2. srpna 2023
Evropské trasy konečně zaznamenaly výrazný nárůst přepravních sazeb, které za jediný týden vzrostly o 31,4 %. Ceny transatlantických přeprav také vzrostly o 10,1 % (a za celý červenec dosáhly celkového nárůstu o 38 %). Toto zvýšení cen přispělo k tomu, že nejnovější index kontejnerové přepravy v Šanghaji (SCFI) vzrostl o 6,5 % na 1029,23 bodu a vrátil se tak na úroveň nad 1000 bodů. Tento současný tržní trend lze vnímat jako časný odraz snahy přepravních společností o zvýšení cen na evropských a amerických trasách v srpnu.
Zasvěcené osoby prozrazují, že vzhledem k omezenému růstu objemu přepravy v Evropě a Spojených státech a neustálým investicím do dodatečných přepravních kapacit se přepravní společnosti již přiblížily limitu neplatných plaveb a zkrácených harmonogramů. Klíčovým bodem pro pozorování bude, zda dokážou udržet rostoucí trend sazeb za přepravu během prvního srpnového týdne.
1. srpna se přepravní společnosti chystají synchronizovat zvýšení cen na evropských a amerických trasách. Na evropské trase se na výrazné zvýšení cen připravují tři hlavní přepravní společnosti Maersk, CMA CGM a Hapag-Lloyd. Podle informací od speditérů obdrželi nejnovější nabídky 27. srpna, které naznačují, že se očekává zvýšení cen na transatlantické trase o 250–400 dolarů za TEU (ekvivalent dvaceti stop) s cílem dosáhnout 2 000–3 000 dolarů za TEU pro západní a východní pobřeží USA. Na evropské trase plánují zvýšit ceny o 400–500 dolarů za TEU s cílem dosáhnout nárůstu na přibližně 1 600 dolarů za TEU.
Odborníci z oboru se domnívají, že skutečný rozsah nárůstu cen a jak dlouho může být udržitelný, budou bedlivě sledovány během prvního srpnového týdne. Vzhledem k velkému počtu dodaných nových plavidel budou přepravní společnosti čelit značným výzvám. Pozorně je však sledován i vývoj lídra v oboru, společnosti Mediterranean Shipping Company, která v první polovině letošního roku zaznamenala pozoruhodný nárůst kapacity o 12,2 %.
K poslední aktualizaci jsou zde údaje o indexu kontejnerové přepravy v Šanghaji (SCFI):
Transpacifická trasa (západní pobřeží USA): Šanghaj – západní pobřeží USA: 1943 USD za FEU (ekvivalent čtyřiceti stop), což představuje nárůst o 179 USD, neboli 10,15 %.
Transpacifická trasa (východní pobřeží USA): Šanghaj – východní pobřeží USA: 2853 USD za FEU, což představuje nárůst o 177 USD, tj. o 6,61 %.
Evropská trasa: Šanghaj do Evropy: 975 USD za TEU (ekvivalent dvaceti stop), což představuje nárůst o 233 USD, neboli 31,40 %.
Šanghaj do Středomoří: 1503 USD za TEU, což představuje nárůst o 96 USD, tj. 6,61 %. Trasa přes Perský záliv: Sazba za přepravu je 839 USD za TEU, což představuje výrazný pokles o 10,6 % ve srovnání s předchozím obdobím.
Podle Šanghajské lodní burzy (Shanghai Shipping Exchange) zůstala poptávka po dopravě na relativně vysoké úrovni s dobrou rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, což vedlo k neustálému růstu tržních sazeb. Na evropské trase, i přes pokles předběžného kompozitního indexu PMI eurozóny Markit v červenci na 48,9 bodu, což naznačuje ekonomické problémy, vykázala poptávka po dopravě pozitivní výkon a přepravní společnosti zavedly plány na zvýšení cen, což vedlo k výraznému nárůstu sazeb na trhu.
K poslední aktualizaci činí přepravní sazby pro trasu do Jižní Ameriky (Santos) 2513 USD za TEU, což představuje týdenní pokles o 67 USD, tj. 2,60 %. Pro trasu do jihovýchodní Asie (Singapur) činí přepravní sazba 143 USD za TEU, což představuje týdenní pokles o 6 USD, tj. 4,30 %.
Je pozoruhodné, že ve srovnání s cenami SCFI k 30. červnu se sazby pro Transpacifickou trasu (západní pobřeží USA) zvýšily o 38 %, pro Transpacifickou trasu (východní pobřeží USA) o 20,48 %, pro evropskou trasu o 27,79 % a pro středomořskou trasu o 2,52 %. Významný nárůst sazeb o více než 20–30 % na hlavních trasách východního pobřeží USA, západního pobřeží USA a Evropy daleko překonal celkový nárůst indexu SCFI o 7,93 %.
Odvětví se domnívá, že tento nárůst je zcela způsoben odhodláním přepravních společností. Odvětví přepravy zažívá vrchol v dodávkách nových plavidel, s neustálou akumulací nové kapacity od března a rekordním počtem téměř 300 000 TEU nové kapacity přidané celosvětově jen v červnu. Ačkoli v červenci došlo k postupnému nárůstu objemu nákladu ve Spojených státech a určitému zlepšení v Evropě, přebytečná kapacita je i nadále obtížně stravitelná, což vede k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Přepravní společnosti stabilizují sazby za přepravu zboží prostřednictvím neplatných plaveb a zkrácených harmonogramů. Zvěsti naznačují, že současná míra neplatných plaveb se blíží kritickému bodu, zejména na evropských trasách, kde bylo spuštěno mnoho nových plavidel o kapacitě 20 000 TEU.
Zasilatelé zmínili, že mnoho lodí není na konci července a začátkem srpna stále plně naloženo a zda zvýšení cen ze strany přepravních společností od 1. srpna odolá jakémukoli poklesu, bude záviset na tom, zda mezi společnostmi panuje shoda na obětování sazeb za nakládku a společném zachování sazeb za přepravu.
Od začátku letošního roku došlo k několika zvýšením přepravních sazeb na transpacifické trase (z USA do Asie). V červenci bylo dosaženo úspěšného a stabilního nárůstu díky různým faktorům, včetně rozsáhlých plaveb bez přepravy zboží, obnovení objemu nákladu, stávky v kanadských přístavech a efektu konce měsíce.
Lodní průmysl zdůrazňuje, že výrazný pokles sazeb za přepravu na transpacifické trase v minulosti, které se přiblížily nebo dokonce klesly pod hranici nákladů, posílil odhodlání lodních společností zvyšovat ceny. Během období intenzivní konkurence v oblasti sazeb a nízkých sazeb za přepravu na transpacifické trase bylo navíc mnoho malých a středních lodních společností nuceno opustit trh, což stabilizovalo sazby za přepravu na trase. S postupným nárůstem objemu nákladu na transpacifické trase v červnu a červenci se zvýšení cen podařilo úspěšně realizovat.
Po tomto úspěchu evropské přepravní společnosti zopakovaly tuto zkušenost na evropské trase. Přestože v poslední době došlo k určitému nárůstu objemu nákladu na evropské trase, je stále omezený a udržitelnost zvýšení sazeb bude záviset na dynamice nabídky a poptávky na trhu.
Nejnovější WCI (Světový kontejnerový index)Z Drewry vyplývá, že zvýšení sazeb (GRI), stávka v kanadských přístavech a snížení kapacity měly určitý dopad na sazby za přepravu na transpacifické trase (USA do Asie). Nejnovější trendy WCI jsou následující: Sazba za přepravu ze Šanghaje do Los Angeles (transpacifická trasa mezi západním pobřežím USA) překonala hranici 2 000 USD a ustálila se na 2 072 USD. Tato sazba byla naposledy zaznamenána před šesti měsíci.
Přepravní sazba mezi Šanghajem a New Yorkem (transpacifická trasa přes východní pobřeží USA) také překročila hranici 3 000 dolarů, když se zvýšila o 5 % a dosáhla 3 049 dolarů. Tím se dosáhlo nového šestiměsíčního maxima.
Transpacifické trasy přes východní a západní pobřeží USA přispěly k 2,5% nárůstu indexu Drewry World Container Index (WCI) na 1576 USD. Za poslední tři týdny WCI vzrostl o 102 USD, což představuje zhruba 7% nárůst.
Tato data naznačují, že nedávné faktory, jako je GRI, stávka v kanadských přístavech a snižování kapacity, ovlivnily přepravní sazby na transpacifických trasách, což vedlo ke zvýšení cen a relativní stabilitě.
Podle statistik společnosti Alphaliner zažívá lodní průmysl vlnu dodávek nových plavidel, přičemž v červnu bylo celosvětově dodáno téměř 30 TEU kontejnerových lodí, což představuje rekordní počet za jediný měsíc. Celkem bylo dodáno 29 lodí, v průměru téměř jedna loď denně. Trend zvyšování kapacity nových plavidel pokračuje od března letošního roku a očekává se, že na vysokých úrovních zůstane v tomto i příštím roce.
Data od společnosti Clarkson rovněž naznačují, že v první polovině letošního roku bylo dodáno celkem 147 kontejnerových lodí s kapacitou 975 000 TEU, což představuje meziroční nárůst o 129 %. Společnost Clarkson předpovídá, že celosvětový objem dodávek kontejnerových lodí letos dosáhne 2 milionů TEU a odvětví odhaduje, že vrcholné období dodávek by mohlo trvat až do roku 2025.
Mezi deseti největšími společnostmi v oblasti kontejnerové přepravy na světě dosáhla nejvyššího růstu kapacity v první polovině letošního roku společnost Yang Ming Marine Transport, která se umístila na desátém místě, s nárůstem o 13,3 %. Druhého nejvyššího růstu kapacity dosáhla společnost Mediterranean Shipping Company (MSC), která se umístila na prvním místě s nárůstem o 12,2 %. Třetího nejvyššího růstu kapacity zaznamenala společnost Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), která se umístila na sedmém místě s nárůstem o 7,5 %. Společnost Evergreen Marine Corporation, ačkoli postavila mnoho nových lodí, zaznamenala růst pouze o 0,7 %. Kapacita společnosti Yang Ming Marine Transport se snížila o 0,2 % a Maersk zaznamenal pokles o 2,1 %. Odvětví odhaduje, že mohlo být ukončeno několik smluv o pronájmu lodí.
KONEC
Čas zveřejnění: 2. srpna 2023