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2 août 2023

Les tarifs de fret sur les routes européennes ont finalement connu un rebond majeur, avec une hausse de 31,4 % en une seule semaine. Les tarifs transatlantiques ont également progressé de 10,1 % (atteignant une hausse totale de 38 % pour l'ensemble du mois de juillet). Ces hausses de prix ont contribué à la hausse de 6,5 % du dernier indice du fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) à 1 029,23 points, regagnant ainsi le niveau supérieur à 1 000 points. Cette tendance actuelle du marché peut être considérée comme un premier reflet des efforts déployés par les compagnies maritimes pour augmenter les prix sur les routes européennes et américaines en août.

Des sources internes révèlent qu'avec une croissance limitée du volume de fret en Europe et aux États-Unis et des investissements continus dans des capacités de transport supplémentaires, les compagnies maritimes ont déjà atteint la limite des départs à vide et des horaires réduits. Leur capacité à maintenir la tendance à la hausse des taux de fret durant la première semaine d'août sera un point d'observation crucial.

Le 1er août, les compagnies maritimes s'apprêtent à synchroniser une hausse des tarifs sur les lignes européennes et américaines. Parmi elles, sur la ligne européenne, les trois principales compagnies maritimes, Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ouvrent la voie à une hausse significative des tarifs. Selon les informations des transitaires, les derniers devis ont été reçus le 27, indiquant une augmentation prévue de 250 à 400 dollars par EVP (équivalent vingt pieds) sur la ligne transatlantique, avec un objectif de 2 000 à 3 000 dollars par EVP pour la côte ouest et la côte est des États-Unis respectivement. Sur la ligne européenne, elles prévoient une augmentation de 400 à 500 dollars par EVP, visant une hausse d'environ 1 600 dollars par EVP.

Les experts du secteur estiment que l'ampleur réelle de la hausse des prix et sa durée seront observées de près durant la première semaine d'août. Avec un grand nombre de nouveaux navires livrés, les compagnies maritimes seront confrontées à des défis importants. Cependant, l'évolution du leader du secteur, Mediterranean Shipping Company, qui a enregistré une augmentation remarquable de ses capacités de 12,2 % au premier semestre de cette année, est également surveillée de près.
Selon la dernière mise à jour, voici les chiffres de l'indice de fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) :

Route transpacifique (côte ouest des États-Unis) : de Shanghai à la côte ouest des États-Unis : 1 943 $ par FEU (équivalent quarante pieds), soit une augmentation de 179 $ ou 10,15 %.

Route transpacifique (côte est des États-Unis) : de Shanghai à la côte est des États-Unis : 2 853 $ par FEU, soit une augmentation de 177 $ ou 6,61 %.

Route européenne : Shanghai vers l'Europe : 975 $ par EVP (équivalent vingt pieds), soit une augmentation de 233 $ ou 31,40 %.

Shanghai vers la Méditerranée : 1 503 $ par EVP, soit une augmentation de 96 $ ou 6,61 %. Route du Golfe Persique : Le tarif de fret est de 839 $ par EVP, connaissant une baisse significative de 10,6 % par rapport à la période précédente.

Selon la Bourse maritime de Shanghai, la demande de transport est restée à un niveau relativement élevé, avec un bon équilibre entre l'offre et la demande, ce qui a entraîné une hausse continue des tarifs du marché. Pour la route européenne, malgré la chute de l'indice PMI composite Markit préliminaire de la zone euro à 48,9 en juillet, signe de difficultés économiques, la demande de transport a affiché une performance positive et les compagnies maritimes ont mis en œuvre des plans d'augmentation des prix, ce qui a entraîné des hausses tarifaires significatives sur le marché.

Selon la dernière mise à jour, les tarifs de fret pour la ligne Amérique du Sud (Santos) s'élèvent à 2 513 $ par EVP, soit une baisse hebdomadaire de 67 $, soit 2,60 %. Pour la ligne Asie du Sud-Est (Singapour), le tarif de fret s'élève à 143 $ par EVP, soit une baisse hebdomadaire de 6 $, soit 4,30 %.

Il est à noter que, par rapport aux prix SCFI du 30 juin, les tarifs de la route transpacifique (côte ouest des États-Unis) ont augmenté de 38 %, de 20,48 % pour la route transpacifique (côte est des États-Unis), de 27,79 % pour la route européenne et de 2,52 % pour la route méditerranéenne. Les hausses significatives de tarifs, de plus de 20 à 30 %, sur les principales routes de la côte est et de la côte ouest des États-Unis, ainsi que de l'Europe, ont largement dépassé la hausse globale de 7,93 % de l'indice SCFI.

Le secteur estime que cette forte hausse est entièrement due à la détermination des compagnies maritimes. Le secteur maritime connaît un pic de livraisons de nouveaux navires, avec une accumulation continue de nouvelles capacités depuis mars et un record de près de 300 000 EVP de nouvelles capacités ajoutées à l'échelle mondiale pour le seul mois de juin. En juillet, malgré une augmentation progressive du volume de fret aux États-Unis et une certaine amélioration en Europe, les excédents de capacité restent difficiles à digérer, ce qui entraîne un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les compagnies maritimes ont stabilisé leurs taux de fret grâce à des traversées sans escale et à des horaires réduits. Des rumeurs suggèrent que le taux actuel de traversées sans escale approche d'un point critique, en particulier sur les lignes européennes avec le lancement de nombreux nouveaux navires de 20 000 EVP.

Les transitaires ont mentionné que de nombreux navires ne sont toujours pas entièrement chargés à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, et que la capacité des compagnies maritimes à résister à une éventuelle baisse des prix le 1er août dépendra de l'existence d'un consensus entre les compagnies pour sacrifier les taux de chargement et maintenir conjointement les taux de fret.

Depuis le début de l'année, les tarifs de fret ont connu de multiples hausses sur la ligne transpacifique (États-Unis vers l'Asie). En juillet, une hausse stable et fructueuse a été obtenue grâce à divers facteurs, notamment un nombre important de traversées vides, la reprise du volume de fret, la grève dans les ports canadiens et l'effet de fin de mois.

L'industrie du transport maritime souligne que la baisse significative des tarifs de fret sur la ligne transpacifique par le passé, qui ont frôlé, voire dépassé, le seuil de coût, a renforcé la détermination des compagnies maritimes à augmenter leurs prix. De plus, durant la période de forte concurrence tarifaire et de faibles tarifs de fret sur la ligne transpacifique, de nombreuses petites et moyennes compagnies maritimes ont été contraintes de quitter le marché, ce qui a stabilisé les tarifs de fret sur cette ligne. Avec l'augmentation progressive du volume de fret sur la ligne transpacifique en juin et juillet, la hausse des prix a été mise en œuvre avec succès.

Suite à ce succès, les compagnies maritimes européennes ont reproduit l'expérience sur la ligne européenne. Bien que le volume de fret ait récemment augmenté sur cette ligne, celui-ci reste limité, et la pérennité de cette hausse des tarifs dépendra de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché.
Le dernier WCI (World Container Index)L'étude de Drewry montre que l'augmentation générale des tarifs (GRI), la grève portuaire canadienne et les réductions de capacité ont toutes eu un impact certain sur les tarifs de fret de la route transpacifique (États-Unis vers Asie). Les dernières tendances de la WCI sont les suivantes : le tarif de fret de Shanghai à Los Angeles (route transpacifique de la côte ouest des États-Unis) a franchi la barre des 2 000 $ pour s'établir à 2 072 $. Ce tarif n'avait pas été observé il y a six mois.

Le tarif du fret entre Shanghai et New York (route transpacifique de la côte est des États-Unis) a également dépassé la barre des 3 000 dollars, augmentant de 5 % pour atteindre 3 049 dollars. Il s'agit d'un nouveau record sur six mois.

Les routes transpacifiques des côtes est et ouest des États-Unis ont contribué à une hausse de 2,5 % de l'indice Drewry World Container Index (WCI), atteignant 1 576 $. Au cours des trois dernières semaines, le WCI a progressé de 102 $, soit une hausse d'environ 7 %.

Ces données indiquent que des facteurs récents, tels que la GRI, la grève dans les ports canadiens et les réductions de capacité, ont influencé les tarifs de fret sur la route transpacifique, entraînant des augmentations de prix et une stabilité relative.

Selon les statistiques d'Alphaliner, le secteur du transport maritime connaît une vague de livraisons de nouveaux navires. Près de 30 EVP de porte-conteneurs ont été livrés dans le monde en juin, un record pour un seul mois. Au total, 29 navires ont été livrés, soit une moyenne de près d'un navire par jour. Cette tendance à l'augmentation de la capacité des nouveaux navires se poursuit depuis mars de cette année et devrait se maintenir à des niveaux élevés tout au long de cette année et de l'année prochaine.

Les données de Clarkson indiquent également qu'au cours du premier semestre de cette année, 147 porte-conteneurs d'une capacité de 975 000 EVP ont été livrés, soit une augmentation de 129 % par rapport à l'année précédente. Clarkson prévoit que le volume mondial de livraisons de porte-conteneurs atteindra 2 millions d'EVP cette année, et le secteur estime que le pic des livraisons pourrait se poursuivre jusqu'en 2025.

Français Parmi les dix premières compagnies mondiales de transport maritime par conteneurs, la plus forte croissance de capacité au premier semestre de cette année a été réalisée par Yang Ming Marine Transport, classée dixième, avec une augmentation de 13,3 %. La deuxième plus forte croissance de capacité a été réalisée par Mediterranean Shipping Company (MSC), classée première, avec une augmentation de 12,2 %. La troisième plus forte croissance de capacité a été observée par Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), classée septième, avec une augmentation de 7,5 %. Evergreen Marine Corporation, bien que construisant de nombreux nouveaux navires, n'a enregistré une croissance que de 0,7 %. La capacité de Yang Ming Marine Transport a diminué de 0,2 %, et Maersk a connu une baisse de 2,1 %. Le secteur estime que plusieurs contrats d'affrètement de navires pourraient avoir été résiliés.

FIN