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2. August 2023

Auf den europäischen Routen verzeichneten die Frachtraten endlich eine deutliche Erholung und stiegen innerhalb einer Woche um 31,4 Prozent. Auch die Transatlantiktarife stiegen um 10,1 Prozent (im gesamten Juli betrug der Anstieg 38 Prozent). Diese Preissteigerungen trugen dazu bei, dass der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) um 6,5 Prozent auf 1029,23 Punkte stieg und damit wieder die Marke von über 1000 Punkten erreichte. Dieser aktuelle Markttrend spiegelt die Bemühungen der Reedereien wider, die Preise für europäische und amerikanische Routen im August zu erhöhen.

Insider berichten, dass die Reedereien aufgrund des begrenzten Frachtvolumenwachstums in Europa und den USA und der kontinuierlichen Investitionen in zusätzliche Schiffskapazitäten bereits an die Grenze der Leerfahrten und reduzierten Fahrpläne gestoßen sind. Ob sie den steigenden Trend der Frachtraten in der ersten Augustwoche aufrechterhalten können, wird entscheidend sein.

Am 1. August werden die Reedereien ihre Preise auf den Europa- und Amerikarouten synchron erhöhen. Auf der Europaroute bereiten sich die drei großen Reedereien Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd bereits auf eine deutliche Preiserhöhung vor. Speditionen erhielten am 27. August die neuesten Angebote. Demnach wird auf der Transatlantikroute mit einer Preiserhöhung von 250 bis 400 US-Dollar pro TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) gerechnet. Für die US-Westküste und die US-Ostküste sind jeweils 2000 bis 3000 US-Dollar pro TEU geplant. Auf der Europaroute ist eine Preiserhöhung von 400 bis 500 US-Dollar pro TEU geplant, mit dem Ziel, die Preise auf rund 1600 US-Dollar pro TEU zu erhöhen.

Branchenexperten gehen davon aus, dass das tatsächliche Ausmaß des Preisanstiegs und seine Dauer in der ersten Augustwoche genau beobachtet werden. Angesichts der zahlreichen neuen Schiffe, die ausgeliefert werden, stehen die Reedereien vor großen Herausforderungen. Auch die Entwicklung des Branchenführers Mediterranean Shipping Company, der im ersten Halbjahr dieses Jahres eine bemerkenswerte Kapazitätssteigerung von 12,2 Prozent verzeichnete, wird aufmerksam beobachtet.
Hier sind die Zahlen des Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) nach der neuesten Aktualisierung:

Transpazifische Route (US-Westküste): Shanghai zur US-Westküste: 1.943 USD pro FEU (Forty-foot Equivalent Unit), eine Steigerung von 179 USD oder 10,15 %.

Transpazifische Route (Ostküste der USA): Shanghai zur Ostküste der USA: 2853 USD pro FEU, eine Steigerung von 177 USD oder 6,61 %.

Europäische Route: Shanghai nach Europa: 975 USD pro TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), eine Steigerung von 233 USD oder 31,40 %.

Shanghai – Mittelmeer: ​​1.503 USD pro TEU, ein Anstieg um 96 USD oder 6,61 %. Persischer Golf: Die Frachtrate beträgt 839 USD pro TEU und verzeichnet damit einen deutlichen Rückgang um 10,6 % im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.

Laut der Shanghai Shipping Exchange blieb die Transportnachfrage auf einem relativ hohen Niveau, mit einem guten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, was zu einem kontinuierlichen Anstieg der Marktpreise führte. Auf der europäischen Route entwickelte sich die Transportnachfrage trotz des vorläufigen Markit Composite PMI der Eurozone, der im Juli auf 48,9 fiel, was auf wirtschaftliche Herausforderungen hindeutet, positiv, und die Reedereien haben Preiserhöhungspläne umgesetzt, die zu deutlichen Preissteigerungen am Markt führten.

Nach dem letzten Update liegen die Frachtraten für die Südamerika-Route (Santos) bei 2.513 US-Dollar pro TEU, was einem wöchentlichen Rückgang von 67 US-Dollar oder 2,60 % entspricht. Für die Südostasien-Route (Singapur) beträgt die Frachtrate 143 US-Dollar pro TEU, was einem wöchentlichen Rückgang von 6 US-Dollar oder 4,30 % entspricht.

Bemerkenswert ist, dass die Raten im Vergleich zu den SCFI-Preisen vom 30. Juni für die Transpazifik-Route (US-Westküste) um 38 %, für die Transpazifik-Route (US-Ostküste) um 20,48 %, für die Europa-Route um 27,79 % und für die Mittelmeer-Route um 2,52 % gestiegen sind. Die deutlichen Ratenerhöhungen von über 20–30 % auf den Hauptrouten der US-Ostküste, der US-Westküste und Europas übertrafen den Gesamtanstieg des SCFI-Index von 7,93 % bei weitem.

Die Branche ist überzeugt, dass dieser starke Anstieg ausschließlich auf die Entschlossenheit der Reedereien zurückzuführen ist. Die Schifffahrtsbranche erlebt derzeit einen Höhepunkt bei der Auslieferung neuer Schiffe. Seit März werden kontinuierlich neue Kapazitäten aufgebaut, und allein im Juni wurde weltweit ein Rekordhoch von fast 300.000 TEU an neuer Kapazität erreicht. Obwohl es im Juli in den USA einen allmählichen Anstieg des Frachtaufkommens und in Europa eine gewisse Verbesserung gab, sind die Überkapazitäten weiterhin schwer zu verarbeiten, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. Die Reedereien stabilisieren die Frachtraten durch Leerfahrten und reduzierte Fahrpläne. Gerüchten zufolge nähert sich die aktuelle Leerfahrtenrate einem kritischen Punkt, insbesondere auf europäischen Routen, wo viele neue 20.000-TEU-Schiffe vom Stapel laufen.

Spediteure gaben an, dass viele Schiffe Ende Juli und Anfang August noch immer nicht vollständig beladen seien. Ob die Preiserhöhung der Reedereien zum 1. August einem möglichen Rückgang standhalten könne, hänge davon ab, ob zwischen den Unternehmen Einigkeit darüber bestehe, die Laderaten zu opfern und die Frachtraten gemeinsam beizubehalten.

Seit Jahresbeginn kam es auf der Transpazifikroute (USA – Asien) zu mehreren Frachtratenerhöhungen. Im Juli wurde eine erfolgreiche und stabile Erhöhung durch verschiedene Faktoren erreicht, darunter umfangreiche Leerfahrten, die Erholung des Frachtaufkommens, der Streik in den kanadischen Häfen und der Monatsendeffekt.

Die Schifffahrtsbranche weist darauf hin, dass der deutliche Rückgang der Frachtraten auf der Transpazifikroute in der Vergangenheit, die sich der Kostengrenze näherten oder diese sogar unterschritten, die Entschlossenheit der Reedereien zu Preiserhöhungen verstärkte. Darüber hinaus waren während der Zeit des intensiven Ratenwettbewerbs und der niedrigen Frachtraten auf der Transpazifikroute viele kleine und mittlere Reedereien gezwungen, den Markt zu verlassen, wodurch sich die Frachtraten auf dieser Route stabilisierten. Da das Frachtaufkommen auf der Transpazifikroute im Juni und Juli allmählich anstieg, konnte die Preiserhöhung erfolgreich umgesetzt werden.

Nach diesem Erfolg haben europäische Reedereien diese Erfahrung auf die europäische Route übertragen. Zwar ist das Frachtaufkommen auf der europäischen Route in letzter Zeit etwas gestiegen, doch bleibt dies begrenzt. Die Nachhaltigkeit der Ratenerhöhung hängt von der Marktdynamik von Angebot und Nachfrage ab.
Der neueste WCI (World Container Index)Eine Studie von Drewry zeigt, dass die allgemeine Ratenerhöhung (GRI), der Streik in den kanadischen Häfen und Kapazitätsreduzierungen die Frachtraten auf der Transpazifikroute (USA – Asien) beeinflusst haben. Die jüngsten WCI-Trends sind wie folgt: Die Frachtrate von Shanghai nach Los Angeles (Transpazifikroute an der US-Westküste) durchbrach die 2.000-Dollar-Marke und lag bei 2.072 Dollar. Dieser Wert wurde zuletzt vor sechs Monaten erreicht.

Auch die Frachtrate von Shanghai nach New York (transpazifische Route entlang der US-Ostküste) überschritt die 3.000-Dollar-Marke und stieg um 5 % auf 3.049 Dollar. Damit erreichte sie einen neuen Sechsmonatshöchststand.

Die transpazifischen Routen entlang der US-Ost- und US-Westküste trugen zu einem Anstieg des Drewry World Container Index (WCI) um 2,5 % auf 1.576 US-Dollar bei. In den letzten drei Wochen ist der WCI um 102 US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von rund 7 % entspricht.

Diese Daten deuten darauf hin, dass aktuelle Faktoren wie der GRI, der Streik in kanadischen Häfen und Kapazitätsreduzierungen die Frachtraten auf der Transpazifikroute beeinflusst und zu Preiserhöhungen und relativer Stabilität geführt haben.

Laut Alphaliner-Statistiken erlebt die Schifffahrtsbranche eine Welle neuer Schiffsauslieferungen. Im Juni wurden weltweit fast 30 TEU Containerschiffskapazität ausgeliefert – ein Rekordwert für einen einzigen Monat. Insgesamt wurden 29 Schiffe ausgeliefert, durchschnittlich fast ein Schiff pro Tag. Der Trend zur Steigerung der Kapazität neuer Schiffe hält seit März dieses Jahres an und wird voraussichtlich auch in diesem und im nächsten Jahr auf hohem Niveau bleiben.

Daten von Clarkson zeigen außerdem, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 147 Containerschiffe mit einer Kapazität von 975.000 TEU ausgeliefert wurden, was einem Anstieg von 129 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Clarkson prognostiziert, dass das weltweite Auslieferungsvolumen von Containerschiffen in diesem Jahr 2 Millionen TEU erreichen wird. Die Branche geht davon aus, dass die Spitzenzeit der Auslieferungen bis 2025 andauern könnte.

Unter den zehn weltweit größten Containerschifffahrtsunternehmen verzeichnete Yang Ming Marine Transport (Platz 10) mit einem Anstieg von 13,3 % im ersten Halbjahr dieses Jahres das höchste Kapazitätswachstum. Das zweithöchste Kapazitätswachstum verzeichnete Mediterranean Shipping Company (MSC) (Platz 1) mit einem Anstieg von 12,2 %. Das dritthöchste Kapazitätswachstum verzeichnete Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) (Platz 7) mit einem Anstieg von 7,5 %. Evergreen Marine Corporation baute zwar viele neue Schiffe, verzeichnete aber lediglich ein Wachstum von 0,7 %. Die Kapazität von Yang Ming Marine Transport sank um 0,2 % und die von Maersk um 2,1 %. Die Branche schätzt, dass möglicherweise mehrere Schiffscharterverträge gekündigt wurden.

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