اخبار

۲ آگوست ۲۰۲۳

مسیرهای اروپایی سرانجام شاهد افزایش چشمگیر نرخ حمل و نقل بودند و در عرض یک هفته ۳۱.۴ درصد افزایش یافتند. کرایه‌های حمل و نقل در سراسر اقیانوس اطلس نیز ۱۰.۱ درصد افزایش یافت (و در کل ماه ژوئیه به افزایش ۳۸ درصدی رسید). این افزایش قیمت‌ها در آخرین شاخص حمل و نقل کانتینری شانگهای (SCFI) که ۶.۵ درصد افزایش یافته و به ۱۰۲۹.۲۳ واحد رسیده و سطح بالای ۱۰۰۰ واحد را دوباره به دست آورده است، نقش داشته است. این روند فعلی بازار را می‌توان به عنوان بازتاب اولیه تلاش‌های شرکت‌های کشتیرانی برای افزایش قیمت‌ها برای مسیرهای اروپایی و آمریکایی در ماه اوت دانست.

منابع آگاه فاش می‌کنند که با رشد محدود حجم بار در اروپا و ایالات متحده و سرمایه‌گذاری مداوم در ظرفیت حمل‌ونقل اضافی، شرکت‌های کشتیرانی به مرز سفرهای دریایی بدون مجوز و کاهش برنامه‌ها نزدیک شده‌اند. اینکه آیا آنها می‌توانند روند رو به رشد نرخ حمل‌ونقل را در هفته اول آگوست حفظ کنند، نکته‌ای حیاتی خواهد بود.

قرار است در اول آگوست، شرکت‌های کشتیرانی افزایش قیمت در مسیرهای اروپایی و آمریکایی را همزمان کنند. در میان آنها، در مسیر اروپایی، سه شرکت بزرگ کشتیرانی Maersk، CMA CGM و Hapag-Lloyd در حال آماده شدن برای افزایش قابل توجه کرایه‌ها هستند. طبق اطلاعات شرکت‌های حمل و نقل، آنها آخرین قیمت‌ها را در تاریخ ۲۷ آگوست دریافت کردند که نشان می‌دهد انتظار می‌رود مسیر اقیانوس اطلس ۲۵۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر TEU (واحد معادل بیست فوت) افزایش یابد و به ترتیب ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به ازای هر TEU برای ساحل غربی و ساحل شرقی ایالات متحده هدف قرار گیرد. در مسیر اروپایی، آنها قصد دارند قیمت‌ها را ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر TEU افزایش دهند و هدف آنها افزایش به حدود ۱۶۰۰ دلار به ازای هر TEU است.

کارشناسان صنعت معتقدند که میزان واقعی افزایش قیمت و مدت زمان پایداری آن، در هفته اول آگوست به دقت مشاهده خواهد شد. با تحویل تعداد زیادی کشتی جدید، شرکت‌های کشتیرانی با چالش‌های قابل توجهی روبرو خواهند شد. با این حال، حرکت شرکت پیشرو در صنعت، شرکت کشتیرانی مدیترانه، که در نیمه اول سال جاری افزایش ظرفیت قابل توجه ۱۲.۲ درصدی را تجربه کرد، نیز به دقت زیر نظر است.
طبق آخرین به‌روزرسانی، ارقام شاخص حمل و نقل کانتینری شانگهای (SCFI) به شرح زیر است:

مسیر ترانس پاسیفیک (ساحل غربی ایالات متحده): شانگهای به ساحل غربی ایالات متحده: ۱۹۴۳ دلار به ازای هر FEU (واحد معادل چهل فوت)، افزایش ۱۷۹ دلاری یا ۱۰.۱۵ درصدی.

مسیر ترانس پاسیفیک (ساحل شرقی ایالات متحده): شانگهای به ساحل شرقی ایالات متحده: ۲۸۵۳ دلار به ازای هر FEU، افزایش ۱۷۷ دلاری یا ۶.۶۱ درصدی.

مسیر اروپایی: شانگهای به اروپا: ۹۷۵ دلار به ازای هر TEU (واحد معادل بیست فوت)، افزایش ۲۳۳ دلاری یا ۳۱.۴۰ درصدی.

شانگهای به مدیترانه: ۱۵۰۳ دلار به ازای هر TEU، افزایش ۹۶ دلاری یا ۶.۶۱ درصدی. مسیر خلیج فارس: نرخ کرایه حمل ۸۳۹ دلار به ازای هر TEU است که نسبت به دوره قبل افت قابل توجه ۱۰.۶ درصدی را تجربه می‌کند.

طبق گزارش بورس کشتیرانی شانگهای، تقاضای حمل و نقل در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده است و تعادل خوبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به افزایش مداوم نرخ‌های بازار شده است. برای مسیر اروپایی، با وجود کاهش اولیه شاخص مدیران خرید مرکب مارکیت منطقه یورو به ۴۸.۹ در ماه ژوئیه که نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی است، تقاضای حمل و نقل عملکرد مثبتی داشته و شرکت‌های کشتیرانی برنامه‌های افزایش قیمت را اجرا کرده‌اند که منجر به افزایش قابل توجه نرخ‌ها در بازار شده است.

طبق آخرین به‌روزرسانی، نرخ حمل و نقل برای مسیر آمریکای جنوبی (سانتوس) 2513 دلار به ازای هر TEU است که کاهش هفتگی 67 دلار یا 2.60 درصد را تجربه می‌کند. برای مسیر آسیای جنوب شرقی (سنگاپور)، نرخ حمل و نقل 143 دلار به ازای هر TEU است که کاهش هفتگی 6 دلار یا 4.30 درصد را تجربه کرده است.

شایان ذکر است که در مقایسه با قیمت‌های SCFI در تاریخ 30 ژوئن، نرخ‌های مسیر ترانس پاسیفیک (ساحل غربی ایالات متحده) 38 درصد، مسیر ترانس پاسیفیک (ساحل شرقی ایالات متحده) 20.48 درصد، مسیر اروپا 27.79 درصد و مسیر مدیترانه 2.52 درصد افزایش یافته است. افزایش قابل توجه نرخ‌ها بیش از 20 تا 30 درصد در مسیرهای اصلی ساحل شرقی ایالات متحده، ساحل غربی ایالات متحده و اروپا، بسیار فراتر از افزایش کلی شاخص SCFI به میزان 7.93 درصد بوده است.

صنعت کشتیرانی معتقد است که این افزایش کاملاً ناشی از عزم شرکت‌های کشتیرانی است. صنعت کشتیرانی با انباشت مداوم ظرفیت جدید از ماه مارس، اوج تحویل کشتی‌های جدید را تجربه می‌کند و تنها در ماه ژوئن رکورد بالای نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ TEU ظرفیت جدید در سطح جهان ثبت شد. در ماه ژوئیه، اگرچه افزایش تدریجی حجم بار در ایالات متحده و بهبود نسبی در اروپا مشاهده شد، اما ظرفیت اضافی همچنان چالش برانگیز است و منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا شده است. شرکت‌های کشتیرانی از طریق سفرهای دریایی بدون توقف و کاهش برنامه‌ها، نرخ حمل بار را تثبیت کرده‌اند. شایعات حاکی از آن است که نرخ فعلی سفرهای دریایی بدون توقف، به ویژه برای مسیرهای اروپایی با راه‌اندازی بسیاری از کشتی‌های جدید ۲۰۰۰۰ TEU، به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود.

شرکت‌های حمل و نقل بار خاطرنشان کردند که بسیاری از کشتی‌ها هنوز در پایان ماه ژوئیه و اوایل اوت به طور کامل بارگیری نشده‌اند و اینکه آیا افزایش قیمت شرکت‌های حمل و نقل در اول اوت می‌تواند در برابر هرگونه رکودی مقاومت کند یا خیر، به این بستگی دارد که آیا بین شرکت‌ها اجماعی برای کاهش نرخ بارگیری و حفظ مشترک نرخ حمل و نقل وجود دارد یا خیر.

از ابتدای سال جاری، چندین بار افزایش نرخ حمل بار در مسیر ترانس پاسیفیک (ایالات متحده به آسیا) رخ داده است. در ماه ژوئیه، افزایش موفقیت‌آمیز و پایداری از طریق عوامل مختلفی از جمله سفرهای دریایی گسترده، بازیابی حجم بار، اعتصاب بندر کانادا و تأثیر پایان ماه حاصل شد.

صنعت کشتیرانی خاطرنشان می‌کند که کاهش قابل توجه نرخ حمل بار در مسیر ترانس پاسیفیک در گذشته، که به خط هزینه نزدیک یا حتی پایین‌تر از آن رسید، عزم شرکت‌های کشتیرانی را برای افزایش قیمت‌ها تقویت کرد. علاوه بر این، در دوره رقابت شدید نرخ و نرخ پایین حمل بار در مسیر ترانس پاسیفیک، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی کوچک و متوسط ​​مجبور به خروج از بازار شدند و این امر باعث تثبیت نرخ حمل بار در این مسیر شد. با افزایش تدریجی حجم بار در مسیر ترانس پاسیفیک در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، افزایش قیمت با موفقیت اجرا شد.

پس از این موفقیت، شرکت‌های کشتیرانی اروپایی این تجربه را در مسیر اروپایی تکرار کردند. اگرچه اخیراً افزایشی در حجم بار در مسیر اروپایی مشاهده شده است، اما همچنان محدود است و پایداری افزایش نرخ به پویایی عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد.
جدیدترین شاخص جهانی کانتینر (WCI)از Drewry نشان می‌دهد که GRI (افزایش نرخ عمومی)، اعتصاب بندر کانادا و کاهش ظرفیت، همگی تأثیر مشخصی بر نرخ حمل و نقل در مسیر Transpacific (ایالات متحده به آسیا) داشته‌اند. آخرین روندهای WCI به شرح زیر است: نرخ حمل و نقل شانگهای به لس‌آنجلس (مسیر Transpacific West Coast ایالات متحده) از مرز ۲۰۰۰ دلار عبور کرد و به ۲۰۷۲ دلار رسید. این نرخ آخرین بار شش ماه پیش مشاهده شده است.

نرخ حمل و نقل شانگهای به نیویورک (مسیر ساحل شرقی ایالات متحده از اقیانوس آرام) نیز با افزایش ۵ درصدی از مرز ۳۰۰۰ دلار گذشت و به ۳۰۴۹ دلار رسید. این رقم، بالاترین رکورد شش ماه اخیر را ثبت کرد.

مسیرهای ترانس پاسیفیک شرق ایالات متحده و ساحل غربی ایالات متحده در افزایش ۲.۵ درصدی شاخص جهانی کانتینر (WCI) موسسه Drewry نقش داشتند و به ۱۵۷۶ دلار رسیدند. طی سه هفته گذشته، شاخص جهانی کانتینر ۱۰۲ دلار افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش تقریباً ۷ درصدی است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل اخیر، مانند GRI، اعتصاب بندر کانادا و کاهش ظرفیت، بر نرخ حمل و نقل مسیر ترانس پاسیفیک تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت و ثبات نسبی شده است.

طبق آمار آلفالاینر، صنعت کشتیرانی موجی از تحویل کشتی‌های جدید را تجربه می‌کند، به طوری که در ماه ژوئن نزدیک به 30 TEU کشتی کانتینری در سطح جهان تحویل داده شد که رکوردی بی‌سابقه برای یک ماه محسوب می‌شود. در مجموع 29 کشتی تحویل داده شد که به طور متوسط ​​تقریباً یک کشتی در روز می‌شود. روند افزایش ظرفیت کشتی‌های جدید از مارس امسال ادامه داشته و انتظار می‌رود در طول امسال و سال آینده در سطوح بالا باقی بماند.

داده‌های کلارکسون همچنین نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال، در مجموع ۱۴۷ کشتی کانتینری با ظرفیت ۹۷۵۰۰۰ TEU تحویل داده شده است که نسبت به سال گذشته ۱۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. کلارکسون پیش‌بینی می‌کند که حجم تحویل کشتی‌های کانتینری جهانی امسال به ۲ میلیون TEU خواهد رسید و این صنعت تخمین می‌زند که دوره اوج تحویل ممکن است تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.

در میان ده شرکت برتر حمل و نقل کانتینری در سطح جهان، بالاترین رشد ظرفیت در نیمه اول امسال توسط شرکت حمل و نقل دریایی یانگ مینگ، با افزایش ۱۳.۳ درصدی، در رتبه دهم قرار گرفت. دومین رشد ظرفیت بالا توسط شرکت حمل و نقل دریایی مدیترانه (MSC) با افزایش ۱۲.۲ درصدی در رتبه اول قرار گرفت. سومین رشد ظرفیت بالا توسط شرکت نیپون یوسن کابوشیکی کایشا (NYK Line) با افزایش ۷.۵ درصدی در رتبه هفتم قرار گرفت. شرکت دریایی اورگرین، اگرچه کشتی‌های جدید زیادی ساخت، اما تنها ۰.۷ درصد رشد داشت. ظرفیت شرکت حمل و نقل دریایی یانگ مینگ ۰.۲ درصد کاهش یافت و مرسک کاهش ۲.۱ درصدی را تجربه کرد. این صنعت تخمین می‌زند که ممکن است چندین قرارداد اجاره کشتی فسخ شده باشد.

پایان