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2 agosto 2023

Le rotte europee hanno finalmente registrato una significativa ripresa delle tariffe di trasporto merci, con un aumento del 31,4% in una sola settimana. Anche le tariffe transatlantiche sono aumentate del 10,1% (raggiungendo un aumento complessivo del 38% per l'intero mese di luglio). Questi aumenti di prezzo hanno contribuito a far salire l'ultimo Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) del 6,5%, raggiungendo i 1029,23 punti, riconquistando il livello superiore ai 1000 punti. Questa attuale tendenza di mercato può essere vista come un primo riflesso degli sforzi delle compagnie di navigazione per aumentare i prezzi sulle rotte europee e americane ad agosto.

Gli addetti ai lavori rivelano che, con la crescita limitata del volume di merci in Europa e negli Stati Uniti e i continui investimenti in capacità di trasporto aggiuntiva, le compagnie di navigazione hanno già raggiunto il limite di partenze a vuoto e di orari ridotti. La loro capacità di sostenere il trend crescente delle tariffe di trasporto durante la prima settimana di agosto sarà un punto di osservazione cruciale.

Il 1° agosto, le compagnie di navigazione sono pronte a sincronizzare un aumento dei prezzi sulle rotte europee e americane. Tra queste, sulla rotta europea, le tre principali compagnie di navigazione Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd stanno aprendo la strada a un significativo aumento delle tariffe. Secondo le informazioni fornite dagli spedizionieri, le ultime quotazioni sono pervenute il 27, indicando che la rotta transatlantica dovrebbe aumentare di 250-400 dollari per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), con un obiettivo di 2000-3000 dollari per TEU rispettivamente per la costa occidentale e orientale degli Stati Uniti. Sulla rotta europea, si prevede un aumento dei prezzi di 400-500 dollari per TEU, con l'obiettivo di raggiungere circa 1600 dollari per TEU.

Gli esperti del settore ritengono che l'effettiva entità dell'aumento dei prezzi e la sua durata saranno attentamente monitorati durante la prima settimana di agosto. Con un elevato numero di nuove navi in ​​consegna, le compagnie di navigazione dovranno affrontare sfide significative. Tuttavia, anche l'andamento del leader del settore, Mediterranean Shipping Company, che ha registrato un notevole aumento della capacità del 12,2% nella prima metà di quest'anno, viene monitorato attentamente.
Ecco i dati dell'ultimo aggiornamento dello Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Rotta transpacifica (costa occidentale degli Stati Uniti): da Shanghai alla costa occidentale degli Stati Uniti: 1.943 $ per FEU (unità equivalente a quaranta piedi), con un aumento di 179 $ o del 10,15%.

Rotta transpacifica (costa orientale degli Stati Uniti): da Shanghai alla costa orientale degli Stati Uniti: $ 2.853 per FEU, con un aumento di $ 177 o del 6,61%.

Rotta europea: da Shanghai all'Europa: 975 $ per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), con un aumento di 233 $ o del 31,40%.

Da Shanghai al Mediterraneo: 1.503 dollari per TEU, con un aumento di 96 dollari o del 6,61%. Rotta del Golfo Persico: la tariffa di trasporto è di 839 dollari per TEU, con un calo significativo del 10,6% rispetto al periodo precedente.

Secondo lo Shanghai Shipping Exchange, la domanda di trasporto si è mantenuta a un livello relativamente elevato, con un buon equilibrio tra domanda e offerta, che ha portato a un continuo aumento delle tariffe di mercato. Per la rotta europea, nonostante il PMI composito preliminare Markit dell'eurozona sia sceso a 48,9 a luglio, indicando difficoltà economiche, la domanda di trasporto ha mostrato un andamento positivo e le compagnie di navigazione hanno implementato piani di aumento dei prezzi, determinando significativi aumenti delle tariffe sul mercato.

Secondo l'ultimo aggiornamento, le tariffe di trasporto per la rotta del Sud America (Santos) sono di 2513 dollari per TEU, con un calo settimanale di 67 dollari, pari al 2,60%. Per la rotta del Sud-est asiatico (Singapore), la tariffa di trasporto è di 143 dollari per TEU, con un calo settimanale di 6 dollari, pari al 4,30%.

È interessante notare che, rispetto ai prezzi SCFI del 30 giugno, le tariffe per la rotta transpacifica (costa occidentale degli Stati Uniti) sono aumentate del 38%, la rotta transpacifica (costa orientale degli Stati Uniti) del 20,48%, la rotta europea del 27,79% e la rotta mediterranea del 2,52%. Gli aumenti significativi delle tariffe, superiori al 20-30%, sulle principali rotte della costa orientale degli Stati Uniti, della costa occidentale degli Stati Uniti e dell'Europa hanno superato di gran lunga l'aumento complessivo dell'indice SCFI del 7,93%.

Il settore ritiene che questa impennata sia interamente dovuta alla determinazione delle compagnie di navigazione. Il settore sta vivendo un picco nelle consegne di nuove navi, con un continuo accumulo di nuova capacità da marzo e un record di quasi 300.000 TEU di nuova capacità aggiunta a livello globale nel solo mese di giugno. A luglio, nonostante un graduale aumento del volume di merci negli Stati Uniti e un certo miglioramento in Europa, la capacità in eccesso rimane difficile da smaltire, con conseguente squilibrio tra domanda e offerta. Le compagnie di navigazione hanno stabilizzato le tariffe di trasporto attraverso partenze a vuoto e orari ridotti. Si vocifera che l'attuale tariffa per partenze a vuoto si stia avvicinando a un punto critico, soprattutto per le rotte europee, con il varo di numerose nuove navi da 20.000 TEU.

Gli spedizionieri hanno affermato che molte navi non sono ancora completamente cariche alla fine di luglio e all'inizio di agosto e che se l'aumento dei prezzi del 1° agosto da parte delle compagnie di navigazione riuscirà a resistere a un'eventuale flessione dipenderà dal consenso delle compagnie nel sacrificare le tariffe di carico e mantenere congiuntamente le tariffe di trasporto.

Dall'inizio dell'anno, si sono verificati molteplici aumenti delle tariffe di trasporto sulla rotta transpacifica (dagli Stati Uniti all'Asia). A luglio, un aumento stabile e positivo è stato ottenuto grazie a diversi fattori, tra cui numerose partenze a vuoto, la ripresa del volume di merci, lo sciopero portuale canadese e l'effetto di fine mese.

Il settore marittimo sottolinea che il significativo calo delle tariffe di trasporto sulla rotta transpacifica in passato, che si sono avvicinate o addirittura sono scese al di sotto della soglia di costo, ha rafforzato la determinazione delle compagnie di navigazione ad aumentare i prezzi. Inoltre, durante il periodo di intensa concorrenza tariffaria e di bassi noli sulla rotta transpacifica, molte piccole e medie compagnie di navigazione sono state costrette a uscire dal mercato, stabilizzando i noli sulla rotta. Con il graduale aumento del volume di merci sulla rotta transpacifica a giugno e luglio, l'aumento dei prezzi è stato implementato con successo.

In seguito a questo successo, le compagnie di navigazione europee hanno replicato l'esperienza sulla rotta europea. Sebbene di recente si sia registrato un certo aumento del volume di merci sulla rotta europea, tale aumento rimane limitato e la sostenibilità dell'aumento delle tariffe dipenderà dalle dinamiche della domanda e dell'offerta del mercato.
L'ultimo WCI (World Container Index)Il rapporto di Drewry mostra che il GRI (aumento generale delle tariffe), lo sciopero portuale canadese e le riduzioni di capacità hanno avuto un certo impatto sulle tariffe di trasporto merci della rotta transpacifica (dagli Stati Uniti all'Asia). Le ultime tendenze del WCI sono le seguenti: la tariffa di trasporto merci da Shanghai a Los Angeles (rotta transpacifica della costa occidentale degli Stati Uniti) ha superato la soglia dei 2.000 dollari, attestandosi a 2.072 dollari. Questa tariffa era stata registrata l'ultima volta sei mesi fa.

Anche la tariffa di trasporto merci da Shanghai a New York (rotta transpacifica della costa orientale degli Stati Uniti) ha superato la soglia dei 3.000 dollari, aumentando del 5% fino a raggiungere i 3.049 dollari. Questo ha stabilito un nuovo massimo degli ultimi sei mesi.

Le rotte transpacifiche lungo la costa orientale e occidentale degli Stati Uniti hanno contribuito a un aumento del 2,5% del Drewry World Container Index (WCI), raggiungendo i 1576 dollari. Nelle ultime tre settimane, il WCI è aumentato di 102 dollari, con un incremento di circa il 7%.

Questi dati indicano che fattori recenti, come il GRI, lo sciopero portuale canadese e le riduzioni di capacità, hanno influenzato le tariffe di trasporto merci sulle rotte transpacifiche, determinando aumenti dei prezzi e una relativa stabilità.

Secondo le statistiche di Alphaliner, il settore marittimo sta vivendo un'ondata di nuove consegne di navi, con quasi 30 TEU di capacità di navi portacontainer consegnate a livello globale a giugno, segnando un record per un singolo mese. Sono state consegnate in totale 29 navi, con una media di quasi una nave al giorno. La tendenza all'aumento della capacità di nuove navi è in corso da marzo di quest'anno e si prevede che rimarrà a livelli elevati per tutto l'anno in corso e il prossimo.

I dati di Clarkson indicano inoltre che nella prima metà di quest'anno sono state consegnate in totale 147 navi portacontainer con una capacità di 975.000 TEU, con un aumento del 129% rispetto all'anno precedente. Clarkson prevede che il volume globale di consegne di navi portacontainer raggiungerà i 2 milioni di TEU quest'anno e il settore stima che il periodo di picco delle consegne potrebbe durare fino al 2025.

Tra le prime dieci compagnie di trasporto container a livello mondiale, la maggiore crescita di capacità nella prima metà di quest'anno è stata registrata da Yang Ming Marine Transport, al decimo posto, con un aumento del 13,3%. La seconda maggiore crescita di capacità è stata registrata da Mediterranean Shipping Company (MSC), al primo posto, con un aumento del 12,2%. La terza maggiore crescita di capacità è stata registrata da Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), al settimo posto, con un aumento del 7,5%. Evergreen Marine Corporation, pur costruendo numerose nuove navi, ha registrato una crescita di solo lo 0,7%. La capacità di Yang Ming Marine Transport è diminuita dello 0,2% e quella di Maersk del 2,1%. Il settore stima che diversi contratti di noleggio di navi potrebbero essere stati rescissi.

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