berita

2 Agustus 2023

Rute-rute Eropa akhirnya mengalami peningkatan signifikan dalam tarif angkutan barang, melonjak 31,4% hanya dalam seminggu. Tarif transatlantik juga naik 10,1% (mencapai total kenaikan 38% sepanjang bulan Juli). Kenaikan harga ini berkontribusi pada kenaikan Indeks Angkutan Kontainer Shanghai (SCFI) terbaru sebesar 6,5% menjadi 1.029,23 poin, kembali ke level di atas 1.000 poin. Tren pasar saat ini dapat dilihat sebagai cerminan awal dari upaya perusahaan pelayaran untuk menaikkan harga untuk rute Eropa dan Amerika pada bulan Agustus.

Para ahli mengungkapkan bahwa dengan pertumbuhan volume kargo yang terbatas di Eropa dan Amerika Serikat serta investasi berkelanjutan dalam kapasitas pengiriman tambahan, perusahaan pelayaran telah mendekati batas pembatalan pelayaran dan pengurangan jadwal. Kemampuan mereka untuk mempertahankan tren kenaikan tarif angkutan selama minggu pertama bulan Agustus akan menjadi poin penting untuk diamati.

Pada tanggal 1 Agustus, perusahaan pelayaran akan menyelaraskan kenaikan harga untuk rute Eropa dan Amerika. Di antara mereka, untuk rute Eropa, tiga perusahaan pelayaran besar, Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, memimpin persiapan kenaikan tarif yang signifikan. Menurut informasi dari perusahaan jasa pengiriman barang, mereka menerima penawaran harga terbaru pada tanggal 27, yang menunjukkan bahwa rute transatlantik diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar $250-400 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), dengan target $2000-3000 per TEU untuk Pantai Barat AS dan Pantai Timur AS. Untuk rute Eropa, mereka berencana menaikkan harga sebesar $400-500 per TEU, dengan target kenaikan menjadi sekitar $1600 per TEU.

Para pakar industri meyakini bahwa tingkat kenaikan harga yang sebenarnya dan berapa lama kenaikan tersebut dapat bertahan akan diamati secara ketat selama minggu pertama bulan Agustus. Dengan banyaknya kapal baru yang dikirimkan, perusahaan pelayaran akan menghadapi tantangan yang signifikan. Namun, pergerakan perusahaan terkemuka di industri ini, Mediterranean Shipping Company, yang mengalami peningkatan kapasitas yang signifikan sebesar 12,2% pada paruh pertama tahun ini, juga dipantau secara ketat.
Berdasarkan pembaruan terkini, berikut adalah angka Indeks Angkutan Kontainer Shanghai (SCFI):

Rute Transpasifik (Pantai Barat AS): Shanghai ke Pantai Barat AS: $1943 per FEU (Unit Setara Empat Puluh Kaki), peningkatan $179 atau 10,15%.

Rute Transpasifik (Pantai Timur AS): Shanghai ke Pantai Timur AS: $2853 per FEU, kenaikan $177 atau 6,61%.

Rute Eropa: Shanghai ke Eropa: $975 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), peningkatan $233 atau 31,40%.

Shanghai ke Mediterania: $1503 per TEU, naik $96 atau 6,61%. Rute Teluk Persia: Tarif angkutan barang adalah $839 per TEU, mengalami penurunan signifikan sebesar 10,6% dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Shanghai Shipping Exchange, permintaan transportasi tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi, dengan keseimbangan pasokan-permintaan yang baik, yang mendorong kenaikan tarif pasar yang berkelanjutan. Untuk rute Eropa, meskipun PMI Komposit Markit awal zona euro turun menjadi 48,9 pada bulan Juli, yang mengindikasikan tantangan ekonomi, permintaan transportasi telah menunjukkan kinerja yang positif, dan perusahaan pelayaran telah menerapkan rencana kenaikan harga, yang mendorong kenaikan tarif yang signifikan di pasar.

Berdasarkan informasi terbaru, tarif angkutan untuk rute Amerika Selatan (Santos) adalah $2513 per TEU, dengan penurunan mingguan sebesar $67 atau 2,60%. Untuk rute Asia Tenggara (Singapura), tarif angkutan adalah $143 per TEU, dengan penurunan mingguan sebesar $6 atau 4,30%.

Patut dicatat bahwa dibandingkan dengan harga SCFI pada 30 Juni, tarif untuk Rute Transpasifik (Pantai Barat AS) meningkat sebesar 38%, Rute Transpasifik (Pantai Timur AS) meningkat sebesar 20,48%, rute Eropa meningkat sebesar 27,79%, dan rute Mediterania meningkat sebesar 2,52%. Kenaikan tarif yang signifikan lebih dari 20-30% pada rute-rute utama Pantai Timur AS, Pantai Barat AS, dan Eropa jauh melampaui kenaikan indeks SCFI secara keseluruhan sebesar 7,93%.

Industri pelayaran meyakini lonjakan ini sepenuhnya didorong oleh tekad perusahaan pelayaran. Industri pelayaran sedang mengalami puncak pengiriman kapal baru, dengan akumulasi kapasitas baru yang berkelanjutan sejak Maret, dan rekor tertinggi hampir 300.000 TEUs penambahan kapasitas baru secara global hanya pada bulan Juni. Pada bulan Juli, meskipun terdapat peningkatan volume kargo secara bertahap di Amerika Serikat dan beberapa perbaikan di Eropa, kelebihan kapasitas masih sulit diatasi, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Perusahaan pelayaran telah menstabilkan tarif angkutan melalui pelayaran kosong dan pengurangan jadwal. Rumor menunjukkan bahwa tingkat kekosongan pelayaran saat ini mendekati titik kritis, terutama untuk rute-rute Eropa dengan banyaknya kapal baru berkapasitas 20.000 TEU yang diluncurkan.

Perusahaan pengiriman barang menyebutkan bahwa banyak kapal masih belum terisi penuh pada akhir Juli dan awal Agustus, dan apakah kenaikan harga perusahaan pengiriman barang pada tanggal 1 Agustus dapat bertahan terhadap penurunan apa pun akan bergantung pada apakah ada konsensus di antara perusahaan untuk mengorbankan tarif pemuatan dan bersama-sama mempertahankan tarif angkutan.

Sejak awal tahun ini, telah terjadi beberapa kali kenaikan tarif angkutan barang pada rute Transpasifik (AS ke Asia). Pada bulan Juli, kenaikan yang sukses dan stabil dicapai melalui berbagai faktor, termasuk pelayaran yang banyak mengalami kekosongan, pemulihan volume kargo, pemogokan di pelabuhan Kanada, dan efek akhir bulan.

Industri pelayaran menunjukkan bahwa penurunan tarif angkutan barang yang signifikan pada rute Transpasifik di masa lalu, yang mendekati atau bahkan di bawah batas biaya, memperkuat tekad perusahaan pelayaran untuk menaikkan harga. Selain itu, selama periode persaingan tarif yang ketat dan rendahnya tarif angkutan barang pada rute Transpasifik, banyak perusahaan pelayaran skala kecil dan menengah terpaksa keluar dari pasar, sehingga menstabilkan tarif angkutan barang pada rute tersebut. Seiring dengan peningkatan volume kargo secara bertahap pada rute Transpasifik pada bulan Juni dan Juli, kenaikan harga berhasil diterapkan.

Menyusul keberhasilan ini, perusahaan pelayaran Eropa mereplikasi pengalaman tersebut ke rute Eropa. Meskipun terdapat peningkatan volume kargo di rute Eropa baru-baru ini, peningkatan tersebut masih terbatas, dan keberlanjutan kenaikan tarif akan bergantung pada dinamika penawaran dan permintaan pasar.
WCI (Indeks Kontainer Dunia) terbaruDrewry menunjukkan bahwa GRI (Kenaikan Tarif Umum), pemogokan pelabuhan Kanada, dan pengurangan kapasitas semuanya berdampak pada tarif angkutan rute Transpasifik (AS ke Asia). Tren WCI terbaru adalah sebagai berikut: Tarif angkutan Shanghai ke Los Angeles (rute Transpasifik Pantai Barat AS) menembus angka $2000 dan menetap di $2072. Tarif ini terakhir terlihat enam bulan lalu.

Tarif angkutan barang Shanghai ke New York (rute Transpasifik Pantai Timur AS) juga melampaui angka $3000, naik 5% menjadi $3049. Angka ini mencapai rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Rute Transpasifik AS Timur dan Pantai Barat AS berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kontainer Dunia (WCI) Drewry sebesar 2,5%, mencapai $1576. Selama tiga minggu terakhir, WCI telah meningkat sebesar $102, mewakili peningkatan sekitar 7%.

Data ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terkini, seperti GRI, pemogokan pelabuhan Kanada, dan pengurangan kapasitas, telah memengaruhi tarif angkutan rute Transpasifik, yang menyebabkan kenaikan harga dan stabilitas relatif.

Menurut statistik Alphaliner, industri pelayaran sedang mengalami gelombang pengiriman kapal baru, dengan kapasitas kapal kontainer hampir 30 TEU yang dikirimkan secara global pada bulan Juni, menandai rekor tertinggi untuk satu bulan. Sebanyak 29 kapal dikirimkan, dengan rata-rata hampir satu kapal per hari. Tren peningkatan kapasitas kapal baru telah berlangsung sejak Maret tahun ini dan diperkirakan akan tetap tinggi sepanjang tahun ini dan tahun depan.

Data Clarkson juga menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, total 147 kapal kontainer berkapasitas 975.000 TEU telah dikirimkan, menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 129%. Clarkson memperkirakan volume pengiriman kapal kontainer global akan mencapai 2 juta TEU tahun ini, dan industri memperkirakan periode puncak pengiriman dapat berlanjut hingga tahun 2025.

Di antara sepuluh perusahaan pelayaran peti kemas teratas secara global, pertumbuhan kapasitas tertinggi pada paruh pertama tahun ini dicapai oleh Yang Ming Marine Transport, peringkat kesepuluh, dengan peningkatan sebesar 13,3%. Pertumbuhan kapasitas tertinggi kedua dicapai oleh Mediterranean Shipping Company (MSC), peringkat pertama, dengan peningkatan sebesar 12,2%. Pertumbuhan kapasitas tertinggi ketiga terlihat oleh Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), peringkat ketujuh, dengan peningkatan sebesar 7,5%. Evergreen Marine Corporation, meskipun membangun banyak kapal baru, mengalami pertumbuhan hanya 0,7%. Kapasitas Yang Ming Marine Transport menurun sebesar 0,2%, dan Maersk mengalami penurunan sebesar 2,1%. Industri memperkirakan bahwa beberapa kontrak penyewaan kapal mungkin telah dihentikan.

AKHIR