أخبار

2 أغسطس 2023

شهدت أسعار الشحن عبر الخطوط الأوروبية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 31.4% خلال أسبوع واحد. كما ارتفعت أسعار الشحن عبر المحيط الأطلسي بنسبة 10.1% (ليبلغ إجمالي الزيادة 38% لشهر يوليو بأكمله). وقد ساهمت هذه الزيادات في ارتفاع مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI) الأخير بنسبة 6.5% ليصل إلى 1029.23 نقطة، مستعيدًا بذلك مستوى تجاوز 1000 نقطة. ويُعتبر هذا الاتجاه السوقي الحالي انعكاسًا مبكرًا لجهود شركات الشحن لرفع أسعار الخطوط الأوروبية والأمريكية في أغسطس.

يكشف مطلعون أنه مع النمو المحدود في حجم الشحن في أوروبا والولايات المتحدة، والاستثمار المستمر في زيادة سعة الشحن، اقتربت شركات الشحن بالفعل من الحد الأقصى للرحلات البحرية الفارغة وجداول المواعيد المخفضة. وسيكون من المهم للغاية رصد مدى قدرتها على تحمل هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الشحن خلال الأسبوع الأول من أغسطس.

في الأول من أغسطس، من المقرر أن تُزامن شركات الشحن زيادةً في الأسعار على المسارات الأوروبية والأمريكية. ومن بينها، على المسار الأوروبي، تُعدّ شركات الشحن الرئيسية الثلاث، ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباغ-لويد، في طليعة الاستعداد لزيادة كبيرة في الأسعار. ووفقًا لمعلومات من شركات الشحن، فقد تلقوا آخر عروض الأسعار في السابع والعشرين من الشهر، والتي تُشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سعر خط النقل عبر المحيط الأطلسي بمقدار 250-400 دولار أمريكي للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا، مستهدفين بذلك 2000-3000 دولار أمريكي للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا للساحل الغربي الأمريكي والساحل الشرقي الأمريكي على التوالي. أما على المسار الأوروبي، فتُخطط لرفع الأسعار بمقدار 400-500 دولار أمريكي للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا، بهدف الوصول إلى حوالي 1600 دولار أمريكي للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا.

يعتقد خبراء القطاع أن المدى الفعلي لارتفاع الأسعار ومدة استمراره سيُراقبان عن كثب خلال الأسبوع الأول من أغسطس. ومع تسليم عدد كبير من السفن الجديدة، ستواجه شركات الشحن تحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن حركة شركة البحر المتوسط ​​للشحن، الشركة الرائدة في هذا القطاع، والتي شهدت زيادة ملحوظة في طاقتها الاستيعابية بنسبة 12.2% في النصف الأول من هذا العام، تخضع أيضًا لمراقبة دقيقة.
اعتبارًا من آخر تحديث، فيما يلي أرقام مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI):

الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الغربي للولايات المتحدة): من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة: 1943 دولارا أمريكيا لكل وحدة مكافئة لأربعين قدما، بزيادة قدرها 179 دولارا أمريكيا أو 10.15%.

الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الشرقي للولايات المتحدة): من شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة: 2853 دولارا أمريكيا لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً، بزيادة قدرها 177 دولارا أمريكيا أو 6.61%.

المسار الأوروبي: من شنغهاي إلى أوروبا: 975 دولارا أمريكيا لكل وحدة مكافئة لعشرين قدما، بزيادة قدرها 233 دولارا أمريكيا أو 31.40%.

من شنغهاي إلى البحر الأبيض المتوسط: 1503 دولارات أمريكية لكل حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة قدرها 96 دولارًا أمريكيًا أو 6.61%. خط الخليج العربي: بلغ سعر الشحن 839 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة السابقة.

وفقًا لبورصة شنغهاي للشحن، ظل الطلب على النقل مرتفعًا نسبيًا، مع توازن جيد بين العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار السوق. بالنسبة للمسار الأوروبي، ورغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو من ماركيت إلى 48.9 في يوليو، مما يشير إلى تحديات اقتصادية، فقد أظهر الطلب على النقل أداءً إيجابيًا، ونفذت شركات الشحن خططًا لزيادة الأسعار، مما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار في السوق.

وفقًا لآخر تحديث، بلغت أسعار الشحن لخط أمريكا الجنوبية (سانتوس) 2513 دولارًا أمريكيًا للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا، بانخفاض أسبوعي قدره 67 دولارًا أمريكيًا أو 2.60%. أما بالنسبة لخط جنوب شرق آسيا (سنغافورة)، فقد بلغت أسعار الشحن 143 دولارًا أمريكيًا للحاوية المكافئة لعشرين قدمًا، بانخفاض أسبوعي قدره 6 دولارات أمريكية أو 4.30%.

تجدر الإشارة إلى أنه مقارنةً بأسعار مؤشر SCFI في 30 يونيو، ارتفعت أسعار مسار المحيط الهادئ (الساحل الغربي للولايات المتحدة) بنسبة 38%، ومسار المحيط الهادئ (الساحل الشرقي للولايات المتحدة) بنسبة 20.48%، ومسار أوروبا بنسبة 27.79%، ومسار البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 2.52%. وقد تجاوزت الزيادات الكبيرة في الأسعار، التي تراوحت بين 20% و30%، على المسارات الرئيسية للساحل الشرقي والغربي للولايات المتحدة وأوروبا، الزيادة الإجمالية لمؤشر SCFI البالغة 7.93%.

يعتقد قطاع الشحن أن هذا الارتفاع مدفوعٌ بالكامل بعزيمة شركات الشحن. يشهد قطاع الشحن ذروةً في تسليم السفن الجديدة، مع تراكمٍ مستمرٍّ للقدرات الجديدة منذ مارس، ووصوله إلى مستوى قياسيٍّ بلغ نحو 300,000 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا من القدرة الاستيعابية الجديدة عالميًا في يونيو وحده. في يوليو، وعلى الرغم من الزيادة التدريجية في حجم الشحن في الولايات المتحدة وبعض التحسن في أوروبا، لا تزال القدرة الاستيعابية الفائضة صعبةً، مما يؤدي إلى اختلالٍ في التوازن بين العرض والطلب. وقد دأبت شركات الشحن على تثبيت أسعار الشحن من خلال رحلاتٍ خاليةٍ من الشحنات وتقليص جداول الرحلات. وتشير الشائعات إلى أن معدل الرحلات الخالية من الشحنات الحالي يقترب من نقطةٍ حرجة، خاصةً بالنسبة للخطوط الأوروبية مع إطلاق العديد من السفن الجديدة بسعة 20,000 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا.

وذكر وكلاء الشحن أن العديد من السفن لا تزال غير محملة بالكامل في نهاية يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب، وما إذا كانت زيادة أسعار شركات الشحن في الأول من أغسطس/آب قادرة على الصمود في وجه أي انخفاض سوف يعتمد على ما إذا كان هناك إجماع بين الشركات على التضحية بأسعار التحميل والحفاظ بشكل مشترك على أسعار الشحن.

منذ بداية هذا العام، شهدت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ (من الولايات المتحدة إلى آسيا) زيادات متعددة. وفي يوليو، تحققت زيادة ناجحة ومستقرة بفضل عوامل متعددة، منها كثرة الرحلات البحرية الفارغة، وتعافي حجم الشحن، وإضراب عمال الموانئ الكنديين، وتأثير نهاية الشهر.

يشير قطاع الشحن إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ سابقًا، والتي اقتربت من خط التكلفة أو حتى انخفضت عنه، عزز إصرار شركات الشحن على رفع الأسعار. إضافةً إلى ذلك، خلال فترة المنافسة الشديدة على الأسعار وانخفاض أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ، اضطرت العديد من شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج من السوق، مما أدى إلى استقرار أسعار الشحن على هذا المسار. ومع ازدياد حجم الشحن تدريجيًا على هذا المسار خلال شهري يونيو ويوليو، تم تطبيق زيادة الأسعار بنجاح.

بعد هذا النجاح، طبقت شركات الشحن الأوروبية هذه التجربة على المسار الأوروبي. ورغم حدوث زيادة طفيفة في حجم الشحنات على المسار الأوروبي مؤخرًا، إلا أن هذه الزيادة لا تزال محدودة، وستعتمد استدامة هذه الزيادة في الأسعار على ديناميكيات العرض والطلب في السوق.
أحدث مؤشر للحاويات العالمية (WCI)يُظهر درويري أن الزيادة العامة في الأسعار، وإضراب الموانئ الكندية، وتخفيضات الطاقة الاستيعابية، كان لها جميعها تأثيرٌ مُعين على أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ (من الولايات المتحدة إلى آسيا). وتتمثل أحدث اتجاهات مؤشر أسعار الشحن العالمي فيما يلي: تجاوز سعر الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس (طريق الساحل الغربي للولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ) حاجز 2000 دولار أمريكي، واستقر عند 2072 دولارًا أمريكيًا. وكان هذا السعر قد سُجِّل آخر مرة قبل ستة أشهر.

كما تجاوز سعر الشحن من شنغهاي إلى نيويورك (طريق الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ) حاجز 3000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% ليصل إلى 3049 دولارًا أمريكيًا. وهذا أعلى مستوى له في ستة أشهر.

ساهمت مسارات النقل عبر المحيط الهادئ في شرق الولايات المتحدة وساحلها الغربي في زيادة مؤشر دروري العالمي للحاويات (WCI) بنسبة 2.5%، ليصل إلى 1576 دولارًا أمريكيًا. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفع مؤشر WCI بمقدار 102 دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 7% تقريبًا.

وتشير هذه البيانات إلى أن العوامل الأخيرة، مثل مؤشر أسعار الشحن العالمي، وإضراب الموانئ الكندية، وخفض الطاقة الاستيعابية، أثرت على أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والاستقرار النسبي.

وفقًا لإحصاءات ألفالينر، يشهد قطاع الشحن البحري موجةً من عمليات تسليم السفن الجديدة، حيث تم تسليم ما يقارب 30 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا من سعة سفن الحاويات عالميًا في يونيو، مسجلًا رقمًا قياسيًا في شهر واحد. تم تسليم ما مجموعه 29 سفينة، بمعدل سفينة واحدة تقريبًا يوميًا. ويستمر اتجاه زيادة سعة السفن الجديدة منذ مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر عند مستويات مرتفعة طوال هذا العام والعام المقبل.

تشير بيانات كلاركسون أيضًا إلى أنه في النصف الأول من هذا العام، تم تسليم ما مجموعه 147 سفينة حاويات بسعة 975,000 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا، مما يُظهر زيادة سنوية بنسبة 129%. وتتوقع كلاركسون أن يصل حجم تسليم سفن الحاويات العالمي إلى مليوني حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا هذا العام، ويقدر القطاع أن ذروة عمليات التسليم قد تستمر حتى عام 2025.

من بين أكبر عشر شركات شحن حاويات عالميًا، حققت شركة يانغ مينغ للنقل البحري أعلى نمو في السعة في النصف الأول من هذا العام، حيث احتلت المركز العاشر، بزيادة قدرها 13.3%. وحققت شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) ثاني أعلى نمو في السعة، حيث احتلت المركز الأول، بزيادة قدرها 12.2%. وشهدت شركة نيبون يوسين كابوشيكي كايشا (NYK Line) ثالث أعلى نمو في السعة، حيث احتلت المركز السابع، بزيادة قدرها 7.5%. وشهدت شركة إيفرغرين مارين، على الرغم من بناء العديد من السفن الجديدة، نموًا بنسبة 0.7% فقط. وانخفضت سعة شركة يانغ مينغ للنقل البحري بنسبة 0.2%، وشهدت شركة ميرسك انخفاضًا بنسبة 2.1%. وتشير تقديرات القطاع إلى احتمال إنهاء العديد من عقود استئجار السفن.

نهاية