2 de agosto de 2023
Las rutas europeas finalmente experimentaron un importante repunte en las tarifas de flete, con un aumento del 31,4 % en una sola semana. Las tarifas transatlánticas también aumentaron un 10,1 % (alcanzando un incremento total del 38 % durante todo el mes de julio). Estas subidas de precios han contribuido a que el último Índice de Carga Contenedorizada de Shanghái (SCFI) haya subido un 6,5 %, hasta los 1029,23 puntos, recuperando así el nivel por encima de los 1000 puntos. Esta tendencia actual del mercado puede considerarse un reflejo anticipado de los esfuerzos de las navieras por subir los precios de las rutas europeas y americanas en agosto.
Fuentes internas revelan que, con el limitado crecimiento del volumen de carga en Europa y Estados Unidos y la continua inversión en mayor capacidad de transporte marítimo, las navieras ya se han acercado al límite de viajes cancelados y horarios reducidos. Será crucial observar si pueden mantener la tendencia alcista en las tarifas de flete durante la primera semana de agosto.
El 1 de agosto, las navieras sincronizarán un aumento de precios en las rutas europeas y americanas. Entre ellas, en la ruta europea, las tres principales navieras, Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, lideran la preparación para un importante aumento de tarifas. Según información de los transportistas, recibieron las últimas cotizaciones el 27, indicando que se espera un aumento de entre 250 y 400 dólares por TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies) para la ruta transatlántica, con un objetivo de entre 2000 y 3000 dólares por TEU para la costa oeste y la costa este de EE. UU., respectivamente. En la ruta europea, planean aumentar los precios entre 400 y 500 dólares por TEU, con el objetivo de alcanzar un aumento aproximado de 1600 dólares por TEU.
Los expertos del sector creen que la magnitud real del aumento de precios y su duración se observarán de cerca durante la primera semana de agosto. Con la entrega de un gran número de nuevos buques, las navieras se enfrentarán a importantes desafíos. Sin embargo, también se está siguiendo de cerca la evolución de la naviera líder del sector, Mediterranean Shipping Company, que experimentó un notable aumento de capacidad del 12,2 % en el primer semestre de este año.
Según la última actualización, aquí están las cifras del Índice de Carga en Contenedores de Shanghai (SCFI):
Ruta Transpacífica (Costa Oeste de EE. UU.): Shanghái a Costa Oeste de EE. UU.: $1943 por FEU (Unidad Equivalente a Cuarenta Pies), un aumento de $179 o 10,15%.
Ruta Transpacífica (Costa Este de EE. UU.): Shanghái a Costa Este de EE. UU.: $2.853 por FEU, un aumento de $177 o 6,61%.
Ruta europea: Shanghái a Europa: 975 dólares por TEU (unidad equivalente a veinte pies), un aumento de 233 dólares o 31,40%.
Shanghái al Mediterráneo: 1503 $ por TEU, un aumento de 96 $ o 6,61 %. Ruta del Golfo Pérsico: El flete es de 839 $ por TEU, lo que supone una caída significativa del 10,6 % en comparación con el período anterior.
Según la Bolsa Naviera de Shanghái, la demanda de transporte se ha mantenido relativamente alta, con un buen equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que ha impulsado un aumento continuo de las tarifas del mercado. En la ruta europea, a pesar de que el PMI compuesto preliminar de Markit de la eurozona descendió a 48,9 en julio, lo que indica dificultades económicas, la demanda de transporte ha mostrado un desempeño positivo, y las compañías navieras han implementado planes de aumento de precios, lo que ha impulsado importantes incrementos en las tarifas del mercado.
Según la última actualización, las tarifas de flete para la ruta Sudamérica (Santos) son de $2513 por TEU, con una disminución semanal de $67 o 2,60 %. Para la ruta Sudeste Asiático (Singapur), la tarifa de flete es de $143 por TEU, con una disminución semanal de $6 o 4,30 %.
Cabe destacar que, en comparación con los precios del SCFI del 30 de junio, las tarifas de la Ruta Transpacífica (Costa Oeste de EE. UU.) aumentaron un 38%, las de la Ruta Transpacífica (Costa Este de EE. UU.) un 20,48%, las de la ruta europea un 27,79% y las de la ruta mediterránea un 2,52%. Los significativos aumentos de tarifas, superiores al 20-30% en las principales rutas de la Costa Este de EE. UU., la Costa Oeste de EE. UU. y Europa, superaron ampliamente el aumento general del índice SCFI, del 7,93%.
La industria cree que este aumento se debe enteramente a la determinación de las navieras. El sector está experimentando un pico en la entrega de nuevos buques, con una acumulación continua de nueva capacidad desde marzo, y un récord de casi 300.000 TEU de nueva capacidad añadida a nivel mundial solo en junio. En julio, si bien se ha observado un aumento gradual del volumen de carga en Estados Unidos y cierta mejora en Europa, el exceso de capacidad sigue siendo difícil de digerir, lo que ha provocado un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las navieras han estado estabilizando las tarifas de flete mediante viajes sin carga y reducciones de horarios. Los rumores sugieren que la tasa actual de viajes sin carga se acerca a un punto crítico, especialmente en las rutas europeas, con la botadura de numerosos buques nuevos de 20.000 TEU.
Los transportistas mencionaron que muchos barcos aún no están completamente cargados a fines de julio y principios de agosto, y si el aumento de precios del 1 de agosto de las compañías navieras puede soportar cualquier caída dependerá de si hay un consenso entre las compañías para sacrificar las tarifas de carga y mantener conjuntamente las tarifas de flete.
Desde principios de este año, se han registrado múltiples aumentos en las tarifas de flete en la ruta Transpacífica (de EE. UU. a Asia). En julio, se logró un aumento exitoso y estable gracias a diversos factores, como la gran cantidad de viajes cancelados, la recuperación del volumen de carga, la huelga portuaria canadiense y el efecto de fin de mes.
La industria naviera señala que la importante caída de las tarifas de flete en la ruta Transpacífica en el pasado, que se acercaron o incluso cayeron por debajo del límite de costos, reforzó la determinación de las navieras de subir los precios. Además, durante el período de intensa competencia tarifaria y bajas tarifas de flete en la ruta Transpacífica, muchas navieras pequeñas y medianas se vieron obligadas a salir del mercado, lo que estabilizó las tarifas de flete en la ruta. A medida que el volumen de carga aumentó gradualmente en la ruta Transpacífica en junio y julio, el aumento de precios se implementó con éxito.
Tras este éxito, las navieras europeas replicaron la experiencia en la ruta europea. Si bien recientemente se ha registrado un cierto aumento en el volumen de carga en la ruta europea, este sigue siendo limitado, y la sostenibilidad del aumento de tarifas dependerá de la dinámica de la oferta y la demanda del mercado.
El último índice WCI (Índice Mundial de Contenedores)Los datos de Drewry muestran que el aumento general de tarifas (GRI), la huelga portuaria canadiense y las reducciones de capacidad han tenido un impacto en las tarifas de flete de la ruta Transpacífica (EE. UU. a Asia). Las últimas tendencias del WCI son las siguientes: la tarifa de flete de Shanghái a Los Ángeles (ruta Transpacífica de la Costa Oeste de EE. UU.) superó los $2000 y se estableció en $2072. Esta tarifa se registró por última vez hace seis meses.
La tarifa de flete de Shanghái a Nueva York (ruta transpacífica de la costa este de EE. UU.) también superó los 3000 dólares, con un aumento del 5%, hasta alcanzar los 3049 dólares. Esto marcó un nuevo máximo en seis meses.
Las rutas Transpacíficas de la Costa Este y la Costa Oeste de EE. UU. contribuyeron a un aumento del 2,5 % en el Índice Mundial de Contenedores Drewry (WCI), alcanzando los 1576 USD. En las últimas tres semanas, el WCI ha aumentado 102 USD, lo que representa un incremento aproximado del 7 %.
Estos datos indican que factores recientes, como el GRI, la huelga portuaria canadiense y las reducciones de capacidad, han influido en las tarifas de flete de la ruta Transpacífica, lo que ha provocado aumentos de precios y una relativa estabilidad.
Según las estadísticas de Alphaliner, la industria naviera está experimentando una oleada de entregas de nuevos buques, con casi 30 TEU de capacidad de portacontenedores entregados a nivel mundial en junio, un récord mensual. Se entregaron un total de 29 buques, con un promedio de casi un buque por día. La tendencia al aumento de la capacidad de nuevos buques se ha mantenido desde marzo de este año y se espera que se mantenga en niveles altos durante este año y el próximo.
Los datos de Clarkson también indican que, en el primer semestre de este año, se entregaron un total de 147 buques portacontenedores con una capacidad de 975.000 TEU, lo que representa un aumento interanual del 129 %. Clarkson predice que el volumen global de entregas de buques portacontenedores alcanzará los 2 millones de TEU este año, y la industria estima que el período pico de entregas podría extenderse hasta 2025.
Entre las diez principales compañías navieras de contenedores a nivel mundial, el mayor crecimiento de capacidad en el primer semestre de este año lo logró Yang Ming Marine Transport, en el décimo lugar, con un aumento del 13,3%. El segundo mayor crecimiento de capacidad lo logró Mediterranean Shipping Company (MSC), en el primer lugar, con un aumento del 12,2%. El tercer mayor crecimiento de capacidad lo vio Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), en el séptimo lugar, con un aumento del 7,5%. Evergreen Marine Corporation, aunque construyó muchos barcos nuevos, vio un crecimiento de solo el 0,7%. La capacidad de Yang Ming Marine Transport disminuyó un 0,2% y Maersk experimentó una disminución del 2,1%. La industria estima que varios contratos de fletamento de barcos podrían haber sido rescindidos.
FIN
Hora de publicación: 02-ago-2023