новини

2 август 2023 г.

Европейските маршрути най-накрая отбелязаха значително възстановяване на товарните тарифи, като скочиха с 31,4% за една седмица. Трансатлантическите тарифи също се повишиха с 10,1% (достигайки общо увеличение от 38% за целия месец юли). Тези покачвания на цените допринесоха за покачването на последния индекс на контейнерните превози в Шанхай (SCFI) с 6,5% до 1029,23 пункта, възстановявайки нивото над 1000 пункта. Тази текуща пазарна тенденция може да се разглежда като ранно отражение на усилията на корабните компании да повишат цените за европейските и американските маршрути през август.

Запознати разкриват, че с ограничения растеж на обема на товарите в Европа и Съединените щати и непрекъснатите инвестиции в допълнителен капацитет за превоз, корабните компании вече са се приближили до границата на невалидните плавания и намалените графици. Дали ще могат да поддържат нарастващата тенденция на товарните тарифи през първата седмица на август ще бъде ключов момент за наблюдение.

На 1 август корабните компании ще синхронизират увеличението на цените по европейските и американските маршрути. Сред тях, по европейския маршрут, трите големи корабни компании Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd са водещи в подготовката за значително увеличение на цените. Според информация от спедитори, те са получили последните оферти на 27-ми, които показват, че се очаква цените по трансатлантическия маршрут да се увеличат с 250-400 долара за TEU (еквивалент на двадесет фута), като целта е 2000-3000 долара за TEU съответно за западното и източното крайбрежие на САЩ. По европейския маршрут те планират да повишат цените с 400-500 долара за TEU, като целта е увеличение до около 1600 долара за TEU.

Експерти в индустрията смятат, че действителният мащаб на увеличението на цените и колко дълго то може да се задържи ще бъдат наблюдавани отблизо през първата седмица на август. С големия брой доставени нови кораби, корабните компании ще се сблъскат със значителни предизвикателства. Въпреки това, движението на лидера в индустрията, Mediterranean Shipping Company, който отбеляза забележително увеличение на капацитета си от 12,2% през първата половина на тази година, също се следи отблизо.
Към последната актуализация, ето данните за Шанхайския индекс на контейнерните превози (SCFI):

Транстихоокеански маршрут (Западно крайбрежие на САЩ): Шанхай до Западно крайбрежие на САЩ: 1943 долара за FEU (еквивалент на четиридесет фута), което е увеличение от 179 долара или 10,15%.

Транстихоокеански маршрут (Източното крайбрежие на САЩ): Шанхай до Източното крайбрежие на САЩ: 2853 долара за FEU, увеличение от 177 долара или 6,61%.

Европейски маршрут: Шанхай до Европа: 975 долара за TEU (еквивалент на двадесет фута), което е увеличение с 233 долара или 31,40%.

Шанхай до Средиземно море: 1503 долара за TEU, което е увеличение с 96 долара или 6,61%. Маршрутът през Персийския залив: Тарифата за превоз на товари е 839 долара за TEU, което е значителен спад от 10,6% в сравнение с предходния период.

Според Шанхайската корабна борса, търсенето на транспортни услуги е останало на относително високо ниво, с добър баланс между търсене и предлагане, което е довело до непрекъснато повишаване на пазарните цени. За европейския маршрут, въпреки че предварителният индекс на PMI на Markit Composite спадна до 48,9 през юли, което показва икономически предизвикателства, търсенето на транспортни услуги показа положително представяне, а корабните компании са внедрили планове за повишаване на цените, което е довело до значително увеличение на цените на пазара.

Към последната актуализация, товарните тарифи за маршрута Южна Америка (Сантос) са 2513 долара за TEU, което е седмично намаление от 67 долара или 2,60%. За маршрута Югоизточна Азия (Сингапур) товарните тарифи са 143 долара за TEU, със седмично намаление от 6 долара или 4,30%.

Прави впечатление, че в сравнение с цените на SCFI към 30 юни, тарифите за Транстихоокеанския маршрут (Западното крайбрежие на САЩ) са се увеличили с 38%, Транстихоокеанският маршрут (Източното крайбрежие на САЩ) - с 20,48%, европейският маршрут - с 27,79%, а средиземноморският маршрут - с 2,52%. Значителното увеличение на тарифите с над 20-30% по основните маршрути на Източното крайбрежие на САЩ, Западното крайбрежие на САЩ и Европа далеч надмина общото увеличение на индекса SCFI от 7,93%.

В индустрията смятат, че този скок се дължи изцяло на решителността на корабоплавателните компании. Корабоплавателната индустрия преживява пик в доставките на нови кораби, с непрекъснато натрупване на нов капацитет от март насам, и рекордно високо ниво от близо 300 000 TEU нов капацитет, добавен в световен мащаб само през юни. През юли, въпреки че се наблюдава постепенно увеличение на обема на товарите в Съединените щати и известно подобрение в Европа, излишният капацитет остава труден за усвояване, което води до дисбаланс между търсенето и предлагането. Корабоплавателните компании стабилизират товарните тарифи чрез невалидни плавания и намалени графици. Слуховете сочат, че настоящият процент на невалидни плавания наближава критична точка, особено за европейските маршрути с много нови кораби от 20 000 TEU, пуснати на вода.

Спедиторите споменаха, че много кораби все още не са напълно натоварени в края на юли и началото на август и дали повишението на цените на корабните компании от 1 август може да издържи на евентуален спад, ще зависи от това дали има консенсус сред компаниите да жертват ставките за товарене и съвместно да поддържат ставките за превоз на товари.

От началото на тази година е имало многократно увеличение на товарните тарифи по транстихоокеанския маршрут (от САЩ до Азия). През юли беше постигнато успешно и стабилно увеличение благодарение на различни фактори, включително обширни празноносни плавания, възстановяване на обема на товарите, стачката в канадските пристанища и ефекта от края на месеца.

Корабоплавателната индустрия посочва, че значителният спад на товарните тарифи по Транстихоокеанския маршрут в миналото, които се приближаваха или дори падаха под границата на разходите, е засилил решимостта на корабните компании да повишат цените. Освен това, по време на периода на интензивна конкуренция и ниски товарни тарифи по Транстихоокеанския маршрут, много малки и средни корабни компании бяха принудени да напуснат пазара, което стабилизира товарните тарифи по маршрута. С постепенното увеличаване на обема на товарите по Транстихоокеанския маршрут през юни и юли, увеличението на цените беше успешно осъществено.

След този успех, европейските корабни компании възпроизведоха опита си и по европейския маршрут. Въпреки че напоследък се наблюдава известно увеличение на обема на товарите по европейския маршрут, то остава ограничено и устойчивостта на увеличението на тарифите ще зависи от динамиката на предлагането и търсенето на пазара.
Най-новият WCI (Световен индекс на контейнерите)от Дрюри показва, че GRI (Общо увеличение на тарифите), стачката в канадските пристанища и намаляването на капацитета са оказали известно влияние върху тарифите за превоз на товари по транстихоокеанския маршрут (САЩ до Азия). Последните тенденции на WCI са следните: Тарифата за превоз на товари от Шанхай до Лос Анджелис (Транстихоокеанският маршрут от Западното крайбрежие на САЩ) премина границата от 2000 долара и се установи на 2072 долара. Тази цена беше наблюдавана за последно преди шест месеца.

Товарната тарифа от Шанхай до Ню Йорк (транстихоокеанският маршрут по източното крайбрежие на САЩ) също надмина границата от 3000 долара, увеличавайки се с 5%, достигайки 3049 долара. Това постави нов шестмесечен връх.

Транстихоокеанските маршрути по източното и западното крайбрежие на САЩ допринесоха за 2,5% увеличение на индекса Drewry World Container Index (WCI), достигайки 1576 долара. През последните три седмици WCI се е повишил със 102 долара, което представлява увеличение от приблизително 7%.

Тези данни показват, че скорошни фактори, като например GRI, стачката в канадските пристанища и намаляването на капацитета, са повлияли на тарифите за превоз на товари по транстихоокеанските маршрути, което е довело до повишаване на цените и относителна стабилност.

Според статистиката на Alphaliner, корабоплавателната индустрия преживява вълна от доставки на нови кораби, като през юни са доставени близо 30 TEU контейнеровози, което е рекордно високо ниво за един месец. Доставени са общо 29 кораба, средно почти по един кораб на ден. Тенденцията за увеличаване на капацитета на новите кораби продължава от март тази година и се очаква да остане на високи нива през цялата тази и следващата година.

Данните от Clarkson показват също, че през първата половина на тази година са доставени общо 147 контейнеровози с капацитет 975 000 TEU, което показва увеличение от 129% на годишна база. Clarkson прогнозира, че обемът на доставките на контейнеровози в световен мащаб ще достигне 2 милиона TEU тази година, а индустрията смята, че пиковият период на доставки може да продължи до 2025 г.

Сред десетте най-големи компании за контейнерни превози в световен мащаб, най-висок ръст на капацитета през първата половина на тази година е постигнат от Yang Ming Marine Transport, класирана на десето място, с увеличение от 13,3%. Вторият най-висок ръст на капацитета е постигнат от Mediterranean Shipping Company (MSC), класирана на първо място, с увеличение от 12,2%. Третият най-висок ръст на капацитета е отчетен от Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), класирана на седмо място, с увеличение от 7,5%. Evergreen Marine Corporation, въпреки че построява много нови кораби, отбелязва ръст само от 0,7%. Капацитетът на Yang Ming Marine Transport е намалял с 0,2%, а Maersk е отбелязал спад от 2,1%. Индустрията изчислява, че може да са били прекратени няколко договора за чартър на кораби.

КРАЙ