2. august 2023.
Evropske rute su konačno zabilježile značajan oporavak cijena prijevoza tereta, porastao je za 31,4% u jednoj sedmici. Cijene transatlantskih prijevoza također su porasle za 10,1% (dostižući ukupni porast od 38% za cijeli mjesec juli). Ovi porasti cijena doprinijeli su porastu najnovijeg Šangajskog indeksa kontejnerskog prijevoza tereta (SCFI) za 6,5% na 1029,23 boda, povrativši nivo iznad 1000 bodova. Ovaj trenutni tržišni trend može se smatrati ranim odrazom napora brodarskih kompanija da podignu cijene za evropske i američke rute u augustu.
Insajderi otkrivaju da su, s ograničenim rastom obima tereta u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama i kontinuiranim ulaganjem u dodatne brodarske kapacitete, brodarske kompanije već dostigle granicu nevažećih plovidbi i smanjenih rasporeda. Ključna tačka posmatranja biće da li mogu održati rastući trend vozarina tokom prve sedmice avgusta.
1. augusta, brodarske kompanije će sinhronizovati povećanje cijena na evropskim i američkim rutama. Među njima, na evropskoj ruti, tri glavne brodarske kompanije Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd predvode pripreme za značajno povećanje cijena. Prema informacijama špeditera, najnovije ponude su primili 27., što ukazuje na to da se očekuje povećanje cijena na transatlantskoj ruti za 250-400 dolara po TEU (ekvivalentnoj jedinici od dvadeset stopa), s ciljem povećanja od 2000-3000 dolara po TEU za zapadnu i istočnu obalu SAD-a. Na evropskoj ruti planiraju povećati cijene za 400-500 dolara po TEU, s ciljem povećanja na oko 1600 dolara po TEU.
Stručnjaci iz industrije vjeruju da će se stvarni obim povećanja cijena i koliko dugo se ono može održati pomno pratiti tokom prve sedmice augusta. S velikim brojem isporučenih novih brodova, brodarske kompanije će se suočiti sa značajnim izazovima. Međutim, pomno se prati i kretanje lidera u industriji, Mediterranean Shipping Company, koji je u prvoj polovini ove godine doživio izuzetan porast kapaciteta od 12,2%.
Od najnovijeg ažuriranja, evo podataka o Šangajskom indeksu kontejnerskog tereta (SCFI):
Transpacifička ruta (zapadna obala SAD): Šangaj do zapadne obale SAD: 1943 dolara po FEU (ekvivalentnoj jedinici od četrdeset stopa), što je povećanje od 179 dolara ili 10,15%.
Transpacifička ruta (istočna obala SAD-a): Šangaj do istočne obale SAD-a: 2853 dolara po FEU, što je povećanje od 177 dolara ili 6,61%.
Evropska ruta: Šangaj do Evrope: 975 dolara po TEU (ekvivalentnoj jedinici od dvadeset stopa), što je povećanje od 233 dolara ili 31,40%.
Šangaj do Mediterana: 1503 dolara po TEU, što je povećanje od 96 dolara ili 6,61%. Ruta Perzijskog zaljeva: Cijena prijevoza iznosi 839 dolara po TEU, što predstavlja značajan pad od 10,6% u odnosu na prethodni period.
Prema Šangajskoj brodarskoj berzi, potražnja za transportom ostala je na relativno visokom nivou, s dobrom ravnotežom ponude i potražnje, što je dovelo do kontinuiranog povećanja tržišnih stopa. Za evropsku rutu, uprkos padu preliminarnog Markit Composite PMI eurozone na 48,9 u julu, što ukazuje na ekonomske izazove, potražnja za transportom pokazala je pozitivne rezultate, a brodarske kompanije su implementirale planove za povećanje cijena, što je dovelo do značajnog povećanja stopa na tržištu.
Prema posljednjem ažuriranju, vozarina za rutu Južne Amerike (Santos) iznosi 2513 dolara po TEU, što predstavlja sedmični pad od 67 dolara ili 2,60%. Za rutu Jugoistočne Azije (Singapur), vozarina iznosi 143 dolara po TEU, uz sedmični pad od 6 dolara ili 4,30%.
Vrijedno je napomenuti da su, u poređenju sa cijenama SCFI-a na dan 30. juna, cijene za Transpacifičku rutu (zapadna obala SAD-a) porasle za 38%, Transpacifičku rutu (istočna obala SAD-a) za 20,48%, Evropsku rutu za 27,79%, a Mediteransku rutu za 2,52%. Značajno povećanje cijena od preko 20-30% na glavnim rutama istočne obale SAD-a, zapadne obale SAD-a i Evrope daleko je nadmašilo ukupno povećanje SCFI indeksa od 7,93%.
Industrija vjeruje da je ovaj porast u potpunosti uzrokovan odlučnošću brodarskih kompanija. Brodska industrija doživljava vrhunac u isporukama novih brodova, s kontinuiranim akumuliranjem novih kapaciteta od marta, i rekordno visokim brojem od skoro 300.000 TEU novih kapaciteta dodanih globalno samo u junu. U julu, iako je došlo do postepenog povećanja obima tereta u Sjedinjenim Državama i određenog poboljšanja u Evropi, višak kapaciteta i dalje je teško probaviti, što rezultira neravnotežom ponude i potražnje. Brodske kompanije stabilizuju vozarine kroz nevažeće plovidbe i smanjene rasporede. Glasine sugerišu da se trenutna stopa nevažećih plovidbi približava kritičnoj tački, posebno za evropske rute s mnogim novim brodovima od 20.000 TEU, koji su lansirani.
Špediteri su spomenuli da mnogi brodovi još uvijek nisu u potpunosti utovareni krajem jula i početkom augusta, te da će porast cijena brodarskih kompanija od 1. augusta moći izdržati bilo kakav pad zavisiti od toga da li postoji konsenzus među kompanijama da žrtvuju cijene utovara i zajednički održe cijene vozarine.
Od početka ove godine, došlo je do više povećanja vozarina na transpacifičkoj ruti (od SAD-a do Azije). U julu je postignut uspješan i stabilan porast zahvaljujući različitim faktorima, uključujući opsežne nekorištene plovidbe, oporavak obima tereta, štrajk u kanadskim lukama i efekat kraja mjeseca.
Brodska industrija ističe da je značajan pad vozarina na transpacifičkoj ruti u prošlosti, koje su se približile ili čak pale ispod granice troškova, ojačao odlučnost brodarskih kompanija da podignu cijene. Osim toga, tokom perioda intenzivne konkurencije u cijenama i niskih vozarina na transpacifičkoj ruti, mnoge male i srednje brodarske kompanije bile su prisiljene napustiti tržište, stabilizirajući vozarine na ruti. Kako se obim tereta na transpacifičkoj ruti postepeno povećavao u junu i julu, povećanje cijena je uspješno provedeno.
Nakon ovog uspjeha, evropske brodarske kompanije su replicirale iskustvo na evropskoj ruti. Iako je u posljednje vrijeme došlo do određenog povećanja obima tereta na evropskoj ruti, ono je i dalje ograničeno, a održivost povećanja cijena zavisit će od dinamike ponude i potražnje na tržištu.
Najnoviji WCI (Svjetski indeks kontejnera)Izvještaj iz Drewryja pokazuje da su GRI (Opće povećanje tarife), štrajk u kanadskim lukama i smanjenje kapaciteta imali određeni utjecaj na cijene prijevoza tereta na transpacifičkoj ruti (SAD-Azija). Najnoviji trendovi WCI-a su sljedeći: Cijena prijevoza od Šangaja do Los Angelesa (transpacifička ruta od zapadne obale SAD-a) probila je granicu od 2000 dolara i stabilizirala se na 2072 dolara. Ova cijena je posljednji put viđena prije šest mjeseci.
Cijena prevoza od Šangaja do New Yorka (transpacifička ruta od istočne obale SAD-a) također je premašila granicu od 3000 dolara, povećavši se za 5% i dostigavši 3049 dolara. Ovo je postavilo novi šestomjesečni maksimum.
Transpacifičke rute preko istočne i zapadne obale SAD-a doprinijele su porastu Drewry World Container Indexa (WCI) od 2,5%, dostigavši 1576 dolara. U protekle tri sedmice, WCI je porastao za 102 dolara, što predstavlja povećanje od otprilike 7%.
Ovi podaci ukazuju na to da su nedavni faktori, poput GRI-a, štrajka u kanadskim lukama i smanjenja kapaciteta, utjecali na cijene prijevoza tereta na transpacifičkoj ruti, što je dovelo do povećanja cijena i relativne stabilnosti.
Prema statistikama kompanije Alphaliner, brodarska industrija doživljava talas isporuka novih brodova, sa skoro 30 TEU kontejnerskih brodova isporučenih širom svijeta u junu, što je rekordan broj u jednom mjesecu. Ukupno je isporučeno 29 brodova, u prosjeku skoro jedan brod dnevno. Trend povećanja kapaciteta novih brodova traje od marta ove godine i očekuje se da će ostati na visokim nivoima tokom ove i sljedeće godine.
Podaci kompanije Clarkson također pokazuju da je u prvoj polovini ove godine isporučeno ukupno 147 kontejnerskih brodova kapaciteta 975.000 TEU, što pokazuje međugodišnje povećanje od 129%. Clarkson predviđa da će globalni obim isporuke kontejnerskih brodova ove godine dostići 2 miliona TEU, a industrija procjenjuje da bi se vrhunac isporuka mogao nastaviti do 2025. godine.
Među deset vodećih kompanija za kontejnerski prijevoz u svijetu, najveći rast kapaciteta u prvoj polovini ove godine ostvario je Yang Ming Marine Transport, rangiran na desetom mjestu, s porastom od 13,3%. Drugi najveći rast kapaciteta ostvarila je Mediterranean Shipping Company (MSC), rangirana na prvom mjestu, s porastom od 12,2%. Treći najveći rast kapaciteta zabilježila je Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), rangirana na sedmom mjestu, s porastom od 7,5%. Evergreen Marine Corporation, iako gradi mnogo novih brodova, zabilježila je rast od samo 0,7%. Kapacitet Yang Ming Marine Transporta smanjen je za 0,2%, a Maersk je zabilježio pad od 2,1%. Industrija procjenjuje da je moguće da je raskinuto nekoliko ugovora o najmu brodova.
KRAJ
Vrijeme objave: 02.08.2023.