fréttir

2. ágúst 2023

Flutningsverð á evrópskum leiðum jókst loksins verulega, um 31,4% á einni viku. Fargjöld yfir Atlantshafið hækkuðu einnig um 10,1% (sem náði 38% hækkun í heildar júlímánuð). Þessar verðhækkanir hafa stuðlað að því að nýjasta gámaflutningsvísitalan í Shanghai (SCFI) hækkaði um 6,5% í 1029,23 stig og fór því aftur yfir 1000 stig. Þessa núverandi markaðsþróun má líta á sem snemmbúna endurspeglun á viðleitni skipafélaganna til að hækka verð á evrópskum og Ameríkuleiðum í ágúst.

Heimildir benda til þess að með takmörkuðum vexti í farmmagni í Evrópu og Bandaríkjunum og stöðugum fjárfestingum í aukinni flutningsgetu hafi skipafélög þegar nálgast mörk ógildra siglinga og styttra áætlana. Hvort þau geti haldið uppi hækkandi þróun flutningsgjalda fyrstu viku ágúst verður mikilvægt atriði til að fylgjast með.

Þann 1. ágúst hyggjast skipafélög samstilla verðhækkun á Evrópu- og Ameríkuleiðum. Meðal þeirra eru þrjú stærstu skipafélögin á Evrópuleiðinni, Maersk, CMA CGM og Hapag-Lloyd, sem eru leiðandi í að undirbúa verulega verðhækkun. Samkvæmt upplýsingum frá flutningsmiðlurum fengu þau nýjustu tilboðin þann 27., sem benda til þess að áætluð verðhækkun á Atlantshafsleiðinni yfir Atlantshafið sé $250-400 á TEU (tuttugu feta jafngildiseiningu), með stefnt að $2000-3000 á TEU fyrir vesturströnd Bandaríkjanna og austurströnd Bandaríkjanna, talið í sömu röð. Á Evrópuleiðinni hyggjast þau hækka verð um $400-500 á TEU, með stefnt að hækkun upp í um $1600 á TEU.

Sérfræðingar í greininni telja að fylgst verði náið með raunverulegri verðhækkun og hversu lengi hún varir í fyrstu viku ágúst. Þar sem fjöldi nýrra skipa verður afhentur munu skipafélög standa frammi fyrir verulegum áskorunum. Hins vegar er einnig fylgst náið með þróun leiðandi fyrirtækisins í greininni, Mediterranean Shipping Company, sem upplifði umtalsverða aukningu í afkastagetu upp á 12,2% á fyrri helmingi þessa árs.
Frá og með síðustu uppfærslu eru hér tölur um gámaflutningavísitölu Shanghai Containerized Freight (SCFI):

Leið yfir Kyrrahafið (vesturströnd Bandaríkjanna): Sjanghæ til vesturstrandar Bandaríkjanna: $1943 á hverja FEU (fjórtíu feta jafngildiseiningu), sem er hækkun um $179 eða 10,15%.

Leið yfir Kyrrahafið (austurströnd Bandaríkjanna): Sjanghæ til austurstrandar Bandaríkjanna: $2853 á hverja FEU, sem er hækkun um $177 eða 6,61%.

Evrópuleið: Sjanghæ til Evrópu: $975 á hverja TEU (tuttugu feta jafngildiseiningu), sem er hækkun um $233 eða 31,40%.

Frá Sjanghæ til Miðjarðarhafsins: 1503 Bandaríkjadalir á hverja gámaeiningu, sem er aukning um 96 Bandaríkjadali eða 6,61%. Leiðin yfir Persaflóa: Flutningsverð er 839 Bandaríkjadalir á hverja gámaeiningu, sem er veruleg lækkun um 10,6% miðað við fyrra tímabil.

Samkvæmt Shanghai Shipping Exchange hefur eftirspurn eftir flutningum haldist tiltölulega há, með góðu jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar, sem leiðir til stöðugrar hækkunar á markaðsverði. Fyrir Evrópuleiðina, þrátt fyrir að bráðabirgðavísitala Markit Composite PMI fyrir evrusvæðið hafi lækkað í 48,9 í júlí, sem bendir til efnahagslegra áskorana, hefur eftirspurn eftir flutningum sýnt jákvæða afkomu og skipafélög hafa hrint í framkvæmd verðhækkunaráætlunum, sem hefur leitt til verulegra verðhækkana á markaðnum.

Samkvæmt síðustu uppfærslu eru flutningsgjöld fyrir Suður-Ameríkuleiðina (Santos) $2513 á TEU, sem er lækkun upp á $67 eða 2,60% á viku. Fyrir Suðaustur-Asíuleiðina (Singapúr) er flutningsgjaldið $143 á TEU, sem er lækkun upp á $6 eða 4,30% á viku.

Það er athyglisvert að samanborið við verð á SCFI þann 30. júní hækkuðu verð á Transacific-leiðinni (vesturströnd Bandaríkjanna) um 38%, Transacific-leiðin (austurströnd Bandaríkjanna) um 20,48%, Evrópuleiðin um 27,79% og Miðjarðarhafsleiðin um 2,52%. Mikil verðhækkun, yfir 20-30%, á helstu leiðum á austurströnd Bandaríkjanna, vesturströnd Bandaríkjanna og Evrópu fór langt fram úr heildarhækkun SCFI-vísitölunnar upp á 7,93%.

Iðnaðurinn telur að þessi aukning sé alfarið knúin áfram af ákveðni skipafélaga. Skipaiðnaðurinn er að upplifa hámark í afhendingum nýrra skipa, með stöðugri uppsöfnun nýrrar afkastagetu frá marsmánuði, og methæð upp á næstum 300.000 TEU af nýrri afkastagetu hefur verið bætt við á heimsvísu í júní einum. Í júlí, þó að smám saman hafi aukist í farmmagni í Bandaríkjunum og einhver bati í Evrópu, er umframafkastageta enn erfið að melta, sem leiðir til ójafnvægis milli framboðs og eftirspurnar. Skipafélög hafa verið að stöðuga flutningsgjöld með því að ógilda siglingar og stytta áætlanir. Sögusagnir benda til þess að núverandi hlutfall ógildra siglinga sé að nálgast mikilvægan punkt, sérstaklega á Evrópuleiðum þar sem mörg ný 20.000 TEU skip hafa verið sjósett.

Flutningafyrirtæki nefndu að mörg skip væru enn ekki fulllestaða í lok júlí og byrjun ágúst og hvort verðhækkun skipafélaganna 1. ágúst geti staðist einhverja lækkun ræðst af því hvort samstaða ríkir meðal fyrirtækjanna um að fórna lestunargjöldum og viðhalda flutningsgjöldum sameiginlega.

Frá upphafi þessa árs hafa verið margar hækkanir á flutningagjöldum á Transpacific-leiðinni (Bandaríkjunum til Asíu). Í júlí náðist stöðug og farsæl hækkun vegna ýmissa þátta, þar á meðal mikilla ógildra siglinga, bata í flutningamagni, verkfalls í kanadísku höfnunum og áhrifa mánaðarloka.

Skipaiðnaðurinn bendir á að veruleg lækkun á flutningsgjöldum á Trans-Kyrrahafsleiðinni í fortíðinni, sem nálguðust eða jafnvel féllu niður fyrir kostnaðarmörk, hafi styrkt ákvörðun skipafélaga um að hækka verð. Þar að auki, á tímabili mikillar samkeppni og lágs flutningsgjalds á Trans-Kyrrahafsleiðinni, voru mörg lítil og meðalstór skipafélög neydd til að yfirgefa markaðinn, sem olli stöðugleika í flutningsgjöldum á leiðinni. Þegar farmmagn jókst smám saman á Trans-Kyrrahafsleiðinni í júní og júlí var verðhækkuninni hrint í framkvæmd með góðum árangri.

Í kjölfar þessarar velgengni endurtóku evrópsk skipafélög reynsluna á Evrópuleiðinni. Þó að nokkur aukning hafi orðið í farmmagni á Evrópuleiðinni að undanförnu, er hún enn takmörkuð og sjálfbærni verðhækkunarinnar mun ráðast af framboði og eftirspurn á markaði.
Nýjasta WCI (World Container Index)Frá Drewry sýnir að GRI (General Rate Increase), verkfall hafnanna í Kanada og minnkun á afkastagetu hafa öll haft ákveðin áhrif á flutningsverð á Transpacific-leiðinni (Bandaríkjunum til Asíu). Nýjustu þróun WCI er sem hér segir: Flutningsverð frá Shanghai til Los Angeles (Transpacific-leiðin yfir vesturströnd Bandaríkjanna) fór í gegnum 2000 dollara markið og náði 2072 dollurum. Þetta verð sást síðast fyrir sex mánuðum.

Flutningsverð frá Sjanghæ til New York (leið yfir Kyrrahafið á austurströnd Bandaríkjanna) fór einnig yfir $3000 markið, jókst um 5% og náði $3049. Þetta setti nýtt sex mánaða hámark.

Flutningaleiðirnar yfir austurströnd Bandaríkjanna og vesturströnd Bandaríkjanna lögðu sitt af mörkum til 2,5% hækkunar á Drewry World Container Index (WCI) og náði $1.576. Á síðustu þremur vikum hefur WCI hækkað um $102, sem samsvarar um 7% hækkun.

Þessi gögn benda til þess að nýlegir þættir, svo sem GRI, verkfallið í höfnum í Kanada og minnkun á afkastagetu, hafi haft áhrif á flutningsgjöld á Transpacific-leiðunum, sem leitt til verðhækkana og hlutfallslegs stöðugleika.

Samkvæmt tölfræði Alphaliner er skipaflutningageirinn að upplifa mikla afhendingu nýrra skipa og gámaflutningsgeta var afhent um allan heim í júní, sem er metfjöldi í einum mánuði. Alls voru 29 skip afhent, að meðaltali næstum eitt skip á dag. Þróun aukinnar afhendingargetu nýrra skipa hefur verið í gangi frá því í mars á þessu ári og er búist við að hún haldist á háu stigi allt þetta ár og það næsta.

Gögn frá Clarkson benda einnig til þess að á fyrri helmingi þessa árs hafi alls verið afhent 147 gámaskip með 975.000 gámaeiningargetu, sem er 129% aukning frá fyrra ári. Clarkson spáir því að alþjóðlegt afhendingarmagn gámaskipa muni ná 2 milljónum gámaeininga á þessu ári og greinin áætlar að hámarksafgreiðslutímabil afhendinga geti haldið áfram til ársins 2025.

Meðal tíu stærstu gámaflutningafyrirtækja heims náði Yang Ming Marine Transport mesta vöxtinn í afkastagetu á fyrri helmingi þessa árs, í tíunda sæti, með 13,3% aukningu. Næstmest vöxt í afkastagetu náði Mediterranean Shipping Company (MSC), í fyrsta sæti, með 12,2% aukningu. Þriðja mesta vöxtinn í afkastagetu náði Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), í sjöunda sæti, með 7,5% aukningu. Evergreen Marine Corporation, þótt hann smíði mörg ný skip, sá aðeins 0,7% vöxt. Afkastageta Yang Ming Marine Transport minnkaði um 0,2% og Maersk upplifði 2,1% samdrátt. Iðnaðurinn áætlar að nokkrum leigusamningum skipa kunni að hafa verið sagt upp.

END