навіны

2 жніўня 2023 г.

На еўрапейскіх маршрутах нарэшце назіраўся значны рост фрахтавых ставак, які за адзін тыдзень вырас на 31,4%. Трансатлантычныя тарыфы таксама выраслі на 10,1% (дасягнуўшы агульнага росту ў 38% за ўвесь ліпень). Гэта павышэнне цэн спрыяла таму, што апошні Шанхайскі індэкс кантэйнерных перавозак (SCFI) вырас на 6,5% да 1029,23 пункта, вярнуўшы ўзровень вышэй за 1000 пунктаў. Гэтую бягучую рынкавую тэндэнцыю можна разглядаць як ранняе адлюстраванне намаганняў суднаходных кампаній па павышэнні цэн на еўрапейскія і амерыканскія маршруты ў жніўні.

Інсайдэры паведамляюць, што з-за абмежаванага росту аб'ёмаў грузаў у Еўропе і Злучаных Штатах і пастаянных інвестыцый у дадатковыя суднаходныя магутнасці суднаходныя кампаніі ўжо наблізіліся да мяжы колькасці несапраўдных рэйсаў і скарочаных графікаў. Ці змогуць яны падтрымліваць тэндэнцыю да росту фрахтавых ставак на працягу першага тыдня жніўня, будзе вырашальным момантам назірання.

1 жніўня суднаходныя кампаніі плануюць сінхранізаваць павышэнне цэн на еўрапейскіх і амерыканскіх маршрутах. Сярод іх, на еўрапейскім маршруце, тры буйныя суднаходныя кампаніі Maersk, CMA CGM і Hapag-Lloyd вядуць падрыхтоўку да значнага павышэння тарыфаў. Паводле інфармацыі ад экспедытараў, яны атрымалі апошнія прапановы 27-га чысла, якія паказваюць, што чакаецца, што кошт перавозак на трансатлантычным маршруце вырасце на 250-400 долараў за TEU (эквівалент дваццаціфутавага адзінкі), плануючы дасягнуць 2000-3000 долараў за TEU для заходняга і ўсходняга ўзбярэжжа ЗША адпаведна. На еўрапейскім маршруце яны плануюць падняць цэны на 400-500 долараў за TEU, імкнучыся да павелічэння прыкладна да 1600 долараў за TEU.

Эксперты галіны лічаць, што рэальныя маштабы росту цэн і тое, як доўга ён можа працягвацца, будуць уважліва назірацца на працягу першага тыдня жніўня. З улікам вялікай колькасці пастаўленых новых суднаў суднаходныя кампаніі сутыкнуцца з значнымі праблемамі. Аднак рух лідэра галіны, Mediterranean Shipping Company, які ў першай палове гэтага года значна павялічыў магутнасці на 12,2%, таксама ўважліва сочыць.
Паводле апошніх звестак, вось паказчыкі Шанхайскага індэкса кантэйнерных перавозак (SCFI):

Трансціхаакіянскі маршрут (заходняе ўзбярэжжа ЗША): Шанхай — заходняе ўзбярэжжа ЗША: 1943 долары за адзінку FEU (эквівалент саракафутавага шляху), што на 179 долараў ЗША або 10,15% больш.

Трансціхаакіянскі маршрут (усходняе ўзбярэжжа ЗША): Шанхай — усходняе ўзбярэжжа ЗША: 2853 долары за FEU, што на 177 долараў ЗША або 6,61% больш.

Еўрапейскі маршрут: Шанхай — Еўропа: 975 долараў за TEU (эквівалент дваццаціфутавага грузу), што на 233 долары ЗША або 31,40 % больш.

Шанхай — Міжземнамор'е: 1503 долараў ЗША за TEU, што на 96 долараў ЗША або 6,61% больш. Маршрут праз Персідскі заліў: стаўка фрахту складае 839 долараў ЗША за TEU, што на 10,6% менш, чым у папярэднім перыядзе.

Паводле звестак Шанхайскай марской біржы, попыт на перавозкі заставаўся на адносна высокім узроўні з добрым балансам попыту і прапановы, што прывяло да пастаяннага росту рынкавых ставак. Што да еўрапейскага маршруту, то, нягледзячы на ​​тое, што папярэдні індэкс менеджэраў па закупках (PMI) еўразоны ад Markit у ліпені знізіўся да 48,9, што сведчыць аб эканамічных праблемах, попыт на перавозкі прадэманстраваў станоўчыя вынікі, а суднаходныя кампаніі рэалізавалі планы павышэння цэн, што прывяло да значнага росту ставак на рынку.

Паводле апошніх звестак, фрахтавыя стаўкі па маршруце ў Паўднёвую Амерыку (Сантас) складаюць 2513 долараў за TEU, што на 67 долараў, або 2,60%, менш, чым за тыдзень. Для маршруту ў Паўднёва-Усходнюю Азію (Сінгапур) фрахтавыя стаўкі складаюць 143 долары за TEU, што на 6 долараў, або 4,30%, менш, чым за тыдзень.

Варта адзначыць, што ў параўнанні з цэнамі SCFI на 30 чэрвеня, стаўкі па Трансціхаакіянскім маршруце (Заходняе ўзбярэжжа ЗША) павялічыліся на 38%, па Трансціхаакіянскім маршруце (Усходняе ўзбярэжжа ЗША) — на 20,48%, па еўрапейскім маршруце — на 27,79%, а па міжземнаморскім маршруце — на 2,52%. Значнае павелічэнне стаўкі, больш чым на 20-30% на асноўных маршрутах усходняга ўзбярэжжа ЗША, заходняга ўзбярэжжа ЗША і Еўропы, значна перавысіла агульнае павелічэнне індэкса SCFI на 7,93%.

У галіне лічаць, што гэты ўздым цалкам абумоўлены рашучасцю суднаходных кампаній. Суднаходная галіна перажывае пік паставак новых суднаў, з пастаянным назапашваннем новых магутнасцей з сакавіка, і рэкордна высокім паказчыкам у амаль 300 000 TEU новых магутнасцей, дададзеных ва ўсім свеце толькі ў чэрвені. У ліпені, нягледзячы на ​​паступовае павелічэнне аб'ёму грузаў у Злучаных Штатах і некаторае паляпшэнне ў Еўропе, лішнія магутнасці застаюцца складанымі для пераадолення, што прыводзіць да дысбалансу попыту і прапановы. Суднаходныя кампаніі стабілізуюць фрахтавыя стаўкі за кошт неплацежаздольных рэйсаў і скарачэння графікаў. Чуткі сведчаць аб тым, што бягучы паказчык неплацежаздольных рэйсаў набліжаецца да крытычнай кропкі, асабліва для еўрапейскіх маршрутаў, дзе спушчана на ваду шмат новых суднаў па 20 000 TEU.

Экспедытары адзначылі, што многія судны ўсё яшчэ не цалкам загружаныя ў канцы ліпеня і пачатку жніўня, і ці зможа павышэнне цэн суднаходнымі кампаніямі 1 жніўня вытрымаць любое зніжэнне, будзе залежаць ад таго, ці будзе кансенсус паміж кампаніямі ахвяраваць стаўкамі пагрузкі і сумесна падтрымліваць фрахтавыя стаўкі.

З пачатку гэтага года адбылося некалькі павышэнняў ставак перавозак грузаў на трансціхаакіянскім маршруце (з ЗША ў Азію). У ліпені паспяховае і стабільнае павышэнне было дасягнута дзякуючы розным фактарам, у тым ліку шырокаму аб'ёму пустых рэйсаў, аднаўленню аб'ёмаў грузаў, забастоўцы ў канадскіх партах і эфекту канца месяца.

Суднаходная галіна адзначае, што значнае зніжэнне ставак перавозак на Трансціхаакіянскім маршруце ў мінулым, якія наблізіліся да мяжы сабекошту або нават апусціліся ніжэй, умацавала рашучасць суднаходных кампаній павышаць цэны. Акрамя таго, у перыяд інтэнсіўнай канкурэнцыі ставак і нізкіх ставак перавозак на Трансціхаакіянскім маршруце многія малыя і сярэднія суднаходныя кампаніі былі вымушаныя пакінуць рынак, што стабілізавала стаўкі перавозак на маршруце. Па меры таго, як аб'ём грузаў на Трансціхаакіянскім маршруце паступова павялічваўся ў чэрвені і ліпені, павышэнне цэн было паспяхова рэалізавана.

Пасля гэтага поспеху еўрапейскія суднаходныя кампаніі паўтарылі гэты вопыт на еўрапейскім маршруце. Нягледзячы на ​​тое, што нядаўна аб'ём грузаў на еўрапейскім маршруце некаторае павелічэнне, яно застаецца абмежаваным, і ўстойлівасць павелічэння ставак будзе залежаць ад дынамікі попыту і прапановы на рынку.
Апошні WCI (Сусветны індэкс кантэйнераў)з Друры паказвае, што агульнае павышэнне тарыфаў (GRI), забастоўка ў канадскіх партах і скарачэнне магутнасцей аказалі пэўны ўплыў на стаўкі перавозак па трансціхаакіянскім маршруце (ЗША - Азія). Апошнія тэндэнцыі WCI наступныя: стаўкі перавозак з Шанхая ў Лос-Анджэлес (трансціхаакіянскі маршрут заходняга ўзбярэжжа ЗША) перавысілі адзнаку ў 2000 долараў і ўстанавіліся на ўзроўні 2072 долараў. Апошні раз такая стаўка назіралася шэсць месяцаў таму.

Фрахтавы кошт перавозак паміж Шанхаем і Нью-Ёркам (трансціхаакіянскі маршрут усходняга ўзбярэжжа ЗША) таксама перавысіў адзнаку ў 3000 долараў, павялічыўшыся на 5% і дасягнуўшы 3049 долараў. Гэта ўстанавіла новы шасцімесячны максімум.

Трансціхаакіянскія маршруты ўсходняга і заходняга ўзбярэжжаў ЗША спрыялі росту сусветнага кантэйнернага індэкса Drewry (WCI) на 2,5% і дасягнулі 1576 долараў. За апошнія тры тыдні WCI вырас на 102 долары, што складае прыкладна 7% росту.

Гэтыя дадзеныя сведчаць аб тым, што нядаўнія фактары, такія як GRI, забастоўка ў канадскіх партах і скарачэнне магутнасцей, паўплывалі на стаўкі перавозак па трансціхаакіянскіх маршрутах, што прывяло да росту цэн і адноснай стабільнасці.

Паводле статыстыкі Alphaliner, суднаходная галіна перажывае хвалю паставак новых суднаў: у чэрвені па ўсім свеце было пастаўлена амаль 30 TEU кантэйнеравозаў, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам за адзін месяц. Усяго было пастаўлена 29 суднаў, у сярэднім амаль адно судна ў дзень. Тэндэнцыя павелічэння магутнасці новых суднаў працягваецца з сакавіка гэтага года і, як чакаецца, захаваецца на высокім узроўні на працягу гэтага і наступнага года.

Згодна з дадзенымі Clarkson, у першай палове гэтага года было пастаўлена ў агульнай складанасці 147 кантэйнеравозаў ёмістасцю 975 000 TEU, што на 129% больш, чым у мінулым годзе. Clarkson прагназуе, што сусветны аб'ём паставак кантэйнеравозаў дасягне 2 мільёнаў TEU у гэтым годзе, і галіна ацэньвае, што пікавы перыяд паставак можа працягвацца да 2025 года.

Сярод дзесяці найбуйнейшых кампаній па перавозцы кантэйнераў у свеце найбольшы рост магутнасцяў у першай палове гэтага года прадэманстравала кампанія Yang Ming Marine Transport, якая займае дзесятае месца, з ростам на 13,3%. Другое месца па росце магутнасцяў прадэманстравала Mediterranean Shipping Company (MSC), якая займае першае месца, з ростам на 12,2%. Трэцяе месца па росце магутнасцяў прадэманстравала Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), якая займае сёмае месца, з ростам на 7,5%. Evergreen Marine Corporation, нягледзячы на ​​будаўніцтва многіх новых суднаў, паказала рост толькі на 0,7%. Ёмістасць Yang Ming Marine Transport знізілася на 0,2%, а Maersk — на 2,1%. Паводле ацэнак галіны, некалькі кантрактаў на фрахт суднаў маглі быць скасаваны.

КАНЕЦ