על תעריפי ההובלה.

מאז תחילת השנה, בוצעו מספר עליות תעריפי הובלה בקו הטרנס-פסיפי (ארה"ב לאסיה). ביולי הושגה עלייה מוצלחת ויציבה הודות לגורמים שונים, כולל הפלגות ריק נרחבות, התאוששות נפח המטען, שביתת הנמלים הקנדית ואפקט סוף החודש.

תעשיית הספנות מציינת כי הירידה המשמעותית בתעריפי ההובלה בנתיב הטרנס-פסיפיק בעבר, אשר התקרבו או אף ירדו מתחת לקו העלויות, חיזקה את נחישותן של חברות הספנות להעלות את המחירים. בנוסף, בתקופה של תחרות תעריפים עזה ותעריפי הובלה נמוכים בנתיב הטרנס-פסיפיק, חברות ספנות קטנות ובינוניות רבות נאלצו לצאת מהשוק, מה שייצב את תעריפי ההובלה בנתיב. ככל שנפח המטען גדל בהדרגה בנתיב הטרנס-פסיפיק ביוני ויולי, עליית המחירים יושמה בהצלחה.

בעקבות הצלחה זו, חברות ספנות אירופאיות חזרו את החוויה למסלול האירופי. למרות שחלה עלייה מסוימת בנפח המטען במסלול האירופי לאחרונה, היא נותרה מוגבלת, וקיימות עליית התעריפים תהיה תלויה בדינמיקת ההיצע והביקוש בשוק.
מדד המכולות העולמי (WCI) האחרוןמדוח Drewry מראה כי להעלאת התעריפים הכללית (GRI), שביתת הנמלים הקנדיים וצמצום הקיבולת הייתה השפעה מסוימת על תעריפי ההובלה בנתיב הטרנס-פסיפי (ארה"ב לאסיה). המגמות האחרונות ב-WCI הן כדלקמן: תעריף ההובלה משנגחאי ללוס אנג'לס (נתיב החוף המערבי של ארה"ב) פרץ את רף 2000 הדולר והתייצב על 2072 דולר. שער זה נראה לאחרונה לפני שישה חודשים.

מחיר ההובלה משנגחאי לניו יורק (קו החוף המזרחי של ארה"ב הטרנס-פסיפי) עבר גם הוא את רף ה-3000 דולר, ועלה ב-5% והגיע ל-3049 דולר. רמה זו קבעה שיא חדש של שישה חודשים.

נתיבי החוף הטרנס-פסיפי של ארה"ב, מזרח ארה"ב וחוף מערב ארה"ב, תרמו לעלייה של 2.5% במדד המכולות העולמי של דרו (WCI), והגיע ל-1576 דולר. במהלך שלושת השבועות האחרונים, מדד ה-WCI עלה ב-102 דולר, המייצגים עלייה של כ-7%.

נתונים אלה מצביעים על כך שגורמים אחרונים, כגון ה-GRI, שביתת הנמלים הקנדיים וצמצום קיבולת, השפיעו על תעריפי ההובלה בנתיבים הטרנס-פסיפיים, מה שהוביל לעליות מחירים וליציבות יחסית.

על פי נתוני אלפאליינר, תעשיית הספנות חווה גל של משלוחי אוניות חדשות, עם כמעט 30 TEU של קיבולת אוניות מכולות שנמסרו ברחבי העולם ביוני, שיא של חודש בודד. סך של 29 אוניות סופקו, בממוצע כמעט אונייה אחת ביום. המגמה של עלייה בקיבולת אוניות חדשות נמשכת מאז מרץ השנה וצפויה להישאר ברמות גבוהות לאורך כל השנה והבאה.

נתונים מקלארקסון מצביעים גם על כך שבמחצית הראשונה של השנה נמסרו סך של 147 אוניות מכולות בקיבולת של 975,000 TEU, עלייה של 129% משנה לשנה. קלארקסון צופה כי נפח משלוחי אוניות המכולות העולמי יגיע ל-2 מיליון TEU השנה, והתעשייה מעריכה כי תקופת השיא של המשלוחים עשויה להימשך עד 2025.

מבין עשר חברות הספנות המובילות בעולם, צמיחת הקיבולת הגבוהה ביותר במחצית הראשונה של השנה הושגה על ידי Yang Ming Marine Transport, המדורגת במקום העשירי, עם עלייה של 13.3%. צמיחת הקיבולת השנייה בגובהה הושגה על ידי Mediterranean Shipping Company (MSC), המדורגת במקום הראשון, עם עלייה של 12.2%. צמיחת הקיבולת השלישית בגובהה רשמה Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), המדורגת במקום השביעי, עם עלייה של 7.5%. Evergreen Marine Corporation, למרות שבנתה ספינות חדשות רבות, ראתה צמיחה של 0.7% בלבד. הקיבולת של Yang Ming Marine Transport ירדה ב-0.2%, ומארסק חוותה ירידה של 2.1%. התעשייה מעריכה כי מספר חוזי שכירת ספינות ייתכן ובוטל.

סוֹף