notícies

2 d'agost de 2023

Les rutes europees finalment van experimentar un repunt important en les tarifes de transport de mercaderies, augmentant un 31,4% en una sola setmana. Les tarifes transatlàntiques també van augmentar un 10,1% (assolint un augment total del 38% durant tot el mes de juliol). Aquestes pujades de preus han contribuït a què el darrer Índex de Transport de Mercaderies en Contenidors de Xangai (SCFI) augmentés un 6,5% fins als 1029,23 punts, recuperant el nivell superior als 1000 punts. Aquesta tendència actual del mercat es pot veure com un reflex primerenc dels esforços de les companyies navilieres per augmentar els preus de les rutes europees i americanes a l'agost.

Els experts revelen que, amb un creixement limitat del volum de càrrega a Europa i els Estats Units i una inversió contínua en capacitat de transport addicional, les companyies navilieres ja s'han acostat al límit de les sortides nul·les i els horaris reduïts. Un punt d'observació crucial serà si poden mantenir la tendència a l'alça de les tarifes de transport durant la primera setmana d'agost.

L'1 d'agost, les companyies navilieres tenen previst sincronitzar un augment de preus a les rutes europees i americanes. Entre elles, a la ruta europea, les tres principals companyies navilieres Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd estan liderant la preparació d'un augment significatiu de les tarifes. Segons la informació dels transitaris, van rebre les últimes cotitzacions el dia 27, que indiquen que s'espera que la ruta transatlàntica augmenti entre 250 i 400 dòlars per TEU (unitat equivalent a vint peus), amb l'objectiu d'arribar a entre 2000 i 3000 dòlars per TEU per a la costa oest i la costa est dels Estats Units, respectivament. A la ruta europea, tenen previst augmentar els preus entre 400 i 500 dòlars per TEU, amb l'objectiu d'augmentar-los fins a uns 1600 dòlars per TEU.

Els experts del sector creuen que durant la primera setmana d'agost s'observarà de prop l'abast real de l'augment de preus i quant de temps es podrà mantenir. Amb el gran nombre de nous vaixells lliurats, les companyies navilieres s'enfrontaran a reptes importants. Tanmateix, també s'està seguint de prop el moviment del líder del sector, Mediterranean Shipping Company, que va experimentar un notable augment de la capacitat del 12,2% durant el primer semestre d'aquest any.
A partir de l'última actualització, aquestes són les xifres de l'índex de transport de mercaderies en contenidors de Xangai (SCFI):

Ruta transpacífica (costa oest dels EUA): de Xangai a la costa oest dels EUA: 1943 dòlars per FEU (unitat equivalent a quaranta peus), un augment de 179 dòlars o del 10,15%.

Ruta transpacífica (costa est dels EUA): de Xangai a la costa est dels EUA: 2.853 dòlars per FEU, un augment de 177 dòlars o del 6,61%.

Ruta europea: de Xangai a Europa: 975 dòlars per TEU (unitat equivalent a vint peus), un augment de 233 dòlars o un 31,40%.

Xangai a la Mediterrània: 1503 dòlars per TEU, un augment de 96 dòlars o un 6,61%. Ruta del Golf Pèrsic: la tarifa de transport de mercaderies és de 839 dòlars per TEU, experimentant una caiguda significativa del 10,6% en comparació amb el període anterior.

Segons la Borsa de Transport Marítim de Xangai, la demanda de transport s'ha mantingut a un nivell relativament alt, amb un bon equilibri entre l'oferta i la demanda, cosa que ha comportat un augment continu de les tarifes de mercat. Pel que fa a la ruta europea, tot i que l'índex PMI compost preliminar de Markit de la zona euro va caure a 48,9 al juliol, cosa que indica reptes econòmics, la demanda de transport ha mostrat un comportament positiu i les companyies navilieres han implementat plans d'augment de preus, cosa que ha impulsat augments significatius de les tarifes al mercat.

Segons l'última actualització, les tarifes de transport de mercaderies per a la ruta Sud-amèrica (Santos) són de 2.513 dòlars per TEU, amb una disminució setmanal de 67 dòlars o un 2,60%. Per a la ruta del sud-est asiàtic (Singapur), la tarifa de transport de mercaderies és de 143 dòlars per TEU, amb una disminució setmanal de 6 dòlars o un 4,30%.

Cal destacar que, en comparació amb els preus de l'SCFI del 30 de juny, les tarifes de la ruta transpacífica (costa oest dels EUA) van augmentar un 38%, la ruta transpacífica (costa est dels EUA) va augmentar un 20,48%, la ruta europea va augmentar un 27,79% i la ruta mediterrània va augmentar un 2,52%. Els augments significatius de les tarifes de més del 20-30% a les rutes principals de la costa est dels EUA, la costa oest dels EUA i Europa van superar amb escreix l'augment global de l'índex SCFI del 7,93%.

La indústria creu que aquest augment està completament impulsat per la determinació de les companyies navilieres. La indústria naviliera està experimentant un pic en els lliuraments de nous vaixells, amb una acumulació contínua de nova capacitat des del març i un rècord de gairebé 300.000 TEU de nova capacitat afegida a nivell mundial només al juny. Al juliol, tot i que hi ha hagut un augment gradual del volum de càrrega als Estats Units i una certa millora a Europa, l'excés de capacitat continua sent difícil de digerir, cosa que ha provocat un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Les companyies navilieres han estat estabilitzant les tarifes de transport de mercaderies mitjançant sortides sense sortida i horaris reduïts. Els rumors suggereixen que la taxa actual de sortides sense sortida s'acosta a un punt crític, especialment per a les rutes europees amb molts nous vaixells de 20.000 TEU llançats.

Els transitaris van esmentar que molts vaixells encara no estaven completament carregats a finals de juliol i principis d'agost, i que la pujada de preus de les companyies navilieres de l'1 d'agost podrà suportar qualsevol recessió dependrà de si hi ha un consens entre les empreses per sacrificar les tarifes de càrrega i mantenir conjuntament les tarifes de transport.

Des de principis d'aquest any, hi ha hagut múltiples augments de tarifes de transport de mercaderies a la ruta transpacífica (dels EUA a Àsia). Al juliol, es va aconseguir un augment reeixit i estable gràcies a diversos factors, com ara extenses sortides sense sortida, la recuperació del volum de càrrega, la vaga del port canadenc i l'efecte de final de mes.

La indústria naviliera assenyala que la disminució significativa de les tarifes de transport de mercaderies a la ruta Transpacífica en el passat, que es van apropar o fins i tot van caure per sota del llindar de costos, va reforçar la determinació de les companyies navilieres d'augmentar els preus. A més, durant el període d'intensa competència en tarifes i baixes tarifes de transport de mercaderies a la ruta Transpacífica, moltes petites i mitjanes companyies navilieres es van veure obligades a sortir del mercat, cosa que va estabilitzar les tarifes de transport de mercaderies a la ruta. A mesura que el volum de càrrega va augmentar gradualment a la ruta Transpacífica al juny i al juliol, l'augment de preus es va implementar amb èxit.

Després d'aquest èxit, les companyies navilieres europees van replicar l'experiència a la ruta europea. Tot i que recentment hi ha hagut un cert augment del volum de càrrega a la ruta europea, continua sent limitat, i la sostenibilitat de l'augment de la tarifa dependrà de la dinàmica de l'oferta i la demanda del mercat.
L'últim WCI (Índex Mundial de Contenidors)de Drewry mostra que l'augment general de tarifes (GRI), la vaga portuària canadenca i les reduccions de capacitat han tingut un cert impacte en les tarifes de transport de mercaderies de la ruta transpacífica (dels EUA a Àsia). Les últimes tendències de la WCI són les següents: la tarifa de transport de mercaderies de Xangai a Los Angeles (ruta transpacífica de la costa oest dels EUA) va superar la marca dels 2000 dòlars i es va establir en 2072 dòlars. Aquesta tarifa es va veure per última vegada fa sis mesos.

La tarifa de transport de Xangai a Nova York (ruta transpacífica de la costa est dels EUA) també va superar la marca dels 3.000 dòlars, augmentant un 5% fins a arribar als 3.049 dòlars. Això va establir un nou màxim en sis mesos.

Les rutes transpacífiques de la costa est i oest dels EUA van contribuir a un augment del 2,5% en l'índex mundial de contenidors de Drewry (WCI), arribant als 1.576 dòlars. Durant les últimes tres setmanes, el WCI ha augmentat 102 dòlars, cosa que representa un augment aproximat del 7%.

Aquestes dades indiquen que factors recents, com ara el GRI, la vaga portuària canadenca i les reduccions de capacitat, han influït en les tarifes de transport de mercaderies de la ruta transpacífica, cosa que ha provocat augments de preus i una relativa estabilitat.

Segons les estadístiques d'Alphaliner, la indústria naviliera està experimentant una onada de lliuraments de nous vaixells, amb gairebé 30 TEU de capacitat de vaixells portacontenidors lliurats a nivell mundial al juny, cosa que marca un rècord per a un sol mes. Es van lliurar un total de 29 vaixells, amb una mitjana de gairebé un vaixell per dia. La tendència d'augment de la capacitat de nous vaixells ha estat en curs des del març d'aquest any i s'espera que es mantingui a nivells alts durant aquest any i el següent.

Les dades de Clarkson també indiquen que durant la primera meitat d'aquest any es van lliurar un total de 147 vaixells portacontenidors amb una capacitat de 975.000 TEU, cosa que representa un augment interanual del 129%. Clarkson preveu que el volum global de lliuraments de vaixells portacontenidors arribarà als 2 milions de TEU aquest any, i la indústria estima que el període màxim de lliuraments pot continuar fins al 2025.

Entre les deu principals companyies de transport de contenidors a nivell mundial, el creixement de capacitat més alt durant la primera meitat d'aquest any el va aconseguir Yang Ming Marine Transport, en desena posició, amb un augment del 13,3%. El segon creixement de capacitat més alt el va aconseguir Mediterranean Shipping Company (MSC), en primera posició, amb un augment del 12,2%. El tercer creixement de capacitat més alt el va registrar Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), en setena posició, amb un augment del 7,5%. Evergreen Marine Corporation, tot i que va construir molts vaixells nous, només va experimentar un creixement del 0,7%. La capacitat de Yang Ming Marine Transport va disminuir un 0,2% i Maersk va experimentar una disminució del 2,1%. La indústria estima que diversos contractes de xàrter de vaixells poden haver estat rescindits.

FI