νέα

2 Αυγούστου 2023

Οι ευρωπαϊκές διαδρομές κατέγραψαν επιτέλους μια σημαντική ανάκαμψη των ναύλων, σημειώνοντας άνοδο 31,4% σε μία μόνο εβδομάδα. Οι υπερατλαντικοί ναύλοι αυξήθηκαν επίσης κατά 10,1% (φθάνοντας σε συνολική αύξηση 38% για ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο). Αυτές οι αυξήσεις τιμών συνέβαλαν στην άνοδο του τελευταίου Δείκτη Εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης (SCFI) κατά 6,5% στις 1029,23 μονάδες, ανακτώντας το επίπεδο πάνω από τις 1000 μονάδες. Αυτή η τρέχουσα τάση της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώιμη αντανάκλαση των προσπαθειών των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξήσουν τις τιμές για τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές διαδρομές τον Αύγουστο.

Πηγές από το εσωτερικό αποκαλύπτουν ότι με την περιορισμένη αύξηση του όγκου των φορτίων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συνεχείς επενδύσεις σε πρόσθετη ναυτιλιακή χωρητικότητα, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη πλησιάσει το όριο των άκυρων δρομολογίων και των μειωμένων δρομολογίων. Το κατά πόσον μπορούν να διατηρήσουν την αυξητική τάση των ναύλων κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ένα κρίσιμο σημείο παρατήρησης.

Την 1η Αυγούστου, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρόκειται να συγχρονίσουν την αύξηση των τιμών στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές διαδρομές. Μεταξύ αυτών, στην ευρωπαϊκή διαδρομή, οι τρεις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες Maersk, CMA CGM και Hapag-Lloyd πρωτοστατούν στην προετοιμασία για μια σημαντική αύξηση των ναύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους μεταφορείς, έλαβαν τις τελευταίες προσφορές στις 27, που δείχνουν ότι η διατλαντική διαδρομή αναμένεται να αυξηθεί κατά 250-400 δολάρια ανά TEU (Είκοσι πόδια Ισοδύναμη Μονάδα), στοχεύοντας στα 2000-3000 δολάρια ανά TEU για τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ αντίστοιχα. Στην ευρωπαϊκή διαδρομή, σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές κατά 400-500 δολάρια ανά TEU, στοχεύοντας σε αύξηση περίπου στα 1600 δολάρια ανά TEU.

Οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι η πραγματική έκταση της αύξησης των τιμών και το χρονικό διάστημα που μπορεί να διατηρηθεί θα παρακολουθηθούν στενά κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Με την παράδοση μεγάλου αριθμού νέων πλοίων, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις. Ωστόσο, η κίνηση της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου, Mediterranean Shipping Company, η οποία σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση χωρητικότητας 12,2% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παρακολουθείται επίσης στενά.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα στοιχεία του Δείκτη Εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης (SCFI) είναι τα εξής:

Διαερχόμενη Διαδρομή του Ειρηνικού (Δυτική Ακτή ΗΠΑ): Σαγκάη προς Δυτική Ακτή ΗΠΑ: 1943 δολάρια ανά FEU (Μονάδα Ισοδύναμης Σαράντα Πόδων), αύξηση 179 δολαρίων ή 10,15%.

Διαερχόμενη Διαδρομή (Ανατολική Ακτή ΗΠΑ): Σαγκάη προς Ανατολική Ακτή ΗΠΑ: 2853 δολάρια ανά FEU, αύξηση 177 δολαρίων ή 6,61%.

Ευρωπαϊκή Διαδρομή: Σαγκάη προς Ευρώπη: 975 δολάρια ανά TEU (Μονάδα Ισοδύναμης Είκοσι Πόδων), αύξηση 233 δολαρίων ή 31,40%.

Σαγκάη προς Μεσόγειο: 1503 δολάρια ανά TEU, αύξηση 96 δολαρίων ή 6,61%. Διαδρομή Περσικού Κόλπου: Ο ναύλος μεταφοράς εμπορευμάτων είναι 839 δολάρια ανά TEU, σημειώνοντας σημαντική πτώση 10,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ναυτιλίας της Σαγκάης, η ζήτηση για μεταφορές παρέμεινε σε σχετικά υψηλό επίπεδο, με καλή ισορροπία προσφοράς-ζήτησης, οδηγώντας σε συνεχή αύξηση των τιμών της αγοράς. Για την ευρωπαϊκή διαδρομή, παρά το γεγονός ότι ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI Markit της ευρωζώνης μειώθηκε στο 48,9 τον Ιούλιο, υποδεικνύοντας οικονομικές προκλήσεις, η ζήτηση για μεταφορές έχει δείξει θετική απόδοση και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εφαρμόσει σχέδια αύξησης των τιμών, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών στην αγορά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι ναύλοι μεταφοράς για τη διαδρομή της Νότιας Αμερικής (Santos) είναι 2513 δολάρια ανά TEU, σημειώνοντας εβδομαδιαία μείωση 67 δολαρίων ή 2,60%. Για τη διαδρομή της Νοτιοανατολικής Ασίας (Σιγκαπούρη), ο ναύλος μεταφοράς είναι 143 δολάρια ανά TEU, με εβδομαδιαία μείωση 6 δολαρίων ή 4,30%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τις τιμές του SCFI στις 30 Ιουνίου, οι τιμές για την Διαειρηνική Οδό (Δυτική Ακτή των ΗΠΑ) αυξήθηκαν κατά 38%, την Διαειρηνική Οδό (Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ) αυξήθηκαν κατά 20,48%, την Ευρωπαϊκή Οδό αυξήθηκαν κατά 27,79% και τη Μεσογειακή Οδό αυξήθηκαν κατά 2,52%. Οι σημαντικές αυξήσεις τιμών άνω του 20-30% στις κύριες διαδρομές της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και της Ευρώπης ξεπέρασαν κατά πολύ τη συνολική αύξηση του δείκτη SCFI κατά 7,93%.

Ο κλάδος πιστεύει ότι αυτή η αύξηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αποφασιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών. Ο ναυτιλιακός κλάδος βιώνει μια κορύφωση στις παραδόσεις νέων πλοίων, με συνεχή συσσώρευση νέας χωρητικότητας από τον Μάρτιο, και ένα ρεκόρ ύψους σχεδόν 300.000 TEU νέας χωρητικότητας που προστέθηκαν παγκοσμίως μόνο τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο, αν και υπήρξε σταδιακή αύξηση του όγκου φορτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια βελτίωση στην Ευρώπη, η πλεονάζουσα χωρητικότητα παραμένει δύσκολο να χωνευτεί, με αποτέλεσμα μια ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης. Οι ναυτιλιακές εταιρείες σταθεροποιούν τους ναύλους μεταφοράς μέσω άκυρων δρομολογίων και μειωμένων χρονοδιαγραμμάτων. Φήμες υποδηλώνουν ότι ο τρέχων ρυθμός άκυρων δρομολογίων πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο, ειδικά για τις ευρωπαϊκές διαδρομές με πολλά νέα πλοία 20.000 TEU να έχουν δρομολογηθεί.

Οι μεταφορείς ανέφεραν ότι πολλά πλοία δεν έχουν φορτωθεί πλήρως στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου και το κατά πόσον η αύξηση των τιμών των ναυτιλιακών εταιρειών την 1η Αυγούστου μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε ύφεση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ των εταιρειών να θυσιάσουν τους ναύλους φόρτωσης και να διατηρήσουν από κοινού τους ναύλους μεταφοράς.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, έχουν σημειωθεί πολλαπλές αυξήσεις στις τιμές των ναύλων στη διαδρομή Transpacific (ΗΠΑ προς Ασία). Τον Ιούλιο, επιτεύχθηκε μια επιτυχημένη και σταθερή αύξηση χάρη σε διάφορους παράγοντες, όπως οι εκτεταμένες δρομολογήσεις κενών πλοίων, η ανάκαμψη του όγκου φορτίου, η απεργία στο καναδικό λιμάνι και η επίδραση του τέλους του μήνα.

Ο ναυτιλιακός κλάδος επισημαίνει ότι η σημαντική μείωση των ναύλων στη διαδρομή του Διαειρηνικού στο παρελθόν, η οποία πλησίαζε ή και έπεφτε κάτω από το όριο κόστους, ενίσχυσε την αποφασιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξήσουν τις τιμές. Επιπλέον, κατά την περίοδο έντονου ανταγωνισμού και χαμηλών ναύλων στη διαδρομή του Διαειρηνικού, πολλές μικρές και μεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την αγορά, σταθεροποιώντας τους ναύλους στη διαδρομή. Καθώς ο όγκος φορτίου αυξήθηκε σταδιακά στη διαδρομή του Διαειρηνικού τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, η αύξηση των τιμών εφαρμόστηκε με επιτυχία.

Μετά από αυτήν την επιτυχία, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες αντέγραψαν την εμπειρία στην ευρωπαϊκή διαδρομή. Παρόλο που πρόσφατα υπήρξε κάποια αύξηση στον όγκο των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή διαδρομή, αυτή παραμένει περιορισμένη και η βιωσιμότητα της αύξησης των τιμών θα εξαρτηθεί από τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά.
Ο τελευταίος Δείκτης Παγκόσμιου Εμπορευματοκιβωτίου (WCI)Από την Drewry προκύπτει ότι η Γενική Αύξηση Ναύλων (GRI), η απεργία στα λιμάνια του Καναδά και οι μειώσεις χωρητικότητας είχαν όλες κάποια επίδραση στις τιμές των ναύλων της διαδρομής Transpacific (ΗΠΑ προς Ασία). Οι τελευταίες τάσεις της WCI έχουν ως εξής: Η τιμή των ναύλων από τη Σαγκάη προς το Λος Άντζελες (διαδρομή Transpacific West Coast των ΗΠΑ) ξεπέρασε το όριο των 2000 δολαρίων και διαμορφώθηκε στα 2072 δολάρια. Αυτή η τιμή είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από έξι μήνες.

Η τιμή μεταφοράς εμπορευμάτων από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη (γραμμή Transpacific East Coast των ΗΠΑ) ξεπέρασε επίσης το όριο των 3.000 δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 5% στα 3.049 δολάρια. Αυτό έθεσε νέο υψηλό εξαμήνου.

Οι διαδρομές Transpacific US East και US West Coast συνέβαλαν σε αύξηση 2,5% του Drewry World Container Index (WCI), φτάνοντας τα 1576 δολάρια. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο WCI έχει αυξηθεί κατά 102 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση περίπου 7%.

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόσφατοι παράγοντες, όπως ο GRI, η απεργία στα λιμάνια του Καναδά και οι μειώσεις χωρητικότητας, έχουν επηρεάσει τους ναύλους μεταφοράς εμπορευμάτων της διαδρομής Transpacific, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών και σχετική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Alphaliner, η ναυτιλιακή βιομηχανία βιώνει ένα κύμα παραδόσεων νέων πλοίων, με σχεδόν 30 TEU χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παραδίδονται παγκοσμίως τον Ιούνιο, σημειώνοντας ρεκόρ για έναν μόνο μήνα. Συνολικά παραδόθηκαν 29 πλοία, με μέσο όρο σχεδόν ένα πλοίο την ημέρα. Η τάση αύξησης της χωρητικότητας νέων πλοίων συνεχίζεται από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος και του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία της Clarkson δείχνουν επίσης ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παραδόθηκαν συνολικά 147 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 975.000 TEU, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 129%. Η Clarkson προβλέπει ότι ο παγκόσμιος όγκος παραδόσεων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια TEU φέτος και ο κλάδος εκτιμά ότι η περίοδος αιχμής των παραδόσεων μπορεί να συνεχιστεί έως το 2025.

Μεταξύ των δέκα κορυφαίων εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, η μεγαλύτερη αύξηση χωρητικότητας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σημειώθηκε από την Yang Ming Marine Transport, η οποία κατέλαβε τη δέκατη θέση, με αύξηση 13,3%. Τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση χωρητικότητας πέτυχε η Mediterranean Shipping Company (MSC), η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση, με αύξηση 12,2%. Την τρίτη υψηλότερη αύξηση χωρητικότητας σημείωσε η Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), η οποία κατέλαβε την έβδομη θέση, με αύξηση 7,5%. Η Evergreen Marine Corporation, αν και κατασκευάζει πολλά νέα πλοία, σημείωσε αύξηση μόνο 0,7%. Η χωρητικότητα της Yang Ming Marine Transport μειώθηκε κατά 0,2% και η Maersk παρουσίασε μείωση 2,1%. Ο κλάδος εκτιμά ότι αρκετές συμβάσεις ναύλωσης πλοίων ενδέχεται να έχουν τερματιστεί.

ΤΕΛΟΣ