uudised

2. august 2023

Euroopa liinidel toimus lõpuks kaubaveohindade märkimisväärne taastumine, tõustes ühe nädalaga 31,4%. Atlandi-üleste vedude hinnad tõusid samuti 10,1% (ulatudes kogu juulikuu jooksul 38% tõusuks). Need hinnatõusud on aidanud kaasa viimasele Shanghai konteinerveo indeksile (SCFI), mis tõusis 6,5% 1029,23 punktini, taastades sellega taseme üle 1000 punkti. Seda praegust turusuundumust võib pidada laevandusettevõtete püüdluste varajaseks peegelduseks Euroopa ja Ameerika liinide hindade tõstmiseks augustis.

Siseringi allikad näitavad, et piiratud kaubamahu kasvu tõttu Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ning pidevate investeeringute tõttu täiendavasse laevandusvõimsusse on laevandusettevõtted juba lähenenud tühisõitude ja lühendatud sõiduplaanide piirile. Oluline on see, kas nad suudavad säilitada kaubaveohindade tõusutrendi augusti esimesel nädalal.

1. augustil peaksid laevandusettevõtted sünkroniseerima hinnatõusu Euroopa ja Ameerika liinidel. Nende hulgas on Euroopa liinil kolm suurt laevandusettevõtet – Maersk, CMA CGM ja Hapag-Lloyd – eesotsas olulise hinnatõusu ettevalmistamisega. Ekspediitorite teabe kohaselt said nad viimased hinnapakkumised 27. kuupäeval, mis näitab, et transatlantilise liini hind peaks tõusma 250–400 dollarit TEU (kahekümne jala ekvivalentühik) kohta, eesmärgiga saavutada vastavalt 2000–3000 dollarit TEU kohta USA läänerannikul ja USA idarannikul. Euroopa liinil plaanivad nad hindu tõsta 400–500 dollarit TEU kohta, seades eesmärgiks tõusu umbes 1600 dollarini TEU kohta.

Valdkonna eksperdid usuvad, et hinnatõusu tegelikku ulatust ja seda, kui kaua see püsima jääb, jälgitakse tähelepanelikult augusti esimesel nädalal. Suure hulga uute laevade tarnimisega seisavad laevandusettevõtted silmitsi oluliste väljakutsetega. Samas jälgitakse tähelepanelikult ka valdkonna liidri, Mediterranean Shipping Company, liikumist, mille mahutavus kasvas käesoleva aasta esimesel poolel märkimisväärselt 12,2%.
Viimase värskenduse seisuga on siin Shanghai konteinerveo indeksi (SCFI) arvud:

Transpacific marsruut (USA läänerannik): Shanghaist USA läänerannikule: 1943 dollarit FEU (neljakümne jala ekvivalentühik) kohta, mis on 179 dollari ehk 10,15% võrra rohkem.

Trans Vaikse ookeani marsruut (USA idarannik): Shanghaist USA idarannikule: 2853 dollarit FEU kohta, mis on 177 dollari ehk 6,61% võrra rohkem.

Euroopa marsruut: Shanghaist Euroopasse: 975 dollarit TEU (kahekümne jala ekvivalentühik) kohta, mis on 233 dollari ehk 31,40% võrra rohkem.

Shanghaist Vahemere äärde: 1503 dollarit TEU kohta, mis on 96 dollari ehk 6,61% rohkem. Pärsia lahe marsruut: veohind on 839 dollarit TEU kohta, mis on eelmise perioodiga võrreldes märkimisväärselt 10,6% väiksem.

Shanghai laevandusbörsi andmetel on transpordinõudlus püsinud suhteliselt kõrgel tasemel, kusjuures pakkumise ja nõudluse tasakaal on hea, mis on viinud turuhindade pideva tõusuni. Euroopa marsruudil on transpordinõudlus näidanud positiivset tulemust, hoolimata euroala esialgsest Markit Composite PMI langusest juulis 48,9-ni, mis viitab majanduslikele väljakutsetele, ning laevandusettevõtted on rakendanud hinnatõusuplaane, mis on turul kaasa toonud märkimisväärse hinnatõusu.

Viimaste andmete kohaselt on Lõuna-Ameerika marsruudi (Santos) veohinnad 2513 dollarit TEU kohta, mis langeb nädalas 67 dollarit ehk 2,60%. Kagu-Aasia marsruudi (Singapur) veohinnad on 143 dollarit TEU kohta, mis langeb nädalas 6 dollarit ehk 4,30%.

Tähelepanuväärne on see, et võrreldes SCFI hindadega 30. juuni seisuga tõusid Vaikse ookeani ületava marsruudi (USA läänerannik) hinnad 38%, Vaikse ookeani ületava marsruudi (USA idarannik) hinnad 20,48%, Euroopa marsruudi hinnad 27,79% ja Vahemere marsruudi hinnad 2,52%. Märkimisväärne hinnatõus, mis ulatus üle 20–30% USA idaranniku, lääneranniku ja Euroopa peamiste marsruutide puhul, ületas kaugelt SCFI indeksi üldist 7,93% tõusu.

Laevandussektor usub, et see hüppeline tõus on täielikult tingitud laevandusettevõtete sihikindlusest. Laevandussektor kogeb uute laevade tarnimise tipphetke, kus alates märtsist on pidevalt akumuleeritud uut mahutavust ning ainuüksi juunis lisandus kogu maailmas rekordiline ligi 300 000 TEU uut mahutavust. Kuigi juulis on kaubamaht Ameerika Ühendriikides järk-järgult suurenenud ja Euroopas on olukord mõnevõrra paranenud, on üleliigse mahutavusega endiselt keeruline toime tulla, mille tulemuseks on pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus. Laevandusettevõtted on kaubaveohindu stabiliseerinud tühisõitude ja lühendatud sõiduplaanide abil. Kuulujutud viitavad sellele, et praegune tühisõitude määr läheneb kriitilisele punktile, eriti Euroopa liinidel, kus on turule lastud palju uusi 20 000 TEU laevu.

Ekspedeerijad mainisid, et paljud laevad pole juuli lõpus ja augusti alguses veel täielikult laaditud ning see, kas laevafirmade 1. augusti hinnatõus suudab langusele vastu pidada, sõltub sellest, kas ettevõtete vahel on üksmeel laadimishindade ohverdamises ja ühiselt veohindade säilitamises.

Alates selle aasta algusest on Vaikse ookeani ülesel marsruudil (USA-Aasia) toimunud mitu kaubaveohinna tõusu. Juulis saavutati mitmete tegurite, sealhulgas ulatuslike tühireiside, kaubamahu taastumise, Kanada sadamate streigi ja kuu lõpu mõju tõttu edukas ja stabiilne tõus.

Laevandussektor juhib tähelepanu sellele, et Transpacifici liini veohindade märkimisväärne langus minevikus, mis lähenes kulutasemele või langes isegi alla selle, tugevdas laevandusettevõtete otsustavust hindu tõsta. Lisaks olid paljud väikesed ja keskmise suurusega laevandusettevõtted sunnitud turult lahkuma tiheda hinnakonkurentsi ja Transpacifici liini madalate veohindade perioodil, stabiliseerides liini veohindu. Kuna kaubamaht Transpacifici liinil juunis ja juulis järk-järgult suurenes, rakendati hinnatõus edukalt.

Pärast seda edu rakendasid Euroopa laevandusettevõtted sama kogemust Euroopa liinil. Kuigi kaubamaht on Euroopa liinil viimasel ajal mõnevõrra suurenenud, on see endiselt piiratud ning hinnatõusu jätkusuutlikkus sõltub turu pakkumise ja nõudluse dünaamikast.
Uusim WCI (maailma konteinerite indeks)Drewry andmed näitavad, et GRI (üldine tariifitõus), Kanada sadamate streik ja mahutavuse vähendamine on kõik avaldanud teatavat mõju Vaikse ookeani ületavate marsruutide (USA-Aasia) veohindadele. WCI uusimad trendid on järgmised: Shanghai ja Los Angelese (Vaikse ookeani ületav USA lääneranniku marsruut) veohind ületas 2000 dollari piiri ja stabiliseerus 2072 dollarile. Viimati nähti seda hinda kuus kuud tagasi.

Shanghai ja New Yorgi (USA idaranniku ülene Vaikse ookeani marsruut) vahelise kaubaveo hind ületas samuti 3000 dollari piiri, tõustes 5% võrra 3049 dollarini. See püstitas uue kuue kuu kõrgeima taseme.

Vaikse ookeani ületavad USA ida- ja lääneranniku marsruudid aitasid kaasa Drewry maailma konteinerindeksi (WCI) 2,5% tõusule, ulatudes 1576 dollarini. Viimase kolme nädala jooksul on WCI tõusnud 102 dollari võrra, mis on umbes 7% tõus.

Need andmed näitavad, et hiljutised tegurid, nagu GRI, Kanada sadamate streik ja mahutavuse vähendamine, on mõjutanud Vaikse ookeani ületavate marsruutide kaubaveohindu, mis on toonud kaasa hinnatõusu ja suhtelise stabiilsuse.

Alphalineri statistika kohaselt kogeb laevandussektor uute laevade tarnimise lainet, kusjuures juunis tarniti kogu maailmas ligi 30 TEU konteinerlaevade mahutavust, mis on ühe kuu rekordiline tulemus. Kokku tarniti 29 laeva, keskmiselt peaaegu üks laev päevas. Uute laevade mahutavuse suurendamise trend on kestnud alates selle aasta märtsist ja eeldatavasti püsib see kõrgel tasemel kogu selle ja järgmise aasta jooksul.

Clarksoni andmed näitavad ka, et selle aasta esimesel poolel tarniti kokku 147 konteinerlaeva mahutavusega 975 000 TEU-d, mis on 129% rohkem kui aasta varem. Clarkson ennustab, et konteinerlaevade ülemaailmne tarnemaht ulatub sel aastal 2 miljoni TEU-ni ning tööstusharu hinnangul võib tarnete tippperiood kesta kuni 2025. aastani.

Maailma kümne suurima konteinerveoettevõtte seas saavutas selle aasta esimesel poolel suurima mahutavuse kasvu kümnendal kohal olev Yang Ming Marine Transport 13,3% kasvuga. Teisel kohal oli esikohal olev Mediterranean Shipping Company (MSC) 12,2% kasvuga. Kolmandal kohal oli seitsmendal kohal olev Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) 7,5% kasvuga. Evergreen Marine Corporation, kuigi ehitas palju uusi laevu, nägi kasvu vaid 0,7%. Yang Ming Marine Transporti mahutavus vähenes 0,2% ja Maerski oma 2,1%. Valdkonna hinnangul võidi lõpetada mitu laeva tšarterilepingut.

LÕPP