vijesti

2. kolovoza 2023.

Europske rute konačno su zabilježile značajan oporavak cijena prijevoza tereta, porastao je za 31,4% u jednom tjednu. Cijene transatlantskih prijevoza također su porasle za 10,1% (dostignuvši ukupni porast od 38% za cijeli srpanj). Ovi porasti cijena pridonijeli su porastu najnovijeg Šangajskog indeksa kontejnerskog prijevoza tereta (SCFI) za 6,5% na 1029,23 boda, vrativši se na razinu iznad 1000 bodova. Ovaj trenutni tržišni trend može se smatrati ranim odrazom napora brodarskih tvrtki da podignu cijene za europske i američke rute u kolovozu.

Izvori otkrivaju da su se brodarske tvrtke, s ograničenim rastom obujma tereta u Europi i Sjedinjenim Državama te kontinuiranim ulaganjima u dodatne brodarske kapacitete, već približile granici nevažećih plovidbi i smanjenih rasporeda. Ključna točka promatranja bit će hoće li moći održati rastući trend vozarina tijekom prvog tjedna kolovoza.

1. kolovoza brodarske tvrtke planiraju sinkronizirati povećanje cijena na europskim i američkim rutama. Među njima, na europskoj ruti, tri glavne brodarske tvrtke Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd predvode pripreme za značajno povećanje cijena. Prema informacijama špeditera, najnovije ponude primili su 27., što ukazuje na to da se očekuje porast cijena na transatlantskoj ruti za 250-400 USD po TEU-u (ekvivalentnoj jedinici od dvadeset stopa), s ciljem povećanja od 2000-3000 USD po TEU-u za zapadnu i istočnu obalu SAD-a. Na europskoj ruti planiraju povećati cijene za 400-500 USD po TEU-u, s ciljem povećanja na oko 1600 USD po TEU-u.

Stručnjaci iz industrije vjeruju da će se stvarni opseg povećanja cijena i koliko dugo se ono može održati pomno pratiti tijekom prvog tjedna kolovoza. S velikim brojem isporučenih novih brodova, brodarske tvrtke suočit će se sa značajnim izazovima. Međutim, pomno se prati i kretanje vodeće tvrtke u industriji, Mediterranean Shipping Company, koja je u prvoj polovici ove godine doživjela izvanredan porast kapaciteta od 12,2%.
Od najnovijeg ažuriranja, evo podataka o indeksu kontejnerskog prijevoza tereta u Šangaju (SCFI):

Transpacifička ruta (zapadna obala SAD-a): Šangaj do zapadne obale SAD-a: 1943 USD po FEU (ekvivalentnoj jedinici od četrdeset stopa), što je povećanje od 179 USD ili 10,15%.

Transpacifička ruta (istočna obala SAD-a): Šangaj do istočne obale SAD-a: 2853 USD po FEU, što je povećanje od 177 USD ili 6,61%.

Europska ruta: Šangaj do Europe: 975 USD po TEU (ekvivalentnoj jedinici od dvadeset stopa), što je povećanje od 233 USD ili 31,40%.

Šangaj do Mediterana: 1503 USD po TEU-u, što je povećanje od 96 USD ili 6,61%. Ruta Perzijskog zaljeva: Vozarina iznosi 839 USD po TEU-u, što predstavlja značajan pad od 10,6% u usporedbi s prethodnim razdobljem.

Prema Šangajskoj brodarskoj burzi, potražnja za prijevozom ostala je na relativno visokoj razini, s dobrom ravnotežom ponude i potražnje, što je dovelo do kontinuiranog rasta tržišnih stopa. Za europsku rutu, unatoč padu preliminarnog Markit Composite PMI-ja eurozone na 48,9 u srpnju, što ukazuje na ekonomske izazove, potražnja za prijevozom pokazala je pozitivne rezultate, a brodarske tvrtke implementirale su planove povećanja cijena, što je dovelo do značajnog povećanja stopa na tržištu.

Od najnovijeg ažuriranja, vozarina za rutu Južne Amerike (Santos) iznosi 2513 USD po TEU-u, što je tjedni pad od 67 USD ili 2,60%. Za rutu Jugoistočne Azije (Singapur), vozarina iznosi 143 USD po TEU-u, s tjednim padom od 6 USD ili 4,30%.

Vrijedno je napomenuti da su u usporedbi s cijenama SCFI-ja 30. lipnja, cijene za Transpacifičku rutu (zapadna obala SAD-a) porasle za 38%, Transpacifičku rutu (istočna obala SAD-a) za 20,48%, europsku rutu za 27,79%, a mediteransku rutu za 2,52%. Značajno povećanje cijena od preko 20-30% na glavnim rutama istočne obale SAD-a, zapadne obale SAD-a i Europe daleko je nadmašilo ukupno povećanje SCFI indeksa od 7,93%.

Industrija vjeruje da je ovaj porast u potpunosti potaknut odlučnošću brodarskih tvrtki. Brodska industrija doživljava vrhunac isporuka novih brodova, s kontinuiranim akumuliranjem novih kapaciteta od ožujka i rekordno visokom količinom od gotovo 300.000 TEU novih kapaciteta dodanih globalno samo u lipnju. U srpnju, iako je došlo do postupnog povećanja volumena tereta u Sjedinjenim Državama i određenog poboljšanja u Europi, višak kapaciteta i dalje je teško probaviti, što rezultira neravnotežom ponude i potražnje. Brodske tvrtke stabiliziraju vozarine praznim plovidbama i smanjenim rasporedima. Glasine sugeriraju da se trenutna stopa praznih plovidbi približava kritičnoj točki, posebno za europske rute s mnogim novim brodovima od 20.000 TEU, koji su lansirani.

Špediteri su spomenuli da mnogi brodovi još uvijek nisu u potpunosti utovareni krajem srpnja i početkom kolovoza, a hoće li porast cijena brodarskih tvrtki od 1. kolovoza moći izdržati bilo kakav pad ovisit će o tome postoji li konsenzus među tvrtkama da žrtvuju cijene utovara i zajednički održe cijene prijevoza.

Od početka ove godine došlo je do višestrukog povećanja vozarina na transpacifičkoj ruti (od SAD-a do Azije). U srpnju je postignut uspješan i stabilan porast zahvaljujući raznim čimbenicima, uključujući opsežne nekorištene plovidbe, oporavak obujma tereta, štrajk u kanadskim lukama i učinak kraja mjeseca.

Brodska industrija ističe da je značajan pad vozarina na transpacifičkoj ruti u prošlosti, koje su se približile ili čak pale ispod granice troškova, ojačao odlučnost brodarskih tvrtki da podignu cijene. Osim toga, tijekom razdoblja intenzivne konkurencije cijena i niskih vozarina na transpacifičkoj ruti, mnoge male i srednje brodarske tvrtke bile su prisiljene izaći s tržišta, stabilizirajući vozarine na ruti. Kako se volumen tereta na transpacifičkoj ruti postupno povećavao u lipnju i srpnju, povećanje cijena je uspješno provedeno.

Nakon ovog uspjeha, europske brodarske tvrtke prenijele su iskustvo na europsku rutu. Iako je nedavno došlo do određenog povećanja količine tereta na europskoj ruti, ono je i dalje ograničeno, a održivost povećanja cijena ovisit će o dinamici ponude i potražnje na tržištu.
Najnoviji WCI (Svjetski indeks kontejnera)Izvještaj iz Drewryja pokazuje da su GRI (Opće povećanje tarife), štrajk u kanadskim lukama i smanjenje kapaciteta imali određeni utjecaj na cijene prijevoza na transpacifičkoj ruti (od SAD-a do Azije). Najnoviji trendovi WCI-a su sljedeći: Cijena prijevoza od Šangaja do Los Angelesa (transpacifička ruta od zapadne obale SAD-a) probila je granicu od 2000 dolara i stabilizirala se na 2072 dolara. Ova je cijena posljednji put viđena prije šest mjeseci.

Cijena prijevoza od Šangaja do New Yorka (transpacifička ruta preko istočne obale SAD-a) također je premašila granicu od 3000 dolara, povećavši se za 5% na 3049 dolara. Time je postavljen novi šestomjesečni maksimum.

Transpacifičke rute preko američkog istoka i zapadne obale pridonijele su porastu Drewry World Container Indexa (WCI) od 2,5%, dosegnuvši 1576 dolara. Tijekom posljednja tri tjedna WCI je porastao za 102 dolara, što predstavlja porast od otprilike 7%.

Ovi podaci pokazuju da su nedavni čimbenici, poput GRI-ja, štrajka u kanadskim lukama i smanjenja kapaciteta, utjecali na cijene prijevoza tereta na transpacifičkoj ruti, što je dovelo do povećanja cijena i relativne stabilnosti.

Prema statistikama Alphalinera, brodarska industrija doživljava val isporuka novih brodova, s gotovo 30 TEU kontejnerskih brodova isporučenih globalno u lipnju, što je rekordna količina za jedan mjesec. Ukupno je isporučeno 29 brodova, u prosjeku gotovo jedan brod dnevno. Trend povećanja kapaciteta novih brodova traje od ožujka ove godine i očekuje se da će ostati na visokim razinama tijekom ove i sljedeće godine.

Podaci tvrtke Clarkson također pokazuju da je u prvoj polovici ove godine isporučeno ukupno 147 kontejnerskih brodova kapaciteta 975.000 TEU, što pokazuje međugodišnji porast od 129%. Clarkson predviđa da će globalni volumen isporuke kontejnerskih brodova ove godine dosegnuti 2 milijuna TEU, a industrija procjenjuje da bi vrhunac isporuka mogao potrajati do 2025. godine.

Među deset vodećih tvrtki za kontejnerski prijevoz u svijetu, najveći rast kapaciteta u prvoj polovici ove godine ostvario je Yang Ming Marine Transport, deseti na ljestvici, s porastom od 13,3%. Drugi najveći rast kapaciteta ostvarila je Mediterranean Shipping Company (MSC), prvi na ljestvici, s porastom od 12,2%. Treći najveći rast kapaciteta zabilježila je Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), sedmi na ljestvici, s porastom od 7,5%. Evergreen Marine Corporation, iako gradi mnogo novih brodova, zabilježila je rast od samo 0,7%. Kapacitet Yang Ming Marine Transporta smanjio se za 0,2%, a Maersk je zabilježio pad od 2,1%. Industrija procjenjuje da je moguće da je raskinuto nekoliko ugovora o najmu brodova.

KRAJ