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21 avril 2023

Plusieurs séries de données suggèrent que la consommation américaine s'affaiblit

Les ventes au détail aux États-Unis ont ralenti plus que prévu en mars

Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté pour le deuxième mois consécutif en mars. Cela suggère que les dépenses des ménages ralentissent, l'inflation persistant et les coûts d'emprunt augmentant.

Les ventes au détail ont chuté de 1 % en mars par rapport au mois précédent, alors que le marché tablait sur une baisse de 0,4 %, selon les données du ministère du Commerce publiées mardi. Parallèlement, le chiffre de février a été révisé à la hausse, passant de -0,4 % à -0,2 %. Sur un an, les ventes au détail n'ont progressé que de 2,9 % au cours du mois, soit le rythme le plus lent depuis juin 2020.

La baisse enregistrée en mars s'inscrit dans un contexte de contraction des ventes de véhicules et de pièces détachées, d'électronique, d'électroménager et de supermarchés. Cependant, les données montrent que les ventes des magasins d'alimentation et de boissons n'ont que légèrement diminué. 

Ces chiffres s’ajoutent aux signes indiquant que la dynamique des dépenses des ménages et de l’économie en général ralentit à mesure que les conditions financières se resserrent et que l’inflation persiste.

Les consommateurs ont réduit leurs achats de biens tels que les voitures, les meubles et les appareils électroménagers en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Certains Américains se serrent la ceinture pour joindre les deux bouts. Des données distinctes de Bank of America publiées la semaine dernière ont montré que l'utilisation des cartes de crédit et de débit est tombée à son plus bas niveau en deux ans le mois dernier, en raison du ralentissement de la croissance des salaires, de la diminution des remboursements d'impôts et de la fin des prestations sociales pendant la pandémie.

Les expéditions de conteneurs asiatiques vers les États-Unis ont chuté de 31,5 % en mars par rapport à l'année précédente.

La consommation aux États-Unis est faible et le secteur de la vente au détail reste sous pression sur les stocks.

Selon le site web chinois Nikkei, publié le 17 avril, les données publiées par Descartes Datamyne, une société de recherche américaine, ont montré qu'en mars de cette année, le volume du trafic maritime de conteneurs en provenance d'Asie vers les États-Unis s'élevait à 1 217 509 (calculé en conteneurs de 20 pieds), soit une baisse de 31,5 % sur un an. Cette baisse s'est accentuée par rapport aux 29 % de février.

Les livraisons de meubles, de jouets, d’articles de sport et de chaussures ont été réduites de moitié et les marchandises ont continué à stagner.

Un responsable d'une grande compagnie de porte-conteneurs a déclaré : « Nous estimons que la concurrence s'intensifie en raison de la réduction du volume de fret. » Par catégorie de produits, le mobilier, la plus importante en volume, a chuté de 47 % sur un an, entraînant une baisse du niveau global.

Outre la détérioration du sentiment des consommateurs en raison d’une inflation prolongée, l’incertitude sur le marché immobilier a également déprimé la demande de meubles.

Les stocks accumulés par les détaillants n'ont pas été épuisés. Les jouets, les équipements sportifs et les chaussures ont diminué de 49 %, et les vêtements de 40 %. De plus, les marchandises en matériaux et pièces détachées, y compris les plastiques (en baisse de 30 %), ont également chuté davantage que le mois précédent.

Les expéditions de meubles, de jouets, d'articles de sport et de chaussures ont chuté de près de moitié en mars, selon le rapport Descartes. Les dix pays asiatiques ont expédié moins de conteneurs vers les États-Unis qu'un an plus tôt, la Chine ayant enregistré une baisse de 40 % par rapport à l'année précédente. Les pays d'Asie du Sud-Est ont également enregistré une forte contraction, avec une baisse de 31 % au Vietnam et de 32 % en Thaïlande.

Diminution de 32%

Le plus grand port des États-Unis était faible

Le port de Los Angeles, la plateforme d'entrée la plus fréquentée de la côte ouest, a enregistré un premier trimestre décevant. Les responsables du port affirment que les négociations collectives en cours et les taux d'intérêt élevés ont pesé sur le trafic portuaire.

Selon les dernières données, le port de Los Angeles a traité plus de 620 000 EVP en mars, dont moins de 320 000 importés, soit environ 35 % de moins que le plus chargé jamais enregistré pour le même mois en 2022 ; Le volume de conteneurs d'exportation était légèrement supérieur à 98 000, en baisse de 12 % sur un an ; Le nombre de conteneurs vides était d'un peu moins de 205 000 EVP, en baisse de près de 42 % par rapport à mars 2022.

Au premier trimestre de cette année, le port a traité environ 1,84 million d'EVP, soit une baisse de 32 % par rapport à la même période en 2022, a déclaré Gene Seroka, PDG du port de Los Angeles, lors d'une conférence le 12 avril. Cette baisse est principalement due aux négociations collectives portuaires et aux taux d'intérêt élevés.

« Premièrement, les négociations sur les conventions collectives de la côte Ouest suscitent beaucoup d'intérêt », a-t-il déclaré. Deuxièmement, sur l'ensemble du marché, les taux d'intérêt élevés et la hausse du coût de la vie continuent d'affecter les dépenses discrétionnaires. L'inflation a maintenant baissé pour le neuvième mois consécutif, malgré un indice des prix à la consommation inférieur aux prévisions pour mars. Cependant, les détaillants supportent toujours les coûts de stockage liés à des stocks élevés, ce qui les empêche d'importer davantage de marchandises. »

Bien que les performances du port au premier trimestre aient été médiocres, il s'attend à ce que le port connaisse une saison de navigation de pointe dans les mois à venir, avec un volume de fret en augmentation au troisième trimestre.

La conjoncture économique a considérablement ralenti le commerce mondial au premier trimestre. Cependant, nous commençons à observer des signes d'amélioration, notamment un neuvième mois consécutif de baisse de l'inflation. Bien que les volumes de fret en mars aient été inférieurs à ceux de l'année dernière à la même période, les premières données et les hausses mensuelles laissent présager une croissance modérée au troisième trimestre.

Le nombre de conteneurs importés dans le port de Los Angeles a augmenté de 28 % en mars par rapport au mois précédent, et Gene Seroka s'attend à ce que le volume atteigne 700 000 EVP en avril.

Directeur général d'Evergreen Marine : Mordre la balle, le troisième trimestre pour accueillir la haute saison

Avant cela, le directeur général d'Evergreen Marine, Xie Huiquan, avait également déclaré que la haute saison du troisième trimestre pouvait encore être attendue.

Il y a quelques jours, Evergreen Shipping a organisé une foire, le directeur général de la société, Xie Huiquan, a prédit la tendance du marché du transport maritime en 2023 avec un poème.

« La guerre entre la Russie et l'Ukraine a duré plus d'un an, et l'économie mondiale était en récession. Nous n'avions d'autre choix que d'attendre la fin de la guerre et de supporter le vent froid. » Il estime que le premier semestre 2023 sera marqué par un marché maritime faible, mais que le deuxième trimestre sera meilleur que le premier. Le marché devra attendre le troisième trimestre de la haute saison.

Xie Huiquan a expliqué qu'au premier semestre 2023, le marché du transport maritime était globalement relativement faible. Avec la reprise du volume de fret, le deuxième trimestre devrait être meilleur que le premier. Au cours du premier semestre, le déstockage atteindra son point bas, et l'arrivée de la haute saison traditionnelle du transport au troisième trimestre permettra à l'activité maritime de poursuivre son rebond.

Xie Huiquan a déclaré que les tarifs de fret étaient au plus bas au premier trimestre 2023, qu'ils se redresseraient progressivement au deuxième trimestre, augmenteraient au troisième trimestre et se stabiliseraient au quatrième. Les tarifs de fret ne fluctueront plus comme avant, et les entreprises compétitives ont encore des opportunités de rentabilité.

Il se montre prudent mais pas pessimiste pour 2023, prédisant que la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine accélérera encore la reprise de l'industrie maritime.

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